“稀土產業整合只是我國經濟結構調整、產能佈局優化的一個細分領域，多個傳統產業都面臨著整合優化的艱巨任務。如家電、鋼鐵、水泥、有色金屬冶煉等產業都存在產能過剩、資源浪費、效率低下等嚴重問題。”昨日，針對稀土產業整合問題，中投顧問冶金行業研究員安海軒在接受記者採訪時指出。

9月11日，工業和資訊化部副部長蘇波在出席2013年夏季達沃斯論壇時表示，要加大查處稀土違法開採和污染治理的力度，稀土產業大集團整合將在今年年底前完成。

“沒有整合，就不可能實現產業的升級轉型，也就不可能解決好環境污染的問題。”中國證監會研究中心主任祁斌日前撰文表示，中國很多產業面臨很多共同的問題，如產能過剩、過度分散化、沒有規模效應、技術創新能力不足等。

證監會副主席姜洋在“2013年CCTV中國上市公司峰會”上也強調，要通過並購重組推動產業整合，引導企業消化過剩產能。

安海軒認為，目前，稀土產業的亂象比較嚴重，行業下行態勢持續已久，國家層面的產業整合決策是從稀土產業可持續發展的角度出發的。

“實際上，產業整合工作已經全面鋪開，國家有關部門已制定出詳實有效的調整策略，並督促地方政府、銀行系統積極配合實施。”安海軒說，“不過，各個產業的整合政策並非孤立實施，此次產業整合是持續的、不達目的不甘休的。”

業內人士表示，除了稀土產業，目前國家已經在光伏、煤炭、LED等產業拉開了整合的大網，為其並購重組不遺餘力。

祁斌認為，處在重工業化階段的今天的中國，應該擅用資本的力量，用並購的手段整合盤活中國經濟的存量，使之上一個新的臺階，加速完成中國的重工業化進程，這也是經濟轉型的必然要求。


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持續多年卻一直進展緩慢的稀土行業整合，近期可能迎來突破。9月11日，工信部副部長蘇波在大連夏季達沃斯論壇上對媒體表示，組建稀土產業大集團將在年底之前有結果。

不過，因產能過剩和需求低迷，稀土企業的業績仍不容樂觀。Wind統計顯示，稀土永磁板塊32家上市公司今年上半年合計盈利25.56億元，與2012年同期盈利48.46億元相比下降47%；而產能過剩加上去庫存緩慢，導致上市公司應收賬款同比上漲三成。

業內人士表示，近期稀土行業整頓或許只是一個信號，是國家整合稀土行業的前奏，後續稀土大集團整合的主旋律或將奏響。而隨著行業整頓的深入，加上稀土收儲和稀土大集團組建的臨近，未來稀土行業將利好不斷。

淨利潤降幅近一半

受稀土產品價格大幅下滑影響，涉及稀土磁材上市企業上半年業績普遍下降。

32家稀土板塊上市公司中，5家虧損，27家保持盈利，但盈利普遍下滑。根據Wind統計資料，32家公司上半年實現營收1235.5億元，同比僅增加1.4%；實現淨利潤25.56億元，同比下降47%。

稀土行業多年來一直處於供大於求、產大於銷的狀態，一旦需求稍微不振，全行業就迅速疲軟。中國有色金屬協會會長陳全訓曾直言，稀土產能過剩較為嚴重，產能利用率不足40%。中國稀土協會會長幹勇介紹，目前，我國稀土永磁材料產能30萬噸，年產量8萬噸左右，產能利用率不到30%。

分析師表示，產能過剩加上行業現狀混亂，私自採礦現象氾濫，讓全行業利潤低迷。此外，稀土下游的釹鐵硼在用量和出口上增長有限，致稀土企業訂單減少，業績降幅加大。

去庫存化過程緩慢

目前全球稀土產能包括私礦在內大約為20-30萬噸，而全球對稀土的需求量是十幾萬噸，供應量遠遠高過需求量。業內專家表示，稀土供需失衡主要有兩個原因：一是國內稀土應用不足，表現在絕對用量較小和核心技術落後兩方面；二是國外稀土供應增加，國內走私嚴重，導致稀土價格處於低位，進而強化了國內稀土企業的銷售意願。

“雖然今年6月、7月稀土價格有所回暖，但仍未達到理想水準，致使今年上半年仍有不少稀土企業停產，想要消化庫存，過程十分緩慢。”有行業內分析師表示。

產能過剩加上去庫存緩慢，導致企業應收賬款增加。

據資料統計，上半年32家公司應收賬款總和為387億元，而去年同期為297.41億元，同比上漲30.12%。其中，五礦發展、中色股份、包鋼稀土與廈門鎢業等公司的應收賬款均已超過40億元。

庫存方面，今年上半年32家稀土概念股的存貨總和為478.4億元，與去年同期479.27億元相比基本持平。不過，仍有9家公司存貨有所增長。其中，五礦發展以122.54億元的存貨位居稀土永磁板塊的榜首，包鋼稀土以74.74億元的存貨位居第二。

“國外企業一般有一定的稀土儲備量，他們可以先用庫存，然後坐等價格變化。這是國外資本的一種策略。”中國稀土行業協會副秘書長陳占恒認為，一些國家試圖通過暫時使用庫存，減少採購量的策略來壓低中國稀土價格。

行業利好集中釋放

9月11日，工信部副部長蘇波在大連夏季達沃斯論壇上表示，組建稀土產業大集團將在年底之前有結果。希望通過組建大稀土產業集團來提高稀土產業集中度，並有利於打擊違法開採行為，方便污染防治管理。

據瞭解，目前，北方以包鋼稀土為主導的北方稀土集團組建已無懸念，南方稀土集團的組建仍在醞釀中。有業內人士透露，以五礦集團、贛州稀土集團、中國鋁業和廣晟有色為主，組建南方稀土集團的可能性很大。

此外，目前國家新一輪的稀土收儲工作很快將展開。據中國證券報記者瞭解，本次稀土收儲量預計將達1萬噸。此次參與稀土收儲的企業有6家，除了中國五礦集團、中色股份、中國鋁業公司3家央企之外，還有包鋼稀土、廣晟有色2家上市公司以及贛州稀土集團，收儲的稀土價格或參考稀土均價。

業內人士表示，近期稀土行業整頓或許只是一個信號，是國家整合稀土行業的前奏，後續稀土大集團整合的主旋律或將奏響。而隨著行業整頓的深入，加上稀土收儲和稀土大集團組建的臨近，未來稀土行業將利好不斷。



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為合理開發優勢礦產資源並保護礦區生態環境，中國國土資源部近日下達２０１３年度稀土礦鎢礦銻礦開採總量控制指標，其中２０１３年全國稀土礦開採總量控制為９３８００噸。

記者１２日從國土資源部獲悉，根據《全國礦產資源規劃（２００８－２０１５年）》及國土資源部關於開採總量控制礦種指標管理暫行辦法，國土資源部研究確定２０１３年度稀土礦、鎢礦和銻礦開採總量控制指標。２０１３年度全國稀土礦（稀土氧化物ＲＥＯ）開採總量控制指標為９３８００噸，其中離子型（以中重稀土為主）稀土礦指標１７９００噸，岩礦型（輕）稀土礦指標７５９００噸。而鎢精礦（三氧化鎢含量６５％）開採總量控制指標為８９０００噸，其中主采指標７１０００噸，綜合利用指標１８０００噸；銻礦（金屬量）開採總量控制指標為９８０００噸，其中主采指標７５３６０噸，綜合利用指標２２６４０噸。

國土資源部要求各省級國土資源主管部門要嚴格按照規定，做好指標分解和下達工作，及時將指標分解下達到市縣、到企業，分級負責、層層落實。國土資源部還要求各地加強統計報告和監督檢查。


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澳洲稀土公司Lynas CEO Eric Noyrez週四（12日）表示，基於對主要終端市場未來需求的預測，預計2020年前，全球稀土市場都將以每年5%－6%的速度增長，而某些元素的增長速度會更快。

Eric Noyre是在週四（12日）舉行的2013年國際稀土年會上作上述表示的。

"但如果沒有長期穩定的價格和供應，那麼稀土市場便不會發揮這樣的潛力。"Eric Noyre說。

據Eric Noyre稱，Lynas馬來西亞LAMP專案二期工程將於三季度投產，二期產能和一期一樣，同為1.1萬噸/年。


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本周稀土市場較為冷清，部分產品價格出現繼續下跌現象，多數產品有價無市，個別產品市場成交稍好。

鑭、鈰類輕稀土市場價格一周維持弱勢持穩，報價方面沒有太大的變動，供應商普遍反映生意不太好。目前鑭鈰金屬帶票4.8萬元/噸左右，3N氧化鑭、氧化鈰帶票價格維持在2.6-2.9萬元/噸。

本周鐠、鉺、釔類氧化物價格平穩，市場成交稍好。受市場供應有限，停產及收儲等影響，鐠、鉺、釔氧化物價格較為平穩堅挺，據廠家反映，近期氧化釔採購較多。

銪、鋱氧化物市場依然有價無市，儘管近期商家報價一直沒有太大的變動，但市場採購有限，較多貿易商反映市場成交情況不好。

鐠釹市場，本周報價穩中偏弱，市場成交價格略有下跌，據贛州地區供應商反映，目前市場上鐠釹金屬主流價格在44.5萬元/噸左右，不帶票在37.5萬元/噸。氧化鐠釹市場，帶票價格在34.5萬元/噸左右，不帶票29.5萬元/噸左右。

氧化鏑價格繼續回落，目前市場上較多供應商帶票報價在210萬元/噸或以下，需求較為低迷，與一些降價出貨的供應商不同，有廠家反映暫不會按目前的價位出貨。

本周電動車廢強磁市場價格漲跌有限，主流回收價格基本能保持平穩，沒有較大波動。期間有部分商家調價，調漲調低的情況均有，調整幅度在1-2元/公斤。目前市場上短條96-99元/公斤，長條106-110元/公斤，瓦片126-130元/公斤。本周無刷廢電機價格基本維持在82-83元/個，市場參與者適量出貨與收貨。


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9月12日：今稀土市場持續平穩，廠家報價仍較持堅，但因下游需求不足，市場走勢持續疲軟，部分貿易商有少量低價出貨，市場暫時僵持中有偏弱跡象。

氧化鏑主流廠家含稅價210-220萬元/噸，鏑鐵主流廠家含稅價210-220萬元/噸。

氧化鐠主流廠家含稅價560,000-580,000元/噸。氧化釹350,000-360,000元/噸。

氧化鑭廠家含稅價27,000-29,000元/噸。氧化鈰主流廠家含稅價28,000-29,000元/噸。

氧化鐠釹主流廠家含稅價350,000-360,000元/噸，鐠釹金屬主流廠家含稅價450,000-470,000元/噸。

螢光級氧化銪主流廠家含稅價4,800-5,000元/千克。螢光級氧化鋱主流廠家含稅價4,100-4,200元/千克。


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中國化工進出口商會副會長劉貽南週四(12日)表示，預計下游市場對稀土的需求會逐漸回暖，輕稀土價格將企穩。他並表示，未來稀土市場主要還是要看經濟走勢，"預計下半年經濟總體上是平穩發展的態勢"。

中國化工進出口商會副會長劉貽南週四(12日)表示，預計下游市場對稀土的需求會逐漸回暖，輕稀土價格將企穩。

"首先，從1－7月稀土出口情況來看，稀土出口量和價格都是平穩的， 並且量價一致 ，並沒有發生背離，"劉貽南說，"考慮到環保成本的增加，預計輕稀土價格將企穩，下跌空間有限。但重稀土則難說，因為重稀土目前的價格還是比較高的。"

劉貽南是在週四(12日)舉行的2013年國際稀土年會上作上述表示的。

他並表示，未來稀土市場主要還是要看經濟走勢，"預計下半年經濟總體上是平穩發展的態勢"。



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從業內人士處獲悉，本周將有稀土收儲的正式消息，周一部分稀土貿易商已經推遲報價，稀土價格或將再次上漲。

受此預期影響，9日稀土市場以僵持為主，需求清淡持續，廠家出貨意願也偏低，市場成交較為冷清。分析師表示，稀土收儲落實，將減少市場上的稀土供應，稀土價格將穩中有升。

上述業內人士稱，有稀土企業透露本次收儲企業可能達到5家。2012年，五礦集團、包鋼稀土、中色股份參與稀土收儲。今年，這3家企業能否繼續參與收儲，以及五礦稀土、盛和資源、廈門鎢業、廣晟有色是否參與，仍難確定。


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主要宏觀事件預覽日本央行審議委員石田浩二向企業領導人發表講話俄羅斯央行舉行政策會議韓國央行召開貨幣政策會議歐洲央行行長德拉基在拉脫維亞央行主辦的歐元會議上發表講話德國央行委員會成員AndreasDombret在ChathamHouse活動上發表講話  

(1)稀土收儲本周或將落定,業內人士稱或收1萬噸;(2)2013年前7個月有色金屬進出口均價大幅下降;(3)CFTC資料顯示黃金淨多倉位元創年內新高;(4)新一輪新能源車補貼細則將定;(5)國際錫價大漲至5個月新高。

在市場大幅上漲的環境下,上周有色板塊表現較弱,子版塊看,主要是前期表現較好的黃金出現回調,磁性材料也表現較弱,值得關注的新材料表現出色。從市場價格走勢看,錫價大幅上漲,導致國際錫價上漲的主要因素來自於全球最大錫出口國印尼自8月30日起實施新的出口交易規則,即要求所有國內錫出口商在出口之前都應在國內交易所完成交易。客戶如要購買印尼錫錠,必須成為當地交易所的會員,或者通過會員進行購買。由於多數客戶未能成為交易所會員,影響了印尼錫價的出口。

此外,稀土收儲預期增強,部分稀土貿易商已經推遲報價,稀土價格或將再次上漲。在投資策略上,我們建議關注收儲預期增強的稀土永磁板塊,同時看好錫價的上漲帶來的交易性機會。


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9月6日，四川省政府網站發佈《攀西國家級戰略資源創新開發試驗區建設規劃(2013-2017年)》。《規劃》提出，把攀西試驗區建設成為世界級釩鈦產業基地、我國重要的稀土研發製造中心，打造國內資源富集地科學開發利用資源的示範區。到2017年，試驗區內釩鈦、稀土、碲鉍材料等戰略資源綜合利用產業銷售收入達到2500億元以上。
    
《規劃》明確了試驗區在結構調整、科技攻關和自主創新、綜合利用、節能減排和生態建設四方面主要目標。在資源綜合利用方面，明確將鐵、釩和鈦三種資源的綜合利用率從現在的70%、47%和14%提高到75%、50%和20%以上。
    
《規劃》明確了調整產業產品結構、優化產業佈局、推進重大技術創新等六大重點任務，重點建設“三大基地、六大園區”，即攀枝花釩鈦鉻鈷產業基地、涼山釩鈦稀土產業基地、石棉漢源碲鉍產業基地以及攀枝花釩鈦產業園區、攀枝花高新技術產業園區、西昌釩鈦產業園、涼山稀土科技產業園、德昌迴圈經濟產業園、雅安石棉工業園。到2020年，攀西試驗區內建設形成2—3個千億級產業園區。
    
在技術創新方面，將實施高鈦型爐渣中提鈦及綜合利用技術、氯化法鈦白生產技術等十大科技攻關重點項目；在創新資源開發模式方面，攀枝花釩鈦磁鐵礦礦區選廠從目前的19家企業整合為2家，稀土礦山開發企業整合到3-5家，涼山州重點規範整合會東、會理鐵礦資源，將現有7家礦山企業整合為1-2家，將稀土礦山開發企業整合到3-5家；建立礦產資源開發的進入和退出機制，資源配置要與技術創新成果、環境保護成效掛鈎。在鉻、鎳等共伴生稀有金屬規模化綜合利用技術取得突破前，對紅格南礦區實行封閉性保護。
    
加快以交通為重點的基礎設施建設。開工建設成昆鐵路擴能改造工程米易至攀枝花段，適時啟動全線改造工程，開展西昌至宜賓鐵路的前期研究等工作。加快宜賓至攀枝花沿江高速、攀枝花至大理、西昌經鹽源至香格里拉、西昌至昭通、攀枝花城市過境快速通道等高速公路前期工作，適時開工建設。《規劃》明確，將按照“創新開發、先行先試”的試驗區定位，圍繞國家批復明確的財稅、供地用地、直供電、資源配置管理、生態補償等政策範圍，加強與國家相關部委銜接爭取，落實國家支持政策。制定省級支持試驗區建設的政策意見。
    
試驗區範圍包括：攀枝花市東區、西區、仁和區、米易縣、鹽邊縣，涼山州西昌市、冕寧縣、德昌縣、會理縣、會東縣、甯南縣，雅安市漢源縣、石棉縣，總面積3.1萬平方公里。


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