一季度镨钕镝铽市场承压

据五矿经济研究院分析，短期稀土市场将保持目前的平稳状态，但在需求方面，1月份新能源汽车产销预计分别完成4万辆和4.4万辆，比上年同期分别大幅下降55.4%和54.4%，2月份数据也不容乐观，对一季度镨钕和镝铽市场将形成一定压力。

1.稀土市场回顾

2月17日，南方稀土公布中重稀土产品挂牌价（表1），涨跌互现，其中氧化钆、氧化钬、氧化铒分别上调2000元/吨、24000元/吨、5000元/吨，氧化铽、氧化镝分别下调15万元/吨、10万元/吨。

2月14日，北方稀土公布了2月份轻稀土产品挂牌价（表2），全线产品价格均与上月保持一致。

2019年，我国稀土催化材料生产稳中有进，其中石油催化裂化剂产量20.8万吨，同比增长0.4%；机动车尾气净化剂（自主品牌汽车催化剂）产量1720万升，同比增长5%。稀土磁性材料产量有所上升，其中烧结钕铁硼毛坯产量17万吨，同比增长9.7%；粘接钕铁硼产量7900吨，同比增长5%；钐钴磁体产量2400吨，同比增长4%。

2.进出口数据

据海关统计，2019年我国出口稀土46330.4吨，同比减少12.95%，出口金额4.402亿美元，同比下降15.3%。稀土出口量为2015年以来最低。2016-2018年的稀土出口量分别为46749吨、51199吨和53223吨。业内人士分析，主要原因为中美贸易战导致海外尤其是日本和美国制造业需求减少。

2019年中国稀土磁材对美出口同比增加11.9%，达到4593吨，而2018年的出口量为4103吨。12月，稀土磁材对美出口量为360吨，比11月的376吨下降4.5%，但是比去年同期增长1.1%。

2019年，我国混合碳酸稀土（离子矿）进口数量为15658吨，未列名稀土氧化物（离子矿）进口数量为17250吨，合计32908吨，其中27504吨从缅甸进口，表明缅甸仍然是我国中重稀土矿进口的主要来源；2019年，我国稀土金属矿（氟碳铈矿）进口数量为46700吨，其中绝大部分是从美国进口，而2018年进口量为27567吨，说明并未受到进口关税提高的影响。

3.稀土行业事记

国内消息面上，1月9日，上市公司广晟有色公告，公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司（下称“广晟公司”）拟将所持有的公司1.29亿股股份（占总股本的42.87%），无偿划转给广东省稀土产业集团有限公司（下称“广东稀土集团”）。本次股权无偿划转完成后，广晟有色控股股东将变更为广东稀土集团，但上市公司实控人未发生变化，仍为广东省国资委。据披露，广东稀土集团为广晟公司全资子公司，系国务院确定的6家国家稀土大型企业集团之一，经营范围包括稀土、稀有金属及其他有色金属采选、冶炼和新材料及应用项目的投资、研发、经营及产品贸易等。对于本次交易目的，广晟公司表示，为做强做优做大广东省稀土产业，实现稀土牌照和产业的深度融合，并以此加快广晟有色下属稀土矿山开发进程。据悉，此次交易双方尚未签订《国有股权无偿划转协议》，本次划转尚须取得证监会豁免收购人的要约收购义务后方可实施，存在一定的不确定性。

1月14日，江西省人民政府办公厅发布了关于促进稀土产业高质量发展的实施意见。到2023年，江西省稀土产业创新发展能力、绿色发展能力等要达到国内领先、国际一流水平；稀土新材料及器件产值比重达30%以上，形成1-2家百亿级企业，产业规模突破千亿元；研发投入持续加大，新赠2-3家国家级科研创新平台；中国稀金谷成为在国内有地位、国际有影响的中重稀土创新中心和高新技术产业集聚区。

受国家限制稀土矿进口影响，稀土产品价格同比上涨，厦门钨业通过优化产品结构、降本增效等举措，提升盈利能力，2019年稀土业务实现利润总额11802万元，与2018年相比，增加17580.19万元。

2月19日，自然资源部和工信部官网发布了关于下达2020年度稀土矿开采总量控制指标（第一批）的通知，2020年度稀土矿开采总量控制指标分两批下达，第一批指标按照2019年度指标的50%计算，稀土矿（稀土氧化物REO）开采总量控制指标66000吨，其中离子型（以中重稀土为主）稀土矿指标9575吨，岩矿型（轻）稀土矿指标56425吨。

国际方面，澳大利亚莱纳斯公司1月30日宣布马来西亚彭亨州政府已经同意公司在当地建设稀土水浸渣的永久性处理设施。莱纳斯马来西亚公司已经选定GSSB公司作为项目的总承包商，项目预算9800万美元。2019年8月，马来西亚政府批准了莱纳斯公司的经营许可延期，但条件之一就是莱纳斯必须建立处理低放射性废渣的永久性设施。莱纳斯是中国以外最大的稀土生产商，产量占全球的十分之一强。

2月6日，美国地质调查局宣布2019年美国国内稀土精矿的产量增加8000吨至26000吨，增幅达44%，美国成为中国以外最大的稀土精矿生产国。目前美国在产的唯一稀土矿山为加州的芒廷帕斯稀土矿，其所有产量都运往中国进行分离，国内上市公司盛和资源在项目公司中持有9.99%的股份。虽然中国从2019年6月1日起对美国进口稀土金属矿加征25%的进口关税，但全年进口量并没有受到影响，反而有所增加。

2月7日，加拿大多伦多证券交易所上市的Geomega Resources公司宣布获得魁北克政府投资172万加元，用于在魁北克建立稀土磁材回收示范工厂。整个项目预计总投资320万加元，将在第一笔投资到位两年后的三年内偿还投资。Geomega公司拥有回收稀土永磁材料的专利技术，可回收镨、钕、镝、铽四种稀土元素。公司计划示范工厂年内投产。由于担心中国对稀土供应的控制，西方国家近年来加大了对稀土回收的研究和投入，相对于矿山和分离厂，投资稀土回收需要资金更少且见效更快，而且大多依托于专利技术，这种趋势值得我国稀土行业重视。

此外，加拿大托恩盖特金属有限公司（Torngat Metals Ltd.）近日表示，加拿大魁北克政府正在考虑投资其奇异湖稀土项目（Strange Lake Rare Earth Project）。项目的预可研经费预算为600万美元左右，魁北克政府投资署正在考虑提供部分研究经费。托恩盖特公司总部位于蒙特利尔，奇异湖稀土项目矿山开采寿命为30余年，矿床含有4.1%镝和铽以及15.8%钕和镨。该公司于去年12月下旬初完成了奇异湖稀土项目的初步经济评估，预计总投资7.69亿加元。 

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