虽然近期稀土价格出现大幅上涨，但这只不过是短暂表现，下游需求才是决定稀土价格能否呈现稳定增长的主要因素。在目前制造业疲软，下游需求短时间内难以快速增长、复苏的情况下，国家政策的连续性至关重要。如果相关政策或整治行动能够持续下去，稀土价格有可能将会继续稳定一段时间。

近日，工业和信息化部、公安部、国土资源部等八部门联手开展的打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动正式启动。至此，业界流传已久的稀土“打黑”行动终于落地。而此前，稀土价格早已闻声上涨，稀土行业似乎迎来一片大好，但业内人士表示，稀土行业未来的形势如何，还要看是否有下游市场的有力支撑、利好政策的连续性以及政策的执行力度。

利好消息传出稀土价格闻声上涨

在经历了2011年的急速下跌之后，稀土价格一直在低位徘徊。不过，近期稀土市场终于迎来了一片火热。从2013年7月开始，稀土产品价格普遍出现上涨，其中镨钕、镝、铽、铕等产品价格涨幅基本在30%-40%，氧化镝的涨幅则高达75%。

业界认为，此轮涨价与当前国家大力整顿稀土行业、打击私矿关联紧密。据悉，今年6月中旬，赣州市矿管局组织开展大检查，对当地稀土私矿进行了全面打击。随后，赣州市林业部门也开展了打击占用林地开采稀土行动。受此影响，稀土永磁板块股价表现强劲，其中五矿稀土7月以来股价已经累计上涨50.27%，盛和资源股价累计上涨58.91%。

今年8月15日至11月15日，工业和信息化部、公安部、国土资源部等八部门联手开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动。重点查处非法盗采、无证勘查和开采等违法行为；取缔非法开采(回收)矿点，依法没收矿产品及违法所得，并予以处罚；清理建设项目中违规回收稀土资源行为，对未按要求回收稀土资源行为，立即责令停产整改。

业内认为，上述政策的落地可能继续推动稀土价格上涨。百川资讯分析师杜帅兵表示，此前国内多个地方已经启动打击稀土私矿行动，近期国家制定政策的重点也是打击违法违规开采稀土，欲从源头上控制开采量，提升稀土行业的整体利润。“近年来稀土私挖乱采现象屡禁不止，由于非法开采者没有环保成本，以超低价销售对市场形成巨大冲击，也严重挤压了正规企业的生存空间。因此，严查打击私矿从整体上来说将会推高稀土行业的总体价格”。

据悉，在工业和信息化部等八部门开展打击稀土违法违规行为专项行动期间，工业和信息化部很可能还将出台相关管理条例，推动形成稀土产业进一步规范的长效机制。卓创资讯分析师张蓓表示，如果这一系列政策能够有效地持续实施下去，将有利于稳定稀土市场，抑制投机炒作行为，形成公平、公开、公正的稀土产品价格。

涨价难除炒作嫌疑短期不容乐观

杜帅兵介绍，当前稀土行业正处于传统意义上的淡季，且钕铁硼永磁材料、发光材料、储氢材料等主要的稀土下游应用行业发展形势欠佳，需求疲软。而各大稀土上市公司的年中财报也证明了这一点。江门市科恒实业股份有限公司发布的2013年半年度业绩预告显示，上半年，归属上市公司股东的净利润比上年同期下降85.54%-95.18%。厦门钨业发布的半年报显示，归属上市公司股东的净利润为7117.57万元，同比下降77.69%，其中稀土产品今年上半年继续低迷，销售价格及销售量同比出现大幅下降，导致下属公司福建省长汀金龙稀土有限公司因经营亏损及计提存货准备亏损1.09亿元。此外，太原刚玉、科恒股份、江粉磁材等多家上市公司均宣布上半年净利润同比下滑。

有专家表示，虽然近期稀土价格出现大幅上涨，但这只不过是短暂表现，后期并不看好稀土行情。理由是，稀土价格近期出现上扬，主要原因除了国家对非法开采冶炼稀土产品的打击力度加大，使非法开采的矿产和分离冶炼企业纷纷停产，非法稀土产品的供应大量减少以外，还存在人为炒作、借机抬升稀土产品价格的可能，并非下游真正需求的拉动。

杜帅兵表示：“稀土不是一个正规的市场化的产业，盘子小、容易炒作。它不像金属那样，价格会随着供应量的变化而变化，稀土行业即使产品供应量很大，只要有贸易商炒作，价格也能被炒上去。”

此外，张蓓还表示，工业和信息化部开展稀土整治的消息传出后，部分稀土卖家担忧未来稀土供应不足，出现囤货惜售心理，致使价格短期出现快速反弹。

稀土价格何去何从，首先决定于下游需求。杜帅兵分析，从长期来看，国家政策的刺激能够使稀土产品价格回归合理，提升行业利润。但从短期来看，稀土下游需求疲软，而且如果稀土价格上涨过快，对下游应用也会起到一定的抑制。因此，对后期稀土行情并不看好。

行业健康发展需看政策执行力度

除价格回归合理以外，此次工业和信息化部开展打击稀土违法违规行为专项行动还将对在全行业消除恶性竞争、组建稀土大集团等方面起到一定的推动作用。

谈及稀土行业当前的发展状况，张蓓表示：“稀土行业冶炼分离产能严重过剩。”杜帅兵也认为，近年来，不少稀土冶炼分离厂响应国家号召，已经整合到大集团旗下，但总体来讲，稀土冶炼分离厂的产品供应量还是很大。据他介绍，国家给出的稀土冶炼分离指标与市场需求量相当，但是稀土冶炼分离厂的产能非常大，而国家分配给稀土冶炼分离厂的生产指标与生产能力相差甚远，稀土冶炼分离厂的生存形势欠佳。因此，为确保利益，稀土冶炼分离厂选择铤而走险，寻找私矿来弥补自己产能上的浪费。这样就导致私挖乱采屡禁不止，稀土冶炼分离产品供应量加大。

同时，稀土产业集中度低，企业众多，但缺少具有核心竞争力的大型企业，行业自律性差，存在一定程度的恶性竞争。厦门大学中国能源经济研究中心主任林柏强认为，眼前重要的是尽快实施稀土行业的整合。通过稀土行业的整合，达到抑制无序出口、消除自我恶性竞争的目的，确保稀土资源战略高效落实。

随着国家打击私矿力度的加大，私挖乱采以及非法进行稀土冶炼分离的现象将得到有效治理，而被国家承认的稀土冶炼分离厂要继续发展，就必须向大集团靠拢。这将进一步加速行业整合，提高产业集中度。

对于稀土行业接下来的发展，杜帅兵表示，还要看相关利好政策的连续性和政府部门的执行力度。因为下游需求是决定稀土价格能否呈现稳定增长的重要因素，但从目前国内外的经济大环境来看，制造业疲软，下游需求在短时间内难以快速增长、复苏。此时，国家政策的连续性至关重要。如果相关政策或整治行动能够持续下去，避免运动式的行动，那么稀土价格有可能将会继续稳定一段时间；如果国家政策的执行力度放松，届时不排除稀土价格将可能继续新一轮的下跌行情。

据悉，为了解决稀土行业下游需求不振问题，工业和信息化部正在酝酿推动稀土下游应用市场的政策，以期扭转稀土行业当前颓势。今年7月中旬，中国稀土行业协会在中国工程院组织召开了稀土资源与应用总体发展战略规划讨论会，中国稀土行业协会副秘书长陈占恒介绍了《稀土资源与应用总体发展战略规划》大纲的起草情况。业内人士认为，一旦《稀土资源与应用总体发展战略规划》年内发布，整个稀土行业的生存环境或有望反转。


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“稀土行业整个产业链都颓废不堪。今年更是到了冰点，6月份的销量创两年来的最低，订单非常少，估计7、8月份还会更差。”6月底，国内稀土金属矿产品代理商邱志成，对《新产业》记者大倒苦水。

邱志成所代理的产品厂家，位于稀土矿产资源丰富的江西赣州。刚好在6月18日，赣州市矿管局组织了安全生产大检查，有关部门正在对稀土私矿展开一场全面的打击行动，多数私矿库存被查封。

尽管受打击私矿的利好影响，稀土报价开始上扬，可是下游市场需求并未回暖，供大于求的诟病仍然不能得到有效缓解。以包钢稀土为代表的稀土贸易商，不得不无奈选择了停产保价。邱志成的海外客户还是拒绝补货，成交稀少，后市难言乐观。

价格短暂回升

近期赣州打击非法开采稀土行动初见成效，稀土价格开始回升。

百川资讯稀土行业高级分析师杜帅兵给记者举例说，今年6月以来，轻重稀土的氧化物价格都有所上涨，其中镨氧化物从110万元每吨上涨到了160万元每吨，铽氧化物从220万元每吨上涨到310万元每吨。一个月内，这两种产品的上涨幅度高达40%-50%。但是这个价格仍然低于去年年底的最低价格。

“我们担心的是，稀土相关产品价格的上涨，只是由于赣州打击开采私矿这个噱头而引起的短暂性回升。”杜帅兵直言，政府的整治力度还是不够大，成效也有限，所有价格能否持续稳定还只能打一个问号。下游加工商和贸易商也在持观望态度。

目前下游高端钕铁硼产品的开工率为七八成，但是中低端产品却不到三成，实际上中低端产品占整个钕铁硼市场的80%。

有数据显示，2011年国外海关的稀土进口统计比我国海关的出口统计数量高出1.2倍，也就是说走私量是正常出口量的120%。

针对稀土行业长期存在的私采滥挖和走私问题，近几年国家相关部门的动作从未停止，以维护稀土市场秩序，尤其是在2012年。

2012年4月，中国稀土行业协会成立；6月，稀土专用发票正式出台；8月，稀土交易平台挂牌成立；9月，国家对稀土资源实行战略性收储。另外，政府还提高了稀土行业的环保准入门槛。10月，国家工业和信息化部办公厅也开展了关于核查稀土违法违规行为的整顿行动。

尽管政府整治行动频频，但是仍然无法制止私矿开采和走私行为，而且这些非法行为有越演越烈的趋势。

“高额利润和充足货源让很多人铤而走险。稀土材料厂商为了赚取差价和避开国家税收，宁愿冒险从私矿购买原矿石，这已经成为市场的潜规则。”国内一名不愿透露姓名的稀土贸易商向记者透露，很多地方政府迫于政绩要求，与私矿开采老板勾结，或者睁一只眼闭一只眼。

这样一来，就拉低了稀土产品的价格，形成了恶性竞争的市场环境。

对于类似赣州政府查封私矿开采的行为，确实能在一定程度上缓解稀土供需矛盾，然而要真正促使稀土供需趋于平衡，仅凭打击私矿是无法做到的。

产能过剩严重

稀土行业多年来一直处于供大于求、产大于销的态势，一旦需求稍微不振，全行业就迅速疲软。

我国是稀土资源大国，占据全球23%的总量，却承担了世界90%以上的市场供应。目前全球稀土产能包括私矿在内大约为20-30万吨，而全球对稀土的需求量是十几万吨，供应量远远高过需求量。

商务部7 月1 日公布的2 0 1 3 年第二批稀土出口配额显示，轻稀土、中重稀土配额分别为13821吨和1 6 7 9吨。加上第一批公布的1 5 5 0 1吨配额，今年稀土出口配额为3 1 0 0 1吨，与去年的3 0 9 9 6吨基本持平。但根据中国海关统计信息中心日前公布的数据，2 0 1 2年我国稀土矿石、金属和稀土混合物出口共计16265吨，同比下降3.5%，仅占全年出口配额的53%。

有业内人士预测，受世界经济增长放缓及稀土价格回升等因素影响，今年出口配额可能仍用不完，处于过剩状态。

中投顾问冶金行业研究员苑志斌在接受《新产业》采访时分析，稀土供需失衡主要有两个原因：一是国内稀土应用不足，分别表现在绝对用量较小和核心技术落后，而国家又希望引导稀土应用领域快速发展；二是国外稀土供应增加、国内走私导致稀土价格处于低位，进而强化了国内稀土企业的销售意愿而导致出口配额使用率较低。

“国外企业一般有一定的稀土储备量，他们可以先用库存，然后坐等价格变化。这是国外资本的一种策略。”中国稀土行业协会副秘书长陈占恒认为，一些国家试图通过暂时使用库存，减少采购量的策略来压低中国稀土价格。

下游需求不振

近一年多来，由于受到国际经济仍未走出困境，国内GDP增速放缓等因素影响，稀土行业进入了需求不振的低迷期。冶炼分离企业停产或减产、稀土材料生产厂开工不足、稀土矿产品及稀土原料价格低位运行和工厂经营困难等已经成为常态。

7月2日，业绩与股价齐走低的包钢稀土发布公告称，公司旗下的稀选厂将停产半年。在稀选厂停产后，公司冶炼分离及功能材料等中下游产业可使用公司近年来储备的稀土精矿正常生产。

这是包钢稀土的稀选厂今年来首次停产，但是在从去年的情况来看，由于行业的低迷，包钢稀土曾三次发布停产保价公告。其他行业内龙头企业五矿稀土、中铝和厦门钨业也紧跟着停产。在全行业停产保价一个月后，部分稀土现货行情虽然出现普涨，但短暂上涨后，价格又下跌。最终，2012年稀土全年均价同比下跌约40%。

前述稀土贸易商表示，自二季度开始，全国大部分中小稀土企业就开始陆续停产或半停产，其主要原因是稀土市场价格连续下滑，稀土企业大面积亏损。

4月19日，包钢稀土发布的一季度报告显示，报告期内公司实现营业收入22.96亿元，同比下降35.39%；净利润为2.45亿元，同比下降79.67%。广晟有色、五矿稀土等稀土巨头先后披露的第一季度财报也很不理想。

7月11日，厦门钨业发布上半年业绩公告显示，公司报告期内实现净利润为7117.57万元，同比下降77.69%。其中，稀土产品今年上半年继续低迷，销售价格及销售量同比出现大幅下降，导致下属公司福建省长汀金龙稀土有限公司因经营亏损及计提存货准备亏损1.09亿元。

中色股份预计，上半年净利润盈利在1391.36万元-3478.39万元，比上年同期下降50%-80%。正海磁材也预计1-6月净利润1884万元-3769万元，同比降60%-80%。

加强稀土推广与应用，最大限度拓展稀土应用市场，才是稀土产业生存与发展的驱动力和根本出路。

涉及稀土材料分离业务的横店东磁早在去年下半年就已经停产。去年全年稀土材料业务实现营收3128.6万元，同比下降68.9%。“稀土材料业务占比非常少，所以对公司整个业绩影响也很小。”

横店东磁董秘吴雪萍告诉记者，除了稀土材料，公司的主营业务永磁材料销售从去年一直到今年上半年，都有很好的表现。

“稀土材料在市场应用中是属于味精级别的需求，绝对需求量较小，而且应用市场也还没完全打开。”邱志成严肃说道，当务之急是要加强稀土推广与应用，最大限度拓展稀土应用市场，扩大应用量，这才是稀土产业生存与发展的驱动力和根本出路。

对于如何拓展稀土需求量，苑志斌建议：一是积极引进稀土应用技术；二是加强企业与研究院、学校之间的合作，强化企业自身的技术研发实力，政府不妨在税收方面给予一定的优惠，同时也积极鼓励中上游稀土企业实行纵向整合。

从供给方面来看，不但要打击稀土私挖盗采和走私，还要推进稀土大整合，为后续放开出口限制做准备。只有结合需求端和供给端两方面，才能消化稀土产能稀土矿场过剩的诟病。


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“稀土园区发展无序导致产能进一步过剩。”稀土协会秘书长马荣璋在接受记者采访时这样说。他表示，2010年以来，很多地区进行了稀土园区规划和建设。全国现有约18个稀土产业园区，这些园区的规划类同，多以资源为核心向中下游产业链延伸，涉及稀土分离冶炼、永磁、光功能、储氢、抛光粉、催化剂等主要稀土新材料，这些稀土园区的建设将导致产能进一步过剩。

稀土工业园区遍地开花仅是目前稀土行业产能过剩的一个缩影。近几年，稀土行业产能无序扩张让本已脆弱的产业链面临新危机。

从权威人士处获悉，今年以来，稀土协会进行过专门调研。以稀土回收企业为例，调查结果显示，全国共有稀土废料综合回收企业55家，其中江西39家，江苏4家，湖南3家，内蒙古、山西各2家，河南、山东、广东、浙江、云南各1家。2011年以来，各地突击审批的企业占90%，废料处理能力共19.06万吨。其中，钕铁硼废料处理能力14.2万吨，废荧光粉处理能力2.31万吨，废抛光粉处理能力2.15万吨，稀土废渣处理能力0 .4万吨。目前，全国钕铁硼年产量8万吨左右，废料按30%计也只有2.4万吨；荧光粉产量0 .5万吨，废料以30%计为0 .15万吨；抛光粉产量1.5万吨左右，这样来看，稀土回收企业产能已经远远超需求。

“目前，我国稀土行业呈现的产能过剩情况日渐突出，企业大面积亏损，开工率不足三成，特别是在非法企业的冲击下，整个行业竞争非常惨烈。”一位包头稀土企业负责人对《经济参考报》记者说。上述人士坦言，目前我国稀土企业大约共有120多家，稀土年产能折合氧化物高达32万吨，加之国外企业装置的投产，市场供应量远远超过每年约12万吨的世界总需求，产能大量增加、非法企业横行加上国内外需求减弱，多重因素造成了国内稀土产品价格暴跌、生产经营每况愈下的局面。

值得注意的是，受到稀土价格上涨和国内严控政策刺激，国外加速开采稀土资源也让国内稀土面临严峻的竞争。包钢稀土董事长张忠在内的多位稀土人士都表示担忧，届时国内稀土价格将受到很大冲击，产能过剩问题将更加严重。据统计数据显示，目前国外有近40个国家的200多家公司规划了500多个稀土项目，其中美国、澳大利亚、巴西、加拿大、吉尔吉斯斯坦等15个国家的40多个稀土项目进展较快。美国钼公司目前的产能已经达到5000吨至6000吨，2013年底将达到4万吨产能；澳大利亚雅莱纳斯在马来西亚的工厂去年已经成功生产第一批稀土成品，其年产能几年后将达到2.2万吨，能够满足大约全球三分之一的需求量。预计2015年后，仅美国和澳大利亚这两家企业就可以满足中国以外的全球市场需求。

对此，马荣璋认为，首先要坚决打击黑色产业链，尽快出台稀有金属管理条例，明确责任主体，建立长效机制，规范稀土生产经营行为。其次，尽快对稀土废料综合回收项目进行清理整顿，疏堵结合，开展区域规划，建立区域回收中心，规范稀土废料处理企业生产经营行为，纳入行业监管范畴。另外，应该强力推动稀土平衡利用。特别是镧、铈等富余元素每年过剩3万至5万吨，应鼓励镧、铈在环保领域、结构材料中的应用，如净化水、脱硝、催化剂、紫外线防护玻璃、稀土铸铁、稀土钢、稀土镁、稀土铜、稀土铝等。


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8月20日：稀土价格维持涨势，下游采购谨慎不改上游厂家的看涨不出货心理，因供需双方僵持，稀土市场成交清淡为主。

氧化镨主流厂家含税价535,000-545,000元/吨。氧化钕350,000-360,000元/吨。

氧化镝主流厂家含税价240-260万元/吨，镝铁主流厂家含税价240-260万元/吨。

氧化镧主流厂家含税价27,000-29,000元/吨。氧化铈主流厂家含税价28,000-29,000元/吨。

氧化镨钕主流厂家含税价365,000-375,000元/吨，镨钕金属主流厂家含税价460,000-470,000元/吨。

荧光级氧化铕主流厂家含税价4,800-5,000元/千克。荧光级氧化铽主流厂家含税价4,300-4,500元/千克。


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