8月26日上午，國土資源部第11次部長辦公會審議並原則通過了《國土資源部關於下達2013年度稀土礦鎢礦銻礦開採總量控制指標的通知》（以下簡稱《通知》），確定今年全國將維持離子型稀土開採總量不變，稀土礦（稀土氧化物REO）的開採總量控制指標為46900噸。

鎢、銻、稀土產出控制趨嚴

從歷年下達的指標情況來看，鎢礦2006-2012年下達指標數不斷增加，複合增速4%，銻礦2009-2012年開採總量指標複合增速5%。但稀土礦與鎢礦銻礦存在差別，2009年曾出現開採總量控制指標降低的情況，為8.23萬噸；2010年這一指標增加到8.92萬噸；2011年全國稀土開採總量控制指標繼續在此前基礎上增加4600噸到9.38萬噸，其中輕稀土8.04萬噸、中重稀土1.34萬噸；而2012年與2011年的指標量相當。

今年初，國土資源部下達了2013年度全國第一批鎢礦、銻礦、稀土礦開採總量控制指標。其中，在稀土開採指標方面，稀土礦（稀土氧化物REO）的開採總量控制指標為46900噸，其中，離子型稀土礦指標8950噸，岩礦型輕稀土礦指標37950噸。而根據《通知》，今年全國將繼續維持離子型稀土開採總量不變——即近3年維持總量不變；鎢礦開採總量控制指標維持2012年水準；銻礦開採總量控制指標適度調減。顯示不僅是對稀土礦產出的控制更加嚴格，國家對鎢、銻產出的控制也日益趨嚴。

粵僅4個稀土礦有採礦證

而廣東作為稀土的儲量大省，近年稀土礦開採總量控制指標也呈收縮狀況。來自省國土資源廳資料，2010年，國土資源部下達的指標為2000噸；2011年增加到2200噸；但2012年第一批下達1100噸後，國土資源部在第二批下達指標時並沒有分配廣東指標，但在年底時為廣東追加了800噸，因此全年為1900噸。而今年初下達的2013年稀土礦開採企業及控制指標（第一批）分解情況顯示，今年第一批指標與去年首批指標數維持不變，也為1100噸。

不過值得注意的是，與廣東的稀土儲量以及稀土產業鏈產值相比，廣東每年2000噸上下的開採指標顯得並不匹配。

據瞭解，目前廣東僅有4個稀土礦山擁有採礦證。但據業內人士透露，目前廣東一年的稀土冶煉分離指標接近10000噸；而根據《廣東省稀土產業發展規劃（2008-2020年）》，廣東省稀土產業鏈產值到2020年將超1萬億元。但實際上到2012年，這一目標就已提前實現，到2020年該數字更可能翻番。

據瞭解，除了加大對非法開採稀土礦的打擊力度，根據省政府發佈的《關於推進我省稀土行業整合的意見》，我省也將進行稀土資源以及稀土產業鏈的整合提出時間表，預計到2015年底基本完成省內稀土產業鏈整合。


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臨近週末，鐠釹市場價格繼續出現下行，鏑類產品價格回落後暫維持平穩。業內人士對後期行情看漲看跌情況均有。

鐠釹市場，近期市場價格走勢偏弱，繼周初價格出現鬆動後，目前市場價格繼續回落，主流商家對外報價帶票在45-47萬元/噸左右，不帶票價格已經跌至38.5萬元/噸。氧化鐠釹市場價格同步調整，目前氧化鐠釹帶票35-35.5萬元/噸左右，對後市看跌的供應商表示可以接受不帶票29.5萬元/噸出貨。

鏑類產品市場，供應商報漲報跌的情況均有，主流價格未有明顯變動，目前市場帶票價格仍維持在215-220萬元/噸，鏑鐵帶票225萬元/噸左右。有業內人士表明鏑類產品波動性較大，後期不排除繼續上漲的可能。

釓類市場，今日有贛州地區供應商表示氧化釓帶票價格又有小幅下調，目前帶票價格在19.5-20萬元/噸左右，釓鐵帶票價格則暫平穩保持在21.5萬元/噸。據中國稀土協會對外報價顯示，目前氧化釓帶票價格在19.7-21萬元/噸左右。

鑭、鈰類市場，目前氧化物及金屬價格沒有較大的波動，走勢平穩，成交低迷。

受累於原料鐠釹、鏑鐵價格的下行，電動車廢強磁市場行情偏弱。目前市場上很多回收商反映，廠家開始不報價不收貨了，較多貿易商也不再報價或者儘量報低價收貨。目前電動車廢電機廢強磁有報價的價格基本都有不同幅度的下調，甚至有部分地區的短條、長條、瓦片報價已經跌破100、110、130（元/公斤）的價位。有廣東地區回收商反映，目前的短條市場價格在98-100元/公斤，接下來短期內可能暫停收貨。據跟臨沂地區暫停收貨的回收商瞭解，現在市場上價格較亂，有價的長條、瓦片價格已經跌至105、106及125元/公斤左右。其他地區有回收商報價勉強維持平穩，僅將瓦片價格略有下調至132元/公斤左右。


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日前，廣東省平遠縣國土局監察大隊、福建省武平縣國土局監察大隊聯合平遠縣差幹鎮、武平縣下壩鄉、民主鄉的工作人員組成一支約100人的聯合執法隊伍，對兩省交界處的一處非法開採加工稀土礦點進行打擊。

為躲避執法隊的檢查，此類非法採礦點都隱藏在深山中。該窩點主要是加工稀土並已建成。據瞭解，這種設備簡陋的加工方法，工藝簡單，投入成本低，但對環境的破壞非常嚴重，廢水所到之處造成環境污染，嚴重影響周邊居民的生產與生活。聯合執法隊重拳出擊，對四座加工土窯、鋪設的管道和工棚進行搗毀。


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WTO訴訟裁決臨近迫稀土供給政策強化,新能源汽車有望刺激稀土永磁長期需求。

業內專家認為WTO訴訟敗訴幾率大,有效解決途徑為加速行業整合,國家明確要求央企加快整合步伐,為出口配額取消提前佈局。同時打擊稀土私采盜采、去產能。未來存收儲可能,贛州市稀土儲備體系基本完善,已設立收儲中心。  

供給控制政策支持稀土價格止跌回升,預期漲勢將延續至年底。

 始於2012年稀土價格大幅回調以來,共有兩次在政策刺激下反彈,幅度均在30%左右,持續約2個月;每次稀土價格反彈,相關個股均強聯動,領漲個股漲幅在50-70%。我們預計自8月開始打擊盜采政策不斷強化實施、以及稀土永磁需求逐步增長情況下,稀土價格有望繼續持續上漲2-3個月。

新能源補貼新政將出,稀土永磁市場需求將拓寬10%。  

據報導,由財政部牽頭,發改委、工信部等多個部委共同參與制定的新一輪新能源汽車補貼政策框架基本確定,上報國務院審批通過後最快9月份對外公佈。另據我們調研,國內新能源汽車可能在2015年井噴。根據規劃目標,2015-2020年,平均每年銷量在90萬輛左右,釹鐵硼需求量預計將增10%左右。

產業整合壯大其系統龍頭地位;占全球總產能75%的稀土分離主業具備定價權。   

 2011-2012年包鋼稀土整合上游涉及稀土企業35家,並與12家稀土上游企業及股東分別簽署了《整合重組框架協議》,產業整合基本完成,穩固了其系統龍頭地位。另外,其控股和參股的生產企業稀土分離產品產能占世界總產能的約75%,在世界稀土行業處於主導地位,具有稀土初級產品的定價權。


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