12月18日國內稀土金屬

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“稀土王國”贛州調查：採礦分離企業幾乎全停工

贛州，江西省第二大城市，這裏的離子型稀土資源已探明儲量約47萬噸，遠景儲量約940萬噸，約占全國離子型稀土礦產儲量的40%，被稱為“稀土王國”。

稀土行業限產保價，讓這裏的稀土企業提前進入寒冬，記者在當地調查發現，贛州的稀土採礦企業和分離企業幾乎全部停工，部分企業已經倒閉，或被收購。

記者上週末從包頭市政府獲悉，今年以來，包頭市加快了淘汰化工落後產能的步伐，全年淘汰焦化產能60萬噸、電石5萬噸、炭素電極糊3000噸、稀土2000噸、造紙2000噸、鐵合金產能1.26萬噸，大大降低了地方節能減排的壓力。

包 頭市是內蒙古最大的工業城市。近年來，以煤化工、氯鹼化工和稀土化工為主體的化工產業發展迅猛，通過淘汰落後產能，大幅提高了化工產業的集中 度，優化了產業結構，進一步提升了全市工業經濟的產業發展水準，有效遏制了化工落後產能企業對資源的浪費及對環境的污染，為包頭市今後化工領域以“招大引 強”為原則的招商引資騰出了環境容量和發展空間。

截至12月上旬，包頭市列入2008～2012年度內蒙古自治區淘汰落後產能計畫的61 家化工企業全部關停，每年累計減少CO2、SO2和氮氧 化物排放分別為1379萬噸、3.64萬噸和1.86萬噸。同時，包頭市對淘汰落後產能的化工企業全部實行“一企一檔案”制度，對每家企業的申報驗收資 料，包括驗收報告書、設備拆除影像資料、設備解體去向證明等材料以及市淘汰落後辦現場核查記錄情況全部進行了整理歸檔，建立和完善了淘汰落後化工企業檔案 庫，進一步做實做細了淘汰化工落後產能基礎工作。

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日前，從包頭市經信委獲悉，在剛剛審核通過的國家稀土產業調整升級專項資金專案中，包頭市經信委會同包頭市財政局組織申報的17個專案中8個項 目成功獲批（也是內蒙古自治區全部獲批專案），共獲得專項資金10240萬元，占國家項目資金總額的20.48%，獲批資金相當於山東、湖南、廣東、甘肅 四省獲批總和，居全國之首。

據瞭解，這次國家稀土產業調整升級專項資金由國家工信部和財政部組織實施，包頭市獲批的8個專案中，既有高 性能稀土拋光粉專案、高性能永磁材料產業升 級改造項目等屬於稀土高端應用產業化的項目，也有稀土金屬合金節能減排技術改造、稀土聯動萃取升級改造項目等涉及稀土綠色采選、冶煉環保技術改造的專案， 同時，稀土材料公共技術服務平臺建設專案及白雲鄂博稀土礦產資源開採監管系統也獲得專項資金支援。

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工信部與江西省近日在南昌簽署《關於推進江西省工業和資訊化發展的戰略合作框架協議》，擬對贛南等原中央蘇區高端稀土與鎢新材料、氟（鹽）化工等產業和領域予以重點支持。

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業績下滑、供給嚴重過剩、價格下跌，一系列的負面導致昔日A股市場的“高富帥”——稀土永磁 板塊一蹶不振。昨日，該板塊卻來了場大爆發，行業漲幅高達5.01%，其中廣晟有色（600259）一馬當先直封漲停，銀河磁體（300127）緊隨其後 大漲7.61%。西藏發展（000752）、鼎立股份（600614）等也表現不俗，漲幅逾5%。

實際上，隨著龍頭企業停產自救、國家出手整治“稀土黑色產業鏈”，自10月中旬以來稀土價格穩步上揚。不過，記者接觸的北京研究員也承認，“海外稀土礦產能開始逐漸釋放，稀土行業年的暴利時代一去不復返。”

國家重拳嚴控稀土

自去年8月份以來，稀土價格一路下滑，各地諸侯不得不停產保價。10月24日，北方龍頭包鋼稀土率先宣佈停產，不久五礦稀土也表示下屬三家稀土分離企業及一家冶煉企業暫停生產。

與此同時，近兩個月來，國家以前所未有的力度打擊稀土盜采盜伐，控制稀土供給。《金證券》記者瞭解到，由於非法生產相對隱蔽，無法得知具體資料。但2011年外國海關統計從中國進口稀土量是中國海關統計出口量的120%，便可看出私挖亂采的數量不容小覷。

消息面上，國土資源部官方網站12月13日刊發《中國國土資源報》文章指出，稀土等優勢礦種保護力度不斷加大，全國稀土採礦權將由113個減少至67個。在監管趨嚴、供給減少、價格上揚的邏輯下，昨日該板塊氣貫長虹。

庫存回補“打退堂鼓”

值 得一提的是，儘管10月中旬以來稀土價格跑步上揚，但近日全線回調。昨日，氧化鑭主流廠家含稅價53000-55000元/噸，氧化鈰主流廠 家含稅價51000-53000元/噸，較前日降逾8%。重稀土氧化鏑、鏑鐵當日報價為260-270萬元/噸和270-280萬元/噸，環比下跌 10-20萬元/噸。以最新報價來看，部分品種價格已跌破本輪稀土行情啟動前的價格。

北京一研究員分析，“政府對稀土的非法生產環節加強治理，這個過程或較漫長。而稀土價格反彈，最重要的還是要看下游需求。目前經濟情況不明朗，考量的關鍵還是貿易商及釹鐵硼企業的庫存消耗情況。

據介紹，稀土產業鏈庫存的正常回補往往發生在春季，此波稀土價格上揚，不少下游企業起初判斷稀土價格屬於非正常上漲、不可持續，並沒有增大採購力度，而是對市場採取離場觀望態度。

上述研究員稱，“本來大家推測，如果稀土價格持續上揚，一個月後企業必然會返場採購。如今稀土價格有掉頭向下的危險，估計企業補庫存行為也會放緩。”

實際上，即便中長期來看稀土需求仍存廣闊的市場空間，但隨著海外稀土礦產能的逐步釋放，國內稀土企業很難獲得超額利潤。

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12月17日，商務部網站發佈《2013年稀土出口企業網上公示名單》（下稱《出口名單》），並宣佈之後將沿用2012年稀土計算方式，按照企業出口實績計算產生2013年第一批出口配額。其中已經確定和待審核企業數量分別為25家和4家，總數較今年略有減少。

與此同時，12月13日，國土資源部官網發佈消息，進一步確定了為加大對稀土等優勢礦種的保護力度，全國稀土採礦權將由113個減少至67個。

在這場礦權收縮的戰役中，央企與地方國企的博弈成為焦點。中投顧問冶金行業研究員苑志斌認為，由於地方政府掌握著本地稀土資源具有主場優勢，目前地方國企佔有明顯上風。

央企所獲寥寥

在 新發佈的《出口名單》沒有太多懸念，五礦有色、中鋼集團、中國有色金屬進出口、中鋁等央企均有入圍，而地方稀土運作平臺包鋼稀土 (34.43,0.79,2.35%)、廣晟有色(43.23,0.98,2.32%)也都在榜上，部分地方企業的落榜對整體格局沒有多大影響。

2012年商務部發佈的全年稀土出口配額總數為30996噸，而事實上一位贛州稀土分離企業的負責人向記者透露，今年海外市場對於中國稀土產品的需求驟減，導致有些企業今年的出口配額沒有用完。

而回到產業本身，自從工信部提出“要將全國稀土企業整合為2-3家大型企業”的目標後，南方稀土的整合一直處於焦灼狀態，央企和地方國企的博弈正在加劇。

今 年9月13日，國土資源部發佈公告稱，根據《國土資源部關於貫徹落實〈國務院關於促進稀土行業持續健康發展的若干意見〉的通知》的要求，經核 查，對《稀土探礦權名單》和《稀土採礦權名單》予以公告。其中，稀土探礦證為10個，江西擁有3個，甘肅擁有2個，福建、廣東、廣西、內蒙、四川各有1 個。

而此次稀土採礦權從原有的113個消減到67個，其中江西擁有45個、四川擁有7個、福建5個，廣東3個，雲南2個，湖南、廣西和山東各有一個。

苑志斌認為，採礦權證的收縮是國家前期頒佈一系列整合稀土行業政策後的又一記重拳，將稀土整合的進程推上了快車道。

從 採礦權證分配來看，央企所獲數量寥寥。五礦雖然在湖南通過五礦稀土江華有限公司拿到一張採礦權證，卻被阻隔在最大的稀土市場——江西之外。而 一位元業內分析師告訴記者，在南方6個擁有稀土資源的省份中，湖南的稀土儲量排名墊底，在全國的儲量占比不會超過5%。而此前在與廈門鎢業 (35.83,1.09,3.14%)爭奪福建稀土資源時，五礦同樣被迫出局。

而中鋁通過中鋁、廣西有色金屬集團和有研稀土新材料股份有限公司合資組建的廣西有色金屬集團崇左稀土開發有限公司在廣西拿到一張採礦權證意義似乎更大，該公司已經擁有中釔富銪型離子型稀土礦的儲量。

而除此以外，其他央企已經完全在採礦權之爭的戰役中出局，地方國企成為未來的主導。

其 中，江西省45張採礦權證中43張被贛州稀土礦業集團擁有，而在今年曾經衝擊IPO，後在7月受阻的另一家贛州稀土企業虔東稀土則通過其子公 司長汀縣閩欣稀土有限公司在福建獲得採礦權。而江西另一家有色巨頭江銅集團也僅通過四川江銅稀土有限責任公司在四川獲得1張採礦權證。

在福 建市場，5張採礦權證中，廈門鎢業僅通過福建省三明稀土材料有限公司控制一張。廣東省整合稀土資源的平臺廣晟有色也通過其控股的三家子公司 獲得廣東3張採礦權證。四川的一張採礦權證由西藏發展(12.45,0.26,2.13%)的子公司西昌志能實業有限責任公司獲得。

稀土價格已至穀底

在 價格方面，上述贛州分離企業負責人告訴記者，稀土原礦的價格目前已經從2011年鼎盛時期的不含票每噸38萬元下降到目前的每噸15萬元左 右，最低的成交價格在12萬元。他認為，價格下跌最大的原因則在於需求的下降。目前國內稀土產品的最大需求來源於日本市場，產業受出口影響嚴重。在中國限 制稀土產品出口後，美國的稀土開採恢復，導致日本向美國購買稀土增加。而國內市場方面，分離企業目前存貨還沒有用完，也沒有購買需求。

上述企業人士告訴記者，目前稀土的開採成本在8萬元/噸左右，還不算上各種打點開支，而12萬元/噸的售價也使得目前企業主開採的積極性受到影響。一部分原來的礦主都投身房地產業以攫取更高利潤。

而苑志斌則認為受產能過剩的影響，稀土價格從年初起一直下滑，在一系列政策收緊的作用下，稀土價格有望在年末觸底反彈。

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中國國土資源部13日在其官網發佈消息稱，通過對稀土探礦權採礦權的清理整合，中國稀土採礦權將由113個減至67個。

近年來，在國土資源部等相關主管部門的聯合監管下，中國通過整頓開採秩序，對稀土開採總量進行管控。

中國此前已對全國10個稀土探礦權、113個稀土採礦權予以公告，同時各地對亂采濫挖保持高壓態勢。此外，主管部門出臺檔，嚴格稀土總量控制指標，研究提高稀土開採准入條件和門檻。官方稱，通過整合，中國稀土採礦權將由113個減少至67個。

中國是世界上最大的稀土生產、應用和出口國。官方資料顯示，目前中國以全球23%的稀土資源承擔了世界90%以上的市場供應。

但稀土開採面臨的環境問題嚴峻，為了保護資源和環境，合理開採稀土資源，今年6月，中國政府發佈《中國稀土狀況和政策》白皮書稱，將對稀土資源實施更嚴格的生態環境保護標準和保護性開採政策。

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12月13日，國土資源部官方網站發佈消息稱，我國不斷加大了對稀土等優勢礦種的保護力度，全國稀土採礦權將由113個減少至67個。

“我國稀土採礦權驟減將近一半，早在今年9月份，就基本有了定論，至於是否按此執行，尚不清楚。但可以證實的是，國家整頓治理稀土開發亂局已經開始從源頭上發力。”業內分析人士對記者表示。

採礦證分配基本“落停”

“全國稀土採礦權由113個減少至67個，總體上我們認為稀土採礦權的減少是國家把稀土作為一種戰略資源的體現，畢竟稀土的用途極為廣泛。”上述人士如是表示。

此前，相關部門已對全國10個稀土探礦權、113個稀土採礦權予以公告，各地也採取措施防止亂采濫挖，主管部門也出臺檔，嚴格稀土總量控制指標，研究提高稀土開採准入條件和門檻。

國土資源部在9月13日已經對外發佈《稀土探礦權名單》和《稀土採礦權名單》。公開名單顯示，全國稀土探礦證為10個，採礦證則從113個削減至67個，削減幅度達到四成。

那麼，哪些地方將獲得採礦權？又有哪些稀土類上市公司會受到影響？

根 據9月13日公佈的採礦權名單來看，江西省獨攬了45張採礦證，居各省區之首。而在江西的45張採礦證中，贛州稀土礦業獨攬43張，贛州虔力 稀土新能源1張，萬安江鎢稀土礦業1張。“雖然，根據名單公佈的江西省擁有45張稀土採礦證，但跟之前相比已經減少了近一半，之前至贛州地區，所擁有的采 礦證就有88張。”上述人士表示。

除去江西省的45張採礦證外，其餘採礦證分佈情況是：四川7張，福建5張，廣東3張，雲南2張，內蒙古2張，湖南、廣西、山東各1張。

從稀土公司來看，五礦稀土江華有限公司成為湖南省惟一一家領到稀土採礦證的企業，廣西有色金屬集團崇左稀土開發有限公司贏得廣西惟一的稀土採礦證，山東微山湖稀土有限公司也是山東省僅有的一家有稀土採礦證的企業。內蒙古的兩張稀土採礦證均給了包頭鋼鐵(集團)。

至於福建的5張採礦證將給誰？有分析師認為，福建省已明確以廈門鎢業為核心整合省內稀土資源，這次5張採礦權證比較傾向於給廈門鎢業。

廣東省方面的3家上榜企業均為地方上市企業廣晟有色的控股公司。

中鋁和五礦在這次採礦權證版圖重劃中分得一杯羹，旗下的控股公司各獲得一張廣西壯族自治區和湖南省的採礦權證。“從採礦權證的重新劃分可以看出，上游稀土礦的國有意圖很明顯，幾乎集中在上市公司與國有企業手中，以央企和地方國企為整合龍頭。”上述人士如是指出。

稀土價格不漲反跌

面對採礦權的基本“落停”，下一步實施是否會有難度？逐漸趨穩的稀土產品價格會否出現新的“動盪”呢？

對 於上述問題，有分析師表示，行業整合加速，市場尚需擠出水分來，短期來看，在目前下游需求並無實質性好轉的情況下，近期稀土價格的反彈受益於 上有廠家停產保價和稀土利好性政策發佈帶來的市場預期。從中長期來看，在一系列執行指標和執行日程愈加明確的政策指引下，稀土產業或將迎來兼併重組的高 潮，行業整合將提速。

儘管10月中旬以來，稀土價格基本趨穩，更有小幅上揚，但近日卻有所回調。根據中國有色金屬價格網顯示，12月14 日，氧化鑭主流廠家含稅價 53000-55000元/噸，氧化鈰51000-53000元/噸，較前日降逾8%。重稀土氧化鏑、鏑鐵當日報價為260-270萬元/噸和 270-280萬元/噸，環比下跌10-20萬元/噸。以最新報價來看，部分品種價格已跌破本輪稀土行情啟動前的價格。

對此，有券商分析師認為：“政府方面對於稀土的非法開採、生產等環節加強了治理，但這個過程會比較漫長。稀土價格是否會出現上漲，主要的因素還要看下游需求。目前，經濟情況並不明朗，考量關鍵還是貿易商及釹鐵硼企業的庫存消耗情況。”

一般來看，稀土行業庫存的正常補貨時間在春季，然而，目前不少下游企業判斷稀土價格屬於非正常上漲，不可持續，並沒有增大採購力度，持觀望態度。

“本來大家推測，如果稀土價格持續上揚，一個月後企業必然會返場採購。如今稀土價格有掉頭向下的危險，估計企業補庫存行為也會放緩。”上述券商分析師表示。

實際上，即便中長期來看稀土需求仍存市場空間，但隨著海外稀土產能的逐步釋放，國內稀土企業很難獲得較大利潤。

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國家收儲遲遲沒有進展，市場預期開始減弱，稀土價格今日全線回調，部分品種價格已跌破本輪稀土行情啟動前的價格。

據報價顯示，今日氧化鑭主流廠家含稅價53,000-55,000元噸，氧化鈰主流廠家含稅價51,000-53,000元噸，較昨日降逾8%。重稀土氧化鏑、鏑鐵今日報價為260-270萬元噸和270-280萬元噸，環比下跌10-20萬元噸。

包鋼稀土此前共開展三輪收儲，提振市場信心，稀土報價一路攀升，最高點較10月低點上漲逾20%。但國家收儲遲遲沒有消息，市場預期開始減弱，持貨商下調產品價格。另外，下游深加工需求並沒有增加，價格開始鬆動，轉頭向下。

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