国家整治稀土行业产业链

业绩下滑、供给严重过剩、价格下跌，一系列的负面导致昔日A股市场的“高富帅”——稀土永磁 板块一蹶不振。昨日，该板块却来了场大爆发，行业涨幅高达5.01%，其中广晟有色（600259）一马当先直封涨停，银河磁体（300127）紧随其后 大涨7.61%。西藏发展（000752）、鼎立股份（600614）等也表现不俗，涨幅逾5%。

实际上，随着龙头企业停产自救、国家出手整治“稀土黑色产业链”，自10月中旬以来稀土价格稳步上扬。不过，记者接触的北京研究员也承认，“海外稀土矿产能开始逐渐释放，稀土行业年的暴利时代一去不复返。”

国家重拳严控稀土

自去年8月份以来，稀土价格一路下滑，各地诸侯不得不停产保价。10月24日，北方龙头包钢稀土率先宣布停产，不久五矿稀土也表示下属三家稀土分离企业及一家冶炼企业暂停生产。

与此同时，近两个月来，国家以前所未有的力度打击稀土盗采盗伐，控制稀土供给。《金证券》记者了解到，由于非法生产相对隐蔽，无法得知具体数据。但2011年外国海关统计从中国进口稀土量是中国海关统计出口量的120%，便可看出私挖乱采的数量不容小觑。

消息面上，国土资源部官方网站12月13日刊发《中国国土资源报》文章指出，稀土等优势矿种保护力度不断加大，全国稀土采矿权将由113个减少至67个。在监管趋严、供给减少、价格上扬的逻辑下，昨日该板块气贯长虹。

库存回补“打退堂鼓”

值得一提的是，尽管10月中旬以来稀土价格跑步上扬，但近日全线回调。昨日，氧化镧主流厂家含税价53000-55000元/吨，氧化铈主流厂 家含税价51000-53000元/吨，较前日降逾8%。重稀土氧化镝、镝铁当日报价为260-270万元/吨和270-280万元/吨，环比下跌 10-20万元/吨。以最新报价来看，部分品种价格已跌破本轮稀土行情启动前的价格。

北京一研究员分析，“政府对稀土的非法生产环节加强治理，这个过程或较漫长。而稀土价格反弹，最重要的还是要看下游需求。目前经济情况不明朗，考量的关键还是贸易商及钕铁硼企业的库存消耗情况。

据介绍，稀土产业链库存的正常回补往往发生在春季，此波稀土价格上扬，不少下游企业起初判断稀土价格属于非正常上涨、不可持续，并没有增大采购力度，而是对市场采取离场观望态度。

上述研究员称，“本来大家推测，如果稀土价格持续上扬，一个月后企业必然会返场采购。如今稀土价格有掉头向下的危险，估计企业补库存行为也会放缓。”

实际上，即便中长期来看稀土需求仍存广阔的市场空间，但随着海外稀土矿产能的逐步释放，国内稀土企业很难获得超额利润。

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