硅料价格高企，钨丝炙手可热

2022年中国光伏技术发展报告显示，2021年我国推出了《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达法碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》等一系列国家“双破”政策文件。在此背景下，我国太阳电池产品年产量达到近2亿千瓦，我国光伏总装机容量达到3.06亿千瓦（连续7年稳居全球首位），又一次实现了光伏产品产量和光伏装机容量“双料世界第一”。

2021年我国光伏技术取得了较快的增长，主要进展：（1）晶体硅电池产业化技术进展较大，PERC电池产线效率达到23.2%，（2）TOPCon电池产线效率达到24%，HJT电池产线效率达到24.4%，（3）1600毫米的单晶炉、218.2毫米的单晶硅片、线径38微米的金刚线等产业技术进展快速。各方面的不断进步总体上推动晶体硅电池产品技术选一步向着高效率、低成本方向发展。

注释：PERC代表“钝化发射极和背面触点”或“背面电池”；TOPCon是一种基于选择性载流子原理的隧穿氧化层钝化接触的太阳能电池；HJT电池又称为异质结电池，由非晶硅和晶体硅材料形成。

1. 硅材料

晶体硅可分为单晶硅和多晶硅，二者都具有金属光泽、金刚石晶格、良好导电性、硬度大和脆性大等特点。其中，单晶硅通常指的是硅原子以一种排列形式形成的物质，是现代科学技术中不可或缺的基础材料。多晶硅，是单质硅的一种形态；熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。

单晶硅提拉技术方面，硅棒的直径及长度进一步得到提升，我国目前主流光伏用10英寸直拉单晶硅棒的长度已经突破4000mm，单晶炉主炉筒的内径已从1100、1200、1300、1400mm增加到最新的1600mm；晶体生长达到1炉2~8根的生长水平。单晶硅片向着更大尺寸发展，2021年中环推出218.2mm大硅片，对应硅棒尺寸306mm（12英寸），单片硅电池功率在10.85~10.95W。

多晶硅材料生产技术方面，我国重点发展规模化多晶硅材料制备技术。三氯氢硅法（俗称改良西门子法）制备多晶硅技术有较大提升，2021年国内第一条年产5万吨的多晶硅生产线项目实现稳定运行，72对棒还原炉技术投入使用，我国多晶硅新增产能约16.6万吨/年，我国总产能达到62.3万吨/年，规划建设项目总产能达到250万吨/年。硅烷法流化床（FBR）技术产业化转移到我国，2021年协鑫在徐州建成3万吨/年的颗粒硅生产线，我国颗粒硅总产量2.1万吨，约占世界多晶硅总份额的3.3%。

2.硅市场行情

据中钨在线了解，自2021年起硅市场整体行情向好，主要体现在硅料价格一路上涨，即多晶硅价格从2021年初的8.5万元/吨上升至年底最高27万元/吨左右，而且现在硅料价格还一直上扬，近日已突破30万元/吨关口，相比去年年初的价格上涨了3.5倍多。

据中国有色金属工业协会硅业分会公布的最新多晶硅价格显示，上周（7月4日至10日）国内单晶复投料价格区间在28.8万元/吨至30万元/吨，成交均价为29.16万元/吨，周均价环比上涨1.85%；单晶致密料价格区间在28.6万元/吨至29.8万元/吨，成交均价为28.96万元/吨，周均价环比上涨1.9%。

当前，硅料价格上涨的主要原因是硅料现货供应量增加有限和市场需求旺盛。导致硅料供应困难的原因主要有：一是近期部分生产企业停休减产，而且三季度仍有企业有停休减产计划，这将继续支撑起硅料价格上涨；二是硅料项目建设周期较长，导致其产量增长相对缓慢；三是在下游光伏产业快速发展的带动下，硅料用量增多，导致市场现货库存较少。

据中国有色金属工业协会硅业分会统计，2022年一季度，国内硅料产量为15.9万吨，同比增长28%；而国内硅片、电池、光伏组件产量分别增长42%、37%、41%，明显高于硅料产量增幅，造成硅料供应紧张。

群益证券分析师表示，虽然2022年下半年有较多硅料产能释放，但市场需求高增，再加上部分产能7月份将停产检修、下游新产能备库等因素影响，预计硅料价格景气度有望延长。

3. 金刚线四化发展方向

硅料涨价不断向下游传导压力，带动硅片、组件等整个光伏产业链价格上涨。为了降低硅料的损失率、提高硅片的质量以及生产出更大尺寸的硅片，硅片切割技术正在不断地发展和完善。

作为硅片的主要切割工具之一，金刚线正朝着“四化（细线化、快切化、省线化、低TTV化）”的方向发展，其中细线化是生产者最关注的问题。中钨在线了解到，金刚线线径行业平均水平已从年初的45μm至48μm下降到40μm，领先水平已达到38μm。为了进一步减小金刚线的直径，其母线开始尝试钨丝代替高碳钢丝，线径可进一步细化到35μm甚至更低，幷且具有更长的使用寿命。目前，国内多家钨企业正在积极研发具有更高抗拉强度和更小线径等特点的钨丝，一旦突破材料瓶颈，将实现电镀金刚线的全环节国产化，各项技术指标达到国际先进水平。

注释：TTV是硅单晶片在厚度测量值中的最大厚度与最小厚度的差值，用户称作硅片的总厚度变化。

4. 金刚线钨丝母丝的生产

中钨高新和厦门钨业目前的钨丝产能新项目今年以来已经在建设之中，预计2022年底到2023年初可以逐步投产，幷能够最终达到600-800亿米的金刚线基体细钨丝，我们预计，如果硅材料价格维持高位，钨丝基体金刚线研发顺利，成本降低幷且毛利如期维持，钨丝行业会有更多的产能入局金刚线母丝的生产，钨丝母丝产能将快速扩产到1000亿米以上的产能，这样的产能可能在钨丝不能够完全替代碳钢丝的情况下，很快会出现细钨丝产能扩张过度，对于我国金刚线未来几年保守估计1300亿米-1500亿米的需求出现过剩。目前很多资本目光纷纷投向金刚线和钨丝产业，实际上这样的客户高度集中、市场单一，竞争激烈，技术更新迭代快速的行业，也隐藏着巨大风险。

中钨在线科技有限公司（简称中钨在线）是中国第一家钨钼稀土行业的电子商务公司，1997年9月以我国第一家顶级钨制品网站www.chinatungsten.com为基础在厦门设立。中钨在线以其在钨钼制品领域几十年积累的信息数据和专业经验为基础的设计、制造，卓越的商业信誉和优质服务闻名全球业界，使其成为钨钼稀土，特别是精细加工钨钼制品设计生产最佳综合应用解决方案提供商。

中钨在线在近三十年来为世界各地的客户的设计和生产各类常规和特种用途钨丝、钨绞丝和特种钨丝材、钨针数万种，更多相关的产品信息可以参考我们的网站（www.tungsten-wire.com.cn）。2021年下半年以来，中钨在线根据自己多年的经验和对钨行业的熟稔，联合业内优质的钨丝产能专门研究、测试35μm左右钨丝母线，目前35-40μm之间的细钨丝已经基本稳定达产，可以小批量供应客户。有样品或批量需求可以直接联系我们sales@chinatungsten.com。 

中钨在线目前主推的金刚线基体母丝为钨镧掺杂钨丝，其基本生产流程为：仲钨酸铵→一次还原→二次还原→混料筛分→钨镧粉→等静压→锤熔烧结→钨镧条→旋锻锻打→拉丝→退火→黑钨镧丝（商品钨丝）→碱煮→白钨镧丝（商品钨丝）。

中钨在线可以根据客户具体需求和性能要求，根据客户目前的设备型号和对钨丝线径、性能、盘卷规格（材质和内外径）等个性化需求，共同确定性能、尺寸设计和定制，幷很乐意与客户共同研究和改进钨丝性能。

5. 钨丝、金刚线池鱼之殃的风险

中钨在线认为光伏行业也面临着几年来价格高企，产能扩张后市场的驱动力问题，不可否认，双碳目标是巨大的推动力，但是能源价格走高使得传统能源优势显现，退出机制和动因暂缓；我国2000年以来经历了20多年的跌宕起伏之后，已经取得了全球近90%的市占率，而曾经具优势地位的美国却大幅滑落，仅占1%的份额。7月9日，美国前贸易副代表罗伯特·霍利曼（Robert Holleyman）在纽约时报发表文章，认为美国的低碳未来不应来依赖中国的光伏产业。

“美国曾是太阳能领域的全球领导者。但最近，我们的太阳能产业被压垮了，这是中国从2000年开始向制造商提供巨额政府补贴的后果。美国没有强大的太阳能制造业，在太阳能以及碳减排目标上都依赖于中国。如果中国将来以阻止太阳能出口的方式进行报复，美国将处于弱势。”

由此可见，美国认为中国的光伏已经对美国产生了所谓的“威胁”，因此美国未来对我国光伏产业的制裁措施也是有可能的，如果这样的不幸事件发生，金刚线及其基体母线，钨丝、碳钢丝、金刚石等产业也将因产业链整体销售、毛利下降而受到冲击，因此我们认为产业价格环节都需要审慎以对。

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