藍寶石及芯片價格大幅下降 LED行業投資向下遊轉移

 
 

在經曆投資熱、降價甩貨潮之後,國內LED行業正在步入微利時代。在過去幾年的巨額投資之下,產業規模快速增LED芯片長,同時也帶來了產能過剩,LED企業面臨著優勝劣汰的慘烈競爭。不少行業內人士認為,行業短期或將面臨寒潮,洗牌在所難免。

報告顯示,2011年國內MOCVD設備總數為803臺,2012年達到了917臺,增加了114臺。盡管重大設備投入加快,但今年國內芯片產值只增加了20%,而藍寶石價格同比下跌35%,LED芯片價格則同比下跌32%,價格跌幅較大。

高工LED的CEO張小飛表示,從整個上遊投資情況來看,外延片投資增速從去年的46%下降至今年的10%,而下遊應用領域投資增速去年為21%,2012年則上升至53%,所以LED行業投資重心從上遊向下遊轉移。

張小飛還預測,明年外延芯片企業所剩將不足30家,三家國產MOCVD設備制造商會出現,但還不會有產品銷售,封裝廠會倒閉20%,下遊顯示屏企業倒閉速度會加快,LED筒燈、射燈在國內市場的滲透率將超過30%,LED照明行業銷售額可能會達到10億元。


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LED標准光組件:以科學性和實用性規範市場

 
 

一位專家告訴記者,近日某地的一個照明系統工程要改造,許多企業都拿自己的產品去投標,結果原材料、工藝和LED照明效果一樣的產品,價格相差卻十分大,讓招標部門毫無標准可參考,一籌莫展。由於缺少規範統一的標准化光組件和燈具標准,加上各家企業自身現有的裝備設施、各自的工作基礎和技術水平發展不均衡,造成了市場上出現的LED照明應用產品種類繁多、性能各異、互換性差,給整個產業的發展提出了嚴峻挑戰,同時也在一定程度上制約了LED照明產業的健康發展。

在廣東省科技廳和國家半導體照明工程研發及產業聯盟的主導下,充分借助與利用GSC這一創新平臺,召集國內行業龍頭企業,聚集全國乃至全球優質資源,盡快收集、整理、研究、開發和制定與當前經濟適用而又具有一定前瞻性的LED照明產業光組件標准,引導LED照明產業朝著規格化、系列化、標准化方向發展,提升國內LED照明產業整體競爭能力和產業發展水平。

“簡單來說,標准光組件就相當於電腦市場上相互兼容的組裝電腦器件,有了這個統一標准後,以後各家企業生產的產品都可以實現兼容和互換。”廣東省半導體照明產業聯合創新中心(簡稱GSC)主任眭世榮博士說,廣東是國內首個出臺該標准的省份,接下來將會與省科技廳一起,把該標准推動成為國家標准,乃至國際標准。

“如果中國的LED產業有了統一的光組件標准,一方面規範了市場行為,另一方面也可避免企業少走彎路,從而增強企業實力,更好地打造民族品牌。而且,一旦中國LED產業發展了、強大了,中國的光組件標准自然而然地就會成為世界標准。”廣東省半導體照明產業聯合創新中心主任眭世榮博士表示,“另外,LED標准光組件有利於實現從中國制造到中國創造的改變,避免本土企業陷於國際專利陷阱。標准光組件項目將會產生許多項專利,而這些專利將會成為GSC成員單位,成為本土眾多LED企業共同的專利,這些專利將可以用來很好地參與國際競爭。同時,更有利於中國LED企業方向明確地研制新的專利,真正實現由中國制造走向中國創造、中國智造。”


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LED照明產業2015年產值4500億

 
 

2015年LED照明節能產業產值有望達到4500億元,而關鍵設備和重要原材料國產化的政策導向將使相關上市公司從LED照明中受益。

發改委昨日發布《半導體照明節能產業規劃》提出,到2015年,半導體照明節能產業的關鍵設備和重要原材料實現國產化,重大技術取得突破。高端應用產品達到國際先進水平,節能效果更加明顯。LED照明節能產業集中度逐步提高,產業集聚區基本確立,一批龍頭企業競爭力明顯增強。研發平臺和標准、檢測、認證體系進一步完善。

具體而言,首先是節能減排效果要更加明顯,市場份額逐步擴大。到2015年,60W以上普通照明用白熾燈全部淘汰,市場占有率將降到10%以下;節能燈等 傳統高效照明產品市場占有率穩定在70%左右;LED功能性照明產品市場占有率達20%以上。此外,LED液晶背光源、景觀照明市場占有率分別達70%和 80%以上。與傳統照明產品相比,LED道路照明節電30%以上,室內照明節電60%以上,背光應用節電50%以上,景觀照明節電80%以上,實現年節電 600億千瓦時,相當於節約標准煤2100萬噸,減少二氧化碳排放近6000萬噸。

其次是產業規模穩步增長,重點企業實力增強。LED照明節能產業大發展目標是產值年均增長30%左右,2015年達到4500億元(其中LED照明應用產 品1800億元)。產業結構進一步優化,建成一批特色鮮明的半導體照明產業集聚區。形成10~15家掌握核心技術、擁有較多自主知識產權和知名品牌、質量 競爭力強的龍頭企業。

第三是技術創新能力大幅提升,標准、檢測、認證體系進一步完善。LED芯片國產化率80%以上,矽基LED芯片取得重要突破。核心器件的發光效率與應用產 品的質量達到國際同期先進水平。大型MOCVD設備(LED外延片生產設備)、關鍵原材料實現國產化,檢測設備國產化率達70%以上。

深圳一家券商的電子行業分析師在接受證券時報記者采訪時指出,該規劃突出了國產化的政策導向,既包括設備和芯片,也包括背光和路燈等產品,將有助於天龍光電等MOCVD制造商、南大光電等高純金屬有機源(MO源)廠商,以及背光企業瑞豐光電、路燈龍頭企業勤上光電、國內芯片龍頭公司三安光電及德豪潤達等相關企業的發展。不過,該分析師也提醒,盡管最近該行業景氣度有恢複的跡象,但總體上還是不太好,價格一直在降,增收不增利。

據統計,近幾年全球LED照明節能產業產值年增長率保持在20%以上。到2020年全球照明市場規模將超過1500億美元,LED照明市場有望達到750億美元,占全球照明市場份額50%。


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全球掀LED標准制定潮,有關光組件的標准卻寥寥可數

 
 

三流企業賣產品,二流企業做品牌,一流企業樹標准。對產業來說,尤其如此。制定標准,也就是制定遊戲規則。LED光源當前,國際照明委員會(CIE)、國際電子電機委員會、歐洲光引擎委員會、美國能源之星、ISA等機構都在制定LED照明的標准,爭奪行業話語權。

縱觀當前LED標准,國際電工委員會IEC截至2011年6月,關於照明LED的IEC和CIE國際標准主要有20項,涉及LED模塊用連接器的特殊要求、普通照明用LED和LED模塊術語和定義等方面。而美國國家標准組織(ANSI)、北美照明學會(IESNA)以CIE技術文件作為參考依據,在美國能源部(DOE)的組織下發布了固態照明LED的性能和測量標准。針對LED產品,我國目前已有146項標准,截至2010年底,國標委發布的與LED照明有關的國家標准共23項,其中通用標准1項,安全標准10項,性能標准12項。此外,國內部分省市根據LED產業地方發展需要,各自也開展了大量標准制定與研究工作。

但是到目前為止,國內及國際上關於LED光源校准接口寥寥可數,絕大多數LED照明產品不能替換,導致很多資源上的浪費。“Zhaga主要涉及各種燈具內用的LED模塊的互換性或者說通用性,規定形狀,尺寸,光色參數等,引導大家都朝這個方向來做,達到通用和互換的目的。”廣東產品質量監督檢驗研究院照明室主任李自力表示,“Zhaga不足之處,應該是沒考慮到加速壽命的問題(模塊的壽命問題),所以壽命的長短仍應該按照性能標准推薦的方法進行考核。一般試驗時間是額定壽命的25%或最大6000小時。壽命時間顯得有點長。”


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政策利好“點亮”LED

 
 

近日,國家發改委等六部委聯合發布了《半導體照明節能產業規劃》,系統闡述了“十二五”期間中國LED行業的發展LED照明產品目標、主要任務、重點工程和扶持措施,明確了促進LED照明節能產業產值年均增長30%左右,2015年達到4500億元,其中LED照明應用產品1800億元。

根據《規劃》,2010年普通照明產品市場占有率為27.50%,傳統高效照明產品市場占有率為72.3%,LED照明產品卻僅有0.2%。而2015年 的發展目標是,60W以上普通照明用白熾燈全部淘汰,普通照明產品市場占有率將降到10%以下;傳統高效照明產品穩定在70%左右;LED照明產品占有率 提升到20%以上。

而為了達到這一目標,《規劃》提出一系列具體的保障措施和鼓勵政策,例如要逐步加大財政補貼LED照明產品的推廣力度,在商業照明、工業照明等領域重點開 展LED照明產品的示範應用和推廣,適時將球泡燈等量大面廣、技術成熟的LED照明產品納入補貼範圍。而鑒於《規劃》明確提出了形成10-15家掌握核心 技術、擁有較多自主知識產權和知名品牌、質量競爭力強的龍頭企業。中銀國際認為,現有具備技術、規模、渠道、上下遊整合效應優勢的一些龍頭企業將率先受益。

業內人士表示,隨著此次《產業規劃》的推出,預計中央政府實體將推行更多的全國性LED產業刺激計劃,地方政府的LED政策扶持更加有章可循,LED照明投資將會提速。而在宏觀經濟複蘇的大背景下,LED產業鏈整體景氣度也有望企穩回升。

事實上,今年1月上旬,在財政部公示的“節能產品政府采購清單”(第十三期)中,除了包含普通照明用自鎮流螢光燈、普通照明用雙端螢光燈、高壓鈉燈,還首次將LED照明產品列入其中,包括LED道路/隧道照明產品、LED筒燈和反射型自鎮流LED燈等。

東方證券表示,LED照明產品首次入選政府采購清單,主要因為LED更加節能而備受青睞,預計隨著此次LED照明產品入選政府采購清單,各地LED照明推 廣有望進一步提速,因此2013年將是LED照明推廣加速年。這無疑將有利於LED照明在各個領域的應用滲透,從而有望提振LED照明推廣的信心,並惠及 各地LED照明企業。



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