非洲：待开发的稀土资源沃土

非洲是一片待开发的稀土资源沃土。根据美国地质调查局（USGS）最新的统计数据，2019年，坦桑尼亚稀土储量89万吨，世界排名第9位；南非稀土储量79万吨，世界排名第11位。2019年，非洲的马达加斯加稀土矿产量为2000吨，布隆迪为600吨。

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一、非洲稀土项目介绍

（一）布隆迪加卡拉（Gakara）项目

布隆迪加卡拉项目由英国伦敦证券交易所上市的彩虹稀土有限公司（Rainbow Rare Earths Limited）持有90%的股权，当地政府持有剩余10%的不可稀释股权，号称世界品位最高的稀土矿之一，稀土氧化物总量原地品位达47-67%，是目前非洲唯一的在产稀土矿山，主要产品为稀土氧化物总量为54-58%的稀土金属矿（氟碳铈矿）。

彩虹公司于2011年获得探矿证，2015年获得采矿证，有效期为25年。根据其2018年12月17日发布的初步资源储量报告，目前在产的高品位矿区矿石资源量为12491吨，平均品位54.9%，稀土氧化物总量为6849吨；待开发的低品位矿区（Kiyenzi）矿石资源量为1192978吨，平均品位2.2%，稀土氧化物总量为26570吨。

加卡拉矿山于2017年第4季度投产，与德国的蒂森克虏伯原料贸易公司签有10年的包销协议，通过该公司将稀土金属矿出口至中国等其它国家加工。截止2019年6月30日，共出口1325吨稀土精矿。

彩虹公司近日宣布，通过其在津巴布韦的子公司获得在津巴布韦的10个稀土采矿权，公司将立即着手开展勘探工作，以得到有关规模、品位和地质方面的初步报告。

（二）安哥拉隆贡若（Longonjo）项目

安哥拉隆贡若项目由澳大利亚上市公司彭萨纳金属有限公司（Pensana Metals Limited）和安哥拉政府共同开发。项目矿石资源储量为2.4亿吨，平均品位1.6%，稀土氧化物总量为385万吨，其中镨钕含量为84万吨。

2019年11月15日，彭萨纳公司发布了项目的预可研报告：项目将分两期开发，一期投资1.306亿美元，二期投资1250万美元；矿山运营年限为9年，前3年的稀土精矿产量为每年6万吨，包括每年4600吨氧化镨钕和20700吨稀土氧化物；项目计划2020年年初开始建设，工期约14个月。

（三）坦桑尼亚恩格拉（Ngualla）项目

坦桑尼亚恩瓜拉项目号称全球品位最高、成本最低的镨钕项目之一，由澳大利亚证券交易所上市公司匹克资源有限公司（Peak Resources Limited）拥有75%的股权，Appian Natural Resources Fund和International Finance Corporation分别持有20%和5%的股权。项目符合JORC标准的矿石储量为1850万吨，平均品位4.8%，稀土氧化物总量887000吨。项目运营期限为26年，计划每年生产3.27万吨稀土精矿，并将在英国蒂斯谷（Tees Valley）建设稀土分离厂，希望成为继澳大利亚莱纳斯公司之后中国以外第二家完全整合的氧化镨钕生产商。

公司2019年11月26日表示，美国海外私人投资公司（OPIC）有意投资该项目。美国海外私人投资公司是美国政府按照1964年制定的对外援助法案成立的公司，其目的在于协助美国对发展中国家的私人投资。

（四）坦桑尼亚韦古山（Wigu Hill）项目

坦桑尼亚韦古山轻稀土项目由澳大利亚上市公司关键金属有限公司（Vital Metals Limited）开发，符合NI43-101标准的推断资源量为330万吨，轻稀土平均品位为2.6%，稀土氧化物总量85800吨。此外，公司在加拿大还拥有索尔湖（Thor Lake）稀土项目。

（五）南非斯廷坎普斯克拉尔（SKK）项目

斯廷坎普斯克拉尔稀土矿（Steenkampskraal，简称SKK）目前由斯廷坎普斯克拉尔控股有限公司(Steenkampskraal Holdings Limited)所有，位于南非西开普省，是世界上品位最高的稀土矿山之一。

2019年11月，SKK矿宣布已经取得所有建设许可，有望在12-18个月内完成建设并投入生产。矿山的基建工程已经完工80%。据估计，该矿山的资源储量为60.5万吨矿石，总稀土氧化物平均品位为14.4%，其中钕为2.58%，镨为0.74%，镝为0.14%，铽为0.03%，折合稀土储量为8.693万吨，包括钕1.56万吨，镨4450吨，镝867吨，铽182吨（表1）。

矿山设计年产能为2700吨稀土氧化物，其中钕480吨，镨138吨，镝25吨，铽5吨（表2）。

SSK矿属于独居石矿，发现于1949年，1952年至1963年间英美资源集团（Anglo American）在此开发钍资源。2010年，加拿大上市公司大西部矿业集团2010年收购南非Rareco公司，拥有了SSK稀土矿3/4的股权，2012年向南非SKK稀土矿注资9000万美元，并曾与我国的赣州虔东稀土集团签订合作协议，计划在矿山附近建设分离厂。

（六）马拉维松尾山（Songwe Hill）项目

加拿大多伦多和英国伦敦两地上市公司Mkango Resources通过其控股51%的子公司Lancaster Exploration拥有马拉维松尾山项目51%的股份，其余49%股份由来宝集团全资子公司Talaxis拥有。Mkango公司总部位于加拿大卡尔加里，已经在马拉维深耕超过十年。

2019年，Mkango公司公布的松尾山项目探明和控制的矿石资源量为2103万吨，平均品位为1.41%，稀土氧化物总量为2974000吨；推断的资源量为2754万吨，平均品位1.33%，稀土氧化物总量366200吨。该公司表示，到2021年将年产3000吨稀土，包含1000吨镨、钕、镝、铽。

（七）纳米比亚罗夫达尔（Lofdal）项目

纳米比亚罗夫达尔项目是目前非洲大陆唯一的重稀土项目，由加拿大多伦多证券交易所上市公司纳米比亚关键金属有限公司（Namibia Critical Metals Inc.）所有。

罗夫达尔重稀土项目于2014年完成初步经济评估(PEA)， 2016年完成环境影响评估(EIA)， 2017年获得环境许可证书。矿床以磷钇矿为主，富含重稀土铽、镝等元素（表3）。

2020年1月27日，纳米比亚关键金属公司宣布与日本石油天然气金属矿物资源机构（JOGMEC）签署协议，双方将共同勘探开发罗夫达尔重稀土项目。JOGMEC将投入2000万加元用于勘探开发，获取项目50%的权益，在可研报告完成后，还有权以500万加元的价格购买另外1%的权益。

除了以上七个项目外，还有英国伦敦证券交易所上市的伽利略资源公司(Galileo Resources Plc)在南非林波波省拥有34%股份的Glenover稀土/磷酸盐项目，澳大利亚南十字星资源公司在莫桑比克的Xiluvo项目，肯尼亚的Mrima Hill项目和马拉维的Kangankunde项目等，但由于相对规模较小或权属存在纠纷，在此不作详细介绍。

二、非洲稀土项目的特点和开发现状

非洲稀土项目以轻稀土为主，重稀土只有一家；品位高，布隆迪加卡拉矿在产矿区的平均品位达54.9%，南非SKK矿的平均品位为14.4%；大型矿山较少，资源储量在10万吨以上的项目仅有三个；除布隆迪的加卡拉项目为在产项目外，其余项目均为待开发项目。

非洲的稀土项目主要由英国、澳大利亚和加拿大等西方上市矿业公司主导开发。

2011年12月1日，韩国矿物资源公司曾经收购南非Zandkopsdrift项目10％的股份，该项目位于南非北开普省，资源储量95万吨。

2019年以来，随着中美贸易战升级，美国和日本等稀土主要消费国也开始关注非洲的稀土资源：美国国防部已经与在马拉维和布隆迪开发的两家稀土公司进行磋商，希望为其提供稀土；有政府背景的美国海外私人投资公司（OPIC）有意投资坦桑尼亚恩格拉项目；日本作为中国以外最大的重稀土消费国，决定参与纳米比亚罗夫达尔重稀土矿的开发。

三、非洲稀土开发面临的问题

非洲稀土开发面临的主要问题有资源民族主义兴起、勘探资金不足、环境保护、所有权诉讼等。

根据全球著名风险咨询公司Verisk Maplecroft编制的资源民族主义指数（RNI）排名，稀土资源丰富的坦桑尼亚高居全球第二。2013年，肯尼亚政府提高矿业权利金，并吊销了加拿大科泰克公司（Cortec)对穆利玛山稀土项目（Mrima Hill Project)的采矿权，虽然2018年10月23日国际投资争端解决中心裁定肯尼亚政府胜诉，但在一定程度上影响了海外投资者的信心。

环境保护则包括地下水污染、放射性尾矿处理等问题，非洲国家缺乏相关的技术手段来应对。

此外，一些稀土矿山陷入旷日持久的所有权诉讼，比如澳大利亚莱纳斯公司在收购马拉维的Kangankunde矿后立即卷入了与另外一家公司的纠纷。

四、非洲稀土开发的建议

我们过去主要把注意力放在澳大利亚项目上，对非洲项目关注度不够，同时也有人对中国企业海外开发稀土持怀疑态度，认为应将注意力聚焦国内，多在矿产深加工方面加大投入。

目前，国内企业在非洲主要投资铜、钴、铁、铬等金属矿山，还没有一家企业对稀土矿山进行投资。但是近年来，随着国内矿山的过度开采，资源品位不断下降，轻稀土矿进口大幅增加，中重离子稀土矿更是严重依赖缅甸进口。国内企业应该更多关注非洲稀土项目开发对市场和行业带来的影响，并积极参与资源禀赋好的项目，尤其是中重稀土项目。可与控制非洲稀土项目的西方公司采取多种方式合作，既可以投资参股或控股，也可以通过签订包销协议等贸易手段获取资源，将非洲的稀土精矿运回国内进行分离。（中国金属矿业经济研究院 张珣 ）

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