再论新能源和混动汽车对稀土永磁市场的撬动

1)过去的2012 年,全球新能源汽车销量逐渐放量达20 万辆的可观水平,同时全球混动汽车市场亦呈爆发式增长,对钕铁硼需求的拉动力逐渐彰显。即使考虑到在新能源与混动汽车较低速增长的情景下(13-20 年全球新能源、混动汽车产销量复合增速分别达30%、10%),13-20 年全球高端钕铁硼需求增速依然有望达13%,并拉动全球钕铁硼总需求增速达10%。

2)稀土永磁行业分化日趋显著,低端产能已严重过剩,高端产能仍显不足。稀土永磁龙头中科三环、宁波韵升、安泰科技等公司凭借先进技术、优质客户和专利保护协议,铸就企业竞争优势和“护城河”,在下游行业成长周期中有望更多获取高端产品订单,将明显受益于新能源发展带来的高端钕铁硼的增长。

有别于大众的认识:当前,随着美国页岩气等能源的迅速发展,传统能源短缺程度似乎不如此前紧迫,也增加了市场对新能源与混动汽车发展的忧虑。我们认为,传统能源成本并非新能源汽车发展的决定性因素,而其发展决定性因素来自于节能环保。与传统汽车相比,目前新能源与混动汽车购置与使用的经济性劣势非常明显,但依然取得快速增长,其核心驱动力主要来自于政府与民众节能环保意识的觉醒。从长时间序列角度看,传统能源价格的长期盘整甚至下跌,也未能影响新能源汽车快速发展的脚步。另一方面,毋庸置疑,总保有成本、产品及配套设施成熟度会影响新能源汽车发展速度。我们认为,此两个因素也无需长期担忧:目前阶段,新能源汽车总体尚处于市场导入期,依靠政府引导正在取得快速发展;与此同时,随着技术的不断突破,新能源汽车的总保有成本(初始购置成本+日常使用保有成本)正在迅速下降,特别是占新能源汽车成本比重30%的电池成本正在迅速下降,配套设施也在逐渐建设完善。PRTM 预计,到2017 年左右我国新能源汽车单位保有成本有望低于传统汽车,到2025 年左右我国新能源汽车初始购置成本有望低于传统汽车。在新能源与混动汽车高速增长的乐观情景下(13-20 年全球新能源、混动汽车产销量增速分别达50%、20%),13-20 年全球钕铁硼高端需求增速可达17%,并拉动总需求增速达13%。在新能源与混动汽车低速增长的中性情景下(13-20 年全球新能源、混动汽车产销量增速分别达30%、10%),13-20 年全球钕铁硼高端需求增速可达13%,并拉动总需求增速达10%。

股价表现的催化剂:新能源与混动汽车订单超预期;稀土价格触底回升。


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4月12日主要稀土产品价格

4月12日主要稀土产品价格

品名 规格 产地/牌号 参考价 均价 涨跌
碳酸稀土 REO 42.0-45.0% 国产 27000-28000元/吨 27500 0
氧化镧 La2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 33000-35000元/吨 34000 0
氧化铈 CeO2/TREO 99.5-99.9% 国产 35000-38000元/吨 36500 0
氧化镨 Pr6O11/TREO 99.0-99.9% 国产 365000-370000元/吨 367500 0
氧化钕 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 国产 320000-330000元/吨 325000 0
氧化钐 Sm2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 45000-50000元/吨 47500 0
氧化铕 Eu2O3/TREO 99.95-99.99% 国产 4800-4900元/千克 4850 -200
氧化钆 Gd2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 125000-128000元/吨 126500 0
氧化铽 Tb4O7/TREO 99.95-99.99% 国产 3800-4000元/千克 3900 0
氧化镝 Dy2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 1750-1800元/千克 1775 -50
氧化铒 Er2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 280000-290000元/吨 285000 0
氧化钇 Y2O3/TREO 99.995-99.999% 国产 85000-90000元/吨 87500 0
镨钕氧化物 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% 国产 285000-290000元/吨 287500 -5000
金属镧 La/TREM≥99.0% 国产 70000-71000元/吨 70500 0
金属铈 Ce/TREM≥99.0% 国产 80000-90000元/吨 85000 0
金属镨 Pr/TREM 96.0-99.0% 国产 440000-450000元/吨 445000 0
金属钕 Nd/TREM 99.0-99.9% 国产 420000-430000元/吨 425000 0
金属铽 Tb/TREM≥99.9% 国产 7600-8100元/千克 7850 0
金属镝 Dy/TREM≥99% 国产 4000-4100元/千克 4050 0
金属钇 Y/TREM 99.9-99.95% 国产 390-410元/千克 400 0
镧铈金属 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 国产 65000-66000元/吨 65500 0
镨钕金属 Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% 国产 385000-390000元/吨 387500 0
镨钕镝金属 TREM≥99.0% 国产 335000-340000元/吨 337500 0
电池级混合稀土金属 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 国产 160000-170000元/吨 165000 0
镝铁合金 Dy80% 国产 1800000-1850000元/吨 1825000 -50000


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4月12日稀土市场价格行情

4月12日:稀土市场行情,深加工企业需求仍未呈现回暖迹象,商家普遍对后市持悲观态度,持货商出货较难且已逐步调价,稀土价格继续小幅下滑。

氧化镧主流厂家含税价33,000-35,000元/吨。

氧化铈主流厂家含税价35,000-38,000元/吨。

氧化镨主流厂家含税价365,000-370,000元/吨。

氧化镨钕主流厂家含税价285,000-290,000元/吨。

镨钕金属主流厂家含税价385,000-390,000元/吨。

荧光级氧化铕主流厂家含税价4,800-4,900元/千克。

荧光级氧化铽主流厂家含税价3,800-4,000元/千克。

氧化镝主流厂家含税价175-180万元/吨。

镝铁主流厂家含税价180-185万元/吨。

氧化铒主流厂家含税价28-29万元/吨。


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中国限制稀土出口对世界有利

2012年3月28日据报道,最近,美国、日本、欧盟向WTO起诉中国限制稀土出口一事被吵得沸沸扬扬。起诉方要求中国解除出口限制,否则将进行贸易制裁。中国也不服软,表示自己的目标符合世贸组织规则。国外媒体对此众说纷纭,有的认为中国有理,有的说美、日、欧肯定胜诉。

一般而言,官司会有输赢。但笔者认为,无论如何,中国都得继续坚持限制稀土出口之“新政”。

首先,中国限制稀土出口,有利于保护全球环境。环境问题,是当今全球诸多问题中的重点问题。其已经严重地危害到了人类的繁衍生息,且对世界之健康发展造成了极为不良的影响。

人所共知,稀土虽好,但开采过程中产生的废渣、废水、废气给全球环境带来了巨大的破坏。换言之,中国限制稀土出口,事实上就是限制开采,而从根本上尽可能地保护好全球环境。就此意义而言,包括美国、日本、欧盟等在内的国家或者地区,不但不应起诉中国,相反还该感激中国。

其次,美国、日本、欧盟向WTO起诉中国本身就是一场闹剧。据媒体报道,基于保护环境以及本国战略资源的考虑,拥有丰富稀土资源的美国等西方国家早已停止开发稀土,转而大量从中国购买。但美国总统奥巴马却在日前亲自批价上阵,亲自宣布向WTO起诉中国限制稀土出口。这不仅贻笑大方,而且再次暴露了美国向来喜欢执行“双重标准”的本来面目。另有消息称,日本仅将稀土进口总量的1/3用于生产,其余用作战略储备,而包括欧盟等在内的西方,其自己的稀土资源不开采,当着战略储备,反逼中国低价出口稀土。显而易见,美国、日本、欧盟向WTO起诉中国就是典型的“只许州官放火,不许百姓点灯”之闹剧。

再者,中国限制稀土出口,有利于遏制霸权主义的肆意妄为。稀土是许多重大武器系统的关键材料,能与其他材料组成性能各异、品种繁多的新型材料,其最显著的功能就是大幅度提高其他产品的质量和性能。比如大幅度提高用于制造坦克、飞机、导弹的钢材、铝合金、镁合金、钛合金的战术性能。而且,稀土同样是电子、激光、核工业、超导等诸多高科技的润滑剂。美国不时地彰显霸权主义,就一定意义来说,美军在冷战后的几次局部战争中之所以能够压倒性控制,正是由于其在稀土科技领域的超人一等。显然,中国限制稀土出口,客观上有利于遏制霸权主义的肆意妄为。其实,这正是美国决意起诉中国的重要原因之一。

还有,中国限制稀土出口,是造福于子孙后代。据媒体报道,中华人民共和国工业和信息化部部长苗圩指出,中国对稀土的开发如果像过去那样私挖滥采,破坏资源和环境,有些品种按照现在探明和实际的开采量可能只够20年。20年以后,全世界有些品种都枯竭了,这对全人类是一个巨大的损害。而有关资料显示,稀土广泛应用于从手机到计算机、从电池到汽车,甚至导弹等高科技生产领域,也对农业、石油化工和冶金工业等方面具有重大影响。

很明显,中国限制稀土出口,也是造福于子孙后代。事实上,美国、日本和欧盟并非不明白这个道理,他们是想通过诉讼,而从中国获得更多的稀土资源。其实,这就是一种自私自利的行为。除此而外,中国限制稀土出口,并未影响世界对稀土的使用。

1992年,邓小平南巡时讲过:“中东有石油,中国有稀土。”然而多年来,在西方发达国家先后将稀土视为战略资源,并有所行动的时候,稀土在中国更多只被看作是换取外汇的普通商品,甚至曾经以“白菜价”大量贱卖出口。但自2008年以来,中国实行了更为严格的管理制度,其中包括实行严格的出口配额管理。

诚然,目前全球已探明1亿吨稀土储量,而中国占36%。但是,中国虽不是稀土储量最大国,然长期以来却承担着全球90%以上的稀土供应,出口量居全球之首。而据媒体报道,“去年中国的出口配额只用了一半,并不是我们不卖,是他们不买。” 商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究部副主任白明说,他们现在起诉中国,并不是因为买不到稀土,主要是嫌贵了,想低价获取资源。稀土资源越开采越少,肯定越卖越贵,石油和铁矿石就是这样。而诚如中国现代国际关系研究院经济安全研究中心主任江涌所讲,美国其实就是要打掉中国战略资源的主导权,他们从各方面把你的资源主导权给瓦解掉。英国《金融时报》也发表社评说,中国政府加强稀土管控是要进行行业整顿,是合情合理的。何况,根据WTO规则,禁止对出口设限,但对生态环境不利的资源例外,中国限制稀土出口正好符合这一条。

总而言之,笔者认为中国限制稀土出口对世界有利。所以,美国、日本、欧盟向WTO起诉中国限制稀土出口一案,无论官司输赢,中国都得继续坚持限制稀土出口之“新政”。


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4.8-4.12稀土周评

本周稀土市场价格总体仍呈下降走势。铕铽镝钇钐等销售情况差。

氧化物市场:本周变动较大的属铕、铽、镝等氧化物。价格弱势下行,市场中低价产品较多,降价对市场成交影响力减弱。下游市场补库存进度慢,对原料市场观望态度明显,少量入市问询也把价格压的较低。目前氧化铕含税460-480万元/吨,上周市场报价在490-500万元/吨左右。氧化铽市场本周极少有采购,市场含税价格360-380万元/吨,上周报价集中在390万元/吨左右。氧化镝市场价格早在上周就阴跌的严重,个别持货商低价走量,价格在170万元/吨即出,本周市场较少低价走货,商家盼稳,市场报价在180-190万元/吨左右。

轻稀土市场因为需求没有起色,市场少有问询,市场报价差距较大,市场成交没有起色。氧化镧 氧化铈市场不带票采购价格基本压在3万元/吨以下,市场含税价格在3.6-4万元/吨之间均有。氧化镨钕本周的价格基本持稳,个别厂家小幅下调。另据了解,今日市场有商家大批量出手氧化钆,成交价格低于市场主流价格一万左右,不少商家反映,这样出售太拉低市场,并且增加其他销售者压力。目前氧化钆含税价格12.5-13.5万元/吨左右。

废强磁市场,本周市场终于平稳下来。业内参与者较多反映因上周市场混乱,商家不收货,市场交易减缓,散户们也多观望,并不积极收货。本周市场回收价格稳中有小幅回升,价格仍属低位。目前废电机市场,无刷76-78元/个,有刷125-135元/个,废强磁市场,短条78、79元/公斤,长条84-89元/公斤,瓦片104、105元/公斤。

金属市场:金属镨价格与上周持平,金属钕小幅调整至40万元/吨左右。因前两周价格回落大,本周镨钕合金价格暂稳,少有持货商愿意降价,赣州地区之前大批低价出货的现在小幅提升价格至市场整体水平。镝铁金属价格下落幅度大,市场低价多。有厂家报价由上周的190万元/吨下降至175万元/吨左右,市场主流价格180-190万元/吨。本周钆铁价格勉强维稳,但是随着氧化物成交价下降,市场抛货,短期市场钆铁供应将增加,价格可能下行。


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