1月10日讯：商家观望情绪浓厚，市场成交较少。

氧化镧主流厂家含税价50,000-51,000元/吨。

氧化铈主流厂家含税价49,000-51,000元/吨。

氧化镨主流厂家含税价38-39万元/吨。

氧化镨钕主流厂家含税价29-30万元/吨，镨钕金属主流厂家含税价390,000-395,000元/吨。

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今日镨钕、钆铁金属问询较多，市场供应仍较紧。

近两日稀土市场对镨钕和钆铁金属问询明显增多，问询者多为贸易商及部分下游生产企业，采购价格较低，持货商多不愿低-价出手，市场成交较缓慢。今日镨钕金属含税39万元/吨，不含税33万元/吨。钆铁含税14.5-15万元/吨。后期价格可能小幅上扬。

氧化物市场，今日氧化镨钕含税价格31万元/吨左右，不含税价格25.5-26.5万元/吨，氧化镝含税210-220万元/吨，不含税175万元/吨左右。氧化钆含税14万元/吨。

1月8日上午，江西理工大学在校行政楼第二会议室召开了离子型稀土国家级平台建设及学科建设座谈会，中国科学学院院士、北京大学稀土材料化学及应用国家重点实验室主任严纯华，北京大学工学院生物医学工程系特聘研究员、博士生导师陈海峰，五矿（北京）稀土研究院院长廖春生，赣州市科技局局长胡勇明，赣州稀土集团有限公司董事长、总经理黄光惠、总经理助理郭小斌，赣州冶金研究所副所长杨新华，江西理工大学校长叶仁荪、副校长罗嗣海、温和瑞、杨斌出席了座谈会，座谈会由杨斌主持。

罗嗣海首先代表学校向严纯华一行的到来表示欢迎，并从学科建设、科研工作、人才培养等方面介绍了江西理工大学稀土领域的基本情况。罗嗣海说，江西理工大学地处赣南，利用赣南丰富的地域资源，在全国高校中率先开设了稀土工程本科专业，经过多年的发展已形成了种类较全的学科链；稀土创新平台建设取得了较好成绩，已拥有四个省部级以上科研平台，学校参与申报的国家离子型稀土资源高效开发利用工程技术研究中心已通过可行性论证；承担了一百余项稀土研究项目，科研经费累计六千多万元；江西理工大学还为稀土行业输送了一大批优秀毕业生，培养的毕业生也广受行业和社会好评。罗嗣海还具体汇报了学校参与申报的国家离子型稀土资源高效开发利用工程技术研究中心的相关情况，并恳请严纯华院士就中心的研究方向和运行方案等方面进行指导和帮助。

在听取了江西理工大学的相关情况介绍后，严纯华对江西理工大学在稀土领域的平台建设和学科建设等方面所取得的成绩表示赞赏，并就拟建设的国家离子型稀土资源高效开发利用工程技术研究中心的发展方向和路径提出了针对性的建议。严纯华院士说，现在是我国稀土行业发展的重要机遇期，我们要抓住机遇，以贯彻落实《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》和十八大提出的创新驱动发展战略为契机，抓紧谋划，合理设置组织机构，加强自身人才队伍建设，形成良好机制，从而促进中心的顺利运行，以更好地推动区域经济社会发展。

廖春生就拟建设的国家离子型稀土资源高效开发利用工程技术研究中心的建设方案、研究成果管理等方面提出了良好的建议。


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2012年，稀土高新区大力实施“科学发展、全面转型、富民强市”的发展战略，坚持求是创新、求好发展、求实富民、求高强区，全力以赴保增长、调结构、惠民生，经济发展再创佳绩。全年地区生产总值预计超过300亿元，同比增长15%以上；财政收入80.4亿元，突破80亿元大关，同比增长26.4%，总量居全市10个旗县区第一位；城镇居民人均可支配收入和农牧民人均纯收入预计分别达到35000元和15700元，分别比去年增长了14000元和6500元。

产业升级　结构优化

2012年稀土应用产业园入驻企业达到34家，总投资64亿元，成为内蒙古承接国内外稀土中高端应用项目转移的重要基地。截至2012年，高新区年产值2000万元以上的稀土企业26家，年收入上亿元的稀土企业15家，稀土高新技术企业14家，占全市稀土高新技术企业总数的74%。在实施内蒙古自治区“双百亿工程”进程中，包钢稀土高科、包钢稀土国贸两家稀土企业和稀土应用产业园率先实现“营业收入超百亿元”。

品牌战略取得阶段性成果，目前国家级、自治区级、包头市级名牌产品数量分别是2个、48个、38个，占包头市全部名牌产品的40%、36%、43%，初步形成名牌产品集群。2012年，高新区被国家质检总局批准命名为“全国稀土新材料产业知名品牌创建示范区”，成为中西部地区唯一获此殊荣的地区。

创新驱动人才引领

高新区坚持“人才是第一资源，科技是第一生产力”的理念，不断提升自主创新能力，形成了人才集聚发展的洼地。目前，拥有高新技术企业52家，占自治区的40%，占包头市的91%。企业研发中心49个，国家级3个，自治区级17个；专利数2000项，占全市的近55%。国家级科技创业服务中心目前在孵企业773家，科技型企业占70%以上。大学科技园·科技成果产业化基地项目25家，总投资24亿元，该基地被评为“自治区高新技术特色工业产业化基地”。内蒙古软件园被命名为我国“西部地区重点国家火炬计划软件产业基地”，软件企业175家，占到自治区的40%以上、包头市的90%以上。

与此同时，高新区坚持人才强区战略，相继引进海外高层次人才307名，其中博士95名、硕士105名；自治区“草原英才”工程人才13名；面向全国招聘了稀土冶金、金融、科技、经济等领域16名优秀博士研究生；总投资2.3亿元5.8万平方米的“国家级海外高层次人才创新创业基地”项目加快建设。

推进改革　活力增强

高新区变招商引资为择商选资，按照“注重由小向大、由低向高、由数量向质量、由传统向现代、由资源向非资源转变”的要求，推进择商选资工作。2008年至2012年共引进购地开工项目345个，总投资1600.7亿元。引进了投资150亿元的利嘉黄河龙城、投资50亿元的常铝铝业、投资30亿元的包头国家广告产业园、投资16亿元的成功铝业铝型材等一批高新技术产业和文化旅游产业项目。2012年成功举办第四届中国包头稀土产业论坛和第三届中国留学人员西部科技交流洽谈会，有13个项目与该区签约，项目总投资55亿元。其中与北京中关村签署了合作共建高新技术产业园区的战略合作协议。

在国家工商总局注册了“BTXT”（中国包头稀土），包头市正式被命名为“稀土之都”；我国第一家稀土产品交易平台———包头稀土产品交易所正式揭牌运营，“稀土之都”的世界影响力进一步扩大；2012年中国留学人员西部科技交流洽谈会，吸引了20位高层次人才在我区投资建设高科技项目，极大地提升了高新区在全国乃至世界的影响力和知名度。

富区惠民　构建和谐

高新区把改善民生作为发展的出发点和落脚点，抓民生就是抓根本，惠民生就是保和谐，确保民生社会事业蓬勃发展。近五年累计投入31亿元实施了75件好事实事，每年用于各项民生事业的投入占到财政支出的70%以上。

高新区研究制定出台了稀土高新区《失地农民农工人员安置办法》、《城乡一体化实施意见》和《促进农民、农工就业再就业的实施办法》等16项惠民政策，提高失地人员安置标准；财政每年支出3.8亿元以上，形成了失地人员养老、医疗、供养及社会救助的全覆盖体系，农民农工享受的社会保障高于全市平均水平的10%；着力改善群众居住环境，总投资近21亿元高标准建成了幸福家苑、万泉佳苑和民馨家园等5个安置小区，建设面积78万平方米，解决10350户居民居住问题；投资24亿元建设保障性住房面积114万平方米，入住17000多人；投资近20亿元完成石拐棚户区基础配套，建设了226栋、119万平方米住宅楼，解决14516户、4万人的安居问题；投资10亿元相继建设了万水泉中心小学、东方希望小学、高新一中、高新二中、北师大附属学校等一批中小学校和幼儿园，硬件设施均达到全市一流水平。

高新区还深入开展社会治安综合治理和信访积案化解工作，狠抓落实信访工作责任制和领导包案制，从源头上预防各类社会矛盾的产生，上访率逐年下降，“平安高新区”建设成效显著，人民群众满意度、安全感和幸福指数显著提升，社会更加和谐稳定。


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以往的“两会”，稀土都是热话题，今年的“两会”也不例外。几天来，部分来自稀土行业管理、研发和企业界的政协委员们从各自的角度冷静反思，试图为稀土产业理性发展探寻一条出路。

与2011年一路飙升的稀土价格相比，进入2012年后期的稀土市场相对低迷，稀土价格也走出了一个开口向下的波浪线。价格的风云变幻也影响到了稀土产业的发展，数据显示，截至2012年11月末，稀土产业累计实现工业增加值46.2亿元，同比增长2.2%。

从轰轰烈烈到归于平淡，稀土产业理性发展路在何方？政协委员、包头稀土研究院院长杨占峰认为，“越是市场不好的时候，越要重视产业研发。”在他看来，如果产业发展仅仅停留在初级、低端阶段，大家就会争夺资源，通过市场炒作获利，容易造成价格波动，稀土产业也就失去了主动权，容易被别人左右。而只有掌握了核心技术、自有知识产权，才算拥有了真正的竞争优势。

杨占峰透露，稀土院已经新引进两名国内顶级院士，将与原有的6个稀土团队一起研发包括稀土镁合金等领域的科研课题。“目前，包头的稀土产业无论从人才、政策，还是从体量、实力上讲，都占有绝对优势。同时，包头还专门设立了专项基金，这也是过去从来没有过的。因此我认为未来稀土产业还会有一个飞跃式的发展。”

走过2012年的产业寒冬，企业家们也多了一份沉稳和担当。政协委员、包头新源稀土董事长冀代雨坦然地说：“市场有高有低很正常。”他告诉记者，公司并没有因为市场不好就坐等，而是加紧在完善产业链上大做文章。

“我们刚刚投入1000万元增加了一些设备，希望把抛光粉做得更完善、品质更高。”冀代雨介绍说，相对于初级加工的原料市场，抛光粉市场相对受冲击要小得多。所以，作为目前国内最大的拥有年产抛光粉3000吨产能的稀土企业，去年公司营业收入虽然下降20%，但仍然有赢利。“下一步，往产业下游延伸应该是企业发展的必由之路。”

政协委员、稀土高新区主任助理安四虎也认为，稀土产业要想避免大起大落的状况，还是应该抓好从源头控制、包括整合及发展的平衡性，同时解决后端的发展应用问题，几方面双管齐下。同时，稀土产业发展还应该依靠科技创新，把一大批技术创新性的企业引进稀土领域，形成整体稀土产业链上下游关联的、能够互相发展的产业集群。下一步，稀土高新区将努力提高科技型稀土企业的贡献率，力争占比达到70%。

刚刚出炉的政府工作报告提出，要深化改革开放和强化创新驱动，着力优化经济结构和提高经济增长质量，要将发展的动力机制由主要依靠物质资源投入拉动向科技创新驱动转变，深入实施产业结构转型升级。讨论后的委员们达成一个共识：作为包头最具产业优势的稀土产业，应率先探索发展，依靠科技创新迎来产业发展新的春天。


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为保护和合理利用国家优势资源,严格执行国务院、国土资源部、省、州关于加强稀土矿开采总量控制工作的相关文件精神,进一步做好冕宁县稀土矿开采总量控制工作,按照上级部

门下达给冕宁县2012年度矿山稀土氧化物开采总量控制指标(19760吨)及相关要求,并报县人民政府批准同意后,冕宁县国土资源局及时将指标分解落实到各稀土矿开采企业,并与企业签订2012年度矿山稀土氧化物开采总量控制合同书,要求各企业必须严格按照今年分配的稀土氧化物开采总量控制指标有计划地安排生产;县级相关职能部门和冕宁县国土资源局经常定期和不定期到稀土矿山检查各企业的生产情况、总量控制指标执行情况和稀土精矿的销售及库存情况等,发现问题及时解决,防止企业不按生产计划超总量控制指标生产等。同时为认真贯彻和落实国务院、省、州国土资源部门关于进一步做好稀土矿开采总量控制指标的工作,冕宁县采取了更加严格的措施,投入400多万元,在冕宁县最大的牦牛坪稀土矿矿山开采区、洗选加工车间、矿山主要出口及矿产品运销检查监控站安装电子监控,并对原有矿产品运销信息系统进行升级改造,建成集开采、加工、运销为一体的信息管理系统,实现了在县城监控中心就能时时监控企业开采、生产情况,严肃查处越界开采,无证开采、超总量控制指标生产及偷运等形为,进一步加强监管力度。2012年全县共计生产稀土氧化物19051吨,销售稀土氧化物12791.73吨,节余指标709吨,没有一户矿山稀土开采企业超总量控制指标,圆满完成2012年度矿山稀土氧化物开采总量控制工作。


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日本正式在南鸟岛海域开展稀土调查

1月10日东京电据《读卖新闻》报道，日本海洋研究开发机构公布，将于本月21日正式在已确认存在大量稀土的南鸟岛海域开展调查，以探明含稀土元素的海底泥土的分布位置。

2012年6月，东京大学地球资源学教授加藤泰浩等人组成的研究小组研究发现，在距离南鸟岛约300公里、水深约5600米海底采样的泥土中富含镝等稀土元素，这是首次在日本海上专属经济区内发现大量稀土。

报道称，此次海洋研究开发机构将于21日至31日期间，使用深海调查研究船“海岭”号在南鸟岛海域进行泥土采样，利用人工地震波探查海底泥土的厚度，以计算出资源蕴藏量的相关数据。分析结果将在2至3月份间提交日本经济产业省等机构。

报道中提到，日本政府正在制定的新海洋开发基本计划中指出，将提高开采含稀土元素的海底泥土的开发目标；日本三井海洋开发公司等企业，也加大了开采深海泥土机械的研发投入和力度。


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稀土金属或者稀土元素是元素周期表中第Ⅲ族副族元素钪，钇和镧系元素这17种化学元素的总称，其实在这17种元素中，镧铈镨钕钷钐铕还可以被划分为“轻希元素”，而钪钇钆铽镝钬铒铥镱镥这十种元素则被称为“重希元素”。

这些元素被广泛应用于生产荧光材料，电池材料，电光源材料，永磁材料，超导材料，储氢材料，催化材料，精密陶瓷材料，激光材料，超导材料，磁致伸缩材料，磁致冷材料，磁光存储材料，光导纤维材料等，是现代产业不可缺少的重要材料。

一般提到“稀土”就会想起“中国”，邓小平就曾经说过“中东有石油，中国有稀土”，在2010年之前，中国的稀土生产量居然达到了全世界产量的97%，几乎是独自一国在生产，以至于不少人以为“稀土只有中国有”，其实这是一种错觉，现在探明了的中国的稀土储量也就只占全世界已经探明储量的30%，并不是那么多。而且中国开始大规模开采稀土也就是在上世纪八十年代之后，在那之前美国是稀土的最大生产国。之所以现在中国会占到那么高的国际市场份额是因为上世纪90年代之后国内矿山和分离提炼厂家林立，出现了失控，生生把稀土给卖成了白菜价，使得其他国家的稀土矿山基本上都只能停产封闭。

日本的材料产业相当发达，是稀土的重要用户，主要是用在高性能永磁磁铁中的钕，混燃技术汽车马达中的镝和液晶研磨材料中的铈，2010年底的统计数字表明一辆混燃技术汽车就要使用三公斤的稀土元素，进入本世纪之后中国开始执行保护稀土资源，优先照顾内需的政策，稀土价格开始逐步回升，应该说是开始了回归正常轨道，所以日本人对稀土价格的动向很关心。

就在这种背景下，2010年9月在钓鱼岛附近海域发生了中国渔船和日本海保巡逻船的撞船事件，中国船长詹其雄被日本海上保安厅逮捕，当时的日本民主党政权扬言要按照日本国内法审判詹其雄船长，在中国所采取的措施中包括了停止向日本出口稀土金属，虽然这个措施只持续了一个月，并没有对日本产业产生直接影响，但这使得日本对于稀土元素在除了在价格方面的担心之外还增加了会被禁运的恐惧，所以在2012年3月日本联合美国和欧盟向WTO起诉中国在稀土，钨和钼等三种原材料的出口上实行征税，配额和其他限制措施，现在这场官司还正在进行中。

但是实际上的稀土市场上发生的变化却更加让人捉摸不定，去年年底的12月29日，中国商务部决定了2013年上半年的出口总配额为15，501吨，这个配额和2012年的30，996吨的全年配额看起来差不多，但实际上中国在2012年一年中的出口总额只完成了13，000吨，连一半都不到，这样明年上半年的出口配额实际上还是过剩的。

稀土的价格也表现的很古怪，在钓鱼岛装船事件发生之后的一个月中，中国向日本停止了稀土的出口之后价格发生了大幅度上升，其中的铽和镝光在2011年上半年之内就上涨了10倍以上，而此后价格又开始了戏剧性的下跌，到2012年7月，除了只有中国出产的重希元素中的铽和镝的价格还维持在2011年年初价格的两倍到四倍的水平上之外，其余产品的价格都已经回落到了2011年年初的价格水平上甚至更低，国内有些稀土企业都已经被迫进入了限产或者停产保价的阶段。

这是因为首先对于稀土的需求本身就在下降，前几年日本对于稀土的需求量在36，000吨左右，大约是全世界需求量的30%，但从2009年之后就开始在大幅度下降，到2011年就已经下降到了27，110吨，只占了世界需求量的20%，2012年上半年的进口量只有7000吨左右。

而且在这个已经下降了的需求中对中国产稀土元素的需求又在进一步降低，根据日本财政省的贸易统计资料，2012年上半年日本从中国进口的稀土元素总量还不到2010年上半年的四分之一。

这种变化的原因在于日本为了扭转稀土元素受制于中国而采取的三位一体的措施，首先就是官民一体来共渡难关，由经济产业省牵头联合企业，研究机关以及高校开展稀土元素的回收再利用以及在产品中减少稀土元素用量的研究，这些研究有不少已经得到了在产业上应用的成果，这是日本稀土的绝对进口量减少的最大原因。

其次是开辟中国之外的稀土来源，本身稀土元素价格的提高就使得美国加拿大以及澳大利亚的休眠矿山能够恢复生产，其中美国和澳大利亚的好几座稀土矿山已经成为日本进口的主要来源，这样日本就可以减少从中国进口的稀土量。

此外日本还在寻求在印度，越南以及哈萨克斯坦开发新的稀土资源的可能性，而且最近日本还在南鸟岛附近海底找到了大量适宜开采的高品位稀土矿床，虽然这些新的努力还是远水解不了近渴，但在减轻将来稀土再度受制于人的可能性方面是很有作用的，稀土进口渠道的多样化使得某个单独的国家就不再会将禁运考虑为一种选择。

这种三位一体的努力使得日本基本上缓和了对稀土元素的需求，实际上日本遇到困难采取这种官民一体的方法来解决的思路是很值得学习的。

事件:
近日国土资源部下达了2013年第一批钨矿、锑矿、稀土矿开采总量控制指标,全年指标将根据国家有关政策及市场变化情况研究确定,于2013年第二季度下达。

投资要点

预计开采总量指标与去年持平:根据历年规律,国土资源部下达的两批开采总量控制指标一般相同,而本次下达的指标以2012年下达指标的50%确定,因此预计2013年将与2012年总量持平。

开采总量控制指标增长停滞。1991年国务院就将钨、锡、锑、离子型稀土列为国家保护性开采的特定矿种,2006年开始公示下钨矿、稀土矿开采总量控制指标,2009年开始下达锑矿的开采总量控制指标,从历年下达的指标情况来看,钨矿2006-2012年下达指标数不断增加,复合增速4%,若2013年第二批指标与第一批相同,则钨矿的指标增长在2013年首现停滞;锑矿2009-2012年开采总量指标复合增速5%,与钨矿相同,锑矿也可能在2013年出现总量控制指标增长停滞;稀土矿与钨矿锑矿存在差别,2009年曾出现开采总量控制指标降低的情况,且2012年与2011年的指标量也相当,表明国家对稀土矿产出的控制更加严格。

收紧指标为出口受阻下稳定价格的战略选择。 钨、锑、稀土是中国的优势资源品种,产量在全球占比非常高,出口占比也相对较高,但2012年前三季度,三个品种的出口情况均不乐观,钨品出口数量和出口金额分别下滑23.6%、18.4%,锑的氧化物分别下滑18.84%、8.71%,稀土及其制品分别下滑27.7%、27.3%,由于出口受阻,内需有限,钨、锑、稀土价格在2012年均出现了较大幅度下滑,为了近一步稳定价格,保护优势资源,2013年收紧指标也是中国优势资源产业的战略性选择。

投资策略与建议:

从钨、锑、稀土开采总量指标下达情况来看,2012年的市场情况及对2013年的展望对政策制定产生了影响,此次下达指标不设增量主要由于需求不振,价格下滑所致,政策压缩供给量成为顺理成章的选择,符合市场预期。基于2013年供给控制、需求弱复苏的判断,我们预计钨、锑、稀土价格中枢抬升具备较好基础,中长期建议继续关注包钢稀土(600111,未评级)、厦门钨业(600549,未评级)、辰州矿业(002155,增持),但短期由于涨幅较大,且主要产品价格走低,需警惕回调风险。

风险提示

下游需求长期低迷,金属价格超预期下跌。


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