根據美國五角大樓最新發佈的一份報告，2011年中國控制稀土出口造成的恐慌已經消退，因市場力量促使中國之外的稀土生產增長，並促使稀土用戶轉向替代資源。

中國、日本和美國是稀土的最大消費國。稀土可用於生產風力渦輪機、混合動力汽車、耳機、電腦硬碟以及電視機和節能燈等產品。

2011年，中國占全球稀土的95%。當年稀土價格的大漲令五角大樓擔心，用於國防製造的稀土供應或許會枯竭。

但五角大樓近幾周遞交國會的年度報告稱：“全球市場力量致使稀土供應鏈發生積極改變，國防工業基地需要的多數稀土材料都將得到充足供應。”

這份署期為2013年10月但並未公開發佈的報告稱，在2011-2012年間，全球稀土供應狀況發生了很大改變，有專家預言全球稀土需求將下滑20%。

這份名為年度工業能力的報告稱，稀土需求下滑導致多數稀土氧化物和稀土金屬價格從2011年夏季的峰值水準下滑了60%。稀土需求減少部分歸因於替代性材料應用增加。

報告稱：“民間部門對市場力量的反應是一直在加大對稀土原料的開發並開發下游加工能力。”

報告稱，五角大樓依然對某些重稀土元素的供應以及加工生產高純氧化物與合金的能力表示擔心。

“總的來說，這些材料的國內供應鏈基本成形，但是也比較單薄。”


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目前的稀土市場價格變動不大，需求持弱，行情偏淡。部分商家仍關注稀土收儲資訊，但官方一直未有正面回應，也有商家反映收儲早就開始，年底行情較難改觀。據部分商家反映目前的市場較為平靜，價格平穩或略有小幅下行，但對明年行情仍抱有積極預期。

鐠釹市場，下游強磁廠家反映訂單少，或近期沒有接到訂單，導致停產情況較多，採購需求較少，現在鐠釹價格弱勢震盪，短期後市上漲行情難期。

鏑類產品市場，近期氧化鏑、鏑鐵價格一直維持平穩，廠家及貿易商報價變動不大，個別商家因急於變現，出貨價格略低。據贛州地區供應商反映，現在氧化鏑出貨價格在173-178萬元/噸。儘管有商家反映市場裏也有170萬的供應，但也只是少數現象，大部分供應商報價維持175萬元/噸左右。鏑鐵市場，目前商家報價在178-190萬元/噸均有，近期問詢少。

其他單一氧化物，如氧化鐠、氧化釹等價格近幾日均未有明顯的變化。據贛州地區貿易商表示現在草沉氧化鐠出貨價格在57.5萬元/噸，這個價格與上周持平。氧化釹方面，該供應商能接受的出貨價格在31.5-32萬元/噸左右，並反映近期未有訂單，生意冷清。


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稀土出口政策(配額及關稅)陸續公佈。2014年第一批稀土出口配額總量為1.51萬噸,稀土金屬出口暫定稅率為25%,稀土氧化物出口暫定稅率為15-25%。

1、關注出口配額的結構性變化:總量或略有增加,中重稀土配額大幅減少

包稀母公司或因環保問題再次未能出現在第一批出口配額企業中,表面看2014年第一批出口配額量較去年回落3%(其中輕稀土-2%,中重稀土-7%);

考慮到包稀環評後重新獲得出口配額概率大(與去年類似),假設包稀獲得與13年同樣配額量,且第一批稀土出口配額占到全年總量的50%,2014年出口配額實際總量預計較13年增長1%至3.13萬噸;其中,輕稀土出口配額將增加2%,而中重稀土出口配額則大幅減少6%

2、2014年稀土出口關稅保持不變。根據財政部2014年關稅實施方案,稀土金屬出口暫定稅率為25%,稀土氧化物出口暫定稅率為15-25%(基本為輕稀土15%,中重稀土25%),出口徵收關稅與歷史水準一致,並且中重稀土品種仍沿用了較高的出口關稅水準。

3、總的來看,我們並不認同媒體報導的中國稀土出口再次收緊的觀點。儘管制定出口配額和關稅政策為政府部門年內常規工作,但亦體現出了政府對稀土行業治理的重視態度,包括對環保問題的關注,更包括“總量逐漸放開、輕重有別”的治理思路,這與前期國內“逐步放開輕稀土市場、重點治理更具戰略意義的中重稀土”政策取向一致。

4、更進一步,稀土出口貿易WTO訴訟中我國敗訴幾成定局,而目前來看終裁結果在2014年正式公佈的可能性較大,2015年稀土出口政策勢必會做出調整(依據焦炭經驗,出口配額或將改為出口許可證,關稅則被取消)。

我們認為借道2014年敗訴空檔期,如何控制黑產業鏈,形成在大集團主導下市場環境(如包頭稀土交易所試運行期間已經完成三筆大額交易)和國家收儲治理下的長效機制,對避免出口政策放開後重回“稀土混戰-白菜價”時代至關重要。在此基礎上,稀土出口的放開則有可能成為國內稀土庫存出清的一大動力,對稀土價格最終起到支撐作用。

5、當然,近期由於稀土收儲等政策措施不斷遲於預期,握有囤貨的貿易商拋售壓力使得稀土價格或將進一步下行。如上所述,我們判斷WTO敗訴勢必將加快“政策組合拳”出臺,2014年依然有可能出臺一系列政策,並再次推動稀土板塊上行。


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日前，國家商務部公佈2014年稀土出口企業名單和第一批出口配額，江西有4家企業獲2014年首批輕、中重稀土出口配額為1936噸，其中輕稀土1715噸、重稀土221噸。公告稱，2014年首批出口配額主要參照各企業2011年到2013年10月的產量、出口數量、出口金額進行計算。


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