节能环保吹响“集结号” 光伏有望打头炮？

7月12日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究部署加快发展节能环保产业等工作。从具体细节来看，包括高效节能产品、环保装备等领域都获得明确的政策支持。分析人士指出，新能源电力行业虽然未在此次会议中明确提出，但是从行业产值和产业带动力等角度来看，同样有望获得决策层重视。其中，此前率先获得国务院常务会议关注的光伏产业，或许有望再度成为社会各界及资本市场关注的焦点。

 “稳增长”政策再发力 节能环保产业助力

近期，由于经济下行形势逐步加剧，决策层也是将政策重心逐步向“稳增长”倾斜，包括棚户区改造、金融“国十条”、激活财政存量资金等措施由此接踵而至。而在上周五的国务院常务会议中，进一步明确提出要加快发展节能环保产业、促进信息消费，可以看出，既具备经济转型特征、又拥有较强经济带动力的产业，已经成为当前政策倾斜的主要目标。

早在国务院提出加快棚户区改造工作后，部分机构即有预期，还会有更多符合“稳增长、调结构、促改革”协调发展的行业，将会受到政策关注。高盛高华宏观经济学家宋宇在6月份的一篇报告中指出，尽管还很难判断，但是类似于节能环保这样的行业，必然会进一步获得更多的政策扶持。在7月12日的国务院常务会议中，节能环保产业再获青睐，并且不同以往的是，此次会议在工作细节上提出非常明确的要求:

一要推动节能环保和再生产品消费。政府公务用车、公交车要率先推广使用新能源汽车，同步完善配套设施。到2015年，使高效节能产品市场占有率提高到50%以上。

二要提升产业技术装备水平。推动高效锅炉、高效电动机等领域节能技术装备升级。加快大气、水、土壤等污染治理技术装备研发推广。加大关键共性技术攻关，提高自主创新能力。发展壮大合同能源管理等节能环保服务业。

三要加快节能环保重点工程建设，完善污水管网等城镇环境基础设施，开展绿色建筑行动。

四要营造有利的市场和政策环境，健全法规标准，完善价格、收费和土地政策。

五是加大中央预算内投资和节能减排专项资金支持力度，继续安排国有资本经营预算支出支持重点企业实施节能环保项目。广泛开展国际交流和合作。

并且，本次会议中，还有一些前所未有的提法。例如“加快发展节能环保产业，既要有政策支持，更要创新机制，鼓励引导社会资本包括民间资本积极参与”，这表明决策层不仅着眼行业短期的发展，更要从根本的参与机制、门槛破除等方面打开行业成长空间，有利于节能环保行业在中长期成为经济支柱产业。

新能源早有伏笔 光伏产业重新起航？

在节能环保产业大发展的背景下，新能源电力产业也不应被忽视和遗忘。东方证券在一份专题报告中指出，节能环保产业不仅要解决历史遗留问题，更是要从整体着眼改善经济结构。例如，为减少电力行业中火电污染严重的问题，既要积极推进脱硫脱硝工作，也要积极发展新能源电力产业，改变电力供给结构。根据这个思路，像光伏这样的产业，也应该在节能环保工作中受到重视。然而，上周五的国务院常务工作会议中，新能源电力产业并未获得只字片语的关注，这又应该如何理解？

事实上，在上个月，国务院已经特地召开常务会议，对新能源电力产业中的光伏产业予以特别的政策措施支持。具体包括以下六大措施：

加强规划和产业政策引导，促进合理布局，重点拓展分布式光伏发电应用；

电网企业要保障配套电网与光伏发电项目同步建设投产，优先安排光伏发电计划，全额收购所发电量；

完善光伏发电电价支持政策，制定光伏电站分区域上网标杆电价，扩大可再生能源基金规模，保障对分布式光伏发电按电量补贴的资金及时发放到位；

鼓励金融机构采取措施缓解光伏制造企业融资困难；

支持关键材料及设备的技术研发和产业化，加强光伏产业标准和规范建设；

鼓励企业兼并重组、做优做强，抑制产能盲目扩张。

从时间线来看，在决策层推进“稳增长、调结构、促改革”协调发展的过程中，光伏产业是第一个被具体提及并给予具体政策措施扶持的产业。因此可以认为，在上周五的国务院常务会议中，以光伏为代表的新能源电力产业，并非是被政策遗忘，恰恰是政策率先关注的领域。

对此，大智慧财经评论员兰天风认为，目前决策层对光伏产业予以特别的重视，也是可以理解的。一方面，我国光伏产业在过去十年的时间里，出现非常快速的发展，但是同时也陷入“内冷外热”的尴尬中，一旦国外需求下滑，国内光伏产业往往就会陷入困境中。此前，包括赛维、尚德等大企业出现的危机，也说明国内光伏产业的“生态产业链”较为脆弱，因此，对于这种产值相对较大、内需相对薄弱的产业，恰好可以通过政策扶持来启动国内市场、规范行业发展，不仅能够起到稳定经济和就业的作用，还能重塑产业链建设，可谓一举多得。

另一方面，经过此前几年的危机洗礼后，大量的低端产能逐步退出市场，当前国内光伏产业已经处于“出清”状态，从企业的财务状况、行业的市场集中度等情况来看，相对比较健康。因此当前政策再来发力助推，就能起到事半功倍的效果。今年以来，包括英利等一线企业加速整合产业链上下游，越来越多的上游企业进入下游的光伏电站领域，在此背景下，国内光伏市场的启动已经正式拉开帷幕。随着分布式光伏补贴等政策落地后，光伏行业的发展预计还将进一步加快。


国内前15大光伏企业市场占有率持续提升


国内光伏新增装机量预测（单位：GW）

因此，目前多家机构开始关注光伏产业的投资机会。国信证券在一份报告中指出，今年上半年，由于光伏产品价格逐步触底，包括东方日升、向日葵、阳光电源等光伏企业的净利润增速都将达到50%以上，而光伏行业的整体业绩增速也将好于风电、锂电池等其余新能源电力子行业。方正证券则指出，眼下虽然中欧光伏“双反”谈判进展缓慢，但是考虑到双方的根本利益所在，以及国内市场启动等因素支持，预计“双反”问题不会对国内光伏产业带来明显负面影响。在此背景下，投资者可以密切留意行业景气度的拐点时机，关注光伏企业在“否极泰来”中的投资机会。


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