随着国务院《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》的最终出炉，光伏概念股在周二迎来了爆发式飙涨，板块约八成个股出现上涨，其中利达光电、天通股份以及陕西本地公司隆基股份等多只个股齐封涨停。昨日虽股指表现不佳，但天通股份仍在天量封单托举中再度封停。不过，作为环保新能源概念中的主力军，久陷国际贸易摩擦漩涡的光伏产业板块，近期已经历几度“多空洗礼”。那么，本次重大政策利好，能关照光伏板块走得很远吗？

“国内光伏发电装机容量规划骤增三倍。政策的力挺给光伏概念股带来了生机。”长城证券分析师桂方晓指出，政策基本符合预期，但还需等待细则出台，国内市场即将启动；同时，光伏企业的中报有望持续改善。基于此，他得出“光伏行业已经反转”的判断，并对该行业给出了“推荐”的较高投资评级。

“国内光伏产业链目前仍处深度洗牌期。多晶硅企业开工率低、海外光伏企业频现破产仍是行业现状。”长江证券分析师邓浩龙指出，虽然三家海外光伏企业破产、光伏行业调整持续，但是国内逆变器、硅片、组件龙头依靠规模和成本优势已经呈现明显回升态势，盈利能力改善有望在二、三季度经营结果中得到验证，“因此，提醒投资者密切关注组件龙头企业的单季扭亏拐点”。国泰君安证券分析师侯文涛亦建议投资者“关注指导意见和补贴政策落地预期带来的主题性机会”。他指出，管理层的支持态度，不但大大增强了光伏行业复苏预期，也提升了双反税率降低的预期，行业基本面有望显著改善。广证恒生证券分析师姚玮则指出，光伏新政的推出“对中西部优势企业个股将带来新的契机”。

具体到个股，虽然短期产品价格面临压力，但由于二季度价格持续上扬，部分光伏企业盈利超出预期甚至实现扭亏为盈。从已披露上半年业绩预告的光伏概念股来看，“陕字头”上市公司隆基股份的业绩变化轨迹颇具代表性——虽然其预计上半年净利润同比下降35%以下，但将实现净利润2000万~2200万元，而该公司一季度亏损1591万元，二季度单季实现净利润将最高达到约3800万元，盈利明显回升；此外，阳光电源、东方日升、向日葵等公司上半年亦纷纷预喜，东方日升净利润同比增幅预计更高达1553%~2544%。


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7月12日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究部署加快发展节能环保产业等工作。从具体细节来看，包括高效节能产品、环保装备等领域都获得明确的政策支持。分析人士指出，新能源电力行业虽然未在此次会议中明确提出，但是从行业产值和产业带动力等角度来看，同样有望获得决策层重视。其中，此前率先获得国务院常务会议关注的光伏产业，或许有望再度成为社会各界及资本市场关注的焦点。

 “稳增长”政策再发力 节能环保产业助力

近期，由于经济下行形势逐步加剧，决策层也是将政策重心逐步向“稳增长”倾斜，包括棚户区改造、金融“国十条”、激活财政存量资金等措施由此接踵而至。而在上周五的国务院常务会议中，进一步明确提出要加快发展节能环保产业、促进信息消费，可以看出，既具备经济转型特征、又拥有较强经济带动力的产业，已经成为当前政策倾斜的主要目标。

早在国务院提出加快棚户区改造工作后，部分机构即有预期，还会有更多符合“稳增长、调结构、促改革”协调发展的行业，将会受到政策关注。高盛高华宏观经济学家宋宇在6月份的一篇报告中指出，尽管还很难判断，但是类似于节能环保这样的行业，必然会进一步获得更多的政策扶持。在7月12日的国务院常务会议中，节能环保产业再获青睐，并且不同以往的是，此次会议在工作细节上提出非常明确的要求:

一要推动节能环保和再生产品消费。政府公务用车、公交车要率先推广使用新能源汽车，同步完善配套设施。到2015年，使高效节能产品市场占有率提高到50%以上。

二要提升产业技术装备水平。推动高效锅炉、高效电动机等领域节能技术装备升级。加快大气、水、土壤等污染治理技术装备研发推广。加大关键共性技术攻关，提高自主创新能力。发展壮大合同能源管理等节能环保服务业。

三要加快节能环保重点工程建设，完善污水管网等城镇环境基础设施，开展绿色建筑行动。

四要营造有利的市场和政策环境，健全法规标准，完善价格、收费和土地政策。

五是加大中央预算内投资和节能减排专项资金支持力度，继续安排国有资本经营预算支出支持重点企业实施节能环保项目。广泛开展国际交流和合作。

并且，本次会议中，还有一些前所未有的提法。例如“加快发展节能环保产业，既要有政策支持，更要创新机制，鼓励引导社会资本包括民间资本积极参与”，这表明决策层不仅着眼行业短期的发展，更要从根本的参与机制、门槛破除等方面打开行业成长空间，有利于节能环保行业在中长期成为经济支柱产业。

新能源早有伏笔 光伏产业重新起航？

在节能环保产业大发展的背景下，新能源电力产业也不应被忽视和遗忘。东方证券在一份专题报告中指出，节能环保产业不仅要解决历史遗留问题，更是要从整体着眼改善经济结构。例如，为减少电力行业中火电污染严重的问题，既要积极推进脱硫脱硝工作，也要积极发展新能源电力产业，改变电力供给结构。根据这个思路，像光伏这样的产业，也应该在节能环保工作中受到重视。然而，上周五的国务院常务工作会议中，新能源电力产业并未获得只字片语的关注，这又应该如何理解？

事实上，在上个月，国务院已经特地召开常务会议，对新能源电力产业中的光伏产业予以特别的政策措施支持。具体包括以下六大措施：

加强规划和产业政策引导，促进合理布局，重点拓展分布式光伏发电应用；

电网企业要保障配套电网与光伏发电项目同步建设投产，优先安排光伏发电计划，全额收购所发电量；

完善光伏发电电价支持政策，制定光伏电站分区域上网标杆电价，扩大可再生能源基金规模，保障对分布式光伏发电按电量补贴的资金及时发放到位；

鼓励金融机构采取措施缓解光伏制造企业融资困难；

支持关键材料及设备的技术研发和产业化，加强光伏产业标准和规范建设；

鼓励企业兼并重组、做优做强，抑制产能盲目扩张。

从时间线来看，在决策层推进“稳增长、调结构、促改革”协调发展的过程中，光伏产业是第一个被具体提及并给予具体政策措施扶持的产业。因此可以认为，在上周五的国务院常务会议中，以光伏为代表的新能源电力产业，并非是被政策遗忘，恰恰是政策率先关注的领域。

对此，大智慧财经评论员兰天风认为，目前决策层对光伏产业予以特别的重视，也是可以理解的。一方面，我国光伏产业在过去十年的时间里，出现非常快速的发展，但是同时也陷入“内冷外热”的尴尬中，一旦国外需求下滑，国内光伏产业往往就会陷入困境中。此前，包括赛维、尚德等大企业出现的危机，也说明国内光伏产业的“生态产业链”较为脆弱，因此，对于这种产值相对较大、内需相对薄弱的产业，恰好可以通过政策扶持来启动国内市场、规范行业发展，不仅能够起到稳定经济和就业的作用，还能重塑产业链建设，可谓一举多得。

另一方面，经过此前几年的危机洗礼后，大量的低端产能逐步退出市场，当前国内光伏产业已经处于“出清”状态，从企业的财务状况、行业的市场集中度等情况来看，相对比较健康。因此当前政策再来发力助推，就能起到事半功倍的效果。今年以来，包括英利等一线企业加速整合产业链上下游，越来越多的上游企业进入下游的光伏电站领域，在此背景下，国内光伏市场的启动已经正式拉开帷幕。随着分布式光伏补贴等政策落地后，光伏行业的发展预计还将进一步加快。


国内前15大光伏企业市场占有率持续提升


国内光伏新增装机量预测（单位：GW）

因此，目前多家机构开始关注光伏产业的投资机会。国信证券在一份报告中指出，今年上半年，由于光伏产品价格逐步触底，包括东方日升、向日葵、阳光电源等光伏企业的净利润增速都将达到50%以上，而光伏行业的整体业绩增速也将好于风电、锂电池等其余新能源电力子行业。方正证券则指出，眼下虽然中欧光伏“双反”谈判进展缓慢，但是考虑到双方的根本利益所在，以及国内市场启动等因素支持，预计“双反”问题不会对国内光伏产业带来明显负面影响。在此背景下，投资者可以密切留意行业景气度的拐点时机，关注光伏企业在“否极泰来”中的投资机会。


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近一个月以来，双方一直在就光伏价格承诺进行密切磋商和谈判。目前，谈判正在紧锣密鼓地推进当中，谈判的情况不便透露，但可以明确的是，中方希望通过磋商妥善解决中欧光伏贸易摩擦的态度没有改变。

商务部新闻发言人沈丹阳昨日表示，目前，中欧光伏谈判正在紧锣密鼓地推进当中，前期到北京参加会谈的欧盟代表团已经返回布鲁塞尔，而中方派出代表团将到布鲁塞尔继续和欧方进行会谈。

沈丹阳是在商务部昨日的例行发布会上作出上述表示的。

双方心理价位仍存差距

从欧洲方面传出消息称，距离8月6日的磋商最后期限越来越近，目前谈判已经达到最激烈状态，对于争议焦点最低承诺价格，双方心理价位仍存一定差距。

由于心里价位仍然存在差距且双方互不让步，使得近日的谈判有些僵持。不过，谈判仍在继续。

了解谈判的知情人称，欧盟贸易专员德古赫特，这位此前力撑制裁中国光伏产品的官员近期态度变得缓和，他正在试图接受0.58欧元/瓦的最低价格。根据欧盟委员会此前的调查，认为相对公平的价格应该在0.8欧元/瓦以上，0.58欧元/瓦这个价格和中国方面提出的价格已经相对接近了。

近期，中国方面也已经改变了原先坚决不同意超过0.5欧元/瓦的立场，不过仍要求在欧盟方面提出的最低价格再降低0.05欧元。虽然听起来差别不大，但这个差价足以让许多光伏制造企业亏本。

谈判正在紧锣密鼓推进当中

沈丹阳昨日表示，近一个月以来，双方一直在就光伏价格承诺进行密切磋商和谈判。目前，谈判正在紧锣密鼓的推进当中，谈判的情况不便透露，但可以明确的是，中方希望通过磋商妥善解决中欧光伏贸易摩擦的态度没有改变。

就在7月16日，一场主题为“积极应对国际贸易摩擦”的商务工作系列网络访谈中，商务部公平贸易局副局长周大霖曾表态，中国不怕贸易战。

分析人士认为，商务部近期强硬的表态说明，中国方面不会在中欧光伏贸易争端中作出让步。

7月9日，德国媒体报道称，中国将不会对欧盟的多晶硅产品征收惩罚性关税，随后商务部发言人姚坚对外回应称，对于欧盟多晶硅双反案仍在调查中。

此时此刻，欧盟方面对于这场巨大的贸易争端结果同样充满焦虑。

如果接下来中方代表团赴布鲁塞尔的谈判仍然无法达成一致，那么8月6日后，中国出口到欧盟的光伏产品税率将从11.8%骤升至47.6%。

不过也有观点认为，今年5月在欧盟委员会对华太阳能产品反倾销初裁建议案的“投票”中，大多数欧盟成员国投出了反对票，德国等成员国很可能在今年晚些时候的终裁投票中投出反对票。

中国光伏出口商在欧盟市场承诺最低价格，以代替支付平均47.6%的高额惩罚性关税，是这场谈判进行的基础。在确定最低承诺价格问题上，双方展开了数周的拉锯战，心理价位存在较大差距。


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中国政府网15日消息，为规范和促进光伏产业健康发展，国务院发布促进光伏产业健康发展的若干意见。