收储传闻未能兑现 稀土板块发力缺临门一脚
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- 发布于 2013年9月16日 星期一 17:28
- 作者：HJF
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有分析人士指出，这样的市场表现或正反映出稀土行业的处境：虽然现状不佳，但近期行业内的一系列潜在利好预示着前景向好，而且也受到市场的广泛关注。稀土板块的上行，或许就是缺了关键的“临门一脚”。
收储传闻拉动板块上涨
9月10日，有消息称，自7月份就开始流传的稀土收储传闻，或将在周内正式落实。受此消息的刺激，9月11日开盘之后稀土概念股纷纷大涨，时隔一日，也就是上周最后一个交易日，市场预期再次加强。并呈现出几乎一致的股价走势：开盘后不久便快速上攻，冲高后回落整理，其余个股也纷纷上涨。
但可惜的是，该传闻未能成真。事实上，稀土收储即将落实的传闻并非空穴来风。9月12日，《关于2013年第二批稀土指令性生产计划指标调整的公告》，表示根据工信部稀土办公室的同意，进行2013年第二批稀土矿产品和冶炼分离产品指令性生产计划调整，调整后的指标分别上涨了500吨和200吨。
由于此前五矿稀土曾参与过稀土收储，因而对于此次调整，有部分分析人士表示，其目的正是为了接下来的收储。
稀土价格快速回升
“虽然稀土行业的整体形势与宏观经济以及市场需求直接相关，但是国家收储对于企业和稀土价格的利好作用也是不可忽视的。”业内人士告诉记者。
“个股纷纷大涨，除了收储传言之外，还有一个重要的原因就是行业整顿的加强。”上述人士称。
数据显示，受赣州地区对稀土私矿进行全面打击的提振，稀土价格6月份开始出现大幅反弹。氧化镝6月初最低点每吨113万元，到8月16日为每吨227万元，涨幅超过100%。氧化镨钕从6月初的每吨24万元左右，升至8月16日的35.1万元左右，涨幅超过46%。
随后，工信部联合八部委开展新一轮稀土行业的整治工作，时间为8月15日至11月15日，打击范围覆盖稀土行业的整个产业链。
有投资者表示，工信部接力行业整顿，将范围扩张到了全国，时间长、目标清晰，对于稀土行业来说是明显利好。但令人不解的是，稀土板块的涨势却从此时开始戛然而止，一直处于横盘整理之中，利好消息尚未充分释放，对于后期仍然值得期待。
行业整合大幕开启
除了国家收储和行业整顿之外，近期稀土行业最为引人关注的利好消息，无疑就是行业整合的加速。
9月11日，工信部副部长苏波在大连举行的夏季达沃斯论坛上表示，稀土产业整合工作并不慢，马上就会有大进展，今年年底之前就会有结果。
市场预计，按照“通过组建大稀土产业集团以提高稀土产业集中度”的整合方向，而此举的目的，在于规范稀土的合法开采，方便管理。
事实上，不少稀土企业，已经纷纷在上演区域稀土资源整合的大戏。
“在目前稀土行业需求不振的情况下，整合提速可以说是迫在眉睫。从中长期来看，稀土行业存在一定的利好预期。”上述分析人士表示。
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若打黑取得预期效果 稀土供应量将在9.4万吨/年
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- 发布于 2013年9月13日 星期五 17:18
- 作者：HJF
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中国稀土协会副会长陈占恒周五表示，如果政府对非法采矿的打击取得预期效果，南方矿的供应将可能保持在1.8万吨/年，北方矿供应量保持7.6万吨/年，总的稀土矿供应将保持在9.4万吨，冶炼分离产品供应保持在9万吨左右。
工信部联合八部委的稀土打黑行动目前仍处于企业自查阶段，业内都期待此次打击能取得预期效果，有效整顿国内稀土乱相。
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工信部：稀土产业整合年底之前将出结果
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- 发布于 2013年9月13日 星期五 17:07
- 作者：HJF
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“稀土产业整合工作并不慢，马上就会有大进展，今年年底之前就会有结果。”近日，工业和信息化部副部长苏波在2013年夏季达沃斯论坛上透露。
“稀土产业整合是国家层面制定的产业发展战略，目前大集团化整合工作已经取得了初步进展。”中投顾问冶金行业研究员魏启宁在接受记者采访时表示，目前我国在北方地区和南方地区已经各有龙头企业形成，而中小企业退出的步伐也在加快，产业集中度明显提升。未来在信贷政策、地方产业政策持续落实后，稀土产业的大集团整合格局将借此在今年年底形成。
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稀土收储传闻搅动市场
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- 发布于 2013年9月13日 星期五 17:15
- 作者：HJF
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近日，受到市场传言本周将有稀土收储的消息，稀土板块股价大涨，多家券商分析师认为，稀土板块出现交易性机会，但是11日，稀土板块股票大都冲高回落，有券商资管负责人表示，只要宏观经济增速放慢，稀土板块很难大涨，只是交易性机会。
市场有传言称，近期稀土收储，贸易商已经推迟报价。这意味着稀土价格或将再次上涨。海通证券分析师认为，年内稀土价格仍可望上涨：第一，打击非法采掘仍将持续；第二，收储的预期较强；第三，海外磁材订单出现回暖。
有研究员预计，此次计划收储稀土1万吨，其中，计划收储氧化镨钕 4000 吨，氧化镨、氧化钕各500吨，氧化镝1200吨，氧化铒300吨。2012 年，五矿集团、包钢稀土、中色股份（000758.SZ）参与稀土收储，今年哪家参与尚未公布名单。
近期关于稀土板块的利好连连不断：工信部正准备以“专用发票”为线索，对国内涉稀土的开采、冶炼分离和贸易企业进行大规模的专项排查，分门别类进行管理，建立长效监管机制。则从今年7月开始，海关总署会同公安部、工信部、环保部等十部门，在全国范围内开展大规模的打击走私联合行动，这也是我国十年来最大的一次打击走私行动。
在11日的第七届夏季达沃斯年会上，工信部副部长苏波在论坛上表示，工信部正在会同有关部门加大查处稀土违法开采和污染治理的力度，组建稀土产业大集团也将在年底之前有结果。
对此，申万分析师认为，国家尽快推进稀土大集团整合既有现实压力也有现实动力：由于年底前WTO很可能裁定中国限制稀土出口败诉，我国稀土出口限制可能于2015年初放开（其间有一年的抗诉期作为缓冲）。因此，国家面临着采取市场化手段替代行政化手段以控制稀土供给的现实压力，而稀土大集团整合无疑是市场化手段控制稀土供给的最佳途径，维护稀土国际定价权地位也为国家推进大集团整合提供了现实动力。目前距离我国2015年初全面放开稀土出口限制仅有1年多的时间，尽快推进稀土大集团整合具有现实的迫切性。
分析师判断大集团整合方案最快有望于2014年初推出，大集团整合方案很可能采取1+4的形式：北方包钢稀土+南方五矿稀土、赣州稀土集团、中国铝业、广晟有色。由于稀土行业涉及多方面的利益，因此大集团整合并非一蹴而就的，需要一个循序渐进的过程。获得大集团地位的企业或将权利与责任并重：大集团一方面未来有望逐步获得稀土开采及冶炼分离指标的倾斜及相关政策优惠；另一方面也将承担起相应责任，如维护中国国际定价权、承担环境保护与治理责任等。
但是一家券商资管负责人对记者表示，稀土收储的消息，刺激该板块上涨，但是目前大都冲高回落，利好已经被反映，等政府明确消息后，稀土板块或许还会出现交易性机会。
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产业整合大幕拉开稀土产业面临强势整合
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- 发布于 2013年9月13日 星期五 16:57
- 作者：HJF
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“稀土产业整合只是我国经济结构调整、产能布局优化的一个细分领域，多个传统产业都面临着整合优化的艰巨任务。如家电、钢铁、水泥、有色金属冶炼等产业都存在产能过剩、资源浪费、效率低下等严重问题。”昨日，针对稀土产业整合问题，中投顾问冶金行业研究员安海轩在接受记者采访时指出。
9月11日，工业和信息化部副部长苏波在出席2013年夏季达沃斯论坛时表示，要加大查处稀土违法开采和污染治理的力度，稀土产业大集团整合将在今年年底前完成。
“没有整合，就不可能实现产业的升级转型，也就不可能解决好环境污染的问题。”中国证监会研究中心主任祁斌日前撰文表示，中国很多产业面临很多共同的问题，如产能过剩、过度分散化、没有规模效应、技术创新能力不足等。
证监会副主席姜洋在“2013年CCTV中国上市公司峰会”上也强调，要通过并购重组推动产业整合，引导企业消化过剩产能。
安海轩认为，目前，稀土产业的乱象比较严重，行业下行态势持续已久，国家层面的产业整合决策是从稀土产业可持续发展的角度出发的。
“实际上，产业整合工作已经全面铺开，国家有关部门已制定出详实有效的调整策略，并督促地方政府、银行系统积极配合实施。”安海轩说，“不过，各个产业的整合政策并非孤立实施，此次产业整合是持续的、不达目的不罢休的。”
业内人士表示，除了稀土产业，目前国家已经在光伏、煤炭、LED等产业拉开了整合的大网，为其并购重组不遗余力。
祁斌认为，处在重工业化阶段的今天的中国，应该擅用资本的力量，用并购的手段整合盘活中国经济的存量，使之上一个新的台阶，加速完成中国的重工业化进程，这也是经济转型的必然要求。
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