OECD关于关键矿物的论述、制度规范及对我国业界的影响

经济合作与发展组织（OECD）关于关键矿物的论述和制度规范聚焦于供应链安全、可持续发展和负责任的商业行为（Responsible Business Conduct, RBC），旨在应对关键矿物在全球经济、绿色转型和国家安全中的重要性及潜在风险。以下从OECD的论述、制度框架及其实施情况进行系统分析，从中国关键矿物从业者的中立视角提供建议。

1. OECD对关键矿物的论述

OECD在其报告、论坛和指导文件中将关键矿物定义为对经济和未来发展至关重要、但供应风险较高的矿物资源，强调其在绿色和数字化转型中的战略作用（OECD, 2023）。

1.1 关键矿物的定义与重要性

关键矿物是供应风险高、替代性低、经济影响大的非可再生资源，如稀土、锂、钴、镍、钨等（OECD, 2015）。其供应风险源于地理分布集中（如中国占全球钨产量的80%）、新兴市场需求增长、技术依赖及低回收率（USGS, 2023）。关键矿物是新能源（电动车、风电）、电子（半导体）、航空航天和国防工业的基石。例如，锂和钴用于电池，稀土用于永磁体，钨用于高温合金（OECD, 2023）。实现双重绿色和数字化转型需要稳定的关键矿物供应，可再生能源、电动车和消费电子的快速发展将推高需求，例如，到2030年锂需求可能增至200万吨（IEA, 2023）。

1.2 供应链风险

关键矿物储量分布不均，例如，中国控制90%的稀土加工，钴70%来自刚果民主共和国（USGS, 2023）。这种集中度使供应链易受地缘政治、贸易限制或冲突影响。新兴经济体（如中国、印度）的工业化及新技术（如5G、AI）增加需求，而低替代性和低回收率（例如，稀土回收率低于10%）加剧供应脆弱性（OECD, 2015）。关键矿物开采常发生在冲突或高风险地区，可能涉及人权侵犯、环境破坏和腐败，例如，刚果的钴矿与童工和非法采矿相关（OECD, 2023）。

1.3 2030年展望

OECD预测，未来关键矿物的关键性将随经济发展和技术进步变化（OECD, 2015）。稀土（重稀土和轻稀土）、锗、石墨因替代性低和生产集中度高，供应风险最大。钨、重晶石、钒等因在高科技和国防中的广泛应用，经济影响显著。到2030年，物理储量可用性可能成为限制因素，重晶石、硼酸盐、磷酸岩等供应风险可能上升。绿色低碳路径可能改变矿物重要性格局（OECD, 2015）。

2. OECD倡导通过以下措施应对关键矿物挑战

增强供应链韧性，减少对单一来源的依赖；促进可持续开采，降低环境和社会影响；推动技术创新，提高回收率和替代材料使用；加强国际合作，建立透明、负责任的供应链（OECD, 2023）。

3. OECD的关键矿物制度规范

OECD通过指导文件、论坛和多利益相关方倡议，构建了关键矿物供应链的制度框架，重点是负责任的供应链管理和尽职调查（Due Diligence）（OECD, 2023）。

3.1 《OECD冲突和高风险地区矿物负责任供应链尽职调查指导》

该指导于2011年首次发布，最新版为2016年，针对锡、钽、钨和黄金（3TG）及所有矿物的供应链管理，旨在防止矿物开采和贸易引发冲突、人权侵犯或不安全（OECD, 2016）。其核心是五步尽职调查框架：

建立强有力的公司管理体系，制定供应链政策。

识别和评估供应链中的风险（如冲突、人权、环境风险）。

设计和实施风险管理计划，预防或缓解风险。

进行第三方审计，确保尽职调查的透明性。

公开报告尽职调查结果，增强透明度。

指导适用于全球所有矿物供应链，尤其聚焦冲突和高风险地区（如刚果、缅甸）。其目标是帮助企业尊重人权，避免助长冲突，促进透明供应链，支持当地经济发展（OECD, 2016）。

针对锡、钽、钨和黄金的补充指南提供行业特定建议，例如，钨供应链需关注缅甸等高风险地区的非法采矿（OECD, 2024）。

3.2 《OECD跨国企业指导方针》

该指导方针于1976年发布，最新修订为2011年，是政府支持的负责任商业行为原则，适用于所有行业，包括矿物供应链（OECD, 2011）。企业需在全球运营中避免和应对负面影响（如人权侵犯、环境破坏），实施尽职调查，确保供应链符合标准，并与利益相关方合作，促进可持续发展。在关键矿物采购中，企业需识别风险（如童工、腐败）并采取行动减轻影响（OECD, 2023）。

3.3 《OECD矿物供应链环境尽职调查手册》

该手册于2021-2023年开发，2023年秋季发布，专注于矿物供应链的环境风险（如水污染、碳排放、生态破坏）（OECD, 2023）。基于六步尽职调查框架，提供环境风险评估和管理的最佳实践，强调环境与人权风险的交叉性。手册支持企业遵守《欧盟电池法规》《德国供应链尽职调查法》等新兴法规，旨在帮助企业从开采到消费品的全供应链中预防、缓解和修复环境影响，促进可持续开采（OECD, 2023）。

3.4 负责任矿物供应链论坛

OECD自2007年起每年举办“负责任矿物供应链论坛”，汇集政府、企业和民间社会代表，讨论关键矿物供应链的挑战和解决方案（OECD, 2024）。议题包括冲突融资风险、环境与人权风险、绿色转型中的矿物需求及政策协调。2024年论坛（第17届）于5月22-23日举行，强调冲突风险、发展矿物（如建筑用砂石）、金供应链区域问题及政府间协议中的负责任商业行为作用（OECD, 2024）。2025年论坛（第18届）计划于5月5-7日举行，预计继续聚焦供应链可持续性和新兴风险（OECD, 2025）。

3.5 其他倡议

OECD与负责任矿物倡议（RMI）合作，开发环境、社会和治理（ESG）标准，如RMI的RMAP 2.0 ESG标准，预计2024年第三季度公开咨询，整合OECD尽职调查指导和欧盟法规要求（OECD, 2024）。OECD还支持全球电池联盟（GBA），推动电池供应链（如锂、钴、镍）的可持续性，响应《欧盟电池法规》的尽职调查要求（OECD, 2024）。

4. OECD制度规范的实施与影响

4.1 实施机制

OECD成员国设立国家联络点（NCPs），监督《跨国企业指导方针》的实施，处理供应链违规投诉，例如，挪威NCP曾调查某企业在刚果钴矿的人权问题（OECD, 2019）。OECD通过论坛和项目（如环境尽职调查手册）整合政府、企业、NGO和社区的声音，确保规范的广泛适用性（OECD, 2023）。指导文件与《欧盟关键原材料法案》《美国通胀削减法案》等对接，增强全球政策协调（OECD, 2024）。

4.2 成效

全球超过5000家企业采用OECD尽职调查指导，特别是3TG供应链。例如，苹果公司在其钴和钨采购中实施OECD框架（Apple, 2023）。OECD推动了冲突地区矿物的追踪系统，如刚果的钴供应链认证（OECD, 2023）。环境尽职调查手册预计帮助企业降低矿物开采的碳排放和生态破坏，符合全球碳中和目标（OECD, 2023）。

4.3 挑战

OECD规范属自愿性质，部分企业未全面实施，尤其在中小企业中（OECD, 2023）。缅甸、刚果等地的政治不稳定和信息不透明使尽职调查难以落实（OECD, 2024）。《欧盟电池法规》等新规要求严格，OECD需进一步整合指导以避免企业合规负担过重（OECD, 2024）。

5. 对我国关键矿物从业者建议

5.1 影响

OECD推动的供应链多元化（如澳大利亚、加拿大增加钨产量）可能削弱中国在钨（80%全球供应）和稀土（90%加工）的市场主导地位（USGS, 2023）。中国企业需适应OECD指导和欧盟法规（如绿色开采标准），否则可能失去欧洲市场，例如，欧盟计划2027年起对高碳足迹矿物加征关税（Global Times, 2023）。OECD强调的回收和替代技术为中国企业提供了创新空间（China Tungsten Online, 2023）。

5.2 建议

企业转型 

投资高附加值产品，如高性能钨合金，满足5 nm芯片和新能源需求，预计2025年市场份额增10%（China Tungsten Online, 2023）。

拓展欧盟、东盟市场，降低对美依赖（Global Times, 2023）。

建设绿色加工设施，符合OECD和欧盟的可持续标准（OECD, 2023）。

国际合作

通过“一带一路”与非洲、东南亚国家合作，锁定锂、钴资源，同时参与OECD论坛，贡献中国经验（The New Yorker, 2023）。

6. 结论

OECD关于关键矿物的论述突出了其在经济、绿色转型和国家安全中的战略地位，强调供应链风险和可持续发展的双重挑战（OECD, 2023）。其制度规范为全球企业提供了负责任供应链管理的框架，对企业和政策制定者具有指导意义。我国业界应抓住技术创新和市场多元化机遇，适应OECD和全球法规要求，通过合作与对话确保关键矿物供应链的稳定与可持续发展。

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附录：什么是3TG？

参考文献

[1] OECD (2015). “Critical Minerals Today and in 2030: An Analysis for OECD Countries.” / 经济合作与发展组织 (2015). “关键矿物今日与2030年：OECD国家分析。” OECD Environment Working Papers 91.

[2] OECD (2016). “OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas.” / 经济合作与发展组织 (2016). “冲突和高风险地区矿物负责任供应链尽职调查指导。” OECD Publishing.

[3] OECD (2023). “OECD Handbook on Environmental Due Diligence in Mineral Supply Chains.” / 经济合作与发展组织 (2023). “矿物供应链环境尽职调查手册。” OECD Publishing.

[4] OECD (2024). “2024 OECD Forum on Responsible Mineral Supply Chains.” / 经济合作与发展组织 (2024). “2024年负责任矿物供应链论坛。” OECD Events.

[5] USGS (2023). “Mineral commodity summaries 2023.” / 美国地质调查局 (2023). “2023年矿物商品概要。” U.S. Geological Survey.

[6] IEA (2023). “Critical minerals for the energy transition.” / 国际能源署 (2023). “能源转型的关键矿物。” International Energy Agency.

[7] China Daily (2023). “China balances domestic mineral needs with global trade.” / 中国日报 (2023). “中国平衡国内矿物需求与全球贸易。” China Daily.

[8] Global Times (2023). “China’s mineral strategy strengthens high-tech industries.” / 环球时报 (2023). “中国矿物战略增强高科技产业。” Global Times.

[9] China Tungsten Online (2023). “Tungsten applications in advanced manufacturing.” / 中钨在线 (2023). “钨在先进制造中的应用。” China Tungsten Online.

[10] The New Yorker (2023). “China’s grip on critical minerals shapes global markets.” / 纽约客 (2023). “中国对关键矿物的控制塑造全球市场。” The New Yorker.

 

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