中国虽然垄断着超过95%的全球稀土供应，但实际其储量仅为全球的36%。过往的垄断地位是由于低价以及不计环境代价的开发造成的。行业整合洗牌是中国稀土的发展出路。

中国从2007年开始试图控制稀土的出口，而且控制的越来越严格。这样的举措曾让美国和日本这些稀土的主要买家大为恼火，甚至还给中国扣上了“资源民族主义”的帽子。不过种种迹象显示，在短短几年的时间内，这种情况已经改变。美国和日本决定不再坐以待毙，转而开始联手寻找中国稀土的替代来源。

美国五角大楼与日本丰田公司正准备与加拿大的两家矿业公司----Ucore稀有金属有限公司和Matamec勘探公司进行合作，开发北美的稀土矿。而就在本月早些时候，日本外相玄叶光一连续会见哈萨克斯坦等5个中亚国家的外长，承诺给予这些国家财政支持，通过合资建厂的方式开发这些原苏联属国丰富的稀土矿藏资源。

事实上，在中国之外目前总共有244个公司正在36个国家开发381个稀土项目。有报告预计到2020年将有15%-20%的稀土生产转移出中国。这其实毫不奇怪----中国虽然垄断着超过95%的全球稀土供应，但实际其储量仅为全球的36%。过往的垄断地位是由于低价以及不计环境代价的开发造成的。然而，近年来中国对稀土出口配额的控制已经使稀土价格逐渐上升至足以吸引其它国家的开发兴趣并促成竞争的程度。

数据佐证了这一点。2011年中国稀土实物量出口配额是3万吨，而实际仅出口1.86万吨实物量，40%的稀土配额都没有使用。这应该引起中国稀土上市公司投资者的警觉。不过，失去稀土出口垄断地位对中国来说也不全是坏消息。中国可以借机完成稀土产业的洗牌和整合，把这一行业由大变强，以满足中国国内高科技产业崛起产生的需求。


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稀土概念板块虽然延续了前几日的涨势，但从昨日个股股价表现来看，涨势明显没有前几日迅猛。昨日，截至收盘时，涨幅最高的为西藏发展，为5.61%，江粉磁材涨幅为4.62%，正海磁材涨幅为4.33%，而前几日多家个股集体涨停的现象在昨日并未出现。

对于，近日稀土概念股股价的攀升，被业界归结为稀土价格的上涨，据《证券日报》记者了解，与一个月之前价格相比，部分稀土价格确实有所上涨，如氧化钕6月14日价格为25万元/吨—26万元/吨，7月15日该产品价格为26万元/吨—27万元/吨；但其实也有部分产品价格不涨反降，例如氧化镧6月14日价格为2.9万元/吨—3万元/吨，而7月15日价格为2.7万元/吨—2.9万元/吨。

整合仍是关键

之前，赣州稀土领域一位不愿具名的权威专家透露，打击稀土私矿是由工信部主导的，是全国性的行为，赣州只是第一站；但据该专家指出，“不过是暂时的表现，后期不看好稀土行情”。

据该专家表示，可能是赣州稀土比较集中，工信部会先从赣州开始，后期也会去其他地区，这是一次全国性的行动。

另据分析师透露，江苏政府近期可能也会开展稀土私矿整治活动，很多客户暂时都处于观望状态。

全国乃至全球的稀土产量主要分布在包头和赣州，其中包头盛产轻稀土，赣州盛产中重稀土。自工信部5月份提出将进行“新一轮稀土整顿”之后，赣州市制定了《赣州市稀土矿业秩序整治和监管专项行动工作方案》，赣州的稀土重镇全南县林业局则自7月7日—7月10日起则开展为期4天的稀土矿业秩序山林整治行动。

近日，厦门大学中国能源经济研究中心主任林柏强指出，对中国而言，眼前重要的是尽快实施稀土行业的整合。通过稀土行业的整合，才能达到抑制无序出口、消除自我恶性竞争的目的，确保稀土资源战略高效落实。

另外林柏强表示，调整稀土资源税也是稀土行业发展的必要选择。通过将稀土资源税改为从价计征，将提高稀土行业对资源税改的敏感性，促进稀土企业有效开采利用资源，有效平衡稀土企业短期生产目标与资源有效利用的长期目标。目前稀土价格疲软，我国将稀土资源税征收方式由从量计征改为从价计征的时机已到。当然，稀土领域资源税如改为从价计征，其税率设定还需要根据市场情况确定。


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自6月中旬以来，轻重稀土价格均有较大幅度反弹，记者周四在2013第十二届中国(上海)国际电机展览会上了解到，此次反弹对下游钕铁硼企业并未产生实质影响。

据参展的一家宁波钕铁硼强磁材料公司工作人员介绍，钕铁硼强磁新材料下游伺服电机今年生意“出奇的好”，但其他品种电机也还比较平淡。他表示，由于大部分企业产品价格有14天的有效期，稀土短期的反弹对产品价格没有影响，现在产品也未调价。据了解，业内现在也处于观望状态，还未真正看到稀土价格未来的涨势。

据17日轻重稀土报价显示，重稀土代表元素重稀土氧化镝、镝铁已连续5日未调价，均价分别报162.5万/吨、164.5万/吨；轻稀土氧化镨钕也结束涨势，均价报30万/吨。


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美国地质调查局等机构的一项新研究指出，阿拉斯加州Bokan山脉的一个独特的重稀土矿有助于科学家认识稀土矿的形成过程。稀土常被用于许多尖端电子和国防技术的器件中，稀土很重要，但是比较稀缺。目前，关于稀土矿形成的地质环境还知之甚少，认识这些地质环境，以及了解其形成过程是确定稀土矿物浓度达到可开采程度的关键一步。

稀土由17种元素组成，包括钪、钇和镧系的15名稀土属成员，根据其原子量大小，它们被划分为轻稀土和重稀土。轻稀土通常在稀土矿中占据主导地位，所以Bokan山脉发现的重稀土矿值得关注。重稀土对在智能手机和平板电脑中使用的微小高级磁铁的生产，以及在持续提高发动机和变速箱性能从而在较高温度下运行都是很有价值的。Bokan山脉的稀土矿是重稀土集中，并能高效生产的较少矿区之一。

为了确定这些矿在Bokan山脉是如何形成的，研究人员使用地球化学和同位素分析方法对花岗岩开展了分析，之后将其结果与其他花岗岩作了比较。研究发现，Bokan山脉的花岗岩与在“裂谷环境”下形成的花岗岩类似，在裂谷环境下地壳裂开，岩浆从地下溢出，之后岩浆冷却，形成了独特类型的花岗岩。

地质学家绘制了在Bokan山脉花岗岩和花岗岩侵入岩石的结构，表明花岗岩岩浆伴随着地裂而以活性结构被安置。研究人员表示，该研究有助于更加高效地开发稀土矿，通过更多地了解稀土矿是如何形成的，科学家和矿业公司能更加准确地确定含有达到可开采矿物浓度的岩石。


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外媒称，鉴于全球对稀土元素的需求日益增加，合成稀有元素用于大量高科技应用的必要性也显著增加，采矿很可能成为太空中的下一场竞赛。

日本《外交学者》杂志网站7月16日刊文称，稀土元素广泛应用于尖端电子设备、核技术、激光、超导以及绿色能源技术中。作为世界上最大的稀土生产国，中国在2009年对其稀土出口进行限制，并称这么做是为了保护环境。

文章说，为应对北京的举措，日本、美国和韩国这样的稀土消费国以及电子产品生产国加大了在地球上勘探稀土矿藏的力度，以保证他们的供应需求。

2011年，日本在其太平洋上专属经济区内的洋底成功发现了稀土矿藏。除了勘探矿藏外，日本住友商事公司还与哈萨克斯坦的国有企业哈萨克国家原子能公司共同组建了一家合资公司——顶峰原子稀土公司——目的是从哈萨克斯坦数量庞大的铀矿渣中提取稀土元素。2012年，总部位于美国的钼矿公司重新开采曾封闭多年的加利福尼亚稀土矿，以满足国内民用和军用领域的需求。韩国则就稀土勘探问题与吉尔吉斯斯坦达成协议。

文章指出，印度、加拿大、坦桑尼亚、澳大利亚、巴西和越南等国已经开始在自己境内勘探和开采稀土资源。其中，澳大利亚拥有除中国以外的世界最大稀土矿。

文章说，鉴于对稀土的竞争如此激烈，在月球和其他近地小行星上开采丰富稀土矿藏的工作正在等待基础设施和运输手段的开发。如果真有这样一家公司，那么太空空间站将是这家公司的核心组成部分。在月球和近地小行星上采矿很可能在2050年前变为现实。

在经历近30年的中断后，2013年终于有多个太空空间站同时在低空绕地轨道上运行。这些空间站包括国际空间站和“天宫一号”空间站。国际空间站上有6名宇航员，另有3名中国宇航员在执行神舟十号任务期间曾抵达“天宫一号”空间站。

文章认为，更多的国际合作以及在研究太空资源潜在用途方面的竞争将决定人类在太空中的未来。中国将于21世纪20年代初在低空绕地轨道上建设一个新的空间站，美国和俄罗斯也打算在现有的国际空间站服役期满后建设他们自己的空间站。

尽管中、美、俄三国的太空计划并不十分清晰，但他们有着特定的战略。太空大国目前正在开发多级超重型运载系统，以及两级入轨或单级入轨系统。超重型运载系统将能够极大地提升火箭的运载能力。中国的长征九号火箭、美国的太空运载系统以及俄罗斯的安加拉火箭都是能够运载近100吨货物前往低空绕地轨道的超重型运载系统——这一重量足够在一次发射中运输建设国际空间站的四分之一部件。

文章指出，两级或单级入轨可重复使用运载系统可以实现载人勘探以及地球和太空之间的货物双向快速运输。运载系统以及空间站的发展是为太空采矿以及其他工业目的而进行的基础设施建设的一部分。这些空间站将作为仓库、生产单元、住所以及休息室等，为月球和近地小行星上的矿井和工厂提供服务。

太空中最先开采的矿物将是那些地球上稀有、太空中可以轻松提取、即使供应增加也可以利润丰厚，以及那些质量和体积较小的矿物。月球和小行星上的稀土矿物很可能符合这些基本要求。

未来的空间站对于矿物资源的运输将起到核心作用，它们也将成为特殊材料的处理中心。这些特殊材料拥有与地球上的材料差异明显的物理和化学特性，可以用于生化、电子、能源等领域。

文章指出，加强对地外资源的依赖将减少对地球资源的依赖。未来，地球上的资源可以被定为战略资源加以保护。地外资源将为革命性技术的发展以及太空工业的启动铺平道路。太空工业将有许多的参与者，到那时，太空中将有一个新的世界秩序。


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近期稀土氧化物价格与稀土企业股价一齐上涨，截止到7月16日，氧化镨价格为39.5万——40.5万，较前一日上涨5000元，金属镨价格为43万——44万，较前一日上涨5000元；另外，自6月28日以来，盛和资源、五矿稀土上涨幅度分别达到了62.61%、51.76%。然而在基本面供需失衡的情况下，本轮上涨却显得有点“莫名”，究其根本似乎在于赣州整顿稀土私矿而引致贸易商囤货，本文的目的正在于探讨上涨背后的逻辑。

中投顾问产业与政策研究中心主任扈志亮表示，可能对本轮上涨产生影响的主要因素有以下几个方面：一是包钢稀土选矿厂停产，此举虽不会影响包钢稀土自身的稀土冶炼，但会造成整个市场稀土矿供应的减少；二是近期环保部加大环保整治力度，针对的虽然是钢铁、水泥等两高产业，但却显露无疑地向外界传达了政府调结构、治污染的决心，同样作为化学污染严重的稀土产业势必也将面临环保整治的风险；三是赣州打击稀土私矿，而且据传赣州是此次工信部打击私矿的第一站，后续将继续在其它省市进行；四是本轮下降周期已经远超以往，市场具备上涨需求；

为了推敲出基础支撑，本文采取排除法进行研究。

首先来看第一个因素，根据包钢稀土的公告，此次选矿厂停产的原因一是为了符合国家总量控制计划，二是为了治理尾矿坝的污染，另外从包钢稀土公布的财务数据可以看到，自2011年以来，包钢稀土的存货金额一直处于上升状态，今年一季度更达到了83亿元之多，在整体市场低迷且不见明显好转的情况下，包钢稀土有理由借助此次治污而消化部分存货。当然，选矿厂停产势必会对稀土氧化物的供应造成影响，引起市场一定的波动。

再来看第二个因素，包钢稀土选矿厂停产其中一个原因就是为了治污，而赣州打击稀土私矿在一定程度上也隐含了此种意味，但目前国家对稀土产业的整体治理思路依然是整合以提高话语权，并且相比于钢铁、水泥等污染大户而言，稀土产业的污染要轻上许多，至少目前暴露出来的迹象是如此。因此在整体资金、精力有限的情况下，对稀土产业大动作地进行环保整治的可能性较低。

再来看第三个因素，赣州稀土并非是第一次打击稀土私矿，并且全国范围内打击私矿也并非首次，然而每次打击私矿的成效都并不显著。究其原因在于打击私矿更像是一项专项运动，难以持续，并且私矿开采投入较低、大都处于深山老林当中，即便此次打击力度前所未有，且采取了填埋矿坑、当场封停设备等种种作法，然而若缺乏有效的机制，私矿依旧存在死灰复燃的可能。

另外，即便包钢稀土选矿厂停产、甚至所有稀土私矿均被完全打掉，以当前包钢稀土的存货水平、整体稀土产量，完全可以满足下游低迷的市场需求。通过排除法，我们可以得出引起本轮稀土疯狂上涨的根本原因在于前述第四个因素，也即是市场本身具有上涨需求，而前述我们已经论证了上下两端均不是根本，因此，第四个因素主要反映在中端，也即是冶炼环节、贸易环节。

如果仅考虑供需两端，两者是相匹配的，但是中间的冶炼、贸易环节扭曲了整个市场的供求。首先从冶炼环节来看，尽管国家规定了一定的冶炼分离指标，但为了在大整合过程中获得更多的话语权，有资源的企业加速进军中游冶炼分离领域，无资源的企业则加速扩张冶炼分离产能，从而导致冶炼分离产能远远超出了稀土开采指标。因此，部分无资源的冶炼分离企业为了保证足够的市场份额，就必然要转向私矿领域。这正是赣州打击私矿而对整个稀土供应产生如此大影响的基础。

从贸易商角度来看，远超以往的下降周期，已经让他们过于敏感，市场迫切需要一轮上涨来缓解他们紧绷的神经，也可以说本轮囤货正是他们神经紧绷的外在反应。

因此，综合来看，本轮上涨就像是干柴遇上了烈火，借助三大东风，终于从星星之火演变为了燎原大火，然而在基础不牢的情况下，这场大火也终将迅速被扑灭。



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从原材料价格走势来看,上半年氧化镨钕均价为30.1万/吨,同比下降29%,环比下降12%,氧化镝1847.4元/千克,同比下降63%,环比下降45%。按N50价格计算,上半年磁材均价为221.8元/千克,同比下降29%,环比下降14%。据此推算,我们估算其他未公布业绩预告公司业绩如下:包钢稀土,净利润同比下滑80%以上;广晟有色,上半年亏损;宁波韵升,净利润同比下滑50%以上。

稀土价格企稳原因。6月中旬以后稀土价格企稳并小幅反弹,同行普遍认为稀土价格触底,对行业构成较大利好,而二级市场上近期也经历了一波较大反弹。我们认可稀土价格触底的结论,然而是否对行业构成利好,需要我们去寻找稀土价格反弹的原因。从磁材加工企业上半年的业绩情况推测,上半年磁材销量同比下滑10%-30%,环比上涨20%-40%,整体仍较低迷,不能支撑上游供给,当前稀土市场仍维持供大于求的状况。对比上游公司利润情况,我们可以发现,2012年上半年包钢稀土和广晟有色的销售毛利率分别为48.75%和14.76%,销售净利率分别为29.26%和1.63%,而2013年上半年轻稀土均价同比下滑29%,重稀土均价同比下滑63%,稀土冶炼企业处于微利或亏损状态,由此我们可以得出结论:稀土价格触底反弹来自于成本支撑。

由于稀土冶炼企业已经处于微利状态,稀土价格将会获得成本支持,难以继续下跌,但是在稀土供大于求的状态下,稀土价格反弹高度有限。未来较长的时间内,稀土冶炼企业都将处于去产能状态,业绩难以好转。磁材产能同样过剩,稀土价格不再继续下滑情况下,我们认为磁材加工企业高毛利率难以长久,强议价能力也将逐步退化。


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7月17日，第十九届全国稀土催化学术会议在兰州召开。会议期间，展示了包括“新型稀土催化材料的制备与表征”、“稀土催化反应机理研究”、“稀土催化与环境保护”、“稀土催化与石油精细化工”、“稀土催化与新能源”等最新成果及进展。

受中国稀土学会催化委员会委托，本次会议由中科院兰州化学物理研究所羰基合成与选择氧化国家重点实验室承办。与会专家将探讨稀土催化所面临的机遇、挑战及发展方向，致力于促进学术界与产业界的沟通，推动我国稀土催化及相关领域科技发展。


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牙媒体报道，牙买加科技、能源和矿产部长鲍威尔表示，日本轻金属公司在牙圣安德鲁投资3亿牙元（约合300万美元）建设的从铝土矿中提炼稀土厂目前已竣工95%以上，工厂所需设备也已全部进口到位。

工厂建成后，日本公司将从铝矾土中提取稀土元素。工厂最终目标是每年提取1500公吨稀土。工厂所有运营费用将由日本公司承担。据牙媒体今年1月报道，日本轻金属公司在牙买加的铝矾土（红土）沈积层中发现了高浓度稀土。

鲍威尔称，相信这是一个成功的示范项目。事实上我们将很快与日本公司启动工厂运营的商业谈判。目前示范工厂生产的所有稀土将由双方共同拥有。

牙买加铝土矿协会和日本轻金属公司于2012年9月签署上述示范项目备忘录。


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随着赣州地区打击“黑稀土”行动的深入，稀土价格逐渐止跌企稳，近几个交易日，稀土价格全线上涨，特别是中重稀土价格上涨接近20%。业内人士认为，稀土价格或维持在一个较高位置，但受下游需求偏冷的制约，稀土价格或难以走出持续上涨的行情。

公开信息显示，6月中旬，在被认为是稀土乱采导致水污染加剧的江西省寻乌县，公安部门展开了大规模的违法开采举报宣传活动。多名企业相关人士因涉嫌违规作业被逮捕，违规企业被勒令停产。

近期，稀土价格开始逐步上涨。一方面是有关部门对稀土私矿的打击使得很多私矿企业关闭，市场上稀土比较少；另一方面是很多中间贸易商借机惜售，抬升了稀土价格。

中重稀土价格的上涨也带动北方轻稀土的上涨，氧化镨钕在今年6月初报价在每吨24万元左右，目前市场报价在29万元左右，涨幅超过10%。

稀土价格在2011年达到最为景气，随后价格一路重挫，各个品种价格几乎都跌去了三分之二。氧化镨钕价格从每吨140万元的高点一路下滑至24万元。

据介绍，目前尽管企业稀土材料库存很低，但补库存意愿并不是很强烈，一般都是接到订单后，再去购买稀土材料。

目前看到的情况是，稀土价格在上涨，但是稀土原矿价格还比较稳定，说明稀土价格上涨更多的原因是赣州稀土整治后，短期内市场供给紧缺造成的，而下游需求并没有明显改善。

业内人士分析，如果国家对于稀土整治的力度不断加强，未来稀土价格或能够保持在一个较高的水平上，但是稀土价格能否发生逆转，更多的取决于下游的需求是否发生好转。

广发证券最新发布的报告显示，稀土价格触底，两年跌幅近九成后已开始反弹；下游需求触底，新兴需求稳步提升；若未来政策核心继续聚焦打击非法稀土以及大集团整合，则稀土价格全面恢复性上涨是大概率事件。

不少业内人士建议，为避免已经关闭整合的违法项目在异地搬迁进行生产，有效遏制稀土资源违法盗采、盗运事件的发生，要尽快完善稀土立法，稀土作为国家重要战略资源，需要突出其应有的重要地位，上升到国家战略层面。其次，切实落实省际联动监管措施，进一步落实稀土区域联合监管机制，完善信息通报制度。最后，建议国家制定扶持稀土产业发展的具体政策，包括资金、技术、人才等方面的内容。对稀土深加工产业在技术改造、环保改造、科研开发、人才培养等方面给予倾斜，引导稀土企业合法合规健康发展。


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