对于很多中国稀土企业而言，其海外成长史往往就是一部专利许可“缴费”史，或是一部争取“缴费”机会的奋斗史。

“黑洞”吸金，在第三代稀土永磁材料钕铁硼身上体现得尤为明显。目前，我国稀土企业的年产量在9万吨左右，除去在国内市场消化掉的3至4万吨，其余产品只要出口就需要获得日立金属等行业巨头的专利许可。从稀土出口配额引发WTO争端，到多家企业在美遭遇“337”调查，近年来，我国稀土企业产能不断增长，稀土出口也愈发牵动各方神经，薄利的产业狂欢却难掩知识产权软肋，国外巨头的专利像“黑洞”一样吸走巨额利益的同时，还牢牢把握着市场主动权。

中国稀土受制于人的局面何时才能有所改观？专家建言，中国稀土企业不仅要进一步重视技术创新并采取有效专利战略，还应对主要竞争对手的专利申请进行跟踪分析，组建和培养有诉讼能力的专业团队，鉴别专利“黑洞”，争取谈判筹码。

“揭竿而起”为哪般？

“中北通磁等企业之所以要向日立金属发起专利诉讼，就是因为日立金属的专利扼制了其钕铁硼及其相关产品出口到美国市场的机会，并且不再扩大被许可中国企业数量。揭竿而起的目的也是想获得专利许可，分得一杯羹。”一位不愿透露姓名的业内人士在接受本报记者采访时分析。

据了解，2012年8月17日，日立金属及其在美建立的烧结钕铁硼磁体工厂——日立金属北卡罗来纳公司，向美国国际贸易委员会（ITC）提出申请，对全球29家相关企业发起“337”调查。

“此次调查涉及4件美国专利US6527874、US6491765、US6537385

（与765同族）、US6461565，这些专利均在中国有同族申请，均涉及制造工艺的改进。”一位知识产权专家在接受本报记者采访时对涉案专利进行了检索，其中US6491765、US6537385专利就是涉及用技术手段提高磁性。

今年5月，烟台正海、宁波金鸡、安徽大地熊与日立金属达成和解，同意支付专利费用以及视销售情况的“抽头费”，从而取得了日立金属专利授权，并且可以重新出口到美国和欧盟等被其专利覆盖的市场。至此，获得日立金属专利许可的中国企业已升至8家。

“烧结钕铁硼磁体专利许可，虽然费用动辄几百万美元，但企业出口愿望强烈且仍有利润空间，所以获得国际巨头专利许可在很多企业看来并不是坏事，这也是中北通磁等企业隔空喊话的动力来源。”上述业内人士表示。

对于中北通磁的号召，业界的反应也并不强烈，多家稀土企业在记者采访中表示并不想就此发表评论。

记者与中北通磁有关负责人取得联系，该人士表示公司将在近期通报情况，但截至发稿，记者并未收到有关回复。

专利“软肋”有多“软”？

“在钕铁硼永磁材料领域，全球主要申请人有日立金属、TDK株式会社（下称TDK）和信越化学工业株式会社（下称信越化社）。日立金属的相关专利申请有1600多件，TDK的相关专利申请有900多件，信越化学的相关专利申请有350多件。”国家知识产权局专利局材料工程发明审查部冶金处处长晏杰在接受本报记者采访时指出，晏杰也曾牵头进行过稀土相关领域的课题研究。

数据显示，行业巨头的钕铁硼相关专利都有着很好的海外布局。日立金属约有15%的相关专利在美国申请保护，约有11%的专利同时在中国和美国申请保护；TDK的相关数据分别为17%和6%；信越化学的相关数据分别为30%和14%。

而我国企业专利申请量最多的是北京中科三环高技术股份有限公司（下称中科三环），有100多件相关专利申请，其中多数仅在国内布局，只有1件通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的国际专利申请。

晏杰告诉记者，仅就稀土功能材料领域而言，全球范围内有5万多项（专利族总量）相关专利申请，近几年全球申请量以每年2000多项的较高水平，保持稳定增长态势。

“日本在稀土永磁材料、稀土发光材料、稀土晶体材料、稀土功能陶瓷、稀土储氢材料和稀土尾气净化催化材料等6个领域的申请量均居首位。”晏杰告诉记者，近几年来我国的专利申请量增长最快，年专利申请量达800多件，2009年后年申请量超过日本，跃居第一位。

“我国多数稀土领域企业专利意识不够强，虽然少数企业在稀土领域有了一定专利储备，但专利质量不高，核心专利缺乏。核心的原创性技术研发不足，导致稀土企业PCT国际专利申请数量少。”曾从事过多年稀土研究工作的北京科技大学研究员、博士生导师张深根在接受本报记者采访时坦言。

“技术人员的创造性并未得到很好发挥也是造成这种现象的深层原因之一。”张深根强调。

突出重围靠什么？

如果现在我们还能以拥有丰富的稀土资源、可供全球需求的强大产能而自豪的话，那么，未来的路该如何走下去？

“虽然我国的稀土永磁生产能力已超过实际产量，但近年来生产能力仍有迅速扩张的趋势，一些现存厂家大规模扩产，还有不少新的稀土永磁企业上马，许多厂家都缺少核心竞争力和准确的市场定位。”中科三环高级副总裁胡伯平在接受本报记者采访时表达了他的担忧。

数据显示，截至2012年底，我国约有200余家钕铁硼企业，其中年产3000吨以上的有5家，年产1000吨至3000吨的企业有20家左右。与这个让人惊叹的数据形成鲜明对比的是，多家企业的核心技术、专利储备则显得捉襟见肘。

“在稀土领域，国外巨头重视技术创新并精通各国的知识产权制度，善于利用专利权谋求商业利益。这些巨头不断地研发新技术，开拓新市场，并利用基础专利和精心编织的专利网，垄断全球市场，获得高额回报，形成竞争优势。专利‘黑洞’面前，我们被吸走的不仅是利润，还有产业发展的话语权。”业内专家告诉记者。

“我国企业逐渐在国际竞争中崭露头角的同时，所面临的专利风险也将更大，必须做好应对海外专利侵权诉讼的准备。”晏杰认为，企业既要重视技术创新、重视专利申请策略，还要重视研发和知识产权管理投入，才能在竞争中占据主动。

对于潜在的诉讼风险，晏杰表示，企业要重视对竞争对手专利申请的跟踪，做好专利预警分析，还要注重组建和培养具有诉讼能力的专业团队，这不仅有利于对是否侵权做出准确判断，还会对选择专利谈判筹码、争取最大利益发挥重要作用。

“我国应继续加强高性能产品及相关生产技术和设备的开发，提高装备自动化和稀土综合利用水平，在一些关键技术方面要加强产学研结合，实现实质性突破，推动我国稀土产业健康、可持续发展。”胡伯平强调。


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日前有消息称，工信部正准备以专用发票为线索，对1594户稀土企业逐一排查，并建立“黑白名单”进行分类管理。受访的业内人士表示，打击非法稀土生产此前从未如此严厉，仅赣州就有数百人因稀土非法生产被刑事或行政处理。自6月20日以来，稀土价格已持续上涨，个别品种价格翻倍。

此前我国的稀有金属管理局限在出口方面，现在则是从矿山这一源头就开始介入，从整个产业链进行管理。在此背景下，稀土大集团的整合最快将在明年初推出，包钢稀土、赣州稀土、五矿稀土等将扮演重要角色。推进稀土下游应用的政策也在酝酿中。


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9月4日至7日，由吉林省军工科技创新协会和中科院长春应化所主办，稀土资源利用国家重点实验室承办的“稀土镁/铝合金配套交流学术研讨会”在长春召开。

会议由中科院长春应化所党委书记、稀土资源利用国家重点实验室主任张洪杰研究员主持。中科院长春应化所所长安立佳研究员和吉林省工信厅副厅长白绪贵分别代表主办单位致开幕辞，对会议的召开表示祝贺，向来自全国各地的参会代表们表示热烈欢迎。中科院重大科技任务局副局长戴博伟应邀出席会议并发表讲话，对稀土镁/铝合金行业发展现状和前景进行了回顾和展望，对取得的成果给予充分肯定，他强调了稀土镁/铝合金在高科技领域应用的重要性，希望科研人员研发出更多更好的高性能稀土镁/铝合金材料，努力满足国家重大需求。

本次会议旨在搭建稀土镁/铝合金新技术、新应用的交流平台，共同分享稀土镁/铝合金在多领域的发展趋势和国内最新研究成果。会议得到了全国稀土镁/铝合金领域的广泛关注。来自中科院、吉林省工信厅、吉林省发改委、相关企业集团以及从事稀土镁/铝合金基础、应用研究和生产的23家单位74位代表汇聚一堂，围绕“稀土镁合金材料、稀土铝合金材料”两大主题，交流稀土镁/铝合金领域的最新研究成果和产学研结合经验，研讨稀土镁/铝合金行业的发展趋势。中科院长春应化所所长助理杨小牛研究员以及孟健研究员、马贤锋研究员和中国兵器科学研究院宁波分院王荣研究员、中航工业北京航空材料研究院何维维研究员、中国兵器工业第203研究所郭子龙研究员等6位学者做了精彩的专题报告。

本次会议还得到了中科院、吉林省工信厅、吉林省发改委等各级领导部门的大力支持。

本次会议的成功召开为该领域科技工作者提供了交流合作、协同创新的良好平台，对于加快稀土镁/铝合金的科研水平和产业化能力，促进其在我国高科技领域的综合应用，从而促进稀土镁/铝合金材料行业又快又好的发展，必将起到积极的推动作用。


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由于年底前WTO很可能裁定中国限制稀土出口败诉，我国稀土出口限制可能于2015年初放开(期间有一年的抗诉期作为缓冲)。因此，国家迫切面临着采取市场化手段替代行政化手段以控制稀土供给的现实压力，而稀土大集团整合无疑是实现市场化手段控制稀土供给的最佳途径，维护稀土国际定价权地位也为国家推进大集团整合提供了现实动力。

近期稀土行业整顿力度空前，体现国家稀土行业整合决心

6月中旬赣州地区率先展开稀土私矿整治行动：

据了解，工信部13年已举行两次关于整顿稀土行业的会议，重点是打击稀土私矿和非法开采，5月提出将进行“新一轮稀土整顿”。

此后，赣州市制定了《赣州市稀土矿业秩序整治和监管专项行动工作方案》，并率先开始了稀土行业整顿工作，整顿工作有望持续至9月底。

6月中旬，赣州市矿管局协同安监部门对辖区内非煤矿山企业进行专项检查，严厉打击各类非法违法行为，加强对辖区内重点稀土矿区和原出现过非法开采稀土活动矿点的巡排查，多数稀土私矿库存被查封。

7月中旬，继赣州市矿业部门严打稀土私矿后，赣州市林业局下发了《关于印发全市稀土矿业整治之山林专项整治行动工作方案的通知》，开展稀土矿业秩序整治之山林专项整治行动，行动重点是严厉打击非法占用林地开采稀土的犯罪行为、为非法开采稀土提供山林使用权行为。定南、龙南、安远、全南、宁都、大余6县林业部门已开展行动，赣州市林业局已成立督导组对所辖各县整顿工作进行督导。

继赣州地区行业整顿后，8月八部委联合将稀土行业整顿扩向全国：

8月7日晚工信部联合公安部、国土资源部、环境保护部、海关总署、国家税务总局、国家工商行政管理总局、国家安监总局八部委发布《打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动方案》，决定自2013年8月15日至11月15日开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动。

此次专项行动主要任务：一是检查地方政府执行指令性生产计划、开采总量控制指标、环保核查、安全生产、增值税专用发票等规章制度落实情况；二是对辖区内稀土矿山、冶炼分离和贸易企业(含央企)逐一进行核查，摸清稀土矿山企业生产量、销售量及流通情况，冶炼分离企业矿产品来源及数量、生产量、销售量，贸易企业稀土矿和冶炼分离产品来源及数量、销售量及下游客户，并填写核查表；三是清理从废旧产品中回收利用稀土的企业，查清原料来源及数量、销售量；四是核查非法开采、生产的举报线索；五是在上述工作基础上，集中查办一批违法违规典型案件。

近期稀土行业整顿力度空前，体现国家稀土行业整合决心：

根据专项行动方案，首先，行动将对非法开采、冶炼、贸易进行清查，并加大惩处力度；其次，行动将对打着“深加工”旗号从事稀土矿山开采和冶炼分离的非法企业进行新一轮核查，一经发现立刻关停。再次，稀土专用税票将与稀土开采指令性计划相结合，这一门槛将使非法稀土无法漂白。

此次稀土行业整顿除了对稀土私采环节采取有效整顿之外，对稀土冶炼分离、再回收等环节也将取得有效治理。以赣州地区为例，目前赣州地区约有16家冶炼分离厂，产能约4万吨，预计经过此次行业整顿，仅赣州地区稀土冶炼分离产能就有望取缔近一半，冶炼分离产能缩减至8家、2万吨左右；再回收环节也有望得到全面整顿与非法产能的取缔。

据了解目前仅赣州当地就有数百人被刑事或行政处理，显示了政府整顿稀土行业的决心，后续也有望出台长效机制对稀土行业进行常规性有效管理。

稀土行业整顿或为前奏，稀土大集团整合主旋律或将奏响：

我们认为，近期稀土行业整顿或许只是一个信号及国家整合稀土行业的前奏，后续稀土大集团整合的主旋律或将奏响。

国家尽快推进稀土大集团整合既有现实压力也有现实动力：由于年底前WTO很可能裁定中国限制稀土出口败诉，我国稀土出口限制可能于2015年初放开(期间有一年的抗诉期作为缓冲)。因此，国家迫切面临着采取市场化手段替代行政化手段以控制稀土供给的现实压力，而稀土大集团整合无疑是实现市场化手段控制稀土供给的最佳途径，维护稀土国际定价权地位也为国家推进大集团整合提供了现实动力。目前距离我国15年初全面放开稀土出口限制仅有1年多的时间，尽快推进稀土大集团整合具有现实的迫切性。

稀土大集团整合并非一蹴而就，获得大集团地位的企业或将权利与责任并重：

根据推进稀土大集团整合的迫切性，我们判断大集团整合方案最快有望于2014年初推出，大集团整合方案很可能采取1+4的形式：即北方包钢稀土+南方五矿稀土、赣州稀土集团、中国铝业、广晟有色的形式。

由于稀土行业涉及多方面的利益，因此大集团整合并非一蹴而就的，需要一个循序渐进的过程。获得大集团地位的企业或将权利与责任并重：大集团一方面未来有望逐步获得稀土开采及冶炼分离指标的倾斜及相关政策优惠；另一方面也将承担起相应责任，如维护中国国际定价权、承担环境保护与治理责任等。

2、稀土价格未来半年有望继续上扬

近期稀土行业整顿促使稀土供给大幅收缩，提振稀土价格大幅反弹

稀土私采超过稀土总量控制指标，成为压制稀土价格的重要原因：

由于稀土私矿没有环保、税收等成本，超低价销售对市场产生巨大冲击。近几年我国稀土开采总量控制指标均为9.38万吨；而据业内专家预计，目前国内每年稀土私矿产量超过10万吨，稀土私采甚至超过代表正规渠道供给的稀土开采总量控制指标。另一方面，目前全球稀土年消费量约10万吨，稀土私矿开采造成供需的严重失衡，成为压制稀土价格反弹的重要原因。

近期稀土行业整顿促使稀土供给大幅收缩，提振稀土价格大幅反弹：

近期稀土行业整顿使稀土私采产业链全面切断，稀土私采产业链的切断也导致稀土供给大幅收缩，并引发贸易商预期的全面好转，贸易商开始惜售甚至补货待涨，短期内稀土供需格局全面扭转，稀土市场也随之出现大幅反弹，镨钕镝铽等品种价格上涨明显。氧化镨钕价格自6月中旬最低的25.5万元/吨大幅反弹至目前的36万元/吨，涨幅约41%；氧化镝价格自6月中旬最低的125.5万元/吨大幅反弹至目前的240.5万元/吨，涨幅约92%。

未来半年稀土供需格局有望进一步改善，进而拉动稀土价格继续上扬

未来半年稀土供需有望进一步改善，进而拉动稀土价格继续上扬。目前市场对于稀土市场普遍非常乐观，很多厂商都惜售，未来半年稀土价格继续上扬的可能性非常大，上涨空间也较为可观。

稀土市场继续向好有多方面的原因：第一，近期随着全国范围开始严查私矿及本年度指标的用完，多数冶炼分离厂正逐步停产并停止出货，多数冶炼分离企业原料库存有望于10月份前全部用完，将造成稀土供给进一步紧张。第二，此次稀土行业整顿力度空前，稀土私矿已全面得到有效遏制。第三，自11年以来经过长时间的去库存，目前赣州乃至国内社会稀土库存处于较低水平，对稀土价格上涨形成了有利的支撑。第四，13年底及14年初国家稀土收储以及大集团整合方案存在推出的可能，有望进一步提振市场情绪，进而提振稀土市场向好。

由于稀土冶炼分离企业冬天生产成本偏高，大多数企业将于14年3月份复产，因此在14年3月份之前稀土行业有望维持紧平衡的供需格局，在此之前稀土价格有望继续向好。

3、重申稀土产业链看好评级

我们重申稀土产业链看好评级，重申推荐中重型稀土龙头五矿稀土、稀土永磁龙头正海磁材、中科三环、宁波韵升。

稀土资源和分离冶炼企业有望受益(五矿稀土、包钢稀土、厦门钨业、盛和资源、广晟有色等)，我们重点推荐五矿稀土。五矿稀土作为国内领先的中重型稀土企业，将最大程度受益南方稀土整合效应，其作为五矿集团目前唯一稀土业务发展与资本市场融资平台，未来整合空间可期(但时间上存在不确定)，重申公司增持评级。

此外，稀土原料价格上扬有利于稀土永磁企业产品价格企稳回升，伴随9、10月份下游补库有望提升磁材开工率，重申看好正海磁材(买入，目标价24元！)、中科三环(买入，目标价19元！)、宁波韵升(参股上海电驱动打造磁机电一体化)。


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