稀土日评1.14:镨钕价格仍坚挺 现货供应少

周一稀土市场较平静,市场问询较少。

现在稀土市场的镨钕金属现货较少,市场含税报价均在40万元/吨左右。据某赣州贸易商透露,现在镨钕很难订到货源,之前一部分金属厂家已经停产,现在更难订到货了。年后三月份左右供应状况会回归宽松。

钆铁市场价格也略有回升,之前含税报价14.5万元/吨的持货商提高报价至15万元/吨左右。氧化钆价格仍较坚挺,市场含税价格仍在14-14.5万元/吨左右。

荧光粉材料市场需求仍较弱,氧化铕氧化铽市场问询量较少,目前氧化铕含税在520-540万元/吨之间均有,氧化铽含税价格430万元/吨左右。

氧化钇供应过剩仍难改,市场价格较低,含税价格仍在11-12万元/吨之间。氧化钐含税报价较乱,持货商报5-6.5万元/吨间的均有,实际成交价格视量可在4-5万元/吨间。

废强磁市场今天价格略有变动。临沂地区个别回收商报价提高,今日临沂市场无刷废电机价格在82、83元/个,有刷废电机143、144元/个,短条废强磁83-85万元/公斤,长条94元/公斤左右,瓦片废强磁113、114元/公斤。江苏地区无刷80元/个以下,浙江地区无刷81、82元/个,有刷142、143元/个。废强磁回收价格暂无变化。

凉山州加快建设稀土钒钛等战略性新兴产业

近日从凉山州经济工作会议上获悉,2013年该州要重点发展水能水电、冶金矿产、金属材料等7大优势资源产业和稀土、钒钛、新能源等3大战略性新兴产业。

目前,凉山州初步形成了以工业园区为载体的钒钛、稀土、铜镍、磷化工等产业集群,产业集聚优势有所显现。但工业体系中,绝大多数都是提供工业原材料和初级半成品,产业定位基本上处于“微笑曲线”底端,尚未实现向高附加值的曲线两端攀升。同时,产品科技含量低,市场竞争力不强,全州工业品牌仅有15个产品获得省级名牌,尚无一个国家级名牌。

2013年全州工业经济增量,在行业上主要分布在水电、黑色采选、冶炼(含特种合金)、有色采选、非金属矿采选、化工、建材、新能源等行业。其中以黑色冶炼、电力、化工行业最为集中,占新增工业增加值总量的92.9%。其中,属黑色冶炼类的攀钢集团西昌钢钒公司,属水电类的三江流域锦屏、官地电站,州内中小河流域电站,化工类的雷波施可丰长效缓释肥、合成氨项目投产对经济工作的拉动作用较大。在空间上的主要分布,以西昌、木里、盐源、雷波、冕宁等县最为集中,占新增工业增加值总量的92.8%。其次是德昌、宁南、越西等县,新增项目多,占新增工业增加值总量的4.5%。

预计在年内将新增电力装机容量600万千瓦以上,在有色及化工方面加大投入的力度,攀钢西昌钒钛资源综合利用、重钢西昌矿业630万吨技改、雷波洋丰100万吨磷铵、雷波施可丰100万吨磷铵等项目达产达效,雷波施可丰磷化工竣工投产,加快建设西昌钢钒210万吨冷轧等项目,力争开工建设重钢钒钛资源综合开发利用、新钢业环保搬迁和后续接替、会东大梁矿业10万吨电锌、会锌10+10冶炼等项目。


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神秘国资企业现身四川稀土

一则股票交易异常波动的公告牵引出稀土行业不起眼的企业变身“黑马”上演“暗度陈仓”的戏码。1月8日位于山西的太原理工天成科技股份有限公司(600392.SH,简称*ST天成)发布了这则公告,而主角却是位于四川的乐山盛和稀土股份有限公司(下称“盛和稀土”)。

多位业内人士分析,盛和稀土托管汉鑫矿业资产、借壳上市,一系列动作迅速展开的背后或是为整合四川稀土组建稀土集团做准备。而疑问是,不起眼的盛和稀土是如何变身为不容小觑的稀土整合主力的,接下来是将江西铜业手握四川稀土矿资源吃掉、与之合作还是分庭而治?

起底天成股权结构

1月8日,*ST天成发布股票交易异常波动公告,其中透露,公司股票价格于2012年12月31日、2013年1月4日、1月7日连续三个交易日触及涨幅限制。根据上海证券交易所《股票交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

这与*ST天成拟发行股份购买的标的企业盛和稀土有密切关系。2012年12月26日,盛和稀土进入工业和信息化部第三批符合《稀土行业准入条件》企业名单。而短短两天后的28日,中国证监会核准通过了*ST天成的重大资产重组,签发了《关于核准太原理工天成科技股份有限公司重大资产重组及向中国地质科学院矿产综合利用研究所等发行股份购买资产的批复》。

2012年7月31日发布的*ST天成重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)显示,盛和稀土的股东原来依次有中国地质科学院矿产综合利用研究所、王全根、四川巨星企业集团有限公司、四川省地质矿产公司、苏州华东有色股权投资合伙企业(有限合伙)、崔宇红、武汉荣盛投资有限公司、蔺尚举、戚涛、朱云先。

而*ST天成原来是以智能化电子产品为主营业务,此前其控股股东是山西煤炭运销集团。上述报告书显示,*ST天成向山西煤炭运销集团全资子公司山西省焦炭集团有限责任公司(以下简称“焦炭集团”)出售全部资产和负债,然后拟以非公开发行股票的形式,购买四川乐山盛和稀土股份有限公司(以下简称“盛和稀土”)99.9999%的股权。*ST天成由此将成为主营稀土冶炼与分离及深加工的上市公司。

并且报告书还显示,华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)、中国华融资产管理公司(以下简称“华融资产”)以现金协议受让方式收购煤销集团持有*ST天成合计2132万股的股份。本次发行股份购买资产完成后,综合研究所将持有*ST天成20.14%的股份,成为*ST天成的控股股东。

公开资料显示,中国地质科学院矿产综合利用研究所是中国地质调查局直属单位,而中国地质调查局则是国土资源部部属事业单位。而华融资产的实际控制人是财政部。且此前有媒体报道称,综合研究所的实际控制人亦为财政部。

由此推出,资产重组后的天成将变身为国土资源部直属、财政部控股的一家稀土企业。

而纵观如今的稀土集团组建,频频出现地方政府和央企的身影。对此能源专家林伯强告诉本报记者,稀土之于我国,就像铁矿石之于澳大利亚,能源类企业有政府的身影不足为怪,而且稀土整合有了政府的主导则行动会更迅速,不过也有它的弊端,但是现在形势所迫,可以说政府主导是目前最好的选择。

虽然盛和稀土有着强有力的背景,但是,林伯强认为,不管那个企业的背景如何,能否从稀土大战中胜出的关键性前提是,手中是否有着比别的企业更多的稀土矿资源,这才是根本。

1月10日,新天成的控股股东中国地质科学院矿产综合利用研究所某工作人员告诉《华夏时报》记者,目前盛和稀土与天成的整合已经完成,接下来公司名称将由盛和稀土变更为天成,至于何时发布公告还不清楚。

意在整合四川稀土

2010年便启动上市的盛和稀土最终选择通过亏损两年之久的*ST天成借壳上市,这种上市的急迫性背后,或许是意在群雄逐鹿的南方稀土战乱中站稳脚跟成为四川稀土整合的主角。

百川稀土网杜姓分析师告诉本报记者,虽然四川稀土行业受关注度不高,但是一个不争的事实是,四川省在稀土总储量上位居全国第二,以轻稀土为主。

这可在1月4日国土资源部下发的《关于下达2013年度钨矿锑矿稀土矿开采总量控制指标(第一批)的通知》中窥知一二。在稀土矿开采总量指标控制一栏中,指标排在第一的是内蒙古,2.5万吨全部是轻稀土,四川排在了第二位,1.22万吨也全部是轻稀土,第三的是江西,4500吨全部是中重稀土。

显然,盛和稀土看重的是,只有四川还没有一家独大的企业出来整合,而作为四川当地企业,它显然不会放弃这一绝佳机会。

然而,盛和稀土在2010年左右江西铜业进入四川稀土之后,便失去了稀土矿资源,所用稀土原料基本靠购买。

而或许正是看到了这一点,在工信部第三批符合《稀土行业准入条件》企业名单被公布的当天,盛和稀土不仅进入名单,而且与四川汉龙(集团)有限公司、四川省地质矿产公司、四川汉鑫矿业发展有限公司签订《资产托管协议》,协议各方根据该协议,将汉鑫公司于该协议生效之日拥有和实际控制的托管资产全部委托给盛和稀土经营管理。

四川汉鑫矿业发展有限公司主要经营业务为:稀土矿开采、选矿、矿产品加工等,公司拥有的德昌大陆槽稀土矿资源目前已探明的稀土储量120万吨REO,远景储量300万吨REO,并伴生有丰富的锶、钡等多种重要资源。

虽然盛和稀土终于有了自己的稀土矿资源,但是,四川的稀土矿主要分布在冕宁和德昌两地,而其中冕宁县牦牛坪矿床规模雄踞四川之首,约占四川全省探明的稀土矿物总量的90%,而该矿采矿权在江西铜业手中握着。

综合研究所另一工作人员向本报记者透露,目前盛和稀土所持有的稀土矿资源在四川省位居第二。

显然在四川持稀土矿资源第一的为江西铜业,但是,江西铜业为外资控股企业,这在被视为国家战略性资源的稀土行业不免吃亏。

此前四川省政府部门人士透露, 省经信委正在积极推动稀土行业重组,筹备建立稀土产业集团,形成2-3户龙头企业主导稀土上游产业发展的格局。其中可能包括盛和稀土、江铜稀土等龙头企业。

至此,那个不起眼的稀土企业盛和稀土在将要完成自身蜕变的情况下,成为了南方又一个稀土集团整合组建的主角。


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包钢稀土收购走进考察期

手握全国绝大多数轻稀土资源的包钢稀土(600111,股吧)终于如愿以偿,历经一年半之久的省内整合,2012年底以与省内12家稀土企业签订整合重组的框架协议完美收官。

1月4日,国土资源部下发了《关于下达2013年度钨矿锑矿稀土矿开采总量控制指标(第一批)的通知》(以下简称《通知》),在《通知》的稀土矿一类中,内蒙古开采总量控制指标上限达到2.5万吨,而全国整个稀土矿开采指标也只有4.69万吨。

虽然“手中有粮,心中不慌”,包钢稀土在南北稀土集团大战中站稳了脚跟,且北方稀土集团在当地政府与公司的共同努力下呼之欲出,但是如何消化整合省内这12家稀土企业成为眼下考验其霸主能力的前提。

出手“围剿”小企业

在南北纷纷整合组建稀土集团消息传出一年半后,2012年12月28日,包钢稀土这家北方稀土大佬发布的一则公告如一颗炸弹在业内引爆。该公告称,2012年12月27日,公司在包头与内蒙古自治区内12家稀土上游企业及股东分别签署了《稀土上游企业整合重组框架协议》。

颇为引人关注的是,协议透露,将被整合重组的12家企业及其股东同意无偿向包钢稀土转让本企业51%的股权。这些私营企业老板的态度,让人不得不与一年半前内蒙古整合淘汰方案出台伊始联系起来,2011年5月,内蒙古政府开始对境内35家稀土企业进行整治或淘汰的行动,并出台了相应的整合淘汰方案,彼时,包括如今被整合的某些企业在内,企业老板们对被整合或淘汰的命运有颇多微词,表示抗议。

“之前被整合的这些企业股东不同意是一大阻力,而如今这个阻力不存在了,很多企业态度发生了彻底的转变,争先恐后地加入到"被整合"的行列。究其原因,恐怕主要是稀土行业形势持续低迷和国家对稀土行业的严控造成的。”卓创资讯稀土行业分析师刘建波告诉《华夏时报》记者。

如今行业形势低迷显而易见,以包钢稀土为例,该公司近日披露的2012年三季报显示,公司实现营业收入19.7亿元,同比下降52%;实现净利润1.2亿元,同比下降90%。公司称,稀土市场低迷使得产品价格与销量均同比大幅减少,公司盈利能力下降。

为此,自2012年10月23日起,包钢稀土就连续3次对公司所属使用包头稀土矿的焙烧、冶炼分离企业及使用南方稀土矿的全南包钢晶环公司、信丰包钢新利公司停产一个月,以期通过减产保价。

处境更惨的是私营稀土企业,因为国家政策频频出台,包括出口配额制和稀土行业准入条件等等,这些政策性控制从源头和下游将不正规私营企业的活路堵死。“最终形成几个大型的稀土集团是我国的一大趋势,那些私营、无实力的小企业迟早会死,不如赶紧卖掉。”能源专家林伯强向本报预测道。

而此时的包钢稀土或许用“祸福相依”来形容颇为恰当。刘建波表示,选择在这个行业形势低迷的节点上整合重组12家稀土企业,则来自于这些私企老板的阻力大大减少,可以说包钢稀土对此事颇有筹谋。

“整合仍有不确定性”

另外,诱惑12家企业无偿转让51%股权的还有,重组手续办理完毕后,包钢稀土不仅对12家企业战略目标和实际经营进行统一规划和统一调整,且将在人才、技术、资金、稀土资源、指令性生产计划指标和产品出口配额方面给予12家企业支持。

记者获悉,包钢集团旗下位于内蒙古自治区中部的白云鄂博铁矿,探明储量占世界稀土资源的62%,占国内已探明储量的87.1%。

国土资源部下发的《通知》显示,内蒙古拥有2.5万吨的稀土矿开采总量控制指标,而2012年12月28日商务部发布的2013年第一批稀土出口配额中,包钢稀土获得了553吨的稀土配额,其他几家获得配额的企业也出自于包钢集团,包钢稀土俨然为内蒙古稀土行业一家独大的企业。

“以前在上游稀土资源上依附于包钢稀土的12家企业,将会享受到包钢稀土手握的稀土矿量的开采指标和稀土出口配额的分配,这无疑是被整合企业迫切想得到的利好。”刘建波说。

群益证券的研究员李晓璐认为,12家企业中有6家主要从事稀土冶炼分离,其余6家主要从事稀土金属分离。由于他们的生产都依赖于外部稀土矿的供应,而稀土开采的生产量指标有总量控制,因此未来这些公司的产能对公司的贡献度将取决于稀土开采总量指标。

虽然包钢稀土此次将12家稀土企业收进囊中并未费多大劲儿,但是如何消化这些管理与经营特点不一的企业,避免其日后“反水”,在其真正称霸我国稀土业的道路上至关重要。

记者获悉,内蒙古稀土整合方案分三步走,先省内、再省外、再涉及南方稀土集团整合,《组建方案》提出,整合涉及资源以我国北方轻稀土为主,由内蒙古包钢集团公司牵头,联合甘肃稀土集团公司,吸收四川、江西、山东等地骨干企业共同发起设立中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司。

显然省内12家企业整合消化已经成为包钢稀土实力的“试金石”。让人颇为关注的是,上述框架协议透露,《框架协议》有效期一年,若一年内不能签署正式协议,则《框架协议》到期自动失效。对此,李晓璐认为,“这表示整合仍存在一定的不确定性。”

包钢稀土应该清楚“夜长梦多”的道理,至于包钢稀土在一年内能否顺利与这些企业签订正式协议,恐怕阻力在于稀土行情能否趋好。

一位不愿具名的业内人士表示,后期稀土形势若趋好或将使其之后的整合不那么容易,由于利益驱动,可能会引起将被整合的企业中途“反水”,进而为整合进展平添阴影。

不过刘建波向本报记者预测,目前来看,由于我国稀土在国内是供大于求的,且国外需求占整个需求量的70%-80%,而我国如今限制出口,另外国外需求并不太好,多重因素叠加下,2013年稀土价格应该在目前这个价位上轻度震荡,不会有行情的突然大好。


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赣州暗布稀土玲珑局昌九生化重组难产

在步步惊心中度过2012“末日”的昌九生化并没有摆脱生死危局。

昌九集团(江西昌九化工集团有限公司)内部人士告诉《中国经营报》记者,虽然受让方赣州工投(赣州工业投资集团有限公司)已在2013年初派出一名高管进驻,但针对昌九生化的后续工作仍未有实际动作。赣州工投需要支付的6.33亿元股权转让款也没能按计划拨付。

如果江西省政府2013年没法将上市公司债务整体剥离或像2012年一样实施财政补贴计划,昌九生化2013年扭亏无望,公司很可能再次披星戴帽。

记者透过多种渠道疏理昌九生化保壳“救赎”路径后发现,赣州稀土早已被江西省国资委及更高层决策者“选定”为昌九生化的救赎者。不过,赣州市操盘的这盘重组大戏,在赣州稀土资产注入的问题上局中有局。

赣州稀土 作局

赣州市有知情者向记者透露,昌九集团包袱沉重,昌九生化扭亏压力巨大,而赣州市又在以赣州稀土为主体全力组建国家级的中国南方稀土产业集团,赣州不愿意在此敏感时期拿优质的稀土资产注入到动荡不定的昌九生化之中,并背负其巨大的债务包袱。

据昌九集团内部人士介绍,债务问题及随后的亏损问题就一直困扰着昌九生化。

昌九生化2010年4月15日公布的年报显示,2009年亏损7495万元, 每股收益-0.348元,净利润同比下降461.38%。此公告发布几天之后,苦苦支撑的江西省国资委最终将江西省石化集团公司持有的昌九集团63.04%的股权全部无偿划转给江西国控。

知情人士称,江西省国资委当时想通过江西国控引进战略合作者,对昌九生化进行重组。

这在一个月多后时任江西省省长吴新雄对昌九生化进行的调研活动中可以得到印证。吴新雄对昌九生化“着力于引进有资源能源优势的实业经营战略合作者”的做法“给予了充分的肯定”。

在此之后,2010年、2011年昌九生化的持续亏损局面没能改变。为了保住昌九生化的壳资源,江西省政府开始主导“保壳救赎”行动,并拿出1.6亿元财政资金补贴昌九生化的亏空,使得昌九生化逃过2012年退市的“末日”危机。

在上述保壳行动期间,赣州稀土的名字开始出现。记者查阅公开资料发现,江西国控与赣州稀土的关联出现在2011月4月15日,赣州市政府在这一天发文聘任姚伟彪赣州稀土副董事长。

之前,姚伟彪任江西国控副总经理,并在2011年1月27日的临时股东大会上获选为昌九生化董事、副董事长。精于财务、具有企业法律顾问经历的姚伟彪同时担任昌九生化和赣州稀土副董事长,外界视其为“专门负责赣州稀土借壳昌九生化的法律事务和重组购并事项的”,并将此举视为赣州稀土资产注入昌九生化的明确信号。

资产重组 变局

江西国控接盘昌九集团不久,为赣州稀土四处寻找壳资源的赣州市政府开始与江西省政府及国资委频繁接洽,赣州工投的名字由此出现。

在2011年9月至10月间,昌九生化控股股东及实际控制人江西国控多次减持昌九生化股权用于偿还负债,为赣州工投进入扫清相应的障碍。2011年11月28日,赣州工投发布拟收购江西国控持有的昌九集团85.4%股权的详式权益变动公告。

此前几天,赣州工投仍持有多家赣州稀土企业的股权,市场关于稀土资产注入上市公司的传闻亦由此而出。不过,在发布上述公告前的4天及前6天,赣州工投持有的赣州稀土发展控股有限公司25%股权、赣州稀土矿业有限公司15.08%股权一并划转赣州市国资委。

有分析者称,不论是剥离稀土资产还是寻找省外的壳资源,赣州稀土的种种举动实际上都是赣州市在为“稀土资产上市”布局。也即是说,赣州市一手布局谋控昌九生化,一手寻找*ST宏盛等壳资源,以实现赣州稀土更快上市的目标。

记者查证的资料表明,赣州市让赣州工投接盘昌九生化正是其大棋局的关键一步。作为国有企业,赣州工投本身并不符合持有上市公司股权的相关规定,亦不具备相应的资本实力。

工商注册资料显示,赣州工投于2010年5月20日注册成立,最初的注册资本仅为1000万元,后增至3亿元。至2011年底洽购昌九集团股权时,赣州工投负债合计4127.89万元,归属于母公司所有者的净利润为-337.44万元。

赣州工投的职能与江西国控类似,为赣州市国资委全资拥有的国有独资公司,其经营项目为股权投资及资本运营,是“赣州市的重大产业投资平台、国有工业资产运营平台以及工业发展市场化融资平台”。

按《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》有关“受让方或其实际控制人设立三年以上,最近两年连续盈利”的规定,赣州工投通过受让昌九集团股权控制昌九生化的行为明显违规。

南方稀土 迷局

赣州市从未间断过将稀土资产整合上市的努力。

在1月8日结束的赣州市两会上,赣州市市长冷新生明确提出了“推进稀土行业整合,以赣州稀土为主体,打造中国南方稀土大型企业集团”计划。

事实上,赣州市对此早有安排。赣州稀土集团已在2011年11月成立,赣州稀土矿业有限公司为其下属主体子公司。赣州稀土已拿出部分采矿权分立了赣州南方稀土资源有限公司(以下简称南方稀土)。该公司于2011年12月14日注册,负责人为谢志宏,为赣州稀土矿业有限公司常务副总经理,赣州稀土集团主要负责人之一。

分析人士称,南方稀土或成为今后重组上市的主体企业,亦即在吸收部分央企及本省大型企业资本后,将变身为“中国南方稀土产业集团”。

目前转至南方稀土名下的矿山包括大沽稀土矿赤岗稀土矿等。知情人士称,赣州稀土已经事先将15个稀土采矿权变更到南方稀土名下,南方稀土现在拥有的采矿权证已达29本。而赣州稀土总共才43本采矿权证,南方稀土拥有的采矿权比例高达67%。

此外,赣州稀土已收购寻乌南方稀土和定南南方稀土这两家稀土分离企业,同时还在洽购龙南县万宝稀土、锴升有色金属两家公司的股权。未来一两年,如果有需要,赣州市可以将更多的稀土采矿权以及稀土分离企业注入到南方稀土。

赣州市的上述种种举动似乎与昌九生化无关,但赣州稀土却能左右昌九生化的命运。早前数据显示,赣州稀土账面资产总额过21.5亿元,净资产9.9亿元,资源储量价值数百亿元。赣州市能如江西省有关领导所愿,将稀土资产注入昌九生化,后者则能逃过退市劫难。

记者留意到,原参与昌九集团股权收购的主要成员、赣州工投董事长黄光惠在2012年8月已调任赣州稀土集团董事长,并兼任赣州稀土(矿业有限公司)董事长,赣州工投总经理叶扬焕升任为董事长。

赣州市的“稀土整合”棋局下一步会否落子昌九生化尚难预测,至目前为止仍是个“迷局”。


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