廈門鎢業：鎢製品自給率較高受關注

由於美聯儲將放緩購債並逐步退出QE,對商品價格利空,我們仍然維持有色行業持有”評級,建議投資者關注將受益於南方中重稀土整合的中色股份;電動車受益股天齊鋰業、廈門鎢業;開工率上行的釹鐵硼龍頭寧波韻升以及近期獲得日立金屬釹鐵硼專利授權的正海磁材。　　
基本金屬:中國需求有改善跡象,強勢美元限制漲幅

本週上海期貨交易所銅庫存減少4713噸(2.4%),4月初至今累計跌幅25%,中國基本金屬需求略有改善跡象。但美聯儲或放緩購債步伐,美元保持強勢,影響了基本金屬的表現,預計未來基本金屬仍以震盪整理為主。

貴金屬:強勢美元打壓,黃金連跌7日　

美國5月初消費者信心升至近六年來最高,顯示美國經濟前景向好,再加上之前美聯儲部分官員稱聯儲應結束寬鬆政策,美元指數持續上漲突破84.2。受強勢美元打壓,本周金銀分別下跌6.80%和4.97%,金價再次逼近前期低點。

小金屬:關注鎵、鋰　　

碳酸鋰方面,特斯拉熱銷提升投資者對鋰電池需求預期,建議關注天齊鋰業、贛鋒鋰業。中國轉型及節能減排或將促使LED產業需求超預期,利好金屬鎵。

可適當關注南大光電。稀土方面,推薦關注受益於項目獲批的中重稀土成長股中色股份,詳見《新豐冶煉項目獲批,稀土帝國若隱若現》。本週輕重稀土氧化物綜合價格,分別下跌2.39%和7.52%。鑑於下游需求回暖,1-4月包頭稀土出口同比大增8成,因此我們認為稀土價格已經進入非理性殺跌階段,隨時可能觸底反彈。鎢方面,本週精礦價格上漲3.91%,APT未跟漲;APT與精礦售價比創年內新低,建議關注自給率較高的個股章源鎢業、廈門鎢業。

新材料:景氣拐點來臨,龍頭最先受益

釹鐵硼方面,行業景氣度低點已過,結構性複蘇明顯,龍頭企業開工率回升較快。本週H35原材料價格跌4.16%,同期售價穩定,售價成本比上升至1.18,創年內新高,盈利空間進一步擴大,建議關注具備一定估值優勢的寧波韻升。

此外,正海磁材近期獲得日立金屬授權,雖然對短期業績影響較小,但長期利好於公司發展,建議投資者關注。

風險提示　

美聯儲寬鬆政策變化、中國經濟政策變化、歐債危機惡化。

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