聚焦蓝宝石、集成电路和智能汽车行业。2016年是蓝宝石元年,我们认为,随着蓝宝石技术进步,单位成本下降明显,蓝宝石供给端将具备为消费电子屏幕窗口供货的产能和成本条件,我们强烈看多蓝宝石在消费电子中的新拓展。国内集成电路产业维持20%高增速,未来3-5年将是国内半导体企业追赶全球领先企业,实现芯片国产化的关键阶段,政策支持、产业整合将引起产业链结构变化。

 

重点投资组合:奥瑞德、合力泰、万润科技、长信科技、长电科技、全志科技、雪莱特、长方照明、迪威视讯、丹邦科技、立讯精密、鹏辉能源、正业科技、乐凯新材、远方光电、硕贝德、火炬电子、长信科技、保千里、泰豪科技、华工科技、盈方微、蓝思科技、得润电子、顺络电子。