日前稀土收儲等政策措施不斷遲於預期,12月份稀土價格或將繼續承受來自貿易商前期囤貨的拋壓。但這具有兩面性,若“政策組合拳”得以出臺,否極亦將泰來,“稀土收儲加稀土出口加稀土需求”等組合下的價格反彈有望再次推動稀土板塊上行。


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12月19日，記者從廣西檢驗檢疫局瞭解，東興檢驗檢疫局近期從進口的6批越南茶葉中檢出4批稀土超標。為確保進口茶葉品質安全，口岸檢驗檢疫部門及時採取措施，加大實驗室檢測力度，加強品質監管，保護消費者食用安全和身體健康。

據東興檢驗檢疫人員介紹說，茶葉中的稀土是由多重原因決定的，主要源於種植茶葉的土壤，也可能是在茶葉種植過程中濫用含稀土的植物生長激素肥料，或者未嚴格遵守用藥用肥間隔期就進行採摘，長期攝入可能會對人體健康或體內代謝產生不良後果，包括影響大腦功能，加重肝腎負擔，影響女性生育功能等。

越南是一個以農業為主的國家，茶葉在越南的種植已經有三千多年的歷史，在越南的61個省中，有53個省種植茶葉，且越南鼓勵出口，茶葉價格又相對便宜。在進口茶葉貿易中，國內進口商應要求國外出口商提供產地證、衛生證，到檢驗檢疫部門報檢時應攜帶植物檢疫證書，並將進口茶葉存放到口岸檢驗檢疫機構認可的庫房，經檢驗檢疫人員抽樣檢驗合格後，方可使用或銷售。據統計資料顯示，今年1—11月份，東興口岸經檢驗進口茶葉252批，總重4816.7噸，價值約合3444.61萬元。主要為來自越南太原、清化省的紅茶葉、綠茶葉、紅茶末和綠茶末。

針對東興轄區茶葉進口日益增加以及多起進口茶葉稀土超標事件，東興檢驗檢疫局採取措施，保障進口茶葉安全。一是召開會議專題討論轄區內進口越南茶葉的監管問題， 要求加大現場檢查力度，增加採樣點，及時將樣品送實驗室檢驗。二是及時通報進口越南茶葉品質監控情況，要求轄區內各辦事處加強對進口越南茶葉監管。三是加強監控，形成進口茶葉品質監控報告，及時向主管部門報告。四是加強宣傳我國對茶葉的檢驗檢疫要求，爭取進口越南茶葉的貨主或代理人的支持與配合，同時主動與邊貿、海關等部門溝通，共同防止不合格產品入境。五是按照《廣西邊民互市貿易進口茶葉檢驗檢疫監管作業指導書》的要求對進口越南茶葉實行批批扣檢，並指定倉庫存放，集中查驗，待抽樣檢驗合格後方可放行，不合格的作退貨或銷毀處理。

目前，從越南進口茶葉，通過口岸檢驗檢疫部門加嚴監管，集中查驗，不合格進口越南茶葉得到有效控制。同時，檢驗檢疫部門提醒廣大消費者，在食用進口茶葉時要注意產品的標籤、品質、衛生狀況等是否符合食品要求，以避免因飲用低品質茶葉，危害身體健康。


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據報導，今年下半年以來，尋烏縣的稀土監管步入常態化管理，全縣沒有出現過大的違法違規開採行為，原來忙得日夜不停搞執法的縣礦管執法隊員們，如今大部分時間精力都用於擴宣傳、搞巡查、抓監管，通過建立長效機制實現了四大轉變。

一是由集中宣傳”向“常態宣傳”轉變。該縣過去只有在集中整治稀土階段性宣傳，如今加大了《礦產資源法》《稀土監管與保護條例》等法律法規宣傳力度，實行常態化宣傳，即通過設立稀土監管保護大幅宣傳標牌插到稀土礦區交通路口、將縣鄉村三級監管責任單位、責任人及舉報電話直接印在礦區宣傳標牌上，各鄉鎮、村粉刷固定永久性宣傳標語、經常用宣傳巡邏車將法律法規宣傳進農村、進家庭，進田間地頭、同時還充分利用村居委會政務公開欄等進行全方位宣傳；

二是“案件查處”向“巡查監管”轉變。過去該縣大都是頭痛醫頭、腳痛醫腳，一旦發現非法開採礦稀土行為，在案件查處過程中，從發現、報告、制止、查處等環節既拖延了時間，又影響了效果，今年6月份以來，該縣把工作重心實施下移，實行政府督導、監管巡查，縣委、縣政府將礦產資源保護和稀土監管納入對各鄉(鎮)和縣直相關單位部門專項督查範圍，與各項工作實現同檢查，同部署、同落實、同考核、同督導，由於各鄉鎮村負起了監管責任，所以原來忙於案件查處的執法隊員，現在能騰出時間搞巡查監管了；

三是“單兵作戰”向“聯合執法”轉變。過去，該縣查處稀土違法開採大都是礦管部門執法大隊“單兵作戰”，搞得縣礦管執法隊員就象救火隊員，忙得團團轉、不可開交，今年4月份開始，縣裏開展大規模的稀土整治行動中，專門成立了縣委、縣政府稀土整治專項領導小組，縣紀檢，組織、宣傳等20多個單位部門為成員單位，組建了公、檢、法、林業、水保及各相關單位68人的聯合執法隊伍，縣直各相關單位部門也變過去的被動應付為主動監管、主動出擊，加大了案件查處力度,進一步提高了行政執法能力。四是“縣包縣管”向鄉(鎮)村監管延伸轉變。過去稀土監管、案件查處幾乎都是由縣裏包管包攬，倘若發現非法開採稀土行為，就報告縣礦管執法隊員去查處，似乎與鄉鎮不相干，如今實行鄉(鎮)領導一把手負責制，有稀土的14個鄉鎮又將監管責任落實到150多個行政村，這樣一來，就形成了以鄉(鎮)村為主體的監管網路，鄉村兩級由過去的旁觀者變為主動作為，做到發現一起，查處一起，把問題解決在萌芽狀態，即使出現違法開採也能確保不漫延、不拓展。長效機制真正落到了實處。


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12月19日稀土產品價格行情

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今日稀土市場持續詢盤較少的局面。目前市場出貨積極，但受下游需求限制，成交冷淡。部分供應商仍看好國家收儲。

氧化鏑主流廠家含稅170-180萬元/噸，鏑鐵主流廠家含稅價195-205萬元/噸。

氧化鐠主流廠家含稅價560,000-580,000元/噸。氧化釹315,000-325,000元/噸。

氧化鑭廠家含稅價22,000-23,000元/噸。氧化鈰主流廠家含稅價23,000-25,000元/噸。

氧化鐠釹主流廠家含稅價310,000-320,000元/噸，鐠釹金屬主流廠家含稅價390,000-400,000元/噸。

螢光級氧化銪主流廠家含稅價4,500-4,700元/千克。螢光級氧化鋱主流廠家含稅價3,400-3,500元/千克。


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根據美國五角大樓最新發佈的一份報告，2011年中國控制稀土出口造成的恐慌已經消退，因市場力量促使中國之外的稀土生產增長，並促使稀土用戶轉向替代資源。

中國、日本和美國是稀土的最大消費國。稀土可用於生產風力渦輪機、混合動力汽車、耳機、電腦硬碟以及電視機和節能燈等產品。

2011年，中國占全球稀土的95%。當年稀土價格的大漲令五角大樓擔心，用於國防製造的稀土供應或許會枯竭。

但五角大樓近幾周遞交國會的年度報告稱：“全球市場力量致使稀土供應鏈發生積極改變，國防工業基地需要的多數稀土材料都將得到充足供應。”

這份署期為2013年10月但並未公開發佈的報告稱，在2011-2012年間，全球稀土供應狀況發生了很大改變，有專家預言全球稀土需求將下滑20%。

這份名為年度工業能力的報告稱，稀土需求下滑導致多數稀土氧化物和稀土金屬價格從2011年夏季的峰值水準下滑了60%。稀土需求減少部分歸因於替代性材料應用增加。

報告稱：“民間部門對市場力量的反應是一直在加大對稀土原料的開發並開發下游加工能力。”

報告稱，五角大樓依然對某些重稀土元素的供應以及加工生產高純氧化物與合金的能力表示擔心。

“總的來說，這些材料的國內供應鏈基本成形，但是也比較單薄。”


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稀土出口政策(配額及關稅)陸續公佈。2014年第一批稀土出口配額總量為1.51萬噸,稀土金屬出口暫定稅率為25%,稀土氧化物出口暫定稅率為15-25%。

1、關注出口配額的結構性變化:總量或略有增加,中重稀土配額大幅減少

包稀母公司或因環保問題再次未能出現在第一批出口配額企業中,表面看2014年第一批出口配額量較去年回落3%(其中輕稀土-2%,中重稀土-7%);

考慮到包稀環評後重新獲得出口配額概率大(與去年類似),假設包稀獲得與13年同樣配額量,且第一批稀土出口配額占到全年總量的50%,2014年出口配額實際總量預計較13年增長1%至3.13萬噸;其中,輕稀土出口配額將增加2%,而中重稀土出口配額則大幅減少6%

2、2014年稀土出口關稅保持不變。根據財政部2014年關稅實施方案,稀土金屬出口暫定稅率為25%,稀土氧化物出口暫定稅率為15-25%(基本為輕稀土15%,中重稀土25%),出口徵收關稅與歷史水準一致,並且中重稀土品種仍沿用了較高的出口關稅水準。

3、總的來看,我們並不認同媒體報導的中國稀土出口再次收緊的觀點。儘管制定出口配額和關稅政策為政府部門年內常規工作,但亦體現出了政府對稀土行業治理的重視態度,包括對環保問題的關注,更包括“總量逐漸放開、輕重有別”的治理思路,這與前期國內“逐步放開輕稀土市場、重點治理更具戰略意義的中重稀土”政策取向一致。

4、更進一步,稀土出口貿易WTO訴訟中我國敗訴幾成定局,而目前來看終裁結果在2014年正式公佈的可能性較大,2015年稀土出口政策勢必會做出調整(依據焦炭經驗,出口配額或將改為出口許可證,關稅則被取消)。

我們認為借道2014年敗訴空檔期,如何控制黑產業鏈,形成在大集團主導下市場環境(如包頭稀土交易所試運行期間已經完成三筆大額交易)和國家收儲治理下的長效機制,對避免出口政策放開後重回“稀土混戰-白菜價”時代至關重要。在此基礎上,稀土出口的放開則有可能成為國內稀土庫存出清的一大動力,對稀土價格最終起到支撐作用。

5、當然,近期由於稀土收儲等政策措施不斷遲於預期,握有囤貨的貿易商拋售壓力使得稀土價格或將進一步下行。如上所述,我們判斷WTO敗訴勢必將加快“政策組合拳”出臺,2014年依然有可能出臺一系列政策,並再次推動稀土板塊上行。


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目前的稀土市場價格變動不大，需求持弱，行情偏淡。部分商家仍關注稀土收儲資訊，但官方一直未有正面回應，也有商家反映收儲早就開始，年底行情較難改觀。據部分商家反映目前的市場較為平靜，價格平穩或略有小幅下行，但對明年行情仍抱有積極預期。

鐠釹市場，下游強磁廠家反映訂單少，或近期沒有接到訂單，導致停產情況較多，採購需求較少，現在鐠釹價格弱勢震盪，短期後市上漲行情難期。

鏑類產品市場，近期氧化鏑、鏑鐵價格一直維持平穩，廠家及貿易商報價變動不大，個別商家因急於變現，出貨價格略低。據贛州地區供應商反映，現在氧化鏑出貨價格在173-178萬元/噸。儘管有商家反映市場裏也有170萬的供應，但也只是少數現象，大部分供應商報價維持175萬元/噸左右。鏑鐵市場，目前商家報價在178-190萬元/噸均有，近期問詢少。

其他單一氧化物，如氧化鐠、氧化釹等價格近幾日均未有明顯的變化。據贛州地區貿易商表示現在草沉氧化鐠出貨價格在57.5萬元/噸，這個價格與上周持平。氧化釹方面，該供應商能接受的出貨價格在31.5-32萬元/噸左右，並反映近期未有訂單，生意冷清。


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日前，國家商務部公佈2014年稀土出口企業名單和第一批出口配額，江西有4家企業獲2014年首批輕、中重稀土出口配額為1936噸，其中輕稀土1715噸、重稀土221噸。公告稱，2014年首批出口配額主要參照各企業2011年到2013年10月的產量、出口數量、出口金額進行計算。


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上周商務部公佈2014年第一批稀土出口配額,量與往年基本持平。在WTO稀土訴訟即將出正式結果的視窗期,商務部公示新一年的出口配額,導致市場對於稀土整頓的力度及進度的預判上增加迷茫因素。但我們認為並不改變上漲方向。稀土是戰略品種,因此整合的力度及方向不會改變。雖然是新一輪的政策視窗期,但是由於稀土板塊炒作多年,目前投資處於“不見兔子不撒鷹”的狀態,因此股價上並沒有反應太多利好的預期。綜合來看,在整合方向並不改變的背景下,任何一方利好因素一旦出現,均有望推動股價,繼續看好稀土板塊。


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