加码锂电池业务 国轩高科18.5亿可转债发行成功

12月18日，国轩高科18.5亿可转债发行成功，发行价格为100元/张，共吸引有1570家机构顶格申购，配售比例为0.0183184340%，这将有利于降低财务杠杆，优化资本结构。业内人员表示，此次国轩高科可转债火爆发行反映了资本市场看好锂电行业，进行价值投资的积极表现。

国轩高科表示，本次公司发行的可转债，原股东优先配售和网上申购已于2019年12月17日(T日)结束，网下申购已于2019年12月16日(T-1日)结束。原股东优先配售国轩转债总计为10.31亿元，占本次发行总量的55.75%。其中，因发行可交换债券等原因导致无法通过交易所系统配售的原股东通过网下认购优先配售3.29亿元；原股东网上优先配售7.02亿元。

本次发行最终确定，网上向社会公众投资者发行的国轩转债总计约2.91亿元，占本次发行总量的15.75%，网上中签率为0.0183184434%；向网下申购机构投资者发行的国轩转债总计约5.27亿元，占本次发行总量的28.50%，配售比例为0.0183184340%。

业者认为，对于国轩高科来讲，可转债是一种进可攻退可守的投资标。随着国轩高科不断加码锂电池业务以及磷酸铁锂市场的回暖，预计企业业绩或将明显提高。

国轩高科本次发行可转债，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于动力锂电池产业化项目，即国轩南京年产15GWh动力电池系统生产线及配套建设项目（一期5GWh）和庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目，以及补充流动资金。

据动力电池应用分会研究部统计数据显示，11月，国轩高科装机量在时隔2个月后，排名重回前三，环比增长185.29%，达到0.41GWh。

数据显示，国轩高科主营业务包括新能源动力电池和输配电设备两大板块。目前，其正与大众、福特、通用等多家国际车企合作，开展电芯产品设计、验证等工作。

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