国际市场

12月份，国际市场钨砂价格维持平稳，APT欧洲价格再度走弱，钨铁鹿特丹价格小幅上扬。如下表所示，据12月21日MB金属导 报显示，钨铁鹿特丹报价上涨43-44美元/千克，较11月底每公斤上扬了0.25-0.5美元左右，APT欧洲报价跌至304-330美元/吨度，较 11月底价格下跌28美元/吨度左右，其余报价基本持平。本月是2012年最后一月，不少商家面临资金回笼压力，市场整体供需较弱，加上恰临冬季，国际市 场交易氛围偏冷，且下半月西方传统圣诞节和新年即将到来一定程度上也影响了市场的运转。预计后期国际钨价走稳可能相对较大。

1、钨精矿

12月钨精矿行情分界明显，上旬基本稳中走高，中下旬弱势回调。

本月上旬，如此前消息所称，五矿12月指导价格定为13.5万元/标吨，一时间市场哗然。随后据可靠消息，钨矿在市场上以12.8-13万的价格大量 收购市面上的货源，借此提振市场。市场最高价一度达到11.8-12万元/吨的高位。奈何终端需求不足，下游企业生产成本反而堆高，一时间面对上游涌现的 货源，下游厂商仅按需采购维持订单生产，多数选择观望。

1. 辰州矿业投资1亿元开发钨矿

2012年12月18日公告,辰州矿业第三届董事会第八次会议于2012年12月17日召开,审议通过了《关于投资鑫矿矿业的议案》、《关于收购白银 三鑫、甘肃九州所持甘肃加鑫股权的议案》。公司拟以股权加债权方式向湖南鑫矿矿业集团有限公司投资人民币1亿元,其中增资1206.69万元获得其10% 股权,剩余的8793.31万元作为公司对鑫矿矿业附转股条件的借款。

鑫矿矿业自2007年停止生产后进入整合阶段,一直处于停产状态。现在拥有的采矿权是以鑫矿矿业汝城钨矿为主体整合井坡钨矿、三星钨矿、清江铅锌矿三 个矿区而形成,但目前为止各被整合矿权所属资产未移交,整合尚未实质性完成。目前,鑫矿矿业经评审备案的保有资源储量钨金属量8045吨,公司地质技术人 员对现场考察后认为该矿具备一定的资源前景,省内地质专家也看好该矿进一步探矿远景。

废钨行情继续维稳。目前国产废钨刀片不含税交易价集中在171-174元/kg，进口刀片181-183元/kg；废钨钻头仍维持在187-190元/kg，废纯钨块208-213元/kg。

废钨磨削料W含量70度以上主流交易价1.7元/度，50-70度1.6元/度，30-40度1.4元/度，10-20度0.8元/度，8-10度0.7元/度，继续走稳。

近期钨市整体表现较弱，商家出货意愿虽有增强，但无奈实际需求难有改善，成交仍然偏冷。废钨钢市场表现相对稳定，市场流动货源偏紧，一定程度上阻止了其价格的下行。目前商家心态看空者居多，总体交易操作的积极性也不算高，故预计后期废钨价格多维稳为主。

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今日稀土市场暂稳，市场较冷清，因节日来临，一些企业提前放假，市场较不活跃。持货商报价持稳。

2013年第一批稀土出口配额已经发布，有出口配额企业有24家，拥有出口配额共1.55万吨，这个数量约是2012年出口配额的一半。这1.55万吨稀土配额中有13563吨是轻稀土，1938吨为中重稀土。据之前公布的数据显示，今年1-11月稀土出口总额才13014吨，不及今年全年配额30996吨的一半。明年世界稀土市场轻稀土供应将明显增加，而从2013年配额中轻重稀土的分配来看，明年中国稀土出口仍以轻稀土为重，中国的稀土出口市场将不可避免地收到消极影响。明年的国际经济仍将处于修复状态，而国内的经济增长以稳为主，下游需求面或有好转，但不会有较大幅度的冲高。稀土整体需求仍待开发。预测2013年的稀土出口配额仍将过剩，对稀土出口方面可能难以起到应有的计划或约束作用。

废旧回收市场今日价格波动仍较少，有临沂地区部分回收商反映废电机价格稍有变动，无刷废电机今日回收价格上涨了一块钱，在81、82元/个左右，有刷138-140元/个，废强磁价格则较稳定。来自江苏的一个交易商表示，自己刚出完货，现在自己从下面回收上来的价格降了一两块钱至78元/个左右，出售价格在80元/个。有刷价格在136-143元/个之间。据富宝调查，有贸易商认为春节前后价格将不会有较大变动，市场需求面可能较难有明显回暖，废旧回收的价格波动不会太大。

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12月28日，商务部公布了2013年稀土出口企业名单和第一批出口配额，轻、中重稀土合计约为1.55万吨。

公告称，2013年第一批稀土出口配额下达数量主要参照各企业2010年至2012年1至10月的出口数量、出口金额进行计算。第一批下达数量约为2012年配额总量的50%。而除内蒙古自治区包钢稀土等3家企业外，其余企业的资源均集中在南方。

而近日，随着包钢稀土发布公告称，与自治区内12家稀土上游企业及股东分别签署了《稀土上游企业整合重组框架协议》，约定12家企业及其股东同意无偿向包钢稀土转让本企业51%的股权的消息公开后，内蒙古北方稀土的整合已经逐步进入正规，但与此相比，南方稀土的整合却仍是“悬案”。

北方稀土整合初定

“这次包钢稀土整合重组内蒙12家稀土上游企业，似乎是整合大幕拉开的第一步。也可以看作明年全国稀土整合开始的序章。”有不愿透露姓名的稀土行业业内人士如是说。

而在北方稀土整合的同时，其它各拥有稀土资源的地区，也开始加快地方稀土整合步伐。实际上，江西、湖南、内蒙古、广东等省区市已相继成立省级稀土产业集团，逐步完成本土内稀土整合大幕。而在稀土整合的背后，隐现出南北稀土的“暗战之争”。

早在去年时，有不愿具名的业内人士就曾经向《证券日报》记者指出，南北稀土分歧的背后是稀土全国整合的路径之争。无论是江西、内蒙古这两个老稀土主产基地，还是广西、广东、福建、湖南、四川这些新兴稀土产区，都规划了大手笔稀土产业蓝图。

为了争夺定价权，2011年11月，江西省赣州市率先成立了一个稀土交易所——江西赣州稀有金属交易所，该交易平台由赣州工业投资集团公司发起建立。而此前，广东等地也曾透露出建立稀土交易所的意愿。

但在今年8月，包头稀土交易所在内蒙古自治区包头市挂牌成立。但在包头稀土交易所发起签约企业中，赣州稀土矿业集团缺席，而在前两届，赣州方面都有代表出席。知情人士表示，因为包头稀土交易所的事，赣州方面与包头有分歧。

众所周知，赣州矿业在重稀土领域具有举足轻重的作用，尤其是包头欲做全国唯一的稀土交易所，重稀土交易不可或缺。

另据国土资源部官网12月13日的消息，为加大对稀土等优势矿种的保护力度，全国稀土采矿权由113个减至67个。而在此之前，江西、湖南、内蒙古、广东等省区市已相继成立省级稀土产业集团，逐步完成本土内稀土整合。无论是江西、内蒙古这两个老稀土主产基地，还是广东、广西、福建、湖南、四川等新兴稀土产区，都已经规划出了稀土产业蓝图。

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“就目前的出口情况和欧美国家的需求来看，将2012年中国3万多吨稀土配额全部用完的可能性几乎不存在。正因为如此，我本来预计2013年可能会稍稍调低稀土出口配额，但最终的情况并不是这样。”12月30日晚间，一位稀土市场人士对《国际金融报》记者感慨道。

12月28日，中国商务部公布了2013年第一批稀土出口配额，约1.5501万吨。这几乎是2012年稀土全年30996吨和2011年全年30184吨配额数的一半。

对此，商务部在官方网站称，“2013年第一批稀土出口配额下达数量主要参照各企业2010年至2012年1-10月的出口数量、出口金额进行计算。因此，第一批下达数量约为2012年配额总量的50%。”

商务部介绍，获得2013年首批稀土配额的企业共有24家，既包括五矿集团、中钢集团、中国铝业和包钢集团等大型国企，也包括广东珠江稀土有限公司和溧阳罗地亚稀土新材料有限公司这样的地方企业。从分配额上看，轻稀土的配额总计13563吨，中重稀土总计1938吨。其中，包钢集团公司(含4家企业)获得了1811吨。

对于上述配额量，日本媒体称，全球市场对中国稀土需求已大幅下降，因此，2013年中国的出口配额设定“不符合全球稀土市场供求的配额过剩”。日媒甚至猜测，中国“试图通过扩大供给来保证市场地位，以寻求日本企业增加对中国稀土的购买量”。据了解，日本近年来一直是中国稀土最大的需求方之一。

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商务部网站公布了2013年第一批钨、钼、锑等稀有金属产品的出口配额总量及相关企业配给，出口配额的分配依据主要企业2010年至2012年10月份的产量及出口数量、出口金额进行计算。

稀有金属出口配额管理政策的目的在于保护国内稀有金属资源，控制稀有金属的总供给量，进而争夺稀有金属的定价权。2011年中国供给了全球85%的钨资源、35%左右的钼资源和60%以上的锑资源，其中钨、锑产品需要大量出口。

历年稀有金属出口配额分为两批下达，第一批出口配额为年度总配额量的60%左右。根据统计，2013年钨品、钼品、锑品第一批出口配额分别为1.14万吨、4.07万吨和2.44万吨。

这周稀土价格稳中有降，部分品种出现抛售现象，交易虽有所回升，但下游压价仍较严重。

最近镨钕金属价格有小幅度下探，市场采购情况有增加，但是采购商普遍把价格压的很低，成交较难。今日镨钕金属含税38万元/吨左右，不含税32-32.5万元/吨。氧化镨钕市场这周虽然报价较稳，但是当一些期货流向市场，价格仍有下行的风险。这周氧化镝下行幅度较大，含税价格已经由上周的230万元/吨下跌至215万元/吨左右。镝铁也有较大幅度变动，今日镝铁含税235-240万元/吨。一些持货商贸易商反映，最近虽然有接单，但是利润空间一如既往的低。这周氧化钆价格也比上周有下调，目前氧化钆含税12.5万元/吨即可出，钆铁价格这周较平稳，含税15.5万元/吨左右。另氧化镨氧化钕氧化钇等，一些不温不火的产品一直问询成交较少，且价格向下趋势较明显。

这周废旧回收市场已经回归稳定，市场报价基本无变化。有业内人士反映，现在较难收的到货，市场交易量很少，废电机偶有出货，废强磁出货情况更少。而较大的贸易商中，一些仍在囤货，并表示春节前出货可能性不大。另有业内人士认为春节前废强磁价格可能会小涨，因为大家都看涨春节后的行情，而一些贸易商之前已清仓，处于补库存时期，价格不涨将较难收到货。

这周稀土市场利好信息较多，国储局收储氧化物，减少了一部分市场供应；包钢继续停产，并且将整合内蒙古12家稀土上游企业，北方整合速度提升；下游深加工企业入市问询情况有增；各地方对稀土矿滥采私售情况进行专项惩治。但这些利好因素并没有推动稀土价格的回升，交易价格不升反跌。稀土市场的管理已经有明显改善，稀土整合也将会给稀土市场带来明朗未来，但是稀土价格仍将向价值和成本回归。并且将是长期趋势。

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元旦假期将至，今国内钨精矿市场观望氛围增浓，价格暂无变动。目前赣州、湖南等地65度黑钨精矿市场主流价格在11.2-11.5万元/度，白钨精矿则集中在11-11.4万元/吨。下游企业询单问价者较少，部分持货矿商亦停止对外报价。

随着近期国内不少地区雨雪天气增多，不管是上游还是下游，市场活动均有所减缓，原本冷清的成交状况愈加吃紧。矿价的持续弱势已令不少持货矿商失去信心，部分厂商也不得不低价抛货套现缓解资金紧缺压力，前期囤货惜售导致的供应失衡局面短期改善困难。预计元旦假期后钨矿方面或走稳为主，但整体行情开始向好发展。

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