一周稀土业:重组不易内需左右近期市场走势

有色成亏损重灾部分央企获救助概率提升,尽管央企利润总额自去年9月以来连续3个月实现正增长,但部分央企仍可能出现全年亏损,有色和钢铁两大板块是亏损重灾区。

近期稀土市场走势多受内需因素影响;稀土行业2012年呈持续震荡走低态势:一季度,整体处于快速下跌,3月中下旬,稀土价格普遍阶段性止跌、小幅反弹后平台整理;6月份稀土价格再度破位下跌;7月,国家对中重稀土产品实施收储,客观上延缓了稀土产品价格下跌的趋势;受经济持续低迷和下游需求疲软,以及中日关系紧张等因素影响,9月底之后,特别是10月中上旬,稀土价格出现进一步下跌并呈结构性分化趋势,氧化镧、铈等品种持续下跌,氧化镨、钕、铽、镝等品种在各大型稀土企业限产、停产、公开挂牌收购和国家二次收储预期等影响下,11月起企稳回升;12月中旬后,稀土价格再次进入下行通道,年末主要品种基本为全年最低价。目前,依法合规的分离企业进入行业性亏损状态。

多部委推进电解铝稀土行业企业并购重组;贯彻落实《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》(国发〔2011〕12号)有关要求,支持大企业以资本为纽带,通过联合、兼并、重组等方式,大力推进资源整合,大幅度减少稀土开采和冶炼分离企业数量,提高产业集中度,基本形成以大型企业为主导的行业格局。

江西公布铜铅锌锡稀土等境内潜在资源量;由江西省地矿局完成的《江西省矿产资源保障研究》通过专家评审。研究表明,江西的铜、钨、煤、铁、稀土、金、银、锡、铅锌等主要矿种可进一步工作的勘查区有28处,在确保有效投入的基础上,3-5年内预测可提交资源量:铁5亿吨、铜430万吨、钨120万吨、煤6亿吨、金125吨、铅锌430万吨、银2700吨、锡15万吨、稀土60万吨,有望形成一批新的大中型重要矿产资源基地。

南北稀土整合初现端倪五矿稀土借壳上市成定局;九大行业并购重组的加速推进,对名列其中的稀土行业将造成深远影响。目前,南北稀土整合已初现端倪,北方包钢稀土一家独大,南方稀土格局仍然未定,但五矿稀土通过借壳上市,已率先跨出了实质性步伐。


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1月25日主要稀土产品(金属铽)价格

品名

规格

产地/牌号

参考价

均价

涨跌

碳酸稀土

REO 42.0-45.0%

国产

32000-33000元/吨

32500

0

氧化镧

La2O3/TREO 99.5-99.9%

国产

50000-51000元/吨

50500

0

氧化铈

CeO2/TREO 99.5-99.9%

国产

49000-51000元/吨

50000

0

氧化镨

Pr6O11/TREO 99.0-99.9%

国产

380000-390000元/吨

385000

0

氧化钕

Nd2O3/TREO 99.0-99.9%

国产

370000-380000元/吨

375000

0

氧化钐

Sm2O3/TREO 99.5-99.9%

国产

50000-55000元/吨

52500

0

氧化铕

Eu2O3/TREO 99.95-99.99%

国产

5800-6000元/千克

5900

0

氧化钆

Gd2O3/TREO 99.5-99.9%

国产

130000-132000元/吨

131000

0

氧化铽

Tb4O7/TREO 99.95-99.99%

国产

3800-4000元/千克

3900

0

氧化镝

Dy2O3/TREO 99.5-99.9%

国产

2050-2100元/千克

2075

0

氧化铒

Er2O3/TREO 99.5-99.9%

国产

350000-360000元/吨

355000

0

氧化钇

Y2O3/TREO 99.995-99.999%

国产

115000-120000元/吨

117500

0

镨钕氧化物

(Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0%

国产

310000-315000元/吨

312500

0

金属镧

La/TREM≥99.0%

国产

85000-87000元/吨

86000

0

金属铈

Ce/TREM≥99.0%

国产

130000-140000元/吨

135000

0

金属镨

Pr/TREM 96.0-99.0%

国产

440000-450000元/吨

445000

0

金属钕

Nd/TREM 99.0-99.9%

国产

420000-430000元/吨

425000

0

金属铽

Tb/TREM≥99.9%

国产

7600-8100元/千克

7850

0

金属镝

Dy/TREM≥99%

国产

4000-4100元/千克

4050

0

金属钇

Y/TREM 99.9-99.95%

国产

390-410元/千克

400

0

镧铈金属

Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5%

国产

75000-77000元/吨

76000

0

镨钕金属

Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5%

国产

395000-400000元/吨

397500

0

镨钕镝金属

TREM≥99.0%

国产

340000-350000元/吨

345000

0

电池级混合稀土金属

TREM≥99.0% Nd/TREM≥15%

国产

160000-170000元/吨

165000

0

镝铁合金

Dy80%

国产

2100000-2150000元/吨

2125000

0



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1月25日稀土市场行情

1月25日;生产企业将长期停产,部分中间商提前补库。

氧化镧主流厂家含税价50,000-51,000元/吨。

氧化铈主流厂家含税价49,000-51,000元/吨。

氧化镨主流厂家含税价38-39万元/吨。

氧化镨钕主流厂家含税价310,000-315,000元/吨,镨钕金属主流厂家含税价390,500-400,000元/吨。

荧光级氧化铕主流厂家含税价5,800-6,000元/千克。

荧光级氧化铽主流厂家含税价3,800-4,000元/千克。

氧化镝主流厂家含税价205-210万元/吨,镝铁主流厂家含税价210-215万元/吨。

氧化钆主流厂家含税价130,000-132,000元/吨。

目前,多数分离厂已停产放假,并且将持续至3月初。部分贸易商开始提前补充库存,市场询价增多,但实际成交数量仍较少。


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曾经火热稀土市场如今配额用不完稀土怎么了

曾经火热的稀土市场在2012年降温。中国海关统计信息中心公布的数据显示,2012年中国稀土矿石、金属和稀土混合物共出口16265吨,同比降3.5%。商务部上月将2013年首批稀土出口配额定在15501吨,并表示将占全年出口配额的一半。受全球经济缓慢复苏影响,2012年中国稀土出口配额又没有用完。近日公布的数据显示,2012年中国稀土矿石、金属及化合物出口量为16265吨,同比下降3.5%,远低于2012年30966吨的出口配额,仅占出口配额的52%。

今年用不完

2012年12月28日,商务部公布了2013年首批稀土出口配额,为15501吨,并称这将占全年出口配额的一半。这样算下来的话,2013年全年稀土出口配额将与2012年基本持平。2011年,中国稀土出口前三位的国家为日本、美国和法国。受这些国家经济复苏进度的影响,这两年中国稀土出口疲弱,新订单少,价格不振。

2011年,中国稀土出口配额为30184吨,实际出口仅用18600吨,占配额总量的61.6%。“预计今年稀土出口配额还用不完,能用70%就不错了,但会比去年要好一些。”百川资讯稀土分析师杜帅兵对国际商报记者说。日本是中国稀土出口第一市场,2011年,中国稀土出口的56%输往日本。日本生产的汽车需要使用含镝高端钕铁硼稀土材料。而去年日本汽车的在华销售情况并不理想。丰田内部人士对国际商报记者表示,去年9月,受钓鱼岛事件影响,丰田在华销售量下降了40%,包括进口和国产车,现在恢复到80%左右。“2012年未实现百万辆销售目标,只有86万辆。今年丰田也制定了在华销售目标,但能否实现令人担心。”这位负责人说。这样一来,今年出口日本的稀土数量并不被看好。

量价均走弱

杜帅兵说,消耗稀土最多的稀土永磁体(主要是烧结钕铁硼)目前出口情况不太好。低端钕铁硼工厂多处于停工状态,仅有三四成开工,企业多在观望,并不急于开工、补库、采购;规模企业为了维持稳定生产,高端产品线保持着七八成的开工率,低端产品线也保持着三四成的低开工率。

宁波一家主要出口欧美的稀土磁材企业员工对国际商报记者表示,他们企业在去年9月份就完成了年度指标,目前依然维持生产。“常规的方块订单还是不景气,除了老客户,新订单很少。”他说,方块订单占所有订单的60%~70%。

这些永磁产品的价格也在下降。低端产品N35方块目前价格为145元~150元/公斤。比N系列高端的SH系列每公斤价格也下滑了5元~10元,H35方块报价为160元/公斤。但这位企业员工说,他们的主打产品VCM销得不错。这些产品主要销往日本。这是中国稀土原料出口下降、配额没用完的另一原因。国外部分用户减少了从中国进口稀土原料,但增加了永磁体等稀土新材料进口。

中国稀土材料出口大幅增长,占所有稀土产品的出口比例由2001年的4%增加到2011年的49%,数量从2001年的3975吨增加到2011年的16400吨,增长3.1倍。永磁材料价格从2001年的26201美元/吨增长3.2倍至2011年的11.127万美元/吨。此外,稀土行业协会秘书长马荣璋曾称,走私猖獗也是海关统计出口量下降的原因。2011年,海外稀土进口统计是中国海关出口统计的1.2倍。据了解,广西一些走私户将稀土原料运到越南转卖。而这些走私的量具体有多少,稀土企业家们对记者表示没有一个准确的统计数据,但至少跟正规厂家产量规模差不多。


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粤去年严治非法采矿没收稀土矿产品1.8万吨

昨日从广东省矿产资源管理工作会议上获悉,去年广东省国土资源厅积极开展矿产资源卫星照片执法及打击非法采矿专项整治行动工作,依法取缔各类非法矿点1044个,没收稀土矿产品18087吨。

此外,去年广东还共出具非法采矿鉴定意见书207份,涉及鉴定金额33亿元人民币;通过网上出让采矿权共计19宗,总价款达2933.29万元。

截至去年底,广东全省已完成22个矿种、771个矿区的核查报告编制、评审及数据库建设;在完成的铁、钨、锑、稀土等19个矿种共609个矿区的储量核查工作中,12个矿种被全国项目办评为优秀,4个矿种被评为良好。

广东省国土资源厅副厅长黄奕锋表示,广东今年将围绕全面促进资源节约与综合利用目标,通过进一步推动采矿权审批制度改革,强化矿产资源规划宏观指导,切实加强矿产资源节约与综合利用、绿色矿山建设,全面促进资源节约和矿山生态环境恢复。据介绍,今年广东将全面推动各地采矿权出让全部纳入网上交易工作,推进采矿权设置方案编制;加快推进稀土专项规划实施工作,严格落实2013年矿业权设置计划;年底前全面完成各地级以上市采矿权(矿业权)设置方案编制工作。

今年广东还将探索建立以矿产资源节约与综合利用、绿色矿山建设为导向的高效利用体系。积极推进大宝山铁铜硫资源综合利用示范基地建设,推广示范基地建设经验,提高全省矿山企业资源节约与综合利用水平,建立全省重要矿产资源综合利用数据库等。


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