WTO败诉或将倒逼稀土整合提速

根据媒体报道，世界贸易组织(WTO)公布了美国、欧盟、日本诉中国稀土、钨、钼相关产品出口管理措施案专家组报告，裁定中方涉案产品的出口关税、出口配额以及出口配额管理和分配措施不符合有关世贸规则和中方加入世贸组织的承诺。对此，中国商务部表示正在评估专家组裁决报告，并强调中国政府仍有权向世界贸易组织上诉。

现有稀土出口政策面临调整

考虑到一年左右的抗诉期缓冲，我们判断可能从2015年起，我国稀土出口政策就需要做出调整，主要包括出口配额以及出口关税等政策。

我们估计可能的政策调整包括：

1、出口配额取消；

2、出口关税下调(我国目前对绝大多数稀土产品的出口征收25%的出口关税。由于WTO败诉，2015年后关税政策可能会调整至10%).

可能倒逼行业收储、整合等政策提速

在WTO败诉背景下，我们预计中国政府迫切面临着采取市场化手段来替代原有出口配额、关税等行政化色彩较浓的手段以控制稀土资源的压力，我们预计政府可能将加速稀土行业的整合进程，同时也将出台相应的其他行业政策(如收储、打黑等)以应对WTO败诉对于行业带来的负面影响。

这标志2011年5月国务院《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》中提出的稀土行业“1+3”格局正式变为目前的“1+5”格局。随着实质性整合的推进，稀土行业新秩序有望迈出重要的一步。同时，我们预计稀土行业新一轮打黑、收储等政策也可能启动，以应对WTO败诉对于行业带来的负面影响。

关注稀土行业整合进程

我们判断这一事件或将导致市场预期稀土行业政策(整合、收储、打黑等)出现提速，建议关注稀土行业整合进程。但中长期趋势仍取决于目前行业弱势供需关系的改善。


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