落后产能受限 稀土价格上涨

受到环保因素影响，草甘膦、稀土等行业部分企业被限产，同时行业下游需求回暖，推高了这些行业的产品价格。

沙隆达日前预计，上半年实现盈利1.25亿元-1.37亿元，同比增长4.2倍至4.7倍。公司主要产品产销量同比大幅增长，销售价格有所上升是业绩大幅增长的主要原因。沙隆达主营农药化工产品的生产和销售。根据沙隆达2012年年报，公司现有13万吨/年烧碱、4万吨/年精胺、3万吨/年敌敌畏、2.5万吨/草甘膦、1万吨/年乙酰甲胺磷、8000吨/年百草枯和6000吨/年敌百虫等生产装置。分析人士认为，受益于国家环保政策收紧带来的供给约束以及出口增长需求旺盛，农药行业上半年整体呈现供不应求的态势。

国内95%草甘膦原药市场供应紧张，主流企业满负荷开工，部分中小企业因环保政策打压停车检修，中小企业开工率降至六成左右。目前，甘氨酸路线95%原药大部分厂家不报价。受草甘膦价格上涨，销量增长的影响，新安股份、江山股份、四海股份等公司都预告上半年业绩有较大幅度增长。

稀土行业则因地方加强环保政策执行力度，推动产品价格上涨。

今年7月上旬，稀土价格全线上涨，特别是中重稀土价格上涨接近20%。主要原因是，6月中旬，南方主要稀土产区加大了对违法乱采行为的打击力度。在被认为是稀土乱采导致水污染加剧的江西省寻乌县，公安部门展开了大规模的违法开采举报宣传活动。多名企业相关人士因涉嫌违规作业被逮捕，违规企业被勒令停产。

此前，受稀土价格下跌影响，多数稀土概念上市公司的中报业绩不容乐观。其中，中色股份12日预计，上半年归属于上市公司股东的净利润为1391.36万元-3478.39万元，同比下降50%-80%。中色股份指出，报告期内有色金属及稀土产品价格持续走低，公司相关业务利润大幅减少。近期受稀土价格上涨的推动，中色股份、五矿稀土等公司股价7月初以来上涨超过30%。

同样因监管政策趋严导致价格上涨的还有明胶。近年来，在多家违规明胶供应商以及药用胶囊生产企业被曝光查处后，正规胶囊生产企业需求突增，原材料明胶价格快速上长，由5万元/吨一度上涨至19万元/吨。

受此影响，明胶生产商东宝生物预计，上半年归属于上市公司股东的净利润盈利2400万元-2650万元，比上年同期增长64.07%-81.16%。原因是，明胶募投项目全面达产，2013年上半年明胶产、销量较同期有较大增长，规模效益显现。2013年上半年以来，因市场需求旺盛及产品质量提升等原因，明胶售价较去年同期有较大上涨。

有媒体报道称，多部委近期将完善“组合政策”，加强银行审贷管理、实施差别电价、能源消耗总量限制、问责制、新老产能挂钩等对企业投资和生产的约束，抑制产能过剩行业盲目扩张。分析指出，这将有利于相关行业的景气度回升。

与上述行业环保政策收紧、产品价格上涨相反，部分行业因政策放宽而获得复苏机会。双良节能预计2013年中期业绩同比增加150%-200%，原因是发改委将“一次性发泡塑料餐具”从《产业结构调整指导目录》的淘汰类产品中删除，相关政策进一步促进了苯乙烯下游产品复苏。



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