虽然近期稀土价格出现大幅上涨，但这只不过是短暂表现，下游需求才是决定稀土价格能否呈现稳定增长的主要因素。在目前制造业疲软，下游需求短时间内难以快速增长、复苏的情况下，国家政策的连续性至关重要。如果相关政策或整治行动能够持续下去，稀土价格有可能将会继续稳定一段时间。

近日，工业和信息化部、公安部、国土资源部等八部门联手开展的打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动正式启动。至此，业界流传已久的稀土“打黑”行动终于落地。而此前，稀土价格早已闻声上涨，稀土行业似乎迎来一片大好，但业内人士表示，稀土行业未来的形势如何，还要看是否有下游市场的有力支撑、利好政策的连续性以及政策的执行力度。

利好消息传出稀土价格闻声上涨

在经历了2011年的急速下跌之后，稀土价格一直在低位徘徊。不过，近期稀土市场终于迎来了一片火热。从2013年7月开始，稀土产品价格普遍出现上涨，其中镨钕、镝、铽、铕等产品价格涨幅基本在30%-40%，氧化镝的涨幅则高达75%。

业界认为，此轮涨价与当前国家大力整顿稀土行业、打击私矿关联紧密。据悉，今年6月中旬，赣州市矿管局组织开展大检查，对当地稀土私矿进行了全面打击。随后，赣州市林业部门也开展了打击占用林地开采稀土行动。受此影响，稀土永磁板块股价表现强劲，其中五矿稀土7月以来股价已经累计上涨50.27%，盛和资源股价累计上涨58.91%。

今年8月15日至11月15日，工业和信息化部、公安部、国土资源部等八部门联手开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动。重点查处非法盗采、无证勘查和开采等违法行为；取缔非法开采(回收)矿点，依法没收矿产品及违法所得，并予以处罚；清理建设项目中违规回收稀土资源行为，对未按要求回收稀土资源行为，立即责令停产整改。

业内认为，上述政策的落地可能继续推动稀土价格上涨。百川资讯分析师杜帅兵表示，此前国内多个地方已经启动打击稀土私矿行动，近期国家制定政策的重点也是打击违法违规开采稀土，欲从源头上控制开采量，提升稀土行业的整体利润。“近年来稀土私挖乱采现象屡禁不止，由于非法开采者没有环保成本，以超低价销售对市场形成巨大冲击，也严重挤压了正规企业的生存空间。因此，严查打击私矿从整体上来说将会推高稀土行业的总体价格”。

据悉，在工业和信息化部等八部门开展打击稀土违法违规行为专项行动期间，工业和信息化部很可能还将出台相关管理条例，推动形成稀土产业进一步规范的长效机制。卓创资讯分析师张蓓表示，如果这一系列政策能够有效地持续实施下去，将有利于稳定稀土市场，抑制投机炒作行为，形成公平、公开、公正的稀土产品价格。

涨价难除炒作嫌疑短期不容乐观

杜帅兵介绍，当前稀土行业正处于传统意义上的淡季，且钕铁硼永磁材料、发光材料、储氢材料等主要的稀土下游应用行业发展形势欠佳，需求疲软。而各大稀土上市公司的年中财报也证明了这一点。江门市科恒实业股份有限公司发布的2013年半年度业绩预告显示，上半年，归属上市公司股东的净利润比上年同期下降85.54%-95.18%。厦门钨业发布的半年报显示，归属上市公司股东的净利润为7117.57万元，同比下降77.69%，其中稀土产品今年上半年继续低迷，销售价格及销售量同比出现大幅下降，导致下属公司福建省长汀金龙稀土有限公司因经营亏损及计提存货准备亏损1.09亿元。此外，太原刚玉、科恒股份、江粉磁材等多家上市公司均宣布上半年净利润同比下滑。

有专家表示，虽然近期稀土价格出现大幅上涨，但这只不过是短暂表现，后期并不看好稀土行情。理由是，稀土价格近期出现上扬，主要原因除了国家对非法开采冶炼稀土产品的打击力度加大，使非法开采的矿产和分离冶炼企业纷纷停产，非法稀土产品的供应大量减少以外，还存在人为炒作、借机抬升稀土产品价格的可能，并非下游真正需求的拉动。

杜帅兵表示：“稀土不是一个正规的市场化的产业，盘子小、容易炒作。它不像金属那样，价格会随着供应量的变化而变化，稀土行业即使产品供应量很大，只要有贸易商炒作，价格也能被炒上去。”

此外，张蓓还表示，工业和信息化部开展稀土整治的消息传出后，部分稀土卖家担忧未来稀土供应不足，出现囤货惜售心理，致使价格短期出现快速反弹。

稀土价格何去何从，首先决定于下游需求。杜帅兵分析，从长期来看，国家政策的刺激能够使稀土产品价格回归合理，提升行业利润。但从短期来看，稀土下游需求疲软，而且如果稀土价格上涨过快，对下游应用也会起到一定的抑制。因此，对后期稀土行情并不看好。

行业健康发展需看政策执行力度

除价格回归合理以外，此次工业和信息化部开展打击稀土违法违规行为专项行动还将对在全行业消除恶性竞争、组建稀土大集团等方面起到一定的推动作用。

谈及稀土行业当前的发展状况，张蓓表示：“稀土行业冶炼分离产能严重过剩。”杜帅兵也认为，近年来，不少稀土冶炼分离厂响应国家号召，已经整合到大集团旗下，但总体来讲，稀土冶炼分离厂的产品供应量还是很大。据他介绍，国家给出的稀土冶炼分离指标与市场需求量相当，但是稀土冶炼分离厂的产能非常大，而国家分配给稀土冶炼分离厂的生产指标与生产能力相差甚远，稀土冶炼分离厂的生存形势欠佳。因此，为确保利益，稀土冶炼分离厂选择铤而走险，寻找私矿来弥补自己产能上的浪费。这样就导致私挖乱采屡禁不止，稀土冶炼分离产品供应量加大。

同时，稀土产业集中度低，企业众多，但缺少具有核心竞争力的大型企业，行业自律性差，存在一定程度的恶性竞争。厦门大学中国能源经济研究中心主任林柏强认为，眼前重要的是尽快实施稀土行业的整合。通过稀土行业的整合，达到抑制无序出口、消除自我恶性竞争的目的，确保稀土资源战略高效落实。

随着国家打击私矿力度的加大，私挖乱采以及非法进行稀土冶炼分离的现象将得到有效治理，而被国家承认的稀土冶炼分离厂要继续发展，就必须向大集团靠拢。这将进一步加速行业整合，提高产业集中度。

对于稀土行业接下来的发展，杜帅兵表示，还要看相关利好政策的连续性和政府部门的执行力度。因为下游需求是决定稀土价格能否呈现稳定增长的重要因素，但从目前国内外的经济大环境来看，制造业疲软，下游需求在短时间内难以快速增长、复苏。此时，国家政策的连续性至关重要。如果相关政策或整治行动能够持续下去，避免运动式的行动，那么稀土价格有可能将会继续稳定一段时间；如果国家政策的执行力度放松，届时不排除稀土价格将可能继续新一轮的下跌行情。

据悉，为了解决稀土行业下游需求不振问题，工业和信息化部正在酝酿推动稀土下游应用市场的政策，以期扭转稀土行业当前颓势。今年7月中旬，中国稀土行业协会在中国工程院组织召开了稀土资源与应用总体发展战略规划讨论会，中国稀土行业协会副秘书长陈占恒介绍了《稀土资源与应用总体发展战略规划》大纲的起草情况。业内人士认为，一旦《稀土资源与应用总体发展战略规划》年内发布，整个稀土行业的生存环境或有望反转。


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