加碼鋰電池業務 國軒高科18.5億可轉債發行成功

12月18日，國軒高科18.5億可轉債發行成功，發行價格為100元/張，共吸引有1570家機構頂格申購，配售比例為0.0183184340%，這將有利於降低財務杠杆，優化資本結構。業內人員表示，此次國軒高科可轉債火爆發行反映了資本市場看好鋰電行業，進行價值投資的積極表現。

國軒高科表示，本次公司發行的可轉債，原股東優先配售和網上申購已於2019年12月17日(T日)結束，網下申購已於2019年12月16日(T-1日)結束。原股東優先配售國軒轉債總計為10.31億元，占本次發行總量的55.75%。其中，因發行可交換債券等原因導致無法通過交易所系統配售的原股東通過網下認購優先配售3.29億元；原股東網上優先配售7.02億元。

本次發行最終確定，網上向社會公眾投資者發行的國軒轉債總計約2.91億元，占本次發行總量的15.75%，網上中簽率為0.0183184434%；向網下申購機構投資者發行的國軒轉債總計約5.27億元，占本次發行總量的28.50%，配售比例為0.0183184340%。

業者認為，對於國軒高科來講，可轉債是一種進可攻退可守的投資標。隨著國軒高科不斷加碼鋰電池業務以及磷酸鐵鋰市場的回暖，預計企業業績或將明顯提高。

國軒高科本次發行可轉債，扣除發行費用後的募集資金淨額將全部用於動力鋰電池產業化項目，即國軒南京年產15GWh動力電池系統生產線及配套建設專案（一期5GWh）和廬江國軒新能源年產2GWh動力鋰電池產業化項目，以及補充流動資金。

據動力電池應用分會研究部統計資料顯示，11月，國軒高科裝機量在時隔2個月後，排名重回前三，環比增長185.29%，達到0.41GWh。

資料顯示，國軒高科主營業務包括新能源動力電池和輸配電設備兩大板塊。目前，其正與大眾、福特、通用等多家國際車企合作，開展電芯產品設計、驗證等工作。

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