厦门钨业：稀土减亏中期业绩翻倍

详细资料: 分类：厦门钨业; 发布于 2014年7月14日星期一 10:14; 作者：Sherry; 点击数：406

公司公布2014年中期业绩快报，实现营业收入38.94亿元，同比增长6.56%；归属上市公司股东的净利润1.4亿元，同比增长97.27%，EPS0.21元。另外，公司编制的《厦门钨业(28.10,0.350,1.26%)股份有限公司稀土集团组建方案》于近期获得福建省人民政府批复。

东兴证券认为，稀土业务大幅减亏是上半年业绩同比增长的主因。稀土方面，上半年市场仍较为低迷，氧化镨钕价格稳定，氧化镝价格持续下行，但公司下属福建省长汀金龙稀土有限公司稀土金属、磁性材料和荧光粉等产品销售均有所增加，由于高价库存影响减小，同比大幅减亏（报告期预计亏损1729万元,上年同期亏损10,865万元，减亏9136万元）是中期业绩增长的主因。

钨产品方面，上半年钨精矿价格下跌10%左右，原因是伴生钨产量增长，而伴生钨不在配额体系内，同时需求恢复并不明显。公司钨矿山和钨冶炼产品盈利下降；合金产品总体保持平稳，粉末等传统产品销量有所增加，二季度以来，整体刀具、数控刀片等新产品产销量逐步增加，盈利能力逐步提升。

公司的电池材料是松下的主要供货商，供货量占松下需求的比例为：镍氢合金粉约为70%，钴酸锂约为50%，三元材料约为50%。上半年公司电池材料产品产销量增加，盈利提升。

公司在钨和稀土产业占据资源优势(1474.86,-4.300,-0.29%)，具备较强的资源控制能力；积极推进下游深加工产业链的拓展，未来硬质合金和高性能钕铁硼材料产能释放将提升业绩；公司将成为福建省稀土资源整合的平台，发展前景看好；锂电池材料公司进入较早，和松下有深度合作，将长期受益于新能源(1245.98,17.720,1.44%)汽车的高速增长。维持“强烈推荐”评级，看好公司的中长期投资价值。

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