中国光伏行业金刚线用钨丝市场研究（十五）

中国光伏行业金刚线用钨丝市场研究

目 录

第一章 太阳能、光伏和钨丝的基本概念

第二章 光伏行业各环节概况

第三章 金刚线的介绍

第四章 钨丝金刚线的介绍

第五章 金刚线用钨丝母丝简介

第六章 金刚线的生产工艺

第七章 金刚线的切割工艺

第八章 硅片切割工艺

第九章 金刚线用途概览

第十章 钨丝金刚线的生产成本

第十一章 钨丝金刚线行业前景

第十二章 钨丝生产企业概览

第十三章 钨丝母线金刚丝市场格局预测

第十四章 金刚线生产企业概览

第十五章 硅片生产企业概览

第十六章 金刚石线切割机企业概览

第十七章 光伏行业企业概览

第十八章 金刚石线钨丝生产流程和主要设备概览（上）

第十八章 金刚石线钨丝生产流程和主要设备概览（下）

第十九章 掺杂钨丝主要技术概要

第二十章 三辊Y型连轧及其技术简介

附件：

钨丝生产设备厂商大全

金刚线-钨丝发展简史

钨丝金刚线切用途全景

第十五章 硅片生产企业概览

本章节所介绍的相关光伏企业资料都出自于各自相关的官网、百科资料、工商注册信息、公司年报、研报和新闻报道，编辑该内容仅为了集中展示光伏硅片行业的概貌，中钨在线不对内容真伪、时效性、合法性等负责，如有缺漏疏失，敬请谅解；如有使用不当和侵权，敬请指出，我们会立即删除。本章所提及的数据，除了各相关公司年报数据之外，大部分为中国光伏行业协会（China Photovoltaic Industry Association，缩写为CPIA）统计数据。特此声明并表示感谢！

中国光伏行业发展至今已在全球范围内取得了领先竞争优势。国家能源局与中国光伏行业协会的统计数据显示，2021年，全国可再生能源发电量达2.48万亿千瓦时，占全社会用电量的29.8%。其中，风电6,526亿千瓦时，同比增长40.5%；光伏发电3,259亿千瓦时，同比增长25.1%，风电、光伏发电分别占全社会用电量的7.9%和3.9%。全国风电平均利用率96.9%，较上年同期提高0.4个百分点；全国光伏发电平均利用率98%，同比基本持平。

值得我们自豪的是，2006年以来，我国光伏组件产量连年位居全球第一位，2021年我国新增光伏发电并网装机容量约5300万千瓦，2011以来连续9年稳居世界首位。光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦，连续7年位居全球首位。2021年，我国光伏制造端产值突破7500亿元，我国硅片、电池片、组件出口额达到280亿美元，创历史新高。在我国提出了“碳中和”“碳达峰”的目标背景下，光伏发电将进入大规模、高比例、高质量的发展阶段。据PV InfoLink统计，2021年全球光伏新增装机容量达172.6GW，同比增长23.1%。

工业硅行业2021年受国内双碳政策及全球光伏新能源快速发展的影响，内外销大幅增加，长期处于卖方市场，硅料价格大幅上涨。2021年国内硅料企业产能共计52万吨。预计2022年各公司在扩产后预计至2022年底硅料产能有望超过100万吨，达到111万吨左右。预计2022国内产量在80万吨左右，可满足280.7GW的光伏装机需求。

根据统计显示，第三季度和第四季度产能的逐步释放，将为硅料与硅片价格下行提供市场基础，但2022年硅料价格均价预期仍旧处于20万以上的区间。硅片价格和市场需求推动了硅片切割技术的不断进步，硅片继续向大尺寸、薄片化方向发展。据CPIA统计，2021年全年，以182mm、210mm为主的大尺寸硅片合计占比已增长至45%；P型单晶硅片平均厚度达到170μm，至年底已降至165μm。此外，电池片转换效率和组件最高功率均有进一步提升。在硅料价格大幅上涨且维持高位运行的背景下，为了切割出更多的硅片、降低硅料的损失率以及解决碳钢丝金刚线切割大尺寸硅片存在断线率高等问题，硅片生产企业如中环股份、协鑫集成、阿特斯等已经开始逐渐使用钨丝金刚线代替碳钢丝金刚线以提高切割效率和出片率。

1. 中国大陆境内硅片生产企业

1.1 中环股份

天津中环半导体股份有限公司（中环股份，002129）主要产品包括半导体材料、半导体器件、半导体光伏材料、光伏电池及组件；高效光伏电站项目开发及运营。产品的应用领域包括集成电路、消费类电子、光伏发电、工业控制等产业。

公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，定位战略新兴产业，朝着纵深化、延展化方向发展。纵向在半导体材料制造和新能源光伏制造领域延伸，形成半导体材料板块、光伏材料板块和光伏电池及组件板块。

目前公司主导产品电力电子器件用半导体区熔单晶-硅片综合实力全球前三，国外市场占有率超18%，中国市场占有率超80%；单晶晶体晶片的综合实力、整体产销规模、研发水平全球领先，先后开发了具有自主知识产权的转换效率超24%的高效N型DW硅片，转换效率达26%、“零衰减”的CFZ-DW（直拉区熔）硅片，高效N型硅片市场占有率稳居前列。

单晶硅片方面，不仅具备一流的切片技术工艺与专用砂浆回收技术，同时最早建成国内最大产业化钻石线切片产线。通过导入精益生产等管理工具，推出太阳能超薄硅片。硅单晶材料包括P型太阳能单晶、CFZ太阳能单晶、<110>晶向太阳能单晶，N型太阳能硅单晶等。

直拉硅单晶（CZ-Silicon）：重/轻掺直拉硅单晶适用于制作各类集成电路、二极管、 三极管、绿色能源太阳能电池等。可掺入特殊元素如镓、锗，制作出特殊器件需要用的高效、抗辐射、抗衰减的太阳能电池用材料。

磁场直拉硅单晶（MCZ）：将磁场用于直拉工艺，生产出具有低氧含量、高电阻率均匀性的直拉单晶，适用于制作各类集成电路器件、各类分立器件，低氧太阳能电池的硅材料。

重掺杂硅单晶（CZ Heavily Doped Crystal）：采用特殊掺杂装置及直拉工艺，可制备出电阻率极低的掺磷、砷、锑的重掺直拉硅单晶，主要用作外延片的衬底材料，用于制造超大规模集成电路开关电源、肖特基、二极管和场控高频电力电子器件等特殊电子器件。

<110>特殊晶向直拉硅单晶：产品具有原始晶向<110>，不需二次加工调整晶向，具有晶格结构完美，氧碳含量低等特点，是一种新型太阳能电池材料，也可以用于新一代电池材料。

多晶硅片方面，公司采用先进的多晶硅定向凝固技术，将硅料高温熔融后通过特殊工艺定向冷凝结晶，从而生产出太阳能电池用多晶硅片。

单晶硅太阳能电池（Monocrystalline Silicon Solar Cell）方面，产品主要特点是：光电转换效率高，可靠性高；具有良好的可焊接性，满足目前的测试方法和要求；较低的CTM封装损失；在合理封装确保25年的电量输出。

多晶硅太阳能电池（Polycrystalline Silicon Solar Cell）方面，产品主要特点是：生产成本低，价格同比单晶硅太阳能电池具有优势；具有良好的可焊接性，满足目前的测试方法和要求；较低的CTM封装损失；在合理封装确保25年的电量输出。

抛光片方面，产品由单晶硅棒经过切割、研磨、抛光等工艺而产出，既可直接用于制作存储芯片与功率器件等半导体器件，又可作为外延片、SOI片的衬底材料。

腐蚀片方面，产品以其较低的粗糙度，较好的光泽度，相对较低的成本，在一些领域逐渐开始直接使用酸腐片替代成本相对高抛光片或外延片制备电子器件，以降低成本。产品品种有低粗糙度酸腐片，低反射率酸腐片、高反射率酸腐片等，主要应用于二/三极管、晶闸管、TVS产品、IGBT、高效太阳能电池片等。

区熔硅单晶硅片方面，该产品可分为超高阻区熔硅单晶、中子辐照区熔硅单晶、气相掺杂区熔硅单晶和直拉区熔硅单晶。其中，超高阻区熔硅单晶是通过区熔工艺拉制的低杂质含量、低缺陷密度，晶格结构完美的硅单晶，晶体生长过程中不引入任何杂质，其电阻率通常在1000Ω·cm以上，主要用于制作高反压器件和光电子器件。中子辐照区熔硅单晶是本征区熔硅单晶通过中子辐照获得的产品，主要用于制作硅整流器、功率集成器件等。气相掺杂区熔硅单晶是利用杂质的扩散机理，在用区熔工艺拉制硅单晶的过程中加入气相杂质，从根本上解决了区熔工艺掺杂困难的问题，可得到N型或P型Ω·cm，电阻率范围0.001-300Ω·cm，适用于制作各类半导体功率器件、高效太阳能电池等。直拉区熔硅单晶是采用直拉区熔法拉制的硅单晶，质量介于直拉单晶和区熔单晶之间，其各项性能指标均远优于当前全球光伏产业使用的各类硅片，产品主要应用于特殊结构、背接触、HIT等特殊工艺制作的高效太阳能电池上。

光伏行业快速发展，终端需求大幅提升，大尺寸硅片需求高涨，中环股份加速先进产能扩产和老旧产能改造，优化产能结构，截至2021年末，单晶总产能提升至88GW（其中G12产能占比约70%），晶体环节，50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂已开始陆续投产，持续提升G12单晶硅片优势产能供应能力，进一步加速推进公司G12量产规模化应用，与上下游产业链协同、共享发展。晶片环节，在天津地区建设年产25GW高效太阳能超薄硅单晶片智慧工厂项目、在江苏地区建设年产30GW高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目，将进一步促进公司G12硅片产能释放，发挥G12硅片的竞争优势，满足市场需求。

2022年半年度业绩预告显示，中环股份2022年半年度预计实现营业收入3,100,000万元～3,300,000万元，同比增长75.69%～87.03%；归母净利润285,000万元～305,000万元，同比增长92.57%～106.08%；扣非净利润280,000万元～300,000万元，同比增长115.00%～130.36%；基本每股收益0.8845元～0.9466元。

2022年上半年中环股份业绩上涨的主要原因是：

1）新能源光伏业务板块：210产品先进产能加速提升，产品结构优化升级；通过持续技术提升和工艺进步，有效降低生产成本。在晶体环节，单台月产持续提高；在晶片环节，通过细线化、薄片化工艺改善，硅片出片率及A品率大幅提升；利用210产品差异化及成本优势，提升自身和客户竞争力；通过长期构建良好供应链合作关系，提升运营稳定性。

2）半导体材料业务产能规模持续提升，8-12英寸抛光片、外延片出货量持续攀升；特色工艺+先进制程双路径发展，推动技术研发与客户认证；同时半导体市场快速增量，客户结构持续优化，与战略客户协同成长，与多家国际芯片厂商签订长期战略合作协议，推进与战略客户的合作优势，实现出货快速增量。

3）随着工业4.0及柔性制造智能工厂生产方式在公司各产业板块的作业流程和作业场景的应用，报告期内，人均劳动生产率继续大幅提升、产品质量和一致性持续提升、原材辅料消耗得到持续有效改善，同时伴随下游不同电池工艺对于硅片产品的更高要求，工业4.0优势进一步凸显。

中环股份2022年度经营计划：

1）半导体产业领域：在半导体材料方面，公司2022年继续深度融入全球半导体价值链，加速项目建设和产能释放，坚持双摩尔研发路径，加速构建全产品研发及制造能力。通过精益管理+工业4.0智慧工厂打造半导体材料标杆工厂，提速全球化服务网络搭建，构筑国际化营销力。携手供应链及客户端联合创新、协同创新，完善产业生态，以最全系列产品覆盖面为客户提供优质的Total Solution全产品解决方案，全面提升国际化产品竞争力。

2）新能源光伏产业领域：在光伏单晶硅片方面，公司2022年加速推进G12扩产，持续技术创新、工艺进步，进一步提高制造壁垒，提升G12市占率，工业4.0加速推进为柔性制造夯实基础，持续巩固产业竞争力。宁夏六期项目投产，2022年末单晶规划总产能将超过140GW。在光伏电池、组件方面，利用公司光伏材料与电池组件专利技术协同创新优势，发挥差异化技术路径优势，全面开启全球化布局。公司将快速提升具有知识产权保护的、行业技术先进的叠瓦组件项目，营造良好的产业生态；加速“G12+叠瓦”技术平台导入，推动整个光伏链条的技术能力与商业价值提升，并发挥公司在制造业理念方面的优势，共同打造一个跨地域、跨国别、跨文化的全球化企业。

1.2 协鑫集成​

1.3 隆基绿能

1.4 沪硅产业

1.5 立昂微

1.6 大全能源

1.7 亿晶光电

1.8 通威股份

1.9 中晶科技

1.10 麦斯克

1.11 阿特斯

1.12 晶科能源

1.13 晶澳太阳能

1.14上机数控

1.15京运通

1.16 双良节能

1.17 美科股份

​1.18 和邦生物

1.19 高景太阳能

1.20 阳光能源

1.21东方希望

1.22 安徽阜兴新能源

1.23 华耀光电

1.24 宇泽半导体

2. 中国大陆境外硅片生产企业

2.1 信越化学

2.2 日本盛高

2.3 环球晶圆

2.4 德国世创

2.5 SK Siltron

3.说明

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《中国光伏行业金刚线用钨丝市场研究（一）》

《中国光伏行业金刚线用钨丝市场研究（二）》

《中国光伏行业金刚线用钨丝市场研究（三）》

《中国光伏行业金刚线用钨丝市场研究（四）》

《中国光伏行业金刚线用钨丝市场研究（五）》

《中国光伏行业金刚线用钨丝市场研究（六）》

《中国光伏行业金刚线用钨丝市场研究（七）》

《中国光伏行业金刚线用钨丝市场研究（八）》

《中国光伏行业金刚线用钨丝市场研究（九）》

《中国光伏行业金刚线用钨丝市场研究（十四）》

《中国光伏行业金刚线用钨丝市场研究（十五）》

《中国光伏行业金刚线用钨丝市场研究（十六）》

《中国光伏行业金刚线用钨丝市场研究（十七）》

《中国光伏行业金刚线用钨丝市场研究（十八）》

《中国光伏行业金刚线用钨丝市场研究（十九）》

《中国光伏行业金刚线用钨丝市场研究（二十）》

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