稀土出口政策(配額及關稅)陸續公佈。2014年第一批稀土出口配額總量為1.51萬噸,稀土金屬出口暫定稅率為25%,稀土氧化物出口暫定稅率為15-25%。

1、關注出口配額的結構性變化:總量或略有增加,中重稀土配額大幅減少

包稀母公司或因環保問題再次未能出現在第一批出口配額企業中,表面看2014年第一批出口配額量較去年回落3%(其中輕稀土-2%,中重稀土-7%);

考慮到包稀環評後重新獲得出口配額概率大(與去年類似),假設包稀獲得與13年同樣配額量,且第一批稀土出口配額占到全年總量的50%,2014年出口配額實際總量預計較13年增長1%至3.13萬噸;其中,輕稀土出口配額將增加2%,而中重稀土出口配額則大幅減少6%

2、2014年稀土出口關稅保持不變。根據財政部2014年關稅實施方案,稀土金屬出口暫定稅率為25%,稀土氧化物出口暫定稅率為15-25%(基本為輕稀土15%,中重稀土25%),出口徵收關稅與歷史水準一致,並且中重稀土品種仍沿用了較高的出口關稅水準。

3、總的來看,我們並不認同媒體報導的中國稀土出口再次收緊的觀點。儘管制定出口配額和關稅政策為政府部門年內常規工作,但亦體現出了政府對稀土行業治理的重視態度,包括對環保問題的關注,更包括“總量逐漸放開、輕重有別”的治理思路,這與前期國內“逐步放開輕稀土市場、重點治理更具戰略意義的中重稀土”政策取向一致。

4、更進一步,稀土出口貿易WTO訴訟中我國敗訴幾成定局,而目前來看終裁結果在2014年正式公佈的可能性較大,2015年稀土出口政策勢必會做出調整(依據焦炭經驗,出口配額或將改為出口許可證,關稅則被取消)。

我們認為借道2014年敗訴空檔期,如何控制黑產業鏈,形成在大集團主導下市場環境(如包頭稀土交易所試運行期間已經完成三筆大額交易)和國家收儲治理下的長效機制,對避免出口政策放開後重回“稀土混戰-白菜價”時代至關重要。在此基礎上,稀土出口的放開則有可能成為國內稀土庫存出清的一大動力,對稀土價格最終起到支撐作用。

5、當然,近期由於稀土收儲等政策措施不斷遲於預期,握有囤貨的貿易商拋售壓力使得稀土價格或將進一步下行。如上所述,我們判斷WTO敗訴勢必將加快“政策組合拳”出臺,2014年依然有可能出臺一系列政策,並再次推動稀土板塊上行。


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目前的稀土市場價格變動不大，需求持弱，行情偏淡。部分商家仍關注稀土收儲資訊，但官方一直未有正面回應，也有商家反映收儲早就開始，年底行情較難改觀。據部分商家反映目前的市場較為平靜，價格平穩或略有小幅下行，但對明年行情仍抱有積極預期。

鐠釹市場，下游強磁廠家反映訂單少，或近期沒有接到訂單，導致停產情況較多，採購需求較少，現在鐠釹價格弱勢震盪，短期後市上漲行情難期。

鏑類產品市場，近期氧化鏑、鏑鐵價格一直維持平穩，廠家及貿易商報價變動不大，個別商家因急於變現，出貨價格略低。據贛州地區供應商反映，現在氧化鏑出貨價格在173-178萬元/噸。儘管有商家反映市場裏也有170萬的供應，但也只是少數現象，大部分供應商報價維持175萬元/噸左右。鏑鐵市場，目前商家報價在178-190萬元/噸均有，近期問詢少。

其他單一氧化物，如氧化鐠、氧化釹等價格近幾日均未有明顯的變化。據贛州地區貿易商表示現在草沉氧化鐠出貨價格在57.5萬元/噸，這個價格與上周持平。氧化釹方面，該供應商能接受的出貨價格在31.5-32萬元/噸左右，並反映近期未有訂單，生意冷清。


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日前，國家商務部公佈2014年稀土出口企業名單和第一批出口配額，江西有4家企業獲2014年首批輕、中重稀土出口配額為1936噸，其中輕稀土1715噸、重稀土221噸。公告稱，2014年首批出口配額主要參照各企業2011年到2013年10月的產量、出口數量、出口金額進行計算。


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上周商務部公佈2014年第一批稀土出口配額,量與往年基本持平。在WTO稀土訴訟即將出正式結果的視窗期,商務部公示新一年的出口配額,導致市場對於稀土整頓的力度及進度的預判上增加迷茫因素。但我們認為並不改變上漲方向。稀土是戰略品種,因此整合的力度及方向不會改變。雖然是新一輪的政策視窗期,但是由於稀土板塊炒作多年,目前投資處於“不見兔子不撒鷹”的狀態,因此股價上並沒有反應太多利好的預期。綜合來看,在整合方向並不改變的背景下,任何一方利好因素一旦出現,均有望推動股價,繼續看好稀土板塊。


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商務部網站12月13日公佈了2014年鎢、銻、白銀出口國營貿易企業，稀土、銦、鉬、錫出口企業名單並下達第一批出口配額。除稀土外，此次下達的2014年第一批出口配額為年度配額總量的70%。稀土配額方面，輕稀土為13314噸，中重稀土1796噸。

商務部稱，2014年首批出口配額主要參照各企業2011年到2013年10月的產量、出口數量、出口金額進行計算。值得關注的是，部分企業因其礦山或環保存在問題，配額暫未下達。商務部稱將視其整改情況另行處理。


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中國稀土協會副會長:稀土行業發展集團戰略為先,重點開拓新材料領域應用。我國稀土行業目前存在資源過度開發、價格變化無常、高端應用技術及裝備研發不足,稀土元素應用不平衡,無序競爭,出口走私比較嚴重等問題;針對上述問題,協會認為在國際稀土市場將形成多元化工業格局的情況下,集團戰略和新材料行業空間拓展是未來行業發展的必然趨勢。

南京稀土應用研究會副理事長:調整政策,拉動內需。南京稀土應用研究會副理事長王仲山先生表示當前我國稀土行業存在行政干預過度,平等競爭環境遭遇抹殺問題,這直接導致行業生產效率低下,部分元素庫存高企,下游需求萎縮等問題。王仲山先生堅持認為,在現有內需不振,外需不足大背景下,當務之急是令市場儘快發揮自身調節機制,放開配額管理和收儲機制,適當降低部分品種出口關稅,在放開輕稀土出口同時鼓勵稀土應用方面做出積極創新,希望能在2年以後令稀土行業供需格局有所優化,恢復到正常的價格運行軌道上。另外,王仲山先生認為氧化鐠釹30萬元/噸價格較為合理。

中鋼院功能材料研究所:高性能燒結稀土永磁體是未來發展方向,新能源汽車領域需要重視。稀土廣泛應用於新材料領域,其中永磁材料佔據大頭,稀土永磁產業經歷了多輪發展趨勢,其技術進步主要體現在降低超細粉比率、剩磁明顯提高、磁體的均勻性與一致性得到改善、組織調控製備超高性能磁體實現產業化、節約原料20%以上等。目前需要多管道打造不同訴求的新型永磁材料,包括通過雙液相調控技術製造耐腐蝕稀土永磁材料、通過添加多種元素製造耐高溫稀土永磁材料等,因為高性能燒結稀土永磁體是未來發展方向,新能源汽車領域需要重視。

杭州大明螢光材料有限公司董事長:螢光粉下游需求嚴峻,LED對稀土節能燈衝擊較大。中國2011年生產稀土三基色螢光粉8650噸和約50億盞稀土節能燈,產量占全球80%以上,但2012年產量下降了50%,而2013年下游實際需求量僅為4000噸,預計2014-2018年每年的需求量僅為1000-2000噸。主要原因在於一是2011年稀土價格狂漲10倍,之後又快速下跌,下游及終端用戶無法承受,終端需求力下降。中國照明產業嚴重受挫,同時LED快速進入高端市場,技術基本成熟,價格以每年30%速度下降,開始為市場接受,預計2013年LED佔領普通照明5%,2014-2015年將快速進入市場。

中國科學院長春應用化學研究所:成本過高與產能過剩制約鎳氫儲氫材料發展,氫燃料電池儲氫合金謀求突破。稀土儲氫合金研究趨勢高容量和低自放電,鎳氫電池尚存成本過高與產能過剩問題。鎳氫電池負極材料依舊是稀土儲氫合金的主要下游。鎳氫電池應用市場主要為消費類電器產品和混合動力車(HEV)兩大領域,現有HEV電池90%以上的市場份額仍然為鎳氫動力電池,前三大HEV製造商分別為豐田、本田和現代,代表是豐田Prius。電池行業面臨鋰離子電池競爭,氫燃料電池儲氫合金謀求突破。

稀土拋光材料行業專家:產能狂熱擴張遭遇應用市場狹窄,行業供需急劇惡化。目前拋光粉對應稀土需求大約10000噸,遠低於產能60000噸。同時隨著玻璃蓋板加工技術的完善和提升,減薄工藝消耗的稀土拋光粉大幅減少,且伴隨化學減薄逐步代替稀土拋光減薄,在高端領域我國生產企業因技術難以涉足的情況下,稀土拋光粉應用領域市場逐步縮窄,行業供需格局惡化。


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據俄媒報導，中國對世貿組織要求其不要對稀土出口實施配額制度“置之不理”。中方公佈了2014年度上半年的配額情況，屆時，將向國際市場供應15110噸稀土原料。和(2013年)下半年相比，數量下降了2.5%。

中國控制著世界95%的稀土市場。11月份的時候，在和其最大進口國——美國、歐盟及日本在世貿的官司中敗北。世貿組織支援這些國家針對中國限制稀土出口的申訴。世貿組織認為，配額制度違反了自由貿易制度。

這起案件具有轟動效應。在世貿歷史上，首次有三個地緣政治玩家在仲裁法庭上贏得針對稀土壟斷國的官司。大家都在等待中方的反訴，但還並不僅僅局限於反訴。中國逆向做出了降低配額、且配額一下子下降了2.5%。世界金屬市場專家們認為，這一百分比是相當巨大的。這一決定，或將導致稀土供應稀缺、價格上漲。

通過這種方式，中國再次讓大家明白，在這一領域還將繼續推行自己的行為規則。亞太地區研究中心主任謝爾蓋?魯克甯認為，中方的舉措源於自身的戰略。他說：“中國限制稀土出口完全符合政府有關對經濟進行現代化的戰略。這個決定，迫使外國公司將高技術生產能力遷往中國本土。此外，通過這項舉措，中國可在與歐盟、美國和日本就世貿申訴方面的談判上贏得有利地位。看來，中國還將就其產品進入美歐市場問題進行談判。運用對稀土出口進行配額的方式，中國試圖在這些談判中佔有有利‘地形’。再有，中國企業使用那些因配額問題不能進入國際市場的稀土，可以生產出更具競爭力的高技術設備。然後，再順利地進入美國、歐盟和日本市場。”

中國對稀土引入新的配額、甚至要降低其供應數量，對於專家們來說並非意外。大競爭對手之間在這個或其他平臺上的貿易戰正階段性地加大轉數。而且，世貿組織從實質來說也沒有什麼現實的作用杠杆。該機構所做出的決定，最多也只能成為官員們桌子上的一紙空文，魯克寧這樣認為。

他說：“也許，世貿組織還將採取某種補充性的回應措施。比如可以對中國出口設備實施新的關稅。但我認為，在這方面，世貿組織也未必能贏得什麼。例如生產電子商品所需要的稀土資源，幾乎全部集中在中國。這些產品占世界市場的70-80%。歐洲無法拒絕從中國進口電腦和電話。世貿組織不會對中國採取嚴肅的限制性措施。要知道，這些措施將對那些從事這方面業務的公司利益造成打擊。對中國出口動用補充性關稅措施，將對美國、歐盟和日本在中國組裝這些產品公司的利潤也會造成傷害。”

值得一提的是，中國的競爭對手還將繼續對其所有方面採取緊盯不放的策略。而且，這種打壓將更加嚴酷且更加協調。稀土出口曾經是、未來還將是中國主要的政治和經濟杠杆之一。中國改革設計師鄧小平曾說過，中東有石油，中國有稀土。現在，中國的對手們試圖讓其失去這種優勢。也就是說，貿易戰場上還將塵土飛揚。


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12月18日稀土產品價格行情

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稀土市場行情持續低迷，部分產品價格呈下行趨勢。下游市場訂單稀少，實際交投冷淡。市場觀望氣氛濃厚。

氧化鏑主流廠家含稅170-180萬元/噸，鏑鐵主流廠家含稅價195-205萬元/噸。

氧化鐠主流廠家含稅價560,000-580,000元/噸。氧化釹315,000-325,000元/噸。

氧化鑭廠家含稅價22,000-23,000元/噸。氧化鈰主流廠家含稅價23,000-25,000元/噸。

氧化鐠釹主流廠家含稅價310,000-320,000元/噸，鐠釹金屬主流廠家含稅價390,000-400,000元/噸。

螢光級氧化銪主流廠家含稅價4,500-4,700元/千克。螢光級氧化鋱主流廠家含稅價3,400-3,500元/千克。


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綠色盛會主席黃德表示將發動全民關萊納斯稀土廠的運動，並揚言如果稀土廠不關，他將不會回家。他說，在達到百萬人簽名反稀土廠後，他把反稀土廠的運動帶上另一個層次。他希望全民支持關萊納斯稀土廠運動，讓此項反公害運動得以成功。

黃德今午在太平與太平陽光服務隊成員共用午餐時說，最近他前往澳洲反萊納斯，獲得該國兩名國會議員的支持，對他在短短36天內，能籌集百萬個簽名感到驚訝。他感謝大眾在反萊納斯稀土廠運動上給予他合作，這顯示國民反公害意識已提升。


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