2018新环保法将对钨制品成本和价格产生决定性影响

中钨在线龙岩赣州考察记

上周二到周四，中钨在线业务人员一行分别访问了福建龙岩和江西赣州两地钨业企业，拜会了有关企业和合作老友，就目前相关钨制品市场和合作向有关专家和朋友求教，并就业务合作交换了意见。

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一、福建龙岩之行

福建龙岩因我国上世纪”三线建设”建成的龙岩粉末冶金厂逐渐成为著名的钨制品企业，进而带动了十数家钨制品加工企业。在此类企业中，以福建金鑫钨业为龙头，以钨化学品和硬质合金为主要产品，中钨在线和其中很多企业有20多年的合作历史，通过本次拜访，中钨在线真实体会到当地钨制品企业的经营状况和现实困难。

与福建金鑫类似，目前我国绝大部分钨化学品的生产原辅材料在2017年都出现了大幅上涨，不仅钨精矿上涨约50%，片碱等辅助材料的涨幅也令人吃惊，所以钨化学制品本轮上涨的大部分实际上是在弥补此前已经由生产企业承受而并未转嫁到市场下游的成本，而并不是完全反映在企业盈利上。随着类似龙岩等二三线内地城市的城镇化人口涌入，房产购买人群由县城和沿海一线城市双向转移，导致房价和物价水平也不断上涨，由此推断，钨制品生产成本因素存在着大幅上涨的可能性和巨大压力。

典型钨冶炼企业氧化钨生产原辅材料消耗表

通过参观有关硬质合金生产型企业，与生产管理人员深入交流，我们认为，过去几年以来的硬质合金产品长期低迷的市场销售价格是中低端和小型生产加工企业产生了明显的分化。见微知著，我们可以观察和思考的是：

（1）硬质合金的产品的低端化

由于目前国内过去并不严谨和执行并不严格的环保法律法规，是低废旧钨制品回收技术不高、处理成本较低，因而使得回收钨制品原料成本很低，即使到目前钨制品原材料经过一轮上涨，回收硬质合金原料的价格依然很低，其价格甚至远低于钨酸铵的市场价格，所以使得我国大量投资少、规模小的民营硬质合金企业只能通过大量生产和销售低端硬质合金勉强维系生存的生产经营，这样的生产和销售又反过来促使它们不得不更多地使用回收废旧合金材料去争取市场，就催生了中国硬质合金产品，尤其是烧结未加工的硬质合金毛胚料的进一步低端化。由于大量低端硬质合金产品充斥市场，加之东南亚等发展中国家客户需求量大且价格承受能力较差，所以在过去20多年中，我国形成了一大批低端硬质合金生产企业，这些企业基本采用回收原料，没有技术创新，管理能力较低，只能长期采取低价竞争策略，这种经营思路在经济发展上升期没有什么问题，但是在国家产业升级和转型的过程中，随着人民币币值日益坚挺、原物料价格连年上涨、货币政策紧缩、资金成本上涨、环保政策日益严格的情况下，低端硬质合金生产商的经营就势必艰困，甚是面临的不得不关闭的囧境。

根据我们的了解，目前已经有很多低端硬质合金生产企业已经被迫转型或不得不歇业。这样的现状，对于我国硬质合金行业不是一个好消息，但对于我国硬质合金长远发展却不是一个坏事。

（2）硬质合金生产专业化

本次考察我们也访问也参观了一家运营良好的硬质合金生产企业，这家企业规模并不是很大，但是该企业一直坚持专攻几项主要产品，而不是有什么订单都接，什么产品都做，该企业紧紧依靠自己的技术特长和设备能力，一直专研自己能力范围内的产品，并不断改进技术，提高产品质量和服务质量，同时在原料采购、辅助材料使用缩短供应链和采购从库存时间、在动力、人力资源等各方面采取各项措施压缩成本，使自己在质量上、成本上都在同行中占据优势，进而使之能够在激烈的竞争中占有一席之地。

参观这家企业后，我们的思考是近年来我国硬质合金生产企业遍地开花，大部分企业所使用的技术均源自早期的苏联技术，设备也是各自拼凑，参差不齐，并且技术上没有什么研发投入和突破，使大家基本上处在同一水平上，产品种类也是严重雷同，大家不得不在同一档次上依靠低价策略竞争厮杀，其结果是全行业都无利可图，最终使得竞争力、资金能力和管理能力较差的企业严重亏损或者倒闭，更有不少业主严重负债，上了司法部门的黑名单。

因此我们认为，在目前的局势下，中小硬质合金企业努力走出自己的特色之路，坚守自己的技术能力和产品，不要贪大求全，也不要别人上什么自己就跟风，因为不是哪家企业都需要全产业链才能生存，也不是哪家企业都需要涂层刀片才是上档次。专业的特色产品可能才是唯一的生存之道。

二、江西赣州之行

赣州被誉为世界钨都，在经历了百年钨制品开发历史上，为世界钨工业的发展作出了不可磨灭的贡献。至2014年产值达到419亿元、44.07亿元。目前，已经形成包括地质勘查、矿山开采、冶炼加工、产品检测、研发设计、教育培训等较为完整的钨产业体系，钨制品销售收入占全国三分之一，并成为全国最大及最具影响力的钨原料集散地和钨加工生产基地。

在赣州我们用了两天的时间，先后访问了华翰、江钨世泰科、华茂、海盛、章源等赣州知名的钨业公司，总体的感觉是赣州的钨制品企业与福建龙岩类似，处于分化和转型阶段；与龙岩的企业不同的是，赣州的企业普遍有初级资源优势，进而在质量、稳定性和价格上具有一定的产品和市场优势，因此造就了赣州钨制品企业普遍具有一定规模优势。

本次我们所访问的江钨集团所属的几家企业，普遍感受是各企业都在学习和研究当前经济形势下的如何创新思维、建立创新经营和管理模式，并且都在致力于改革挖潜，积极压缩和优化人力资源，努力改革管理思维和生产流程，降低企业生产成本和管理风险。给我们总体的印象是江钨集团各企业普遍给人一种勤勉务实、改革创新、砥砺奋进的全新气象。

本次钨制品普遍涨价，对于原来就有钨资源优势的企业在内部消化原有的成本压力带来了一次良好的机遇，但是由于一些企业所负担的国有企业累积的历史成本以及规范化和环保设施设备成本，仍旧使他们处于艰难的经营过程中。我们的几个观察是：

（1）规范化生产的成本压力

在我们所观察的氧化钨、钨粉等生产企业，由于规模较大，经营管理规范，并且严格遵守了国家人力资源和劳动保障法规、各产品制程所需的规范设计，他们的投入普遍大于同类中小民营企业的管理运营、资产折旧和资金成本压力。由于国家法规和设计规范要求，企业投入了数千万元的资金用于三废处理，这些设备的前期投入资金利息、后期运行成本和资产折旧对于他们是很大的成本压力，再加上一直配套的较高人力资源素质要求使得他们要面临更高人力资源成本。

（2）环保压力

钨冶炼企业普遍面临的环保政策所带来的成本压力基本分为两类：一方面是已经对本轮涨价产生巨大助力作用的日益严格的现行环保政策法规，另一方面企业普遍感到压力山大的2018年

新环保法对于钨制品冶炼企业带来的环保压力，对于萃取工艺的钨冶炼企业尤其大，其原因是主要是基于其工艺特点和适用原料所决定的。萃取工艺是用叔胺、仲胺或伯胺等胺类萃取剂，用浓硫酸处理过的工业煤油、航空煤油或饱和脂肪烃类溶剂作为惰性稀释剂和仲辛醇、癸醇或磷酸三丁酯等助溶剂，主要是使经净化除杂质后的纯钨酸钠溶液转变为钨酸铵溶液的过程。萃取工艺除了其固有的优势之外，也有一些缺点，由于有关企业大部分采用了以低度白钨为原料的工艺设计，所以其主要废弃物排放远大于一般标准黑钨精矿的生产工艺，该工艺的主要废弃物即钨渣，也就是不参与反应的物相主要是CaWO₄、CaCO₃、石英SiO₂、SnO₂、CuFeS₂、FeS₂。钨渣主要由反应生成的固体物料；反应不完全的剩余物料；未被分解的物料和其他废料组成。

江钨世泰科钨冶炼萃取工艺车间（图片来源：江钨集团官网）

规范化的环保设计和建设，使政府有关部门更容易对这类企业进行监控和监督，同时随着原物料的价格上涨和环保成本将持续成为规范的中大型生产企业的压力，在可预见的未来，国家的环保法律法规将进入实施阶段，可能各省市执行的的时间点和力度会所有不同，但是依照有关法规，钨冶炼企业的固体废弃物处理成本将增加月每吨1000元人民币，如果以使用白钨为原料、固体废弃物排放量较大的萃取工艺来看，每吨生产成本会至少增加人民币2000元左右的废弃物排放环保税费，再加上企业需要处理这些废弃物的成本，可能总体会达到人民币每吨2500以上，这对于钨冶炼成本是一个很大的压力，这也预示着，如果不出意外，国家环保法法规真正进入实施阶段，钨制品各阶段产品的生产成本会应新环保法的实施形成的额外环保成本不断累计而相应上涨。

江钨世泰科钨冶炼萃取工艺生产线环保设备（图片来源：江钨集团官网）

（3）资金成本

在赣州出现了连环担保使企业产生与经营日趋困难，同时由于赣州近来房地产价格持续高涨，房价已经屡创新高，银行的资金正以各种方式大量进入地方房地产业，真正用于实体经济的资金紧张且成本较高；企业非银行资金借入成本则更高，且更具风险性，所以资金成本压力是目前钨制品行业普遍存在的问题。

三、考察结论

通过本次考察，我们深感钨制品企业的艰难的生产经营环境，其主要原因来自于传统成本项目中微乎其微但目前大幅增加的原辅材料所包含的环保成本。

我们预感到未来数月进入实施的新环保法给钨制品冶炼带来的巨大压力，同时我们也预计2018年前后的这一段时间，钨制品各环节并没有很大成本压缩空间，也没有正常合理的生产经营利润，所以我们认为未来钨制品几乎没有降价空间，反而在目前的价格基础上，钨制品价格仅以环保因素测算，同比目前上涨8-10%是大概率事件，相应地钨制品生产过程中的其他原物料也大多会因为环保因素而不同程度地上涨，我们预计钨制品成本未来需要面临15%-20%的上涨压力。

新环保法相关材料链接：http://news.chinatungsten.com/word/surroundings.pdf

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