9月3日：今稀土市場有小幅走弱傾向，據瞭解，下游市場已持續較長時間清淡買盤，但上游廠家同樣因打黑行動持續現貨緊張而報價持堅。目前，因需求持續走弱，部分品種有小幅下降，多數市場人士仍在觀望市場走勢。

氧化鏑主流廠家含稅價220-240萬元/噸，鏑鐵主流廠家含稅價220-240萬元/噸。

氧化鐠主流廠家含稅價560,000-580,000元/噸。氧化釹360,000-370,000元/噸。
 
氧化鑭廠家含稅價27,000-29,000元/噸。氧化鈰主流廠家含稅價28,000-29,000元/噸。

氧化鐠釹主流廠家含稅價355,000-365,000元/噸，鐠釹金屬主流廠家含稅價460,000-470,000元/噸。

螢光級氧化銪主流廠家含稅價4,900-5,100元/千克。螢光級氧化鋱主流廠家含稅價4,300-4,500元/千克。


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停牌5個月的銀潤投資在8月28日複牌，公佈了重大資產重組預案，擬以其擁有的除海發大廈一期以外的全部資產及負債與晨光稀土100%股份進行等值資產置換，擬置出資產由晨光稀土實際控制人黃平或其指定的第三方承接；並同時以9.40元/股的價格向後者發行股份購買擬置出資產價值的差額部分。資產置換和發行股份兩者互為條件、同時進行，不可分割。交易完成後，其實際控制人將變更為黃平。銀潤投資變身成為稀土金屬冶煉加工業企業。

銀潤投資主營物業租賃、物業管理、處置投資性房地產，2010年至2012年的淨利潤分別為703.2萬元、445.13萬元和368.86萬元，此次轉型後將徹底扭轉其主營業務持續盈利能力不足的情況。消息公佈後公司在二級市場上連續漲停。

政策利好不斷，轉型稀土正當其時

自09年起，中國對稀土行業持續的控制以及下游需求的大幅增長，稀土價格一路上揚，資料顯示稀土價格從2011年初經歷了一輪快速上漲，隨著政策的逐步貫徹以及中國行業整頓預期的持續，低價稀土時代已一去不返。

晨光稀土地處江西贛州地區，該地區是國內重要的稀土生產基地，在全國乃至世界都有舉足輕重的影響。公司是一家專業生產各種稀土氧化物、稀土金屬、混合稀土金屬、稀土合金及磁材等系列產品的稀土配套產業企業，擁有集稀土“分離----冶煉----應用---回收”為一體的較為完整的產業鏈，是目前國內冶煉、分離技術最先進的企業之一。

晨光稀土一度曾希望通過IPO上市，之後在2012年還曾擬借殼S舜元，當時晨光稀土的評估值曾高達33.4億元，如今其估值不足上次的四成。據方案披露，晨光稀土2011年、2012年和今年上半年未經審計的淨利潤分別為60600萬元、8119萬元和2400萬元。晨光稀土的淨利潤隨稀土價格在2011年達到歷史高峰，銀潤投資可以說是在低谷撿了便宜，目前稀土的政策環境正在發生變化，利好不斷。

首先，近日工信部聯合公安部、國土資源部等八部委發佈《關於組織開展打擊稀土開採、生產、流通環節違法違規行為專項行動的函》，宣佈將於8月15日開始展開為期3個月的打擊稀土開採、生產、流通環節違法違規行為專項行動。關於稀土“黑色產業鏈”有望獲得有效整治的預期迅速升溫。

華泰證券(601688,股吧)認為本次核查範圍、持續時間及方式均略超預期，效果將好於歷次，將從量、價兩方面利好稀土行業：一在於量，減少私礦供應，加強龍頭企業供給控制力；二在於價，抬升行業成本線，為稀土價格提供支撐。

其次，根據包頭稀土交易所總經理顧明8月9日在“第五屆中國?包頭稀土論壇”上的介紹，稀交所目前已完成模擬平臺的搭建、招聘、實操培訓，預計最快可於10月投入運作。華泰證券認為稀土交易所的投入運作，使稀土價格穩定預期加強。

能否順利重組？

值得注意的是，晨光稀土曾於去年4月份與S舜元簽署重組協議，計畫借殼S舜元登陸資本市場，但由於S舜元股東大會未能通過該重組方案，晨光稀土因此提出中止重組合作。目前雙方中止合作事項尚在仲裁中。

8月29日S舜元公告，其與晨光稀土《合作意向書》中明確約定了晨光稀土及黃平不得與其他第三方進行重組的排他性條款;對晨光稀土與銀潤投資的牽手表示了質疑。

此外，還要經過股東大會以及證監會層層審批，銀潤投資與晨光稀土能否順利重組布我們將拭目以待。

 

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週一稀土市場，價格走勢平穩， 部分供應商調動價格，主流價格未現大幅波動。

今日贛州地區供應商反映氧化鏑主流價格帶票在215-220萬元/噸，個別上週末報價在220萬元/噸的廠家小幅下調氧化鏑產品價格至115萬元/噸。鏑價下跌，銪價則堅挺平穩，部分供應商上調了氧化銪帶票價至490萬元/噸，這個價格已經比上週末報價略有上調10萬元/噸，該供應商反映，各個供應商成本不一樣，能接受的出貨價格也會有區別，其他供應商報價在470-510萬元/噸都有。

鉺類產品市場，近期下游採購商反映，價格高挺，較難採購到低價貨源，目前市場上有貨的報價均在37萬元/噸左右，這個價位比上周初略高出1-2萬元/噸。

廢強磁市場，週末期間部分商家小幅下調了價格，目前市場較為清淡，有回收商反映，現在因為強磁跌價，出現虧錢的情況。目前市場上有報價的主流在短條100-102元/公斤，長條110-112元/公斤，瓦片130-132元/公斤。較低的回收價格略低於這個價位2-4元/公斤。廢電機市場，目前無刷價格在83元/個，臨沂地區回收商表示本地收貨價在83、84元/個。


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稀土大集團整合啟動在即,稀土價格仍將因打私而上漲。可關注廣晟有色注入稀土資產以及晨光稀土借殼銀潤投資上市。價格方面,本周輕重稀土氧化物綜合價格分別下跌1.44%和3.63%,主要受下游價格傳導緩慢影響,也有非法市場向合法企業轉移的因素。我們認為隨著稀土打私深入和大集團整合啟動,稀土價格仍將震盪上行,因此維持稀土板塊的“買入”評級。推薦受益於鐠釹量價齊升的包鋼稀土,也推薦受益稀土大集團整合和資產注入的廣晟有色,同時五礦稀土仍可長期關注。其他方面,寬頻中國戰略將帶來4G投資加速,利好光纖需求,可關注雲南鍺業。Tesla中國開店在即,歐洲市場同步推進,可建議關注天齊鋰業、贛鋒鋰業、金瑞科技。

釹鐵硼成本壓力緩解

本周釹鐵硼原料下跌4.41%,同期售價保持穩定,售價成本比上升至1.1,釹鐵硼企業成本壓力得到緩解。我們認為未來下游補庫存行情有望全面啟動,可關注正海磁材、中科三環、寧波韻升等。


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