厦门钨业：近期钨价上涨反应需求转好

详细资料: 分类：厦门钨业; 发布于 2013年5月03日星期五 11:55; 作者：jiang; 点击数：431

近期钨价上涨与国储和下游需求好转有关，我们预计维持在12-13万元/吨水平。稀土业务方面，预计金龙稀土厂2013年预计放量1000吨，部分产品拥有自身的专利，成为公司业绩增长点。在钨价稳定上涨、能源新材料业务扭亏及公司房地产业务释放的假设下，我们预计2013-15年EPS分别为1.10、1.70和2.20元。估值方面，公司除了钨资源外，福建省稀土整合平台赋予了公司高估值。给予2013年EPS45倍市盈率（过去三年公司平均市盈率为45倍，钨行业平均估值50倍，稀土平均估值70倍），对应目标价49.5元，买入评级。

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