中国海关总署3月8日发布信息,1-2月我国进出口总值3.83万亿元,扣除汇率因素同比增长14.2%。其中出口2.05万亿元,增长23.6%;进口1.78万亿元,增长5%;贸易顺差2778.2亿元,2012年同期为贸易逆差47.8亿美元。前2个月我国进出口稳定增长显示未来出口趋于乐观。3月9日国家统计局发布信息,2月CPI同比上涨3.2%,增速创10个月来新高,但主要受到春节效应、食品价格涨幅较大等因素有关。另外,3月8日美国政府发布的2月非农就业报告显示,2月就业环比大增23.6万,大大超出市场预期,推动失业率降至7.7%,为4年来最低纪录。2月就业的稳定增长增添了市场对经济有能力消化财政紧缩冲击的期待。

国内外经济数据的偏好,有利于对基本金属需求提升预期。但另一方面,美就业报告公布后,美元扩大涨幅,使得以美元计价商品受到压力;并且将对美联储是否继续维持超级宽松政策也将产生影响,如果对结束QE3或改变低利率政策预期变强,也将压制大宗商品价格。

稀有金属与新材料-钨制品价格维持上涨局面

上周赣州钨协协会和五矿有色3月份报价陆续出台。其中,赣州市钨业协会2013年3月黑钨精矿、APT及中颗粒钨粉指导价分别为12.2万元/标吨、18.4万元/吨、285元/公斤,相比2月分别上调0.2万元、0.6万元、5元。五矿有色报价65%黑钨精矿和65%白钨精矿维持2月和1月报价不变。自赣州钨协和五矿发布3月指导价之后,国内钨市行情不断升温,钨系各产品价格全线走高。目前,国际APT市场依然向好,而国内钨市延续节后的回升走势,且价格节节攀高,特别是上游矿山严重惜售,鉴于这种情况,预计本周钨市仍将维持上涨局面。铟市场继续活跃局势,主要是贸易商以及投机商,终端消费市场询盘也有增加,所以,参与者多看好当前铟市场,看涨心态十分明显。

行业评级与投资建议：本周我们建议关注小金属的钨、铟等以及新材料行情。

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两家澳大利亚上市企业最近更新了其位于英国西南部项目的最新进展。Wolf Minerals公司就其位于Devon的Hemerdon锡钨项目签订了一份建造合同，同期，新时代勘探公司就其位于Cornwall的Redmoor项目对外公布了一组初步的符合JORC标准的储量预测数据。

Wolf Minerals公司签署了一份标的为7，500万英镑(1亿1，100万澳元)的合同，委托GR工程公司负责旗下年生产能力300万吨矿石加工厂的设计、建造和相应试运转工作。今年晚些时候，在针对该露天开采矿运营计划的最后一笔融资到位后，建设工作即将开始。该矿山每年将生产3,500吨品位在0.65的钨锰铁精矿以及450吨品位在0.4的锡精矿。

新时代勘探公司公布的符合JORC资源标准的储量数据是基于去年10月对该项目自上世纪80年代早期钻探结果的重新采样和重新解释。其潜在资源总储量为910万吨，品位在0.21%的锡矿、品位在0.16%的钨锰铁矿，同时包含铜、铅和锌。锡的当量品位则是根据锡、钨和铜的价值最终折算为0.69%。新时代勘探公司现在正在执行一项概略研究以确定未来的发展计划和衡量该项目的经济收益。随后，该公司将会考虑他的选择，包括“继续的勘探工作、保持现在的战略合作伙伴关系以及/或者撤资。”

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据外媒消息，北美钨业去年钨产量有所增加，但是收入却大幅下降，主要原因是APT（仲钨酸铵，主要用于制造三氧化钨或蓝色氧化钨制金属钨粉）价格的下跌，但是公司表示，困难只是暂时的，钨价格上涨乃是大势所趋，客户需求将会继续恢复，对钨产业未来充满信心。

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日前从新疆矿业会组委会获悉，全球最大的爆破器材和采矿服务供应商澳瑞凯集团将亮相于2013年6月18-20日在乌鲁木齐新疆国际会展中心举行的“第三届中国新疆国际矿业及科技装备博览会”(简称：新疆矿业会)。

澳瑞凯采矿服务于1997年进入中国市场，旗下的澳瑞凯(威海)爆破器材有限公司专门为中国客户提供高品质民用爆破器材及爆破解决方案。全球最高的安全标准，“永远不使任何人受伤”的安全愿景，“炭中和、零污水排放、无废物生产、环保运营”的业务追求，使其10余年来备受中国客户追捧和好评。澳瑞凯市场部负责人张喜梅透露，该公司还将不断寻求更加有效利用材料及能源的方法，继续投资研发新技术，为采矿业提供更可持续发展的方案。

近年来，新疆在国家各项政策的支持帮扶下，经济发展提速，重要经济支柱——矿业也因此获得巨大发展良机，国家和当地政府设立专项资金用于找矿、探矿，仅在2012年就先后发现亿吨级铁矿、百万吨级镍矿、万吨级钨矿、百吨级金矿。活跃的新疆矿业市场引得众多企业来疆发展，作为矿业开发重要环节的爆破自然首当其冲，除澳瑞凯这样的世界名企外，广东宏大、葛洲坝、湖南新天地等国内知名爆破企业也活跃在新疆矿业市场。

张喜梅表示，在“绿色矿山”理念的引导下，传统的采矿模式已不能满足当前要求，在本届矿业会上，该公司将进一步向业界推广其“高效、安全、低碳”的全新采矿模式，以此推动矿业的可持续性发展。

新疆矿业会是西北地区唯一专业、权威的行业盛会，由自治区经济和信息化委员会、国土资源厅、商务厅、招商发展局和机械电子工业行业管理办公室联合主办，其展出内容涵盖整个矿业产业链，除爆破外，矿山机械也是重中之重。组委会已经确认，世界矿山机械顶级制造商山特维克将再次亮相矿业会，借展会进一步拓展市场。此外，新疆矿业联合会还将对展会的观众组织工作给予支持和帮助。

　　矿产资源是新疆的优势，合理、有效的开发关系着新疆矿业的未来，也影响着新疆国民经济的发展态势。先进技术、理念引进和应用，对于建设“绿色矿山”、实现矿业可持续发展有着积极的推动作用。

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近一年以来，钨系行业发展继续保持较好的态势。上游找矿工作成绩明显，新增加探明储量超过百万吨，为行业长期发展打好物质基础。

消息面上，近期钨业协会发布2013年03月黑钨精矿指导价为12.2万元/标吨。五矿的黑钨精矿2013年03月指导价格为13.5万/吨。钨协3月指导价格较2月有小幅上涨，五矿价格持平，整体上报价维持原来水平。下游企业在生产过程中受到上游调价的影响，可能会存在调高库存的行为。进一步激发市场热度。下游钨市场在原料价格上调情况下，报价也有所上调。我们认为，报价上调一方面是由于本身价值体现、环保投入增加；一方面是钨行业经过整合，行业集中度较高，对国家的限采政策执行到位，限制了供应。

流动性方面，1月外汇占款激增6836亿，去年月度峰值仅1409亿。显示出流动性相对充裕。实体环境方面，先行经济指标PMI相对重要。汇丰中国2月制造业PMI初值降至50.4 为四个月低位。但仍连续第四个月处在荣枯线50上方，1月终值为52.3。国家统计局和中国物流与采购联合会联合公布的数据显示，2013年2月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月下降0.3个百分点。可以看出，汇丰PMI与中物联PMI同步下跌，在50%的荣枯线附近。我们可以进一步观察中物联PMI的五个分类构成指数。从数据上看，5个分类指数大多回落。但其中的有色金属冶炼及压延加工业在生产指数、新订单指数、原材料库存指数等表现较好。全制造业生产经营活动预期指数为64.6%，比上月大幅上升8.7个百分点，表明制造业企业对未来3个月内生产经营活动预期持乐观态度。

综合分析宏观方面，经济虽然有下行的风险，但普遍对今年的预期较好。目前全行业库存水平较低，存在补库存需求，这方面随着经济形势的明朗，补库存的需求会逐渐体现。

具体的行情走势上，泛亚有色金属交易所的钨条（W≥99.95%）品种自2012年8月份，从350元开始，稳步上涨，现价在440元/公斤左右，涨幅27%，涨势强劲。根据历年本行业规律，每年的一季度后行业景气有上升的趋势。进入3月份行业传统旺季，基本面对于行情的进一步走高有支持作用。对于下一步的走势，我们维持看多的观点。行情的未来能涨多高、走多远，需要关注宏观经济形势和环保、限采等行业政策的实施情况。风险方面需要注意的是替代产品的应用情况。


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传统产业转型升级、龙头企业风生水起、产业集群规模凸显、低碳环保工业初具雏形，近年来，大余县以“龙头企业带动、关联产业延伸、绿色低碳环保”的模式走“链式集聚”发展之路，工业园区内产业集群活力大增，呈现工业经济发展新气象。

找准链条上的“发动机”

近日，大余县隆鑫泰钨业有限公司生产车间里机器轰鸣，工人们正忙碌地将黄钨装料。作为全省“十百千亿工程”和赣州市“五个十百亿工程”重点调度单位，该公司启动了年产800吨钨基表面强化复合材料项目二期工程，迈出了发展钨终端应用产品精深加工的实质性步伐。

隆鑫泰钨业有限公司入驻大余工业园区，给当地钨产业带来的首先是生产技术上的冲击。该公司拥有湿法冶炼生产线、粉末冶金生产线两大生产线，其中钨湿法冶炼15项指标优于国内外同类水平，大大提升了产品的品质。这也吸引了工业园区同行们的关注，园区内不少企业纷纷制定相应措施，力争迎头赶上。伟良钨业、龙事达钨业、金城钨业、明发矿业等企业纷纷开展技术创新，研发新产品。伟良钨业有限公司投资3.2亿元，通过引进新设备、新工艺，进行技改升级；龙事达钨业有限公司投资6亿元，主要生产超细炭化钨粉和高品质硬质合金；明发矿业有限公司引进英国公司先进设备，投资8000万元新建高纯度超细铋粉项目……

“钨”字号重大项目在大余县工业园扎根后，以迅猛发展的势头，加快集聚，辐射配套企业“扩版”，形成簇群聚合的产业链模式。

加速“链式集聚”效应

江西悦安超细金属有限公司是入驻大余县工业园区较早的企业。该公司生产过程需要大量的氧和一氧化碳，以前靠外购不但价格高、运费贵，而且供应不及时。该县引进广东客商在其厂区内兴建亿立达气体有限公司，专为悦安公司产气供气，仅此一项，每年可节约成本500万元。目前，大余县有近50家上下游配套企业在该县工业园区内合作发展。

为了加速“链式集聚”，大余县优化工业园区内产业布局。该县从厂区规划入手，通过创新企业间的空间布局和配套协作方式，把生产经营上配套协作密切的上下游企业安排到同一厂区内，共享厂区内的水电路等基础设施。上游企业生产的产品下线后，直接进入下游企业做原料或配料进行再加工，实现车间对车间、生产线接生产线的紧密协作和“无缝”对接，最大限度地降低企业配套生产成本。该县工业园区大力发展以日用化工、高效低毒农药为核心的精细化工产业、以润泽药业为核心的食品药品产业、以悦安超细为核心的新材料产业、以众能光电为核心的电子信息产业，加快构建以钨为主、多业并举、多元支撑的工业产业新格局。

“链式集聚”效应初显，大余县逐步形成了钨及有色金属深加工、新材料、食品药品、电子信息和精细化工五大主导产业。按照产业集中发展的要求，大余县分别实施了“钨产业园”“LED产业园”“精细化工产业园”“药品食品产业园”等特色产业园的规划建设，成功报批了省级钨及有色金属深加工产业基地，启动了新城承接产业转移生态示范园区建设。

打造绿色产业链条

连日来，国电电力和禹新能源项目筹建处的工作人员忙着在大余县内良乡天华山测量风速。一个投资4.5亿元的风能发电项目将在这里兴建。近年来，大余县大力发展低碳、循环和绿色经济，积极转方式调结构，巧做“加减法”加速转型。

为了在源头上把好“绿色生态关”，大余县提出工业跨位发展的思路，要求工业在原有发展速度上致力于打造清洁企业、循环企业。该县建立实施工业固定投资项目评估审查制度，对于未进行节能评估的固定资产投资项目一律拒之门外，并将产业分为鼓励类、限制类、淘汰类三种。对于新建节能项目，该县派出专业人士进行技术指导、跟踪服务，确保节能项目早日上马。对重点耗能企业，该县作出高耗能行业淘汰落后产能计划，有步骤地对建材、有色金属等行业的高耗能设备进行淘汰。

利用国家重点扶持低碳产业发展的机遇，该县引进了以悦安超细金属公司为代表的新材料、以众能光电公司为代表的绿色食品等新兴战略性产业，重点培育和发展低碳、环保、循环、绿色等高新技术产业。该县还在80多家企业内设置企业科技联络员，帮扶解决企业在生产经营过程中遇到的困难。

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湖南省下发《2013年度钨、锑、稀土矿开采总量控制指标（第一批）的通知》。

2013年度全省钨、锑、稀土矿开采总量控制指标按照国土资源部的规定实行分批下达，第一批下达指标中，钨精矿（三氧化钨含量65%）开采总量控制指标为11300吨，其中主采指标9250吨，综合利用指标2050吨；锑矿（金属量）开采总量控制指标18000吨；离子型稀土矿（稀土氧化物RED）开采总量控制指标为500吨。

日前，从江西省国土资源厅了解到，《浮梁县朱溪外围铜多金属矿调查评价》项目是省地质勘查基金重点项目。2010年由省地勘基金开始启动，2011年和2012年续作。三年累计投入资金3255万元。3年已累计完成钻孔13个，钻探工作量15800米，各类分析样品8804件。

在朱溪矿区，不仅发现了巨厚的钨矿体，也共生了铜、锌矿体，具有厚度大、品位富、共生矿种多的特点。2013年至2015年，拟将投入3.277亿元进行勘查。朱溪矿区具有寻找大型铜矿床和超大型钨矿床的资源潜力，可以形成新的大型矿产资源基地，是江西省找矿突破战略行动的一个重要找矿成果，预期社会经济效益明显，意义重大。

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钨市场行情：国内钨矿行情趋稳，商家出货意愿增强，部分高价可达1.6元/度，钨酸钠市场需求稍有改善，废钨钢价格继续探涨，国产刀片高位甚至已达175元/kg。钨市氛围略有下降，各地厂商观望再现，在缺乏大量成交支撑情况下，短期钨系主流多半企稳为主。

钼市场行情：钼精矿价格再次发生小幅变动，部分矿商继续持货观望，期待市场后期出现有利转机。钢厂招标价格新低助推钼铁行情下滑，近期钼铁价格下行趋势明显。预计短期钼行情弱势盘整为主。

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核心提示：今国内钨矿市场暂显平稳，从近期情况看来，目前钨矿市场基本进入短期盘整阶段，且矿山企业方面抛货意愿并不特别强烈，而下游加工企业也多数采取谨慎观望态度，预计短期钨矿行情暂稳。

今国内钨矿市场暂显平稳，目前65度黑钨精矿市场主流价格集中在11.5-11.9万元/吨，白钨精矿价格则集中在11.4-11.7万元/吨。从近期情况看来，目前钨矿市场基本进入短期盘整阶段，且矿山企业方面抛货意愿并不特别强烈，而下游加工企业也多数采取谨慎观望态度。

眼下市场询单问价主体以各地贸易商居多，采购报价主要集中在11.6万元/吨附近。某商家则表示，“近段时间有不少询价的，但价格多半偏低，距离出货的心理价位仍有部分差距。”显然，供求双方价格不一，成交略显僵持，且受经济大环境波动以及终端消费需求不足影响，预计短期钨矿行情暂稳。


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