2013年钨、锑、稀土矿(第一批)开采总量控制指标下达

事件:
近日国土资源部下达了2013年第一批钨矿、锑矿、稀土矿开采总量控制指标,全年指标将根据国家有关政策及市场变化情况研究确定,于2013年第二季度下达。

投资要点

预计开采总量指标与去年持平:根据历年规律,国土资源部下达的两批开采总量控制指标一般相同,而本次下达的指标以2012年下达指标的50%确定,因此预计2013年将与2012年总量持平。

开采总量控制指标增长停滞。1991年国务院就将钨、锡、锑、离子型稀土列为国家保护性开采的特定矿种,2006年开始公示下钨矿、稀土矿开采总量控制指标,2009年开始下达锑矿的开采总量控制指标,从历年下达的指标情况来看,钨矿2006-2012年下达指标数不断增加,复合增速4%,若2013年第二批指标与第一批相同,则钨矿的指标增长在2013年首现停滞;锑矿2009-2012年开采总量指标复合增速5%,与钨矿相同,锑矿也可能在2013年出现总量控制指标增长停滞;稀土矿与钨矿锑矿存在差别,2009年曾出现开采总量控制指标降低的情况,且2012年与2011年的指标量也相当,表明国家对稀土矿产出的控制更加严格。

收紧指标为出口受阻下稳定价格的战略选择。 钨、锑、稀土是中国的优势资源品种,产量在全球占比非常高,出口占比也相对较高,但2012年前三季度,三个品种的出口情况均不乐观,钨品出口数量和出口金额分别下滑23.6%、18.4%,锑的氧化物分别下滑18.84%、8.71%,稀土及其制品分别下滑27.7%、27.3%,由于出口受阻,内需有限,钨、锑、稀土价格在2012年均出现了较大幅度下滑,为了近一步稳定价格,保护优势资源,2013年收紧指标也是中国优势资源产业的战略性选择。

投资策略与建议:

从钨、锑、稀土开采总量指标下达情况来看,2012年的市场情况及对2013年的展望对政策制定产生了影响,此次下达指标不设增量主要由于需求不振,价格下滑所致,政策压缩供给量成为顺理成章的选择,符合市场预期。基于2013年供给控制、需求弱复苏的判断,我们预计钨、锑、稀土价格中枢抬升具备较好基础,中长期建议继续关注包钢稀土(600111,未评级)、厦门钨业(600549,未评级)、辰州矿业(002155,增持),但短期由于涨幅较大,且主要产品价格走低,需警惕回调风险。

风险提示

下游需求长期低迷,金属价格超预期下跌。


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2013年1月9日国内稀土市场价格行情

市场有少量成交,稀土价格延续窄幅波动。

氧化镧主流厂家含税价50,000-51,000元/吨。

氧化铈主流厂家含税价49,000-51,000元/吨。

氧化镨主流厂家含税价38-39万元/吨。

氧化镨钕主流厂家含税价29-30万元/吨,镨钕金属主流厂家含税价390,000-395,000元/吨。

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稀土永磁概念跌2% 安泰科技领跌

稀土永磁概念今日表现疲软,截止发稿,稀土永磁概念跌2%,跌幅居前。个股涨少跌多,西藏发展涨0.22%领涨,厦门钨业涨0.1%;科力远跌0.34% 跌幅最少,正海磁材跌2.58%,江粉磁材跌2.78%,太原刚玉、横店东磁、广晟有色、五矿发展和银河磁体跌幅超过3%,安泰科技跌4.79%领跌。


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2013年1月9日国内最新稀土金属报价

品名

材质

价格区间

单位

涨跌

发布日期

碳酸稀土

REO 42.0-45.0%

33-35

元/公斤

0

01-09

氧化镧

La2O3/TREO 99.0-99.9%

50-51

元/公斤

0

01-09

氧化铈

CeO2/TREO 99.0-99.5%

49-51

元/公斤

0

01-09

氧化钕

Nd2O3/TREO 99.0-99.9%

410-420

元/公斤

0

01-09

氧化镨

Pr6O11/TREO 99.0-99.5%

380-390

元/公斤

0

01-09

氧化铽

99.9-99.99%

3,800-4,000

元/公斤

0

01-09

氧化镝

99.5-99.9%

2,100-2,200

元/公斤

0

01-09

氧化铕

99.9-99.99%

6,000-6,100

元/公斤

0

01-09

氧化钇

99.99-99.999%

115-125

元/公斤

0

01-09

镨钕氧化物

(Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0%

290-300

元/公斤

0

01-09

氧化钐

≥99.5%

50-55

元/公斤

0

01-09

金属镧

La/TREM≥99.0%

87-90

元/公斤

0

01-09

金属镨

Pr/TREM 96.0-99.0%

440-450

元/公斤

0

01-09

金属钕

Nd/TREM 99.0-99.9%

450-460

元/公斤

0

01-09

金属铈

Ce/TREM≥99.0%

130-140

元/公斤

0

01-09

金属铽

≥99.9%

7,600-8,100

元/公斤

0

01-09

金属镝

≥99%

4,000-4,100

元/公斤

0

01-09

镨钕合金

Pr≥20-25%

390-395

元/公斤

0

01-09

镨钕镝合金

≥99%

340-350

元/公斤

0

01-09

金属钇

Y/TREM 99.9-99.95%

390-410

元/公斤

0

01-09

电池级混合稀土金属

TREM≥99.0% Nd/TREM≥15%

160-170

元/公斤

0

01-09

镧铈金属

Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5%

77-78

元/公斤

0

01-09

镝铁合金

≥99.5%

2,100-2,200

元/公斤

0

01-09


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稀土1.9:稀土市场成交不旺 废旧回收后期存波动

近日稀土市场小幅波动,稀土价格有涨有跌。

金属市场一直问询较少,市场报价也与前两月相比降了不少。目前金属钕含税40-41万元/吨,金属镨42-44万元/吨,金属钆含税40-41万元/吨,金属钐19-20万元/吨。

目前镨钕金属市场报价较统一,有包头贸易商反映少量货源价格在38万元/吨,市场主流报价含税39万元/吨,比之前的价格略有回升。镝铁合金问询较少,持货商报价有高有低,赣州地区镝铁报价在240-260万元/吨左右。

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