近期，同是節能發光材料，稀土螢光燈和LED的處境卻是冰火兩重天——後者銷量大漲，前者急劇萎縮。稀土發光材料市場低迷為LED壯大提供了良機。從各稀土上市企業的半年報中也可看出市場低迷之態。

我國稀土三基色節能燈從單一品種年產100萬支H型緊湊型節能螢光燈到如今的多品種全系列，成為世界上款式最多、品種最全的緊湊型螢光燈博覽王國，各類稀土螢光燈總產量已高達30多億支每年，其中70~80%的緊湊型節能螢光燈出口至世界各國。稀土價格飆漲和快速下跌之後，廠商對稀土螢光燈的報價隨漲隨跌，然而提價頻繁之快和幅度之高，漸漸動搖了客商的信心，導致訂單驟降。部分廠商從稀土螢光燈轉產LED，如陽光照明LED的比例就從去年的10%升至28%。

受大環境的影響，稀土與稀土應用行業整體形式欠佳，過冬、過剩、洗牌、重組已成為當前稀土行業產業鏈優化整合共同發展的關鍵字。我國稀土資源豐富，其中主要應用產品稀土緊湊型節能螢光燈80~90%。我國燈用稀土三基色螢光粉從1986年的1.2噸每年發展到2008年5500噸、2009年6000噸、2010年和2011年同為8000噸、到2012年猛降至4500噸，去年的動盪主要來自于歐美的經濟低迷、全球金融危機和國內市場蕭條，今年行業景氣有所回升。據統計，目前我國稀土螢光粉產能已達2.5萬噸每年，出現產量嚴重過剩的局面。“雖然今年6月、7月稀土價格有所回暖，但仍未達到理想水準，致使今年上半年仍有不少稀土企業停產，想要消化庫存，但這一過程十分緩慢。”有行業內分析師表示。

因稀土的主要應用為節能燈產品，所以節能燈企業對稀土企業有著很深的影響力。由於國際金融危機，稀土緊湊型節能螢光燈的出口訂單下降30%左右。國內廣東中山古鎮這些照明器具、燈飾產品的集散地為追求低價、低質光電子而競相壓價會衝擊稀土企業的有序競爭；OEM貼牌生產企業的跨國企業採購商也在逐年遞減對他們產品的收購價，也使稀土節能螢光燈行業始終處於微利時代。

稀土是功能性材料、戰略物資的源頭、光與色的精靈，強化稀土深加工是當務之急，制燈企業可以在原燈用稀土三基色螢光粉的基礎上進一步提升燈用稀土螢光粉的光電特性和理化性能，減少螢光粉合成過程中的稀土用量，完善螢光粉體的後處理技術。有條件的企業可採用以單色分自陪混合粉的生產技術，優化制燈工藝，降低用粉量，優化配置不用回收粉，制定廢粉回收細則，提高粉體的利用率。


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近日，中國稀土行業協會秘書長馬榮璋一行來到上海參加合作交流會議。會議上，馬榮璋指出，目前國內稀土行業面臨不少問題，炒作蔚然成風、走私異常猖獗。目前，國家政策層面上希望稀土行業能夠向集團化、規模化發展，並不支援更多人再進入這個行業。

馬榮璋稱，由於稀土和鋼鐵、有色等不同，它屬於小行業，盤子小，再加上政策的集中出臺，助推了2011年眾所關注的那波瘋狂炒作潮，使得不少稀土品種的價格在一年之內翻了十番，而這波爆炒在2012年趨於平靜，又令價格從高位急劇下滑，幾近腰斬。

“稀土市場盤子較小，易被炒作，說漲就漲、說跌就跌，波動劇烈，且配合著政策面利好消息的出臺，可以說，在2011年，只要不那麼貪心，有配額、順形勢的稀土企業都賺得盆滿缽滿。但是，也有捂貨惜售的企業，在2012年稀土價格暴跌之際措手不及，遭遇了虧損的局面。”

據瞭解，2011年我國緊鑼密鼓地出臺了一系列的政策，要求整合稀土產業，其中包括2011年2月28日環保部發佈的《稀土工業污染物排放標準》、5月19日國務院發佈的《國務院關於促進稀土行業持續健康發展的若干意見》、11月15日工信部、國土資源部、環保部和海關總署聯合下發的《關於開展稀土專項整治行動聯合檢查的通知》等等。縱然作為小行業，稀土更容易被炒作，但可以說，中國政策的密集出臺也是助長這波炒作潮的重要因素。

除了炒作成風，馬榮璋還提到，走私的屢禁不絕甚至日益猖獗也是稀土行業發展面臨的一大難題。

“07年-12年五年期間，稀土走私總量約在10萬噸左右。在這個行業，私采盜購不開票的現象不少。由於稀土的各項稅費加起來能占到其銷售價的50%以上，導致一些廠家為高額利潤不惜鋌而走險，明面上一個價，而私底下流動的則是黑市交易價，遠低於正常價格。”

以2012年為例，據海關統計資訊中心公佈資料，,我國稀土礦石、金屬和稀土混合物共出口16265噸。也就是說，在黑市流動的走私稀土出口量可能更要高於合法出口總量。

馬榮璋同時坦言，“稀土行業的產能已經過剩，而地方政府出於GDP的考量，卻希望能迅速地做大這個產業，更多人能加入到這個產業鐘來；另一方面，國家則不願意有更多的人從事包括稀土分離冶煉等等相關行業中來，他更希望看到的是行業集團化、規模化的發展趨勢，避免造成同質化高投入的重複建設，兩者形成了政策上的角力。”馬榮璋稱，國內稀土行業發展至今，存在的問題依然頗多，對於行業協會來說，只有儘量告知市場以真實的價格，多站在下游的角度去說話。


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面對稀土行業歷史上最嚴厲治理風暴，一向猖獗的走私者們顯然有些招架不住了。日前，海關總署宣佈，在全國範圍內開展十年來最大規模的打擊走私聯合行動。在此背景下，記者採訪到多位元稀土走私者後發現，相比去年，他們老實了很多，而有的想做點生意，卻找不到上游供應。

據瞭解，從今年7月開始，海關總署會同公安部、工信部、環保部等十部門，在全國範圍內開場大規模的打擊走私聯合行動，這也是我國十年來最大的一次打私行動。海關總署緝私局局長劉曉輝介紹說，下一步將對稀土等資源性產品出口走私和騙取出口退稅等十大違法犯罪活動進行專項打擊。

日前，北京商報記者以貿易商身份聯繫到了多位做稀土生意的人。一網名為“簡單”的走私者介紹說，以前和他一起做生意的朋友們現在都不幹了，很多都轉了行。“怕被抓，現在監視得很嚴，如果被抓，罰得太多，根本承擔不起。而且，由於上游也管得嚴，很多稀土私採礦都停工了，貿易商們找不到貨源。”所以，一些敢冒險還在做稀土生意的走私者，開口問的第一個問題基本都是“你們那裏有稀土嗎”？

據南方稀土主產地贛州當地的一位正規企業負責人介紹，近年來，贛州稀土整治的力度非常大。“政府設立了很多調查組，對於規模以上的分離企業進行巡查，對稀土來源進行清查。各個稀土主產縣也制定了各自政策，有的縣的道路上還安上了監控，那些私采亂采的不法礦主，有稀土也不敢運出來。整體來看，贛州當地99%以上的礦都已經停產了。”該贛州稀土企業負責人如是介紹說。

其實，國內稀土行業的散、亂、差已是共識。作為重要的國家戰略資源，稀土在我國的儲量約占世界總儲量的23%，但卻承擔了世界90%以上的市場供應，之前由於缺乏監管，稀土價格一直以“白菜價”賤賣，走私現象尤其嚴重。

為了保護資源，近年來，國家對稀土行業的監管越來越嚴。今年8月初，工信部等八部委聯合發佈，從2013年8月15日至11月15日開展打擊稀土開採、生產、流通環節違法違規行為專項行動，其監查、懲罰力度都被稱歷史最嚴。

去年，本報曾獨家報導，國內稀土貿易商們的走私花樣繁多。最常用的是在產品名目上做文章，比如把稀土含量高的產品申報為含量低的產品，或以出口鐵合金、郵寄樣品等名目逃避監管。有些外資企業在中國深加工的稀土產品往往含有超量的稀土元素，將稀土深加工產品出口後在國外再提取稀土元素，以此來逃避稀土出口的管制。但今年，面對更加嚴苛的嚴打風暴，稀土走私者有些難以招架了。

然而，由於暴利誘使，部分非法分子還在打遊擊戰。據知情人介紹，江西當地的資源稅占稀土開發成本的50%，而那些非法企業恰好可以規避這麼高的成本，加之他們又不承擔環保成本，“所以，有點利潤他們就會賣，在行業低迷時，嚴重擠壓了正規軍的市場。從去年下半年以來，我們企業已經開始賠了”。上述贛州稀土企業負責人表示。另有業內人士擔心，如何防止嚴查風暴過後稀土走私捲土重來是行業能否持續健康發展的關鍵。


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為加強鎢、銅、稀土等有色金屬領域創新人才培養、關鍵技術研發及重大成果培植，促進高層次科技創新平臺建設，省人才辦、省科協聯合公佈2013年度院士工作站名單，江西理工大學院士工作站名列其中。這是駐市高校成立的第一家院士工作站。

江西理工大學向江西省院士工作站建設協調小組辦公室提出了建站申請，並成立了以校長為負責人的院士工作小組，聘請了一批院士作為工作站的合作院士，主要圍繞贛州鎢、稀土、銅等特色研究領域開展多方面的研究與合作。據瞭解，目前，江西省院士工作站已達17家，其中高校2家。


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今日稀土市場，部分鑭鈰供應商提高金屬類報價，挺價意願初現。鐠釹、鏑走勢較為平穩。

目前鑭、鈰市場，部分供應商小幅上調了鑭、鈰 類氧化物及單一金屬的價格，據包頭地區廠家反映，現在對外出售的金屬鑭、金屬鈰報價均有上調，如純度在99.8%以上的金屬鑭，金屬鈰帶票價格均比上周提 高了3000-5000元/噸，99.9%以上的氧化鑭、氧化鈰帶票價格則在2.9萬元/噸左右。而據跟贛州地區供應商瞭解，同純度的氧化鑭、氧化鈰報價 則略低2000-3000元/噸。鑭鈰混合金屬目前的價位與前期持平，帶票價格仍在4.8萬元/噸附近。

鐠釹、鏑類合金市場，目前價格走勢略微平穩，市場較為冷清，目前鐠釹金屬報價45-46萬元/噸，鏑鐵222-225萬元/噸左右。氧化鏑市場，近期部分商家小幅調整，主流價格區間暫未有明顯變動。受原料市場回歸平穩影響，本周有強磁廠家開始繼續下調方塊與圓柱的價格。

今日氧化鉺市場，部分供應商表示不再接受帶票37萬元/噸出貨，對外報價在40萬元/噸左右。有贛州地區其他供應商表示，暫未調整價格，仍保持報價在37萬元/噸左右，而40萬元/噸的報價市場早已出現，但市場成交還難達至那麼高的價位。

廢 強磁市場，較多市場參與者反映，近期市場冷清，交易雙方多觀望市場，報價和交易情況均不多。目前有報價的多集中在短條98-101元/公斤，長條 106-110元/公斤，瓦片126-130元/公斤，部分回收商報價略高出1-2元/公斤。電機方面，台州、臨沂地區無刷82-84元/個左右。


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日本文部科學省和經濟產業省於9月1日啟動了運用超型電腦“京”從國內能夠穩定開採的天然資源中開發與稀土類金屬同樣性能的新材料專案。專案計畫用8年時間實現實用化，每年投資約150億日元，受文部省委託的東大、京大、東工大等共計2500科研人員參與研發。這是日本首次在國內研發稀土類金屬的替代材料。

含有稀土類金屬的每種天然資源由多數的電子構成，根據資源種類電子的排列有所不同，但是即使是其他天然資源，只要將電子排列重組，也能產生與含有稀土類金屬的天然資源的同樣的性能。日本政府的上述新專案就是利用以上規律，混合從瀨戶內海的海水中採集出的鈉以及從國內的岩石·沙為原料採集出的矽、鈣等天然資源約20種，製作與稀土類金屬同樣電子排列的新材料。而“京”將精確地計算排列電子的種類以及比重。此外，為了驗證開發出的材料是否能夠發揮出和稀土類金屬同樣的性能，在混合動力車發動機中使用稀土類金屬的豐田汽車等公司將以顧問形式參與該專案。該專案不僅研究稀土類金屬替代材料，而且將研究多半從中國進口的銦等其他稀有金屬的替代材料。銦等稀有金屬被廣泛使用于夏普新型液晶“IGZO”的液晶面板中。

為了擺脫稀土對中國的依賴，日本官民並舉在排他性水域尋找稀土資源，研發不使用稀土類金屬的馬達用磁石，並且分散稀土採購來源地。但是，目前自中國進口的稀土依然占多半。


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9月3日：今稀土市場有小幅走弱傾向，據瞭解，下游市場已持續較長時間清淡買盤，但上游廠家同樣因打黑行動持續現貨緊張而報價持堅。目前，因需求持續走弱，部分品種有小幅下降，多數市場人士仍在觀望市場走勢。

氧化鏑主流廠家含稅價220-240萬元/噸，鏑鐵主流廠家含稅價220-240萬元/噸。

氧化鐠主流廠家含稅價560,000-580,000元/噸。氧化釹360,000-370,000元/噸。
 
氧化鑭廠家含稅價27,000-29,000元/噸。氧化鈰主流廠家含稅價28,000-29,000元/噸。

氧化鐠釹主流廠家含稅價355,000-365,000元/噸，鐠釹金屬主流廠家含稅價460,000-470,000元/噸。

螢光級氧化銪主流廠家含稅價4,900-5,100元/千克。螢光級氧化鋱主流廠家含稅價4,300-4,500元/千克。


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週一稀土市場，價格走勢平穩， 部分供應商調動價格，主流價格未現大幅波動。

今日贛州地區供應商反映氧化鏑主流價格帶票在215-220萬元/噸，個別上週末報價在220萬元/噸的廠家小幅下調氧化鏑產品價格至115萬元/噸。鏑價下跌，銪價則堅挺平穩，部分供應商上調了氧化銪帶票價至490萬元/噸，這個價格已經比上週末報價略有上調10萬元/噸，該供應商反映，各個供應商成本不一樣，能接受的出貨價格也會有區別，其他供應商報價在470-510萬元/噸都有。

鉺類產品市場，近期下游採購商反映，價格高挺，較難採購到低價貨源，目前市場上有貨的報價均在37萬元/噸左右，這個價位比上周初略高出1-2萬元/噸。

廢強磁市場，週末期間部分商家小幅下調了價格，目前市場較為清淡，有回收商反映，現在因為強磁跌價，出現虧錢的情況。目前市場上有報價的主流在短條100-102元/公斤，長條110-112元/公斤，瓦片130-132元/公斤。較低的回收價格略低於這個價位2-4元/公斤。廢電機市場，目前無刷價格在83元/個，臨沂地區回收商表示本地收貨價在83、84元/個。


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停牌5個月的銀潤投資在8月28日複牌，公佈了重大資產重組預案，擬以其擁有的除海發大廈一期以外的全部資產及負債與晨光稀土100%股份進行等值資產置換，擬置出資產由晨光稀土實際控制人黃平或其指定的第三方承接；並同時以9.40元/股的價格向後者發行股份購買擬置出資產價值的差額部分。資產置換和發行股份兩者互為條件、同時進行，不可分割。交易完成後，其實際控制人將變更為黃平。銀潤投資變身成為稀土金屬冶煉加工業企業。

銀潤投資主營物業租賃、物業管理、處置投資性房地產，2010年至2012年的淨利潤分別為703.2萬元、445.13萬元和368.86萬元，此次轉型後將徹底扭轉其主營業務持續盈利能力不足的情況。消息公佈後公司在二級市場上連續漲停。

政策利好不斷，轉型稀土正當其時

自09年起，中國對稀土行業持續的控制以及下游需求的大幅增長，稀土價格一路上揚，資料顯示稀土價格從2011年初經歷了一輪快速上漲，隨著政策的逐步貫徹以及中國行業整頓預期的持續，低價稀土時代已一去不返。

晨光稀土地處江西贛州地區，該地區是國內重要的稀土生產基地，在全國乃至世界都有舉足輕重的影響。公司是一家專業生產各種稀土氧化物、稀土金屬、混合稀土金屬、稀土合金及磁材等系列產品的稀土配套產業企業，擁有集稀土“分離----冶煉----應用---回收”為一體的較為完整的產業鏈，是目前國內冶煉、分離技術最先進的企業之一。

晨光稀土一度曾希望通過IPO上市，之後在2012年還曾擬借殼S舜元，當時晨光稀土的評估值曾高達33.4億元，如今其估值不足上次的四成。據方案披露，晨光稀土2011年、2012年和今年上半年未經審計的淨利潤分別為60600萬元、8119萬元和2400萬元。晨光稀土的淨利潤隨稀土價格在2011年達到歷史高峰，銀潤投資可以說是在低谷撿了便宜，目前稀土的政策環境正在發生變化，利好不斷。

首先，近日工信部聯合公安部、國土資源部等八部委發佈《關於組織開展打擊稀土開採、生產、流通環節違法違規行為專項行動的函》，宣佈將於8月15日開始展開為期3個月的打擊稀土開採、生產、流通環節違法違規行為專項行動。關於稀土“黑色產業鏈”有望獲得有效整治的預期迅速升溫。

華泰證券(601688,股吧)認為本次核查範圍、持續時間及方式均略超預期，效果將好於歷次，將從量、價兩方面利好稀土行業：一在於量，減少私礦供應，加強龍頭企業供給控制力；二在於價，抬升行業成本線，為稀土價格提供支撐。

其次，根據包頭稀土交易所總經理顧明8月9日在“第五屆中國?包頭稀土論壇”上的介紹，稀交所目前已完成模擬平臺的搭建、招聘、實操培訓，預計最快可於10月投入運作。華泰證券認為稀土交易所的投入運作，使稀土價格穩定預期加強。

能否順利重組？

值得注意的是，晨光稀土曾於去年4月份與S舜元簽署重組協議，計畫借殼S舜元登陸資本市場，但由於S舜元股東大會未能通過該重組方案，晨光稀土因此提出中止重組合作。目前雙方中止合作事項尚在仲裁中。

8月29日S舜元公告，其與晨光稀土《合作意向書》中明確約定了晨光稀土及黃平不得與其他第三方進行重組的排他性條款;對晨光稀土與銀潤投資的牽手表示了質疑。

此外，還要經過股東大會以及證監會層層審批，銀潤投資與晨光稀土能否順利重組布我們將拭目以待。

 

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稀土大集團整合啟動在即,稀土價格仍將因打私而上漲。可關注廣晟有色注入稀土資產以及晨光稀土借殼銀潤投資上市。價格方面,本周輕重稀土氧化物綜合價格分別下跌1.44%和3.63%,主要受下游價格傳導緩慢影響,也有非法市場向合法企業轉移的因素。我們認為隨著稀土打私深入和大集團整合啟動,稀土價格仍將震盪上行,因此維持稀土板塊的“買入”評級。推薦受益於鐠釹量價齊升的包鋼稀土,也推薦受益稀土大集團整合和資產注入的廣晟有色,同時五礦稀土仍可長期關注。其他方面,寬頻中國戰略將帶來4G投資加速,利好光纖需求,可關注雲南鍺業。Tesla中國開店在即,歐洲市場同步推進,可建議關注天齊鋰業、贛鋒鋰業、金瑞科技。

釹鐵硼成本壓力緩解

本周釹鐵硼原料下跌4.41%,同期售價保持穩定,售價成本比上升至1.1,釹鐵硼企業成本壓力得到緩解。我們認為未來下游補庫存行情有望全面啟動,可關注正海磁材、中科三環、寧波韻升等。


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