硅料企业减停产 光伏钨丝价格降超50%

在光伏行业步入寒冬的当下，为了持续推动降本增效，厦门虹鹭钨钼决定对光伏钨丝价格进行战略性调整，自2024年12月1日起正式生效。此次调整使得28-35微米规格的光伏钨丝价格大幅下降至约16.3元/公里，与2021年约35元/公里相比，降幅高达53.43%，即每公里下降了18.7元。这一举措显著降低了钨丝母线的成本从是碳钢丝母线的4-5倍缩减至现在的1-2倍，明显压缩了钨丝企业的盈利空间。

众所周知，前几年（2020年至2022年），随着全球能源的转型、低碳发展浪潮的兴起，光伏行业迎来了前所未有的增长期，这带动了上游产业如硅料和金刚线等行业快速的发展。根据中国光伏行业协会的统计资料，从2020年至2023年，全球光伏新增装机规模持续增长。特别是2023年，全球光伏新增装机超过390GW，较2022年增长66%，创历史新高。中国国内光伏新增装机也达到了216.88GW，同比增加148.1%。

在2021年光伏行业蓬勃发展的背景下，硅料需求明显增多，迭加上制造商产能跟进缓慢，彼时硅料价格更是一路攀升。2022年年初至11月，由于新增硅料产能释放以及下游市场需求增长放缓等因素的影响，硅料价格在合理区间波动，但是到11月底，硅料价格开启了大幅下跌模式，至今仍未见底。中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，本周（2024年11月25日至29日）N型复投料成交均价为4.07万元/吨，N型颗粒硅成交均价为3.70万元/吨。

在此背景下，金刚线行业同样经历了深刻变革。随着硅料价格上涨和产品质量要求的提升，金刚线行业迎来了细线化的发展趋势。一般来说，金刚线线径越小，越能切割出大尺寸化和薄片化的硅片。传统的金刚线母线高碳钢丝由于线径接近极限，因而被具有良好物理化学性能的钨丝所代替。然而，高昂的价格和供应不足限制了其广泛应用，彼时钨丝母线价格高达35元/公里，是碳钢丝母线的4-5倍。

钨丝母线一般是指掺杂钨丝如镧钨丝，它具有抗拉强度高、柔韧性好、耐疲劳性佳、耐热性优异、破断力和抗氧化能力强等特点。在相同线径下，钨丝金刚线拥有比高碳钢丝金刚线更高的综合质量，不易出现断裂和损坏等问题。反之，在相同综合质量下，钨丝金刚线的线径会比高碳钢丝金刚线的线径更小，进而能在降低硅料损耗的同时，提高硅片的良品率与质量。

然而，随着现有光伏企业产能的加快扩张与新企业的涌入，光伏组件产能过剩问题日益凸显。网络数据显示，2023年，中国光伏组件产量达到499GW，同比增长69.3%，而全球新增装机容量为375GW。截至2023年底，中国光伏组件产能达到1068.25GW，其中活跃于全球组件出货Top10排行榜的一线厂商的产能达到632GW，占国内总产能的62.65%‌。2024年，中国光伏组件产量预计将达到600GW，高于全球新增装机容量470GW‌。

2024年以来，由于光伏行业产能过剩与竞争加剧，以及和美国大选落幕后，产业链价格整体下滑，硅料、金刚线钨丝母线价格也高度承压、盈利空间受到进一步压缩。

据悉，当前硅料的售价已跌破众多生产企业的生产成本。2023年年初，多晶硅致密料均价尚在200元/千克上方，彼时市场供不应求，价格持续攀升；但随着通威股份、大全能源等头部企业新产能陆续投产，自年中起价格急转直下，年末已跌至60元/千克附近，跌幅超70%。进入2024年，这一跌势并未刹车，截至3月，多晶硅致密料均价已滑落至40元/千克左右，部分散单成交价甚至更低。受此影响，2024年三季度财报显示，硅料企业均有不同程度亏损，个别企业更是迎来上市首亏。为了降低成本，当前已有部分企业出现裁员、停工停产的现象。例如，11月润阳越南拉晶切片工厂进入停产状态，同时泰国4期组件厂也将停工60天。

经产业链传导，硅料产量的下滑，直接影响了市场对光伏钨丝的需求，再加上近年来光伏钨丝产量的逐渐增多，钨丝母线价格更是下滑，这无疑给整个行业带来了巨大的成本压力和竞争挑战。据中钨在线了解，在前一两年光伏用钨丝供不应求的情况下，厦门钨业、中钨高新大举扩张金刚线钨丝母丝产能；为了加强对金刚线用钨丝产品的研发和质量管理，翔鹭钨业拟以自有资金1亿元设立全资子公司广东翔鹭新材料有限公司；今年9月，欧科亿100亿米钨丝生产线项目正式开工建设。另外，为了提高钨丝供应链的稳定性，部分金刚线企业如岱勒新材、高测股份、东尼电子等也开始各自研究钨丝母线。

值得一提的是，在光伏钨丝价格下降50%至16.3元/公里的背景下，厦门钨业在近日加码增资1000亿米光伏用钨丝产线建设项目，旨在通过扩大产能和优化生产工艺，进一步提升自身在光伏钨丝领域的市场份额和竞争力，以应对价格波动带来的不利影响。

对于那些生产技术落后、生产效益较差，在当前激烈市场竞争中面临困境且急需寻求新生产的企业而言，可以咨询中钨在线，邮箱：sales@chinatungsten.com。中钨在线作为钨行业领域的资深研究企业，自2021年起便凭借其敏锐的市场洞察力和专业的团队，全身心地投入到对光伏、金刚线以及光伏用钨丝行业的深度探究之中。通过对市场动态的持续追踪、技术发展趋势的把握以及大量详实数据的收集与分析，精心撰写了极具价值的《中国光伏行业金刚线用钨丝市场研究》报告。这份报告不仅对钨丝金刚线、掺杂钨丝、光伏、硅片等基本概念和相关知识做了详细介绍，还对钨丝金刚线的行业前景及其生产成本做了相应的预测。

值得注意的是，尽管光伏钨丝售价大幅下滑，但钨原料价格走势相对良好。2024年前三季度，中国钨市场行情总体呈现波动上行态势：65%黑钨精矿价格约涨12.20%，65%白钨精矿价格约涨13.22%，仲钨酸铵价格约12.64%，钨粉价格约涨12.82%，碳化钨粉价格约涨13.06%，70钨铁价格约涨18.18%，钨条价格约涨8.82%。

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