中國光伏行業金剛線用鎢絲市場研究（十五）

中國光伏行業金剛線用鎢絲市場研究

目 錄

第一章 太陽能、光伏和鎢絲的基本概念

第二章 光伏行業各環節概況

第三章 金剛線的介紹

第四章 鎢絲金剛線的介紹

第五章 金剛線用鎢絲母絲簡介

第六章 金剛線的生產工藝

第七章 金剛線的切割工藝

第八章 矽片切割工藝

第九章 金剛線用途概覽

第十章 鎢絲金剛線的生產成本

第十一章 鎢絲金剛線行業前景

第十二章 鎢絲生產企業概覽

第十三章 鎢絲母線金剛絲市場格局預測

第十四章 金剛線生產企業概覽

第十五章 矽片生產企業概覽

第十六章 金剛石線切割機企業概覽

第十七章 光伏行業企業概覽

第十八章 金剛石線鎢絲生產流程和主要設備概覽（上）

第十八章 金剛石線鎢絲生產流程和主要設備概覽（下）

第十九章 摻雜鎢絲主要技術概要

第二十章 三輥Y型連軋及其技術簡介

附件：

鎢絲生產設備廠商大全

金剛線-鎢絲發展簡史

鎢絲金剛線切用途全景

第十五章 矽片生產企業概覽

本章節所介紹的相關光伏企業資料都出自於各自相關的官網、百科資料、工商註冊資訊、公司年報、研報和新聞報導，編輯該內容僅為了集中展示光伏矽片行業的概貌，中鎢在線不對內容真偽、時效性、合法性等負責，如有缺漏疏失，敬請諒解；如有使用不當和侵權，敬請指出，我們會立即刪除。本章所提及的資料，除了各相關公司年報資料之外，大部分為中國光伏行業協會（China Photovoltaic Industry Association，縮寫為CPIA）統計資料。特此聲明並表示感謝！

中國光伏行業發展至今已在全球範圍內取得了領先競爭優勢。國家能源局與中國光伏行業協會的統計資料顯示，2021年，全國可再生能源發電量達2.48萬億千瓦時，占全社會用電量的29.8%。其中，風電6,526億千瓦時，同比增長40.5%；光伏發電3,259億千瓦時，同比增長25.1%，風電、光伏發電分別占全社會用電量的7.9%和3.9%。全國風電平均利用率96.9%，較上年同期提高0.4個百分點；全國光伏發電平均利用率98%，同比基本持平。

值得我們自豪的是，2006年以來，我國光伏組件產量連年位居全球第一位，2021年我國新增光伏發電並網裝機容量約5300萬千瓦，2011以來連續9年穩居世界首位。光伏發電並網裝機容量達到3.06億千瓦，連續7年位居全球首位。2021年，我國光伏製造端產值突破7500億元，我國矽片、電池片、組件出口額達到280億美元，創歷史新高。在我國提出了“碳中和”“碳達峰”的目標背景下，光伏發電將進入大規模、高比例、高品質的發展階段。據PV InfoLink統計，2021年全球光伏新增裝機容量達172.6GW，同比增長23.1%。

工業矽行業2021年受國內雙碳政策及全球光伏新能源快速發展的影響，內外銷大幅增加，長期處於賣方市場，矽料價格大幅上漲。2021年國內矽料企業產能共計52萬噸。預計2022年各公司在擴產後預計至2022年底矽料產能有望超過100萬噸，達到111萬噸左右。預計2022國內產量在80萬噸左右，可滿足280.7GW的光伏裝機需求。

根據統計顯示，第三季度和第四季度產能的逐步釋放，將為矽料與矽片價格下行提供市場基礎，但2022年矽料價格均價預期仍舊處於20萬以上的區間。矽片價格和市場需求推動了矽片切割技術的不斷進步，矽片繼續向大尺寸、薄片化方向發展。據CPIA統計，2021年全年，以182mm、210mm為主的大尺寸矽片合計占比已增長至45%；P型單晶矽片平均厚度達到170μm，至年底已降至165μm。此外，電池片轉換效率和組件最高功率均有進一步提升。在矽料價格大幅上漲且維持高位運行的背景下，為了切割出更多的矽片、降低矽料的損失率以及解決碳鋼絲金剛線切割大尺寸矽片存在斷線率高等問題，矽片生產企業如中環股份、協鑫集成、阿特斯等已經開始逐漸使用鎢絲金剛線代替碳鋼絲金剛線以提高切割效率和出片率。

1. 中國大陸境內矽片生產企業

1.1 中環股份

天津中環半導體股份有限公司（中環股份，002129）主要產品包括半導體材料、半導體器件、半導體光伏材料、光伏電池及元件；高效光伏電站專案開發及運營。產品的應用領域包括積體電路、消費類電子、光伏發電、工業控制等產業。

公司主營業務圍繞矽材料展開，專注單晶矽的研發和生產，以單晶矽為起點和基礎，定位戰略新興產業，朝著縱深化、延展化方向發展。縱向在半導體材料製造和新能源光伏製造領域延伸，形成半導體材料板塊、光伏材料板塊和光伏電池及組件板塊。

目前公司主導產品電力電子器件用半導體區熔單晶-矽片綜合實力全球前三，國外市場佔有率超18%，中國市場佔有率超80%；單晶晶體晶片的綜合實力、整體產銷規模、研發水平全球領先，先後開發了具有自主智慧財產權的轉換效率超24%的高效N型DW矽片，轉換效率達26%、“零衰減”的CFZ-DW（直拉區熔）矽片，高效N型矽片市場佔有率穩居前列。

單晶矽片方面，不僅具備一流的切片技術工藝與專用砂漿回收技術，同時最早建成國內最大產業化鑽石線切片產線。通過導入精益生產等管理工具，推出太陽能超薄矽片。矽單晶材料包括P型太陽能單晶、CFZ太陽能單晶、<110>晶向太陽能單晶，N型太陽能矽單晶等。

直拉矽單晶（CZ-Silicon）：重/輕摻直拉矽單晶適用於製作各類積體電路、二極體、 三極管、綠色能源太陽能電池等。可摻入特殊元素如鎵、鍺，製作出特殊器件需要用的高效、抗輻射、抗衰減的太陽能電池用材料。

磁場直拉矽單晶（MCZ）：將磁場用於直拉工藝，生產出具有低氧含量、高電阻率均勻性的直拉單晶，適用於製作各類積體電路器件、各類分立器件，低氧太陽能電池的矽材料。

重摻雜矽單晶（CZ Heavily Doped Crystal）：採用特殊摻雜裝置及直拉工藝，可製備出電阻率極低的摻磷、砷、銻的重摻直拉矽單晶，主要用作外延片的襯底材料，用於製造超大型積體電路開關電源、肖特基、二極體和場控高頻電力電子器件等特殊電子器件。

<110>特殊晶向直拉矽單晶：產品具有原始晶向<110>，不需二次加工調整晶向，具有晶格結構完美，氧碳含量低等特點，是一種新型太陽能電池材料，也可以用於新一代電池材料。

多晶矽片方面，公司採用先進的多晶矽定向凝固技術，將矽料高溫熔融後通過特殊工藝定向冷凝結晶，從而生產出太陽能電池用多晶矽片。

單晶矽太陽能電池（Monocrystalline Silicon Solar Cell）方面，產品主要特點是：光電轉換效率高，可靠性高；具有良好的可焊接性，滿足目前的測試方法和要求；較低的CTM封裝損失；在合理封裝確保25年的電量輸出。

多晶矽太陽能電池（Polycrystalline Silicon Solar Cell）方面，產品主要特點是：生產成本低，價格同比單晶矽太陽能電池具有優勢；具有良好的可焊接性，滿足目前的測試方法和要求；較低的CTM封裝損失；在合理封裝確保25年的電量輸出。

拋光片方面，產品由單晶矽棒經過切割、研磨、拋光等工藝而產出，既可直接用於製作存儲晶片與功率器件等半導體器件，又可作為外延片、SOI片的襯底材料。

腐蝕片方面，產品以其較低的粗糙度，較好的光澤度，相對較低的成本，在一些領域逐漸開始直接使用酸腐片替代成本相對高拋光片或外延片製備電子器件，以降低成本。產品品種有低粗糙度酸腐片，低反射率酸腐片、高反射率酸腐片等，主要應用於二/三極管、晶閘管、TVS產品、IGBT、高效太陽能電池片等。

區熔矽單晶矽片方面，該產品可分為超高阻區熔矽單晶、中子輻照區熔矽單晶、氣相摻雜區熔矽單晶和直拉區熔矽單晶。其中，超高阻區熔矽單晶是通過區熔工藝拉制的低雜質含量、低缺陷密度，晶格結構完美的矽單晶，晶體生長過程中不引入任何雜質，其電阻率通常在1000Ω·cm以上，主要用於製作高反壓器件和光電子器件。中子輻照區熔矽單晶是本征區熔矽單晶通過中子輻照獲得的產品，主要用於製作矽整流器、功率集成器件等。氣相摻雜區熔矽單晶是利用雜質的擴散機理，在用區熔工藝拉制矽單晶的過程中加入氣相雜質，從根本上解決了區熔工藝摻雜困難的問題，可得到N型或P型Ω·cm，電阻率範圍0.001-300Ω·cm，適用於製作各類半導體功率器件、高效太陽能電池等。直拉區熔矽單晶是採用直拉區熔法拉制的矽單晶，品質介於直拉單晶和區熔單晶之間，其各項性能指標均遠優於當前全球光伏產業使用的各類矽片，產品主要應用於特殊結構、背接觸、HIT等特殊工藝製作的高效太陽能電池上。

光伏行業快速發展，終端需求大幅提升，大尺寸矽片需求高漲，中環股份加速先進產能擴產和老舊產能改造，優化產能結構，截至2021年末，單晶總產能提升至88GW（其中G12產能占比約70%），晶體環節，50GW（G12）太陽能級單晶矽材料智慧工廠已開始陸續投產，持續提升G12單晶矽片優勢產能供應能力，進一步加速推進公司G12量產規模化應用，與上下游產業鏈協同、共用發展。晶片環節，在天津地區建設年產25GW高效太陽能超薄矽單晶片智慧工廠專案、在江蘇地區建設年產30GW高純太陽能超薄矽單晶材料智慧工廠專案，將進一步促進公司G12矽片產能釋放，發揮G12矽片的競爭優勢，滿足市場需求。

2022年半年度業績預告顯示，中環股份2022年半年度預計實現營業收入3,100,000萬元～3,300,000萬元，同比增長75.69%～87.03%；歸母淨利潤285,000萬元～305,000萬元，同比增長92.57%～106.08%；扣非淨利潤280,000萬元～300,000萬元，同比增長115.00%～130.36%；基本每股收益0.8845元～0.9466元。

2022年上半年中環股份業績上漲的主要原因是：

1）新能源光伏業務板塊：210產品先進產能加速提升，產品結構優化升級；通過持續技術提升和工藝進步，有效降低生產成本。在晶體環節，單台月產持續提高；在晶片環節，通過細線化、薄片化工藝改善，矽片出片率及A品率大幅提升；利用210產品差異化及成本優勢，提升自身和客戶競爭力；通過長期構建良好供應鏈合作關係，提升運營穩定性。

2）半導體材料業務產能規模持續提升，8-12英寸拋光片、外延片出貨量持續攀升；特色工藝+先進制程雙路徑發展，推動技術研發與客戶認證；同時半導體市場快速增量，客戶結構持續優化，與戰略客戶協同成長，與多家國際晶片廠商簽訂長期戰略合作協定，推進與戰略客戶的合作優勢，實現出貨快速增量。

3）隨著工業4.0及柔性製造智慧工廠生產方式在公司各產業板塊的作業流程和作業場景的應用，報告期內，人均勞動生產率繼續大幅提升、產品品質和一致性持續提升、原材輔料消耗得到持續有效改善，同時伴隨下游不同電池工藝對於矽片產品的更高要求，工業4.0優勢進一步凸顯。

中環股份2022年度經營計畫：

1）半導體產業領域：在半導體材料方面，公司2022年繼續深度融入全球半導體價值鏈，加速專案建設和產能釋放，堅持雙摩爾研發路徑，加速構建全產品研發及製造能力。通過精益管理+工業4.0智慧工廠打造半導體材料標杆工廠，提速全球化服務網路搭建，構築國際化行銷力。攜手供應鏈及用戶端聯合創新、協同創新，完善產業生態，以最全系列產品覆蓋面為客戶提供優質的Total Solution全產品解決方案，全面提升國際化產品競爭力。

2）新能源光伏產業領域：在光伏單晶矽片方面，公司2022年加速推進G12擴產，持續技術創新、工藝進步，進一步提高製造壁壘，提升G12市占率，工業4.0加速推進為柔性製造夯實基礎，持續鞏固產業競爭力。寧夏六期項目投產，2022年末單晶規劃總產能將超過140GW。在光伏電池、元件方面，利用公司光伏材料與電池組件專利技術協同創新優勢，發揮差異化技術路徑優勢，全面開啟全球化佈局。公司將快速提升具有智慧財產權保護的、行業技術先進的疊瓦元件專案，營造良好的產業生態；加速“G12+疊瓦”技術平臺導入，推動整個光伏鏈條的技術能力與商業價值提升，並發揮公司在製造業理念方面的優勢，共同打造一個跨地域、跨國別、跨文化的全球化企業。

1.2 協鑫集成

1.3 隆基綠能

1.4 滬矽產業

1.5 立昂微

1.6 大全能源

1.7 億晶光電

1.8 通威股份

1.9 中晶科技

1.10 麥斯克

1.11 阿特斯

1.12 晶科能源

1.13 晶澳太陽能

1.14上機數控

1.15京運通

1.16 雙良節能

1.17 美科股份

1.18 和邦生物

1.19 高景太陽能

1.20 陽光能源

1.21東方希望

1.22 安徽阜興新能源

1.23 華耀光電

1.24 宇澤半導體

2. 中國大陸境外矽片生產企業

2.1 信越化學

2.2 日本盛高

2.3 環球晶圓

2.4 德國世創

2.5 SK Siltron

3.說明

全文閱讀/下載，請聯繫中鎢在線（info@chinatungsten.com）。

《中國光伏行業金剛線用鎢絲市場研究（一）》

《中國光伏行業金剛線用鎢絲市場研究（二）》

《中國光伏行業金剛線用鎢絲市場研究（三）》

《中國光伏行業金剛線用鎢絲市場研究（四）》

《中國光伏行業金剛線用鎢絲市場研究（五）》

《中國光伏行業金剛線用鎢絲市場研究（六）》

《中國光伏行業金剛線用鎢絲市場研究（七）》

《中國光伏行業金剛線用鎢絲市場研究（八）》

《中國光伏行業金剛線用鎢絲市場研究（九）》

《中國光伏行業金剛線用鎢絲市場研究（十四）》

《中國光伏行業金剛線用鎢絲市場研究（十五）》

《中國光伏行業金剛線用鎢絲市場研究（十六）》

《中國光伏行業金剛線用鎢絲市場研究（十七）》

《中國光伏行業金剛線用鎢絲市場研究（十八）》

《中國光伏行業金剛線用鎢絲市場研究（十九）》

《中國光伏行業金剛線用鎢絲市場研究（二十）》

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