稀土供给端投资逻辑延续 价格有望回升

近期关于稀土整合信息频出。国储局近年来采购稀土似乎成为"惯例"：虽然部分收储量在配额以外（体表以外），但市场会因为收储更改供需预期。稀土价格从2010 年上涨至今几乎都与供给端有关（打击盗采、收储以及组建大集团等），而作为一个国家战略标的，这一投资逻辑也将延续。因此在收储、大集团预期以及实际开展打击盗采的背景下， 稀土价格有望继续回升。

1. 金属价格表现：钨价继续回调，电解钴价格明显上涨。上周钨精矿价格下跌近3%至13.3 万吨/年，氧化镝价格下跌4.4%至216 万元/吨。此外，电解钴价格上涨近3%至21 万元/吨（目前，市场上智能手机电池基本上是锂离子电池，其电池正极材料主要是钴酸锂，其中钴约占60%以上。市场上绝大多数的智能手机钴含量约为6 克左右）。

2. 稀土整合信息频出。近期关于全国稀土整合加码事宜不绝于耳。（1）稀土收储预期增强：近期多处媒体报道收储事宜， 具体的量和价格不得而知。（2）收储企业名单传闻：关乎于涉及收储企业来年业绩增厚问题。（3）大集团故事延续：工业和信息化部副部长苏波在大连夏季达沃斯论坛上表示，工信部正在会同有关部门加大查处稀土违法开采和污染治理的力度，组建稀土产业大集团也将在年底之前有结果。


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