商务部网站1日发布2013年第二批稀土出口配额通知。第二批稀土出口配额共15500吨，其中轻稀土、中重稀土配额分别为13821吨和1679吨。五矿集团、包钢集团、中国中铝公司等24家企业获得配额。

此次下达的配额量根据相关企业2010年至2012年出口实绩计算。商务部去年12月28日公布2013年稀土出口企业名单和第一批出口配额，轻、中重稀土总额合计约为15500吨。


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稀土方面，近期赣州打击非法稀土行动初见成效，促使前期价格见底的稀土品种持续回升(主要是镨钕、镝、铽等)。我们认为目前稀土价格底部已经确认，但全面回升尚待政策红利刺激。

碳酸锂价格维持在4.1-4.3万，特斯拉热销有望带动电动汽车产业快速发展，预计全球电动汽车增量25万辆时将显著拉动碳酸锂价格上涨，对锂矿资源股天齐锂业中长期看好。锗价坚挺，主要因光纤需求和红外需求增加。

钕铁硼方面，本周H35原材料价格上涨2.84%，同期售价下跌1.42%，导致售价成本比下降至1.15，归回正常水平。我们认为如后期稀土原材料价格全面企稳回收，则钕铁硼产品有望出现“量价齐升”的产业链补库存行情。近期宁波韵升跟随市池调，其估值优势更加明显。


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稀土是一种比较稀有的矿业种类，广发证券觉得今年工作力度的重点就是要去规范治理整个稀土行业的乱开采力度。这样也许会对价格产生一些影响，不过应该问题不大，通过各方面的资源整合跟填补会实现一个比较不错的价格稳定状态。

稀土在中国属于稀缺资源，游离在市场监管之外的稀土每年能够达到4万吨，能够占到所有稀土矿的30%以上。针对于这个问题，如果政府部门能够做出一些规范跟治理，那么中国的稀土资源就能完全实现自给自足，不需要从外国进口或者采取一些不值得的措施。不过这需要整个政府部门加大监管力度，并且付出相应的努力才能实现。至于明年稀土的价格，很多专业的分析人士都觉得监管力度几乎就能决定这一切。我们所要做的就是要静观其变，这样才能真正实现一个经济上的操控政策。汇能网


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据透露，工信部新一轮稀土整顿力度空前，环保部、海关、国土资源部、商务部等多部委将进行多轮清查。根据讨论方案，工信部将组建稀土大集团方案作为2013年重点工作之一。即将以现有涉及稀土业务重点企业为主体，以资产为纽带，按照市场规则组建。并且国家还将严厉打击黑色产业链条带来行业乱象，稳定稀土行业价格。

稀土业新轮整顿酝酿或将迎来新秩序

目前，从进度上看，已初步确定形成由包钢稀土、广晟有色、铝集团、五矿集团赣州稀土集团5家龙头企业为首行业整合。对于此次组建，工信部最终目将全国稀土企业整合组建为2~3家大型企业。届时，国家对稀土行业管理力度将更为集，稀土资源开发、冶炼分离市场流通、出口配额等问题也将得到有效改善，促使整个行业健康发展。

稀土出口同比大涨背后供需端双重刺激

今年，尽管价格仍疲软，但国稀土贸易呈现反弹轨迹，自2月份以来每个月出口量都逐渐上扬。根据国海关本周提供数据，4月份，国稀土出口量为2196吨，同比增长六倍多，较3月份出口量增长28％。使用政府数据国海关统计咨询服务心指出，今年前四个月内，国稀土出口量为6112吨。

投顾问冶金行业研究员苑志斌表示，上游供应商去库存要求下游需求回暖双重刺激下，导致了一季度我国稀土出口同比大幅增长。不过价格持续低迷情况下，出口增长并未给我国稀土企业盈利状况带来同等利好。

2010年疯狂上涨稀土价格一方面促使了大量企业转向研发稀土替代技术，另一方面则引发了贸易商企业囤货行为。2011年8月后持续下跌让贸易商损失惨重，但同时也加强了其惜售意愿。另外，由于需求萎缩、出口不振，每年开采指标都大于市场需求，而由于廉价稀土开采成本，企业大都满额完成开采指标甚至超额完成。另外，阶段性反复稀土私挖盗采导致市场供需失衡愈发严重，并且由于生产到出口整个供应链上都不出票，低廉生产成本将正当渠道稀土挤出了市场，共同导致稀土库存逐渐走高。

尽管大型稀土集团多次采取收储等手段以期控制市场供给，但前期企业疯狂囤货以及后续替代技术发展，导致稀土价格依旧渐行渐低，截至目前已经连续下跌约20个月，远大于以前下降周期。而随着其它国家稀土项目逐步投产，未来全球稀土供应将更趋宽松，仅澳大利亚莱纳斯美国芒廷帕斯两个矿山项目便可以满足当前除国外稀土需求。并且，稀土需求大国日本接连放出发现天量稀土、与印度稀土合作取得实质性进展以及丰田将稀土提取技术应用到电动车领域这一连串消息之后，日本对国稀土依赖已经有所下降。

因此，去库存速度缓慢、替代技术发展以及国外稀土项目竞争背景下，稀土价格或将继续走低。而正基于此种预期，导致我国稀土企业出口意愿增强。相比于大型稀土集团，上涨周期囤货贸易商资金链要脆弱许多，价格持续20个月走低行情下，其抛售意愿正加强。从前4个月内蒙古稀土出口组成来看，私有企业出口同比增长幅度要远大于国有企业。

从需求端方面来看，安倍经济学疯狂量化宽松政策刺激下，日元大幅贬值。对于稀土需求来说，一方面前期囤积稀土原料已经消耗殆尽，进入补库存阶段；另一方面日元贬值带来避险情绪增加也刺激其采取其它货币替代方式，处于低位稀土无疑对相关企业有很强吸引力。

另外，全球经济回暖预期下，尤其美国房市回暖，增强了市场对美联储缩减QE规模预期，从而提振了市场信心。这对于原本陷入债务危机欧盟来说无疑一个重大利好，企业开工率有所提高，这从欧盟今年以来PMI指数走势可以看出。

因此，一方面供给端国稀土企业基于去库存需求以及价格下跌预期带来出口意愿增强；另一方面需求端补库存提升开工率需要，双重刺激下导致一季度我国稀土出口同比大涨。


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