中國稀土產業面前的專利"黑洞"
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- 發佈於：2013-09-06, 週五 17:13
- 作者 HJF
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對於很多中國稀土企業而言，其海外成長史往往就是一部專利許可“繳費”史，或是一部爭取“繳費”機會的奮鬥史。
“黑洞”吸金，在第三代稀土永磁材料釹鐵硼身上體現得尤為明顯。目前，我國稀土企業的年產量在9萬噸左右，除去在國內市場消化掉的3至4萬噸，其餘產品只要出口就需要獲得日立金屬等行業巨頭的專利許可。從稀土出口配額引發WTO爭端，到多家企業在美遭遇“337”調查，近年來，我國稀土企業產能不斷增長，稀土出口也愈發牽動各方神經，薄利的產業狂歡卻難掩知識產權軟肋，國外巨頭的專利像“黑洞”一樣吸走巨額利益的同時，還牢牢把握著市場主動權。
中國稀土受制於人的局面何時才能有所改觀？專家建言，中國稀土企業不僅要進一步重視技術創新並採取有效專利戰略，還應對主要競爭對手的專利申請進行跟蹤分析，組建和培養有訴訟能力的專業團隊，鑒別專利“黑洞”，爭取談判籌碼。
“揭竿而起”為哪般？
“中北通磁等企業之所以要向日立金屬發起專利訴訟，就是因為日立金屬的專利扼制了其釹鐵硼及其相關產品出口到美國市場的機會，並且不再擴大被許可中國企業數量。揭竿而起的目的也是想獲得專利許可，分得一杯羹。”一位不願透露姓名的業內人士在接受本報記者採訪時分析。
據瞭解，2012年8月17日，日立金屬及其在美建立的燒結釹鐵硼磁體工廠——日立金屬北卡羅來納公司，向美國國際貿易委員會（ITC）提出申請，對全球29家相關企業發起“337”調查。
“此次調查涉及4件美國專利US6527874、US6491765、US6537385
（與765同族）、US6461565，這些專利均在中國有同族申請，均涉及製造工藝的改進。”一位元知識產權專家在接受本報記者採訪時對涉案專利進行了檢索，其中US6491765、US6537385專利就是涉及用技術手段提高磁性。
今年5月，煙臺正海、寧波金雞、安徽大地熊與日立金屬達成和解，同意支付專利費用以及視銷售情況的“抽頭費”，從而取得了日立金屬專利授權，並且可以重新出口到美國和歐盟等被其專利覆蓋的市場。至此，獲得日立金屬專利許可的中國企業已升至8家。
“燒結釹鐵硼磁體專利許可，雖然費用動輒幾百萬美元，但企業出口願望強烈且仍有利潤空間，所以獲得國際巨頭專利許可在很多企業看來並不是壞事，這也是中北通磁等企業隔空喊話的動力來源。”上述業內人士表示。
對於中北通磁的號召，業界的反應也並不強烈，多家稀土企業在記者採訪中表示並不想就此發表評論。
記者與中北通磁有關負責人取得聯繫，該人士表示公司將在近期通報情況，但截至發稿，記者並未收到有關回復。
專利“軟肋”有多“軟”？
“在釹鐵硼永磁材料領域，全球主要申請人有日立金屬、TDK株式會社（下稱TDK）和信越化學工業株式會社（下稱信越化社）。日立金屬的相關專利申請有1600多件，TDK的相關專利申請有900多件，信越化學的相關專利申請有350多件。”國家知識產權局專利局材料工程發明審查部冶金處處長晏傑在接受本報記者採訪時指出，晏傑也曾牽頭進行過稀土相關領域的課題研究。
資料顯示，行業巨頭的釹鐵硼相關專利都有著很好的海外佈局。日立金屬約有15%的相關專利在美國申請保護，約有11%的專利同時在中國和美國申請保護；TDK的相關資料分別為17%和6%；信越化學的相關資料分別為30%和14%。
而我國企業專利申請量最多的是北京中科三環高技術股份有限公司（下稱中科三環），有100多件相關專利申請，其中多數僅在國內佈局，只有1件通過《專利合作條約》（PCT）途徑提交的國際專利申請。
晏傑告訴記者，僅就稀土功能材料領域而言，全球範圍內有5萬多項（專利族總量）相關專利申請，近幾年全球申請量以每年2000多項的較高水準，保持穩定增長態勢。
“日本在稀土永磁材料、稀土發光材料、稀土晶體材料、稀土功能陶瓷、稀土儲氫材料和稀土尾氣淨化催化材料等6個領域的申請量均居首位。”晏傑告訴記者，近幾年來我國的專利申請量增長最快，年專利申請量達800多件，2009年後年申請量超過日本，躍居第一位。
“我國多數稀土領域企業專利意識不夠強，雖然少數企業在稀土領域有了一定專利儲備，但專利品質不高，核心專利缺乏。核心的原創性技術研發不足，導致稀土企業PCT國際專利申請數量少。”曾從事過多年稀土研究工作的北京科技大學研究員、博士生導師張深根在接受本報記者採訪時坦言。
“技術人員的創造性並未得到很好發揮也是造成這種現象的深層原因之一。”張深根強調。
突出重圍靠什麼？
如果現在我們還能以擁有豐富的稀土資源、可供全球需求的強大產能而自豪的話，那麼，未來的路該如何走下去？
“雖然我國的稀土永磁生產能力已超過實際產量，但近年來生產能力仍有迅速擴張的趨勢，一些現存廠家大規模擴產，還有不少新的稀土永磁企業上馬，許多廠家都缺少核心競爭力和準確的市場定位。”中科三環高級副總裁胡伯平在接受本報記者採訪時表達了他的擔憂。
資料顯示，截至2012年底，我國約有200餘家釹鐵硼企業，其中年產3000噸以上的有5家，年產1000噸至3000噸的企業有20家左右。與這個讓人驚歎的資料形成鮮明對比的是，多家企業的核心技術、專利儲備則顯得捉襟見肘。
“在稀土領域，國外巨頭重視技術創新並精通各國的知識產權制度，善於利用專利權謀求商業利益。這些巨頭不斷地研發新技術，開拓新市場，並利用基礎專利和精心編織的專利網，壟斷全球市場，獲得高額回報，形成競爭優勢。專利‘黑洞’面前，我們被吸走的不僅是利潤，還有產業發展的話語權。”業內專家告訴記者。
“我國企業逐漸在國際競爭中嶄露頭角的同時，所面臨的專利風險也將更大，必須做好應對海外專利侵權訴訟的準備。”晏傑認為，企業既要重視技術創新、重視專利申請策略，還要重視研發和知識產權管理投入，才能在競爭中佔據主動。
對於潛在的訴訟風險，晏傑表示，企業要重視對競爭對手專利申請的跟蹤，做好專利預警分析，還要注重組建和培養具有訴訟能力的專業團隊，這不僅有利於對是否侵權做出準確判斷，還會對選擇專利談判籌碼、爭取最大利益發揮重要作用。
“我國應繼續加強高性能產品及相關生產技術和設備的開發，提高裝備自動化和稀土綜合利用水準，在一些關鍵技術方面要加強產學研結合，實現實質性突破，推動我國稀土產業健康、可持續發展。”胡伯平強調。
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稀土鎂/鋁合金配套交流學術研討會在長春召開
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- 發佈於：2013-09-06, 週五 17:10
- 作者 HJF
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9月4日至7日，由吉林省軍工科技創新協會和中科院長春應化所主辦，稀土資源利用國家重點實驗室承辦的“稀土鎂/鋁合金配套交流學術研討會”在長春召開。
會議由中科院長春應化所黨委書記、稀土資源利用國家重點實驗室主任張洪傑研究員主持。中科院長春應化所所長安立佳研究員和吉林省工信廳副廳長白緒貴分別代表主辦單位致開幕辭，對會議的召開表示祝賀，向來自全國各地的參會代表們表示熱烈歡迎。中科院重大科技任務局副局長戴博偉應邀出席會議並發表講話，對稀土鎂/鋁合金行業發展現狀和前景進行了回顧和展望，對取得的成果給予充分肯定，他強調了稀土鎂/鋁合金在高科技領域應用的重要性，希望科研人員研發出更多更好的高性能稀土鎂/鋁合金材料，努力滿足國家重大需求。
本次會議旨在搭建稀土鎂/鋁合金新技術、新應用的交流平臺，共同分享稀土鎂/鋁合金在多領域的發展趨勢和國內最新研究成果。會議得到了全國稀土鎂/鋁合金領域的廣泛關注。來自中科院、吉林省工信廳、吉林省發改委、相關企業集團以及從事稀土鎂/鋁合金基礎、應用研究和生產的23家單位74位元代表彙聚一堂，圍繞“稀土鎂合金材料、稀土鋁合金材料”兩大主題，交流稀土鎂/鋁合金領域的最新研究成果和產學研結合經驗，研討稀土鎂/鋁合金行業的發展趨勢。中科院長春應化所所長助理楊小牛研究員以及孟健研究員、馬賢鋒研究員和中國兵器科學研究院寧波分院王榮研究員、中航工業北京航空材料研究院何維維研究員、中國兵器工業第203研究所郭子龍研究員等6位學者做了精彩的專題報告。
本次會議還得到了中科院、吉林省工信廳、吉林省發改委等各級領導部門的大力支持。
本次會議的成功召開為該領域科技工作者提供了交流合作、協同創新的良好平臺，對於加快稀土鎂/鋁合金的科研水準和產業化能力，促進其在我國高科技領域的綜合應用，從而促進稀土鎂/鋁合金材料行業又快又好的發展，必將起到積極的推動作用。
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稀土行業：即將奏響大集團整合主旋律
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- 發佈於：2013-09-06, 週五 17:05
- 作者 HJF
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由於年底前WTO很可能裁定中國限制稀土出口敗訴，我國稀土出口限制可能於2015年初放開(期間有一年的抗訴期作為緩衝)。因此，國家迫切面臨著採取市場化手段替代行政化手段以控制稀土供給的現實壓力，而稀土大集團整合無疑是實現市場化手段控制稀土供給的最佳途徑，維護稀土國際定價權地位也為國家推進大集團整合提供了現實動力。
近期稀土行業整頓力度空前，體現國家稀土行業整合決心
6月中旬贛州地區率先展開稀土私礦整治行動：
據瞭解，工信部13年已舉行兩次關於整頓稀土行業的會議，重點是打擊稀土私礦和非法開採，5月提出將進行“新一輪稀土整頓”。
此後，贛州市制定了《贛州市稀土礦業秩序整治和監管專項行動工作方案》，並率先開始了稀土行業整頓工作，整頓工作有望持續至9月底。
6月中旬，贛州市礦管局協同安監部門對轄區內非煤礦山企業進行專項檢查，嚴厲打擊各類非法違法行為，加強對轄區內重點稀土礦區和原出現過非法開採稀土活動礦點的巡排查，多數稀土私礦庫存被查封。
7月中旬，繼贛州市礦業部門嚴打稀土私礦後，贛州市林業局下發了《關於印發全市稀土礦業整治之山林專項整治行動工作方案的通知》，開展稀土礦業秩序整治之山林專項整治行動，行動重點是嚴厲打擊非法佔用林地開採稀土的犯罪行為、為非法開採稀土提供山林使用權行為。定南、龍南、安遠、全南、寧都、大余6縣林業部門已開展行動，贛州市林業局已成立督導組對所轄各縣整頓工作進行督導。
繼贛州地區行業整頓後，8月八部委聯合將稀土行業整頓擴向全國：
8月7日晚工信部聯合公安部、國土資源部、環境保護部、海關總署、國家稅務總局、國家工商行政管理總局、國家安監總局八部委發佈《打擊稀土開採、生產、流通環節違法違規行為專項行動方案》，決定自2013年8月15日至11月15日開展打擊稀土開採、生產、流通環節違法違規行為專項行動。
此次專項行動主要任務：一是檢查地方政府執行指令性生產計畫、開採總量控制指標、環保核查、安全生產、增值稅專用發票等規章制度落實情況；二是對轄區內稀土礦山、冶煉分離和貿易企業(含央企)逐一進行核查，摸清稀土礦山企業生產量、銷售量及流通情況，冶煉分離企業礦產品來源及數量、生產量、銷售量，貿易企業稀土礦和冶煉分離產品來源及數量、銷售量及下游客戶，並填寫核查表；三是清理從廢舊產品中回收利用稀土的企業，查清原料來源及數量、銷售量；四是核查非法開採、生產的舉報線索；五是在上述工作基礎上，集中查辦一批違法違規典型案件。
近期稀土行業整頓力度空前，體現國家稀土行業整合決心：
根據專項行動方案，首先，行動將對非法開採、冶煉、貿易進行清查，並加大懲處力度；其次，行動將對打著“深加工”旗號從事稀土礦山開採和冶煉分離的非法企業進行新一輪核查，一經發現立刻關停。再次，稀土專用稅票將與稀土開採指令性計劃相結合，這一門檻將使非法稀土無法漂白。
此次稀土行業整頓除了對稀土私采環節採取有效整頓之外，對稀土冶煉分離、再回收等環節也將取得有效治理。以贛州地區為例，目前贛州地區約有16家冶煉分離廠，產能約4萬噸，預計經過此次行業整頓，僅贛州地區稀土冶煉分離產能就有望取締近一半，冶煉分離產能縮減至8家、2萬噸左右；再回收環節也有望得到全面整頓與非法產能的取締。
據瞭解目前僅贛州當地就有數百人被刑事或行政處理，顯示了政府整頓稀土行業的決心，後續也有望出臺長效機制對稀土行業進行常規性有效管理。
稀土行業整頓或為前奏，稀土大集團整合主旋律或將奏響：
我們認為，近期稀土行業整頓或許只是一個信號及國家整合稀土行業的前奏，後續稀土大集團整合的主旋律或將奏響。
國家儘快推進稀土大集團整合既有現實壓力也有現實動力：由於年底前WTO很可能裁定中國限制稀土出口敗訴，我國稀土出口限制可能於2015年初放開(期間有一年的抗訴期作為緩衝)。因此，國家迫切面臨著採取市場化手段替代行政化手段以控制稀土供給的現實壓力，而稀土大集團整合無疑是實現市場化手段控制稀土供給的最佳途徑，維護稀土國際定價權地位也為國家推進大集團整合提供了現實動力。目前距離我國15年初全面放開稀土出口限制僅有1年多的時間，儘快推進稀土大集團整合具有現實的迫切性。
稀土大集團整合並非一蹴而就，獲得大集團地位的企業或將權利與責任並重：
根據推進稀土大集團整合的迫切性，我們判斷大集團整合方案最快有望於2014年初推出，大集團整合方案很可能採取1+4的形式：即北方包鋼稀土+南方五礦稀土、贛州稀土集團、中國鋁業、廣晟有色的形式。
由於稀土行業涉及多方面的利益，因此大集團整合並非一蹴而就的，需要一個循序漸進的過程。獲得大集團地位的企業或將權利與責任並重：大集團一方面未來有望逐步獲得稀土開採及冶煉分離指標的傾斜及相關政策優惠；另一方面也將承擔起相應責任，如維護中國國際定價權、承擔環境保護與治理責任等。
2、稀土價格未來半年有望繼續上揚
近期稀土行業整頓促使稀土供給大幅收縮，提振稀土價格大幅反彈
稀土私采超過稀土總量控制指標，成為壓制稀土價格的重要原因：
由於稀土私礦沒有環保、稅收等成本，超低價銷售對市場產生巨大衝擊。近幾年我國稀土開採總量控制指標均為9.38萬噸；而據業內專家預計，目前國內每年稀土私礦產量超過10萬噸，稀土私采甚至超過代表正規管道供給的稀土開採總量控制指標。另一方面，目前全球稀土年消費量約10萬噸，稀土私礦開採造成供需的嚴重失衡，成為壓制稀土價格反彈的重要原因。
近期稀土行業整頓促使稀土供給大幅收縮，提振稀土價格大幅反彈：
近期稀土行業整頓使稀土私采產業鏈全面切斷，稀土私采產業鏈的切斷也導致稀土供給大幅收縮，並引發貿易商預期的全面好轉，貿易商開始惜售甚至補貨待漲，短期內稀土供需格局全面扭轉，稀土市場也隨之出現大幅反彈，鐠釹鏑鋱等品種價格上漲明顯。氧化鐠釹價格自6月中旬最低的25.5萬元/噸大幅反彈至目前的36萬元/噸，漲幅約41%；氧化鏑價格自6月中旬最低的125.5萬元/噸大幅反彈至目前的240.5萬元/噸，漲幅約92%。
未來半年稀土供需格局有望進一步改善，進而拉動稀土價格繼續上揚
未來半年稀土供需有望進一步改善，進而拉動稀土價格繼續上揚。目前市場對於稀土市場普遍非常樂觀，很多廠商都惜售，未來半年稀土價格繼續上揚的可能性非常大，上漲空間也較為可觀。
稀土市場繼續向好有多方面的原因：第一，近期隨著全國範圍開始嚴查私礦及本年度指標的用完，多數冶煉分離廠正逐步停產並停止出貨，多數冶煉分離企業原料庫存有望於10月份前全部用完，將造成稀土供給進一步緊張。第二，此次稀土行業整頓力度空前，稀土私礦已全面得到有效遏制。第三，自11年以來經過長時間的去庫存，目前贛州乃至國內社會稀土庫存處於較低水準，對稀土價格上漲形成了有利的支撐。第四，13年底及14年初國家稀土收儲以及大集團整合方案存在推出的可能，有望進一步提振市場情緒，進而提振稀土市場向好。
由於稀土冶煉分離企業冬天生產成本偏高，大多數企業將於14年3月份複產，因此在14年3月份之前稀土行業有望維持緊平衡的供需格局，在此之前稀土價格有望繼續向好。
3、重申稀土產業鏈看好評級
我們重申稀土產業鏈看好評級，重申推薦中重型稀土龍頭五礦稀土、稀土永磁龍頭正海磁材、中科三環、寧波韻升。
稀土資源和分離冶煉企業有望受益(五礦稀土、包鋼稀土、廈門鎢業、盛和資源、廣晟有色等)，我們重點推薦五礦稀土。五礦稀土作為國內領先的中重型稀土企業，將最大程度受益南方稀土整合效應，其作為五礦集團目前唯一稀土業務發展與資本市場融資平臺，未來整合空間可期(但時間上存在不確定)，重申公司增持評級。
此外，稀土原料價格上揚有利於稀土永磁企業產品價格企穩回升，伴隨9、10月份下游補庫有望提升磁材開工率，重申看好正海磁材(買入，目標價24元！)、中科三環(買入，目標價19元！)、寧波韻升(參股上海電驅動打造磁機電一體化)。
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多項政策在梳理 稀土價格反彈延續
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- 發佈於：2013-09-06, 週五 17:08
- 作者 HJF
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日前有消息稱，工信部正準備以專用發票為線索，對1594戶稀土企業逐一排查，並建立“黑白名單”進行分類管理。受訪的業內人士表示，打擊非法稀土生產此前從未如此嚴厲，僅贛州就有數百人因稀土非法生產被刑事或行政處理。自6月20日以來，稀土價格已持續上漲，個別品種價格翻倍。
此前我國的稀有金屬管理局限在出口方面，現在則是從礦山這一源頭就開始介入，從整個產業鏈進行管理。在此背景下，稀土大集團的整合最快將在明年初推出，包鋼稀土、贛州稀土、五礦稀土等將扮演重要角色。推進稀土下游應用的政策也在醞釀中。
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9月6日稀土價格行情
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- 發佈於：2013-09-06, 週五 17:02
- 作者 HJF
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9月6日：今稀土價格持續平穩，行情波動不大。由於市場需求仍表現疲弱，工廠停產較為普遍實際並不願意對外出貨，市場成交顯得較為冷清。
氧化鏑主流廠家含稅價210-230萬元/噸，鏑鐵主流廠家含稅價210-230萬元/噸。
氧化鐠主流廠家含稅價560,000-580,000元/噸。氧化釹355,000-365,000元/噸。
氧化鑭廠家含稅價27,000-29,000元/噸。氧化鈰主流廠家含稅價28,000-29,000元/噸。
氧化鐠釹主流廠家含稅價350,000-360,000元/噸，鐠釹金屬主流廠家含稅價460,000-470,000元/噸。
螢光級氧化銪主流廠家含稅價4,900-5,100元/千克。螢光級氧化鋱主流廠家含稅價4,100-4,500元/千克。
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