广晟有色：大数据概念疯狂 科技创新是根源

从上周盘面的运行特征来看，大中小盘股的运行风格开始出现较为明显的变化，随着创业板、中小板指数创出反弹新高，部分资金选择兑现获利筹码，并逐步回流主板市场，反映在各板块的表现上则是金融、地产、煤炭等权重板块重新扛起领涨旗帜，而前期较为活跃的、涨幅过大的部分题材、概念品种的炒作有所退潮。
   
这种风格的转换对于股指后市运行而言，是非常必要的。一方面，自1949点反弹以来，银行、券商等金融股的表现一直是市场关注的焦点，无形中也扮演着股指运行风向标的角色，其逐步走强不仅对指数的贡献作用明显，同时也将进一步提振市场的做多信心，最重要的是扭转了长达两年多的下降趋势。在龙头银行股翻倍的背景下，我当时提出大盘第一波行情已经告一段落，后市热点将切换到中小盘题材股。从上证指数见高2444点之后的走势看，随着银行股进入调整期，指数出现明显回落，大盘回落幅度超过0.5黄金分割位。但是，就在指数回落的过程中，我们看到中小盘题材股却进入了上升浪，创业板指数不断刷新新高，中小板指也紧随其后创出新高。
   
但是，在创业板指数势如破竹突破千点之时，我开始发现热点开始出现转换的迹象，率先提出三个重要的信号：1、热点已经显露出转换的迹象；2、二八现象可能即将重现，前期涨幅过大的题材股风险骤增，蓝筹板块估值上的洼地有望被再挖掘；3、热点转换不会一蹴而就，必然有一个反复的过程。
   
尽管本周一创业板中小板再度疯狂，刷新新高，但这种情形可以说风险就更加积聚。适当的调整才能化解涨幅过大的风险，就像当初银行持续上涨时我发出热点转换的提醒之后，平安银行在短线调整后依然创出新高一样，但是再创新高不是新行情的开始，而是行情正式进入调整期，创新高只是给你一个卖出的最后机会而已。
   
整体来看，盘面运行风格的转换是主流资金调仓换股的正常体现，同时也是酝酿新的领涨板块的自然过程，目前盘面热点不断扩散和趋于丰富，也反映出市场已经开始逐步转强，板块的不断轮动将为股指延续反弹提供充沛的内在推动力量。
   
前期我一直强调，新兴产业中科技创新类的个股有望成为后市的热点，前几天，这个预期率先在美股出现。17日，可视化数据分析软件供应商Tableau 及大数据营销公司Marketo一登陆美股市场，便引来疯狂的买盘。截至当日收盘，Marketo的股价飙升77.69%，Tableau的股价也暴涨63.71%，两者成功上市显示大数据产业前景被投资者看好。投资者之所以看好，关键是看好公司的科技创新能力。据报道，依托Tableau的数据分析技术，用户无需编程技能便可以创造复杂的图标甚至地图。A股中大数据概念品种跟风大涨，天玑科技、拓尔思等封住涨停。其实，在全球金融危机之后，各个国家迫切需要科技创新来提振市场新兴，领先的自然又是美国，不光集中在软件行业，医疗领域中的干细胞、人脑工程、生物医药、抗癌等，电子通信领域的4G概念和逐步应用，数码领域的3D4D打印、苹果概念、智能眼镜等，都或多或少出现了一些新的突破和进展，对相关行业发展形成较大促进作用。由此，明显带动了行业内上市公司的发展。而投资的机会，就集中在这些由科技创新带动的相关行业的公司上。
   
周一医药股出现全线回落，这一方面表明医药股在长时间上涨之后，积累了较大的涨幅，积聚了一定的调整风险，同时在国家治理整顿保健品消息的影响下，出现调整在所难免。但是，医药行业的发展前景依然非常广阔，那些能够抓住行业发展契机不断壮大实力的公司依然存在非常多的机会，调整正是选择潜力股和好买点的机会。另一方面，医药股是典型的非周期类板块，当周期性个股走强尤其是大盘出现明显强势时，这些保守型个股往往表现较弱。这从一个侧面反映出目前市场已经逐步转强。
   
上证指数周一收在2299.99点，就差0.01个点就站上2300点整数关，似乎有一只无形的手在精确调控。不管怎么样，沪市成交1288亿元，放大一成多，量能的持续放大显示新增资金仍在不断进入市场，双底构筑成功后的技术目标位2340点附近达到的概率越来越大，但短线在2300点附近震荡反复的可能加剧。
   
上周我建议关注有色金属股，从上周五美元指数走势看，继续呈现上涨格局，但已有调整的迹象出现，正在交易中的美元指数已经开始下跌，截至16:30跌幅达到0.30%；上周五大宗商品市场有色品种却没有因美元指数上涨而下跌，显示出有色抗跌性逐步显露。而A股有色股表现继续保持温和上扬态势，其中广晟有色、中色股份、贵研铂业、宝钛股份等表现相对较强，一个重要底部正在逐步显露出来。
 
另据媒体报道，传闻内地七大领域改革包括金融、财政、土地使用权、生产要素价格、简化行政、社会收入不公与户籍制度等，相关概念股如基建、房地产、消费、手机股、中资券商、内银、内险及前海等值得关注。

 

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