眼下，稀土正以重要戰略資源的姿態快速成長，多數亞洲國家更是將賭注壓在了這一資源上。

談到稀土，一定要提“稀土王國”中國。目前，中國、俄羅斯、美國、澳大利亞是世界上四大稀土擁有國，中國的潛在儲量遠超排名第二的俄羅斯。事實上，全球超過90%的稀土產量都來自中國，隨著全球需求日益上升，中國希望借勢加快出口步伐，但近幾年中國稀土出口量有所下降，這和西方國家施壓有關係。在我看來，儲量和產量都在全球首位的中國根本不在乎這些手段，這只是進一步揭露了西方國家欲壑難平哄搶資源的嘴臉。

稀土有“工業維生素”的美稱，在地球上儲量巨大，但由於冶煉提純難度較大，顯得較為稀少，得名稀土。石油、化工、冶金、紡織、陶瓷、玻璃、永磁材料等領域都需要稀土元素，而科技進步和應用技術的不斷突破更是少不了稀土，這讓該資源的價值越來越高。由於中國稀土出口量驟減，迫使越來越多的高科技公司開始從中國遷移，甚至不惜重金投入到本國的勘探和生產中。

目前和中國關係緊張的日本，也成為稀土大軍中的一員。有消息稱，日本在專屬區靠近太平洋南鳥島附近的海底泥層中發現了可用於製造混合動力汽車的鏑等稀土，這一儲量規模比地球上發現的所有稀土礦藏量多出百倍，初步估計可供日本國內消費230年。

據悉，這些稀土礦藏僅在海底2-4米深處，預計地質勘探工作還將持續2年時間。日本方面稱，對采自最大深度達5800米的海底淤泥進行了分析，稀土的濃度最高達0.6%專家指出，如果這個資訊是真的，那麼稀土產業真的會發生一場沒有硝煙的戰爭。中國曾在2010年終止向日本出口稀土，此次稀土儲量大發現終於讓日本揚眉吐氣了，而且可能間接撼動中國在稀土市場上的壟斷地位。

日本對於這樣一個重大發現，感到異常興奮，稱這是具有劃時代意義的消息。對日本而言，原來稀土100%依賴進口的狀況將出現逆轉，而日本兩大經濟支柱——汽車和電子工業，也將因此大為受益。

不過，提取稀土本就是資本和技術密集型的產業，從海底開採稀土更是一個新發展方向，關於開採成本等問題，日本發現稀土儲量的消息對中國稀土市場不會帶來影響。事實上，陸地上的稀土都開採不完，沒有必要去海下開挖，加上海上開採生產成本過高，日本笑得太早了。另外，歐盟和中國的WTO稀土訴訟案在今年年底才能裁決，這不僅對該國稀土產業體系帶來影響，還會進一步影響整個亞洲市場。


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據中國之聲《新聞和報紙摘要》報導，我國是世界稀土出口第一大國，長期的以來一些地方掠奪性開採帶來環境污染問題。

最近日本宣稱在周邊海域發現大規模稀土礦藏，專家表示這反導給我國稀土行業整合帶來了機遇。

有“工業維生素”之稱的稀土，是17種特殊金屬元素的統稱。大到航空導彈、小到電腦晶片，都有廣泛運用。據日本媒體報導，日本發現了含有稀土的海泥。儲藏量是中國的10倍以上，能讓日本消費數百年。

目前，kdspiano.com/中國憑藉三分之一的全球稀土儲資源，供應世界90%的市場，不論消息是否確鑿，廈門大學能源經濟研究中心主任林伯強教授表示，日本發現的資源所造成的衝擊十分有限。

林伯強：反而從另一方面契合了中國在稀土出口實施配額管理的需要。一種產品在國際市場上不能形成有效供給的話，那麼配額是一個必須的做法，其他國家也這麼做。

江西理工大學教授陳金清認為，考慮到海上開採成本過高，日本發現的稀土資源資源短期內對市場供應沒有影響。中國稀土行業當務之急是向產業鏈高端進軍。

陳金清：高技術含量產品不強，現在稀土行業主要的核心、知識產權的東西掌握在歐美國家手裏，比如說，磁性材料、發光材料。

包頭和贛州是中國南北稀土的主產區，兩地稀土產業產值比重占全行業三分之二。林伯強建議，加速稀土行業整合，形成真正意義上的稀土大集團，是未來發展方向。


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4月的稀土價格又跌，鐠釹、鏑價格繼續下調。稀土市場清冷之勢延續。據瞭解，本周金屬類銷售仍較冷清。目前金屬鐠含稅42萬元/噸左右，金屬釹含稅40-41萬元/噸左右，市場少有成交，問詢冷清。鐠釹金屬含稅38萬元/噸左右，不含稅跌落在32萬元/噸。鏑鐵價格本周跌落幅度最大，含稅價格已經出現180萬元/噸，而清明節前價格還在190萬元/噸左右。

氧化物市場，本周鐠、釹氧化物價格暫持穩，今日有個別下游採購商入市問詢。氧化鐠釹不帶票價格略降至25萬元/噸，市場穩定關注。氧化釓市場現貨有增，但成交僵持。氧化鏑市場延續低迷運勢，出貨較難。目前市場主流價格185-190萬元/噸。氧化銪氧化鋱需求未有反彈，極少問詢和成交。氧化釔市場現貨供應仍過剩，廠家報價基本在8萬元/噸左右，7萬多低價拋售屢見不鮮。近期有海外市場對高純度49鏑、釹氧化物等問詢，但是目前市場現貨較少。

原礦市場，礦價再降。南方中釔富銪礦含稅價格17萬元/噸，比上月下調0.5萬元/噸。龍南高釔礦價格比3月下調1萬元/噸至20萬元/噸，同時安遠高釔礦含稅價格降至17.5萬元/噸。另有贛州廠家透露，現在稀土標礦不帶票11-12萬元/噸左右。礦價的下行主要受需求低和開工率等影響，同時受礦價下行，稀土分離產品價格可能也會受到消極連帶影響。

廢強磁市場：本周回收價格大幅下跌，市場停收情況明顯增多。目前主要地區廢強磁回收價格均跌至低谷。據瞭解，目前短條76-77元/公斤，長條80-86元/公斤，瓦片96-104元/公斤。無刷廢電機回收價格76-77元/個，有刷125-135元/個。


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贛州稀土集團正式運營,贛州市稀土整合與整治會議召開:3月30日上午,贛州市推進稀土行業整治整合工作現翅在贛南賓館召開。現翅總結部署了稀土行業整治整合工作,贛州稀土集團宣佈正式掛牌。贛州是我國目前最大的中重稀土資源主產地和冶煉加工集聚區,在中重稀土領域佔有極其重要地位。目前,贛州市稀土整合已全面完成,國家級稀土研發平臺初步搭建,稀土科技園項目進入規劃建設階段,稀土交易平臺已經組建運行。下一步,贛州政府將進一步規範開採秩序,整合冶煉分離產業、提高產業集中度。

南方稀土整合或將拉開序幕:自2011年5月國務院發佈《關於促進稀土行業持續健康發展的若干意見》,提出用1-2年時間基本形成以大型企業為主導的稀土行業格局,南方離子型稀土行業排名前三位的企業集團產業集中度達到80%以上。但南方稀土中,中鋁公司、中國五礦、中國有色、贛州稀土、江西銅業、廣晟有色互相被整合的可能性都很低,大型稀土集團組建就此陷入僵局。而此次贛州稀土集團高調宣佈運營,主管副省長以及稀土協會秘書長出席講話意味著贛州稀土在南方大型稀土企業中佔據一席已成定局,我們判斷,包括中國鋁業、五礦集團、廣晟有色均將依託分別在廣西、湖南和廣東的資源優勢佔據另外幾個名額。

                  

供過於求嚴重,價格將繼續承壓:目前贛州的稀土年產能約為2萬噸,而國家給予贛州稀土的配額僅為9000噸。估計2012年全國稀土氧化物實際產量接近30萬噸,遠超官方同級的9.68萬噸,扣除掉6萬噸左右的消費,去年國內過剩超過20萬噸。僅2012年過剩導致的庫存就需消化3年以上,從供需而言,稀土價格仍將持續承受壓力。

成本較低,生產仍然有利可圖:自2011年年中起,贛州稀土就已經停止礦山開採,以庫存來執行之前的合同銷售。贛州稀土目前的開採成本約為8萬元/噸左右,加上環保成本等其他成本後的綜合成本來看,仍能有20%左右的盈利空間。由於私采的成本更低,因此,若整合和政策力度不進一步加強,稀土行業難有大的改觀。

政策是唯一希望:通過對2004年以來系列出臺的稀土政策進行整理,我們大致認為政府對於稀土行業的思路分為三個階段,第一階段是2004年至2009年5月,我們稱這一階段為“指標階段”,這一階段的政策以控制各類指標為主,包括開採配額、出口配額、出口稅收政策、停止下發新採礦證。第二階段是2009年6月至2011年底,我們稱這一階段為“整頓階段”,這一階段以包頭市的採礦和冶煉企業關停進行環保整頓為特徵,同時提出了通過整合形成集團大企業的思路。這一階段也是稀土價格大幅上漲的階段。第三階段是2012年3月往後,這一階段為“整合階段”,以專用發票為開端,組建大型稀土集團為核心。最終將實現稀土產業鏈由國家控制的局面。

投資建議:未來稀土行業的機會主要將來自於整合、大型稀土集團的組建。廣昇有色、五礦、中鋁將成為可以預期的重點。其中廣晟有色由於手握廣東省政府的支持,有望控制廣東省的重稀土資源。其次是五礦旗下的ST關鋁,作為五礦的稀土業務平臺,通過資產注入,ST關鋁目前已經擁有了分離冶煉資產和稀土研究院,而五礦在湖南的稀土礦存在注入ST關鋁的可能。因此,我們的排序為廣晟有色、ST關鋁。


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