稀土價格持穩為主，下遊需求清淡少有改變，傳聞10-15日收儲較為確定，上遊供應商因此少有報價觀望為主，目前稀土市場僵持，暫難有改變。

氧化鏑主流廠家含稅160-165萬元/噸，鏑鐵主流廠家含稅價165-170萬元/噸。

氧化鐠主流廠家含稅價570,000-580,000元/噸。氧化釹315,000-325,000元/噸。

氧化鑭廠家含稅價19,000-20,000元/噸。氧化鈰主流廠家含稅價20,000-21,000元/噸。

氧化鐠釹主流廠家含稅價325,000-328,000元/噸，鐠釹金屬主流廠家含稅價415,000-425,000元/噸。

熒光級氧化銪主流廠家含稅價3,950-4,050元/千克。熒光級氧化鋱主流廠家含稅價3,000-3,200元/千克。


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近一年多來，稀土行業從整體上看處於又一個低迷周期。其表現大致為需求不振及庫存增加，冶煉分離企業停產或減產，稀土永磁為代表的功能材料生產廠開工不足。稀土礦產品及稀土原料價格低位運行，有些工廠經營困難或出現虧損等。究其原因，一是國際經濟仍未走出困境，國內GDP增速放緩；二是作為小行業的稀土產業多年來處於供大於求，產大於銷的態勢，需求稍微不振，全行業就迅速顯示疲軟；三是2011年價格風波負面效應猶存，被萎縮的材料應用企業複蘇緩慢；四是非法開采和非法冶煉產業鏈仍屢禁而不止；五是稀土替代技術和減量化技術應運而生等等。當然還有企業甚至民間庫存、囤積的稀土仍有一定數量；國外稀土產品陸續進入供應鏈；及買漲不買落的觀望心理影響等諸多因素聯合作用的結果。

如何走出困境是稀土行業面臨的重大課題。首先要堅決貫徹執行2011年《國務院關於促進稀土行業持續健康發展的若幹意見》，即國22條。特別要把落實稀土礦產品和冶煉分離產品兩個指令性計劃作為重中之重，加大執行力和監管力度，打擊非法盜采偷運稀土礦產品及計劃外生產冶煉分離產品的不法行為，形成常態化的嚴管嚴查機制和執法到位的監管體系。要盡快建立具有可操作性的價格形成機制，建立稀土產品交易平臺，形成小波動、大穩定並隨物價走勢逐步走高的稀土價格體系。大起大落的價格傷害了下遊企業，也反過來大大傷害了上遊企業自己。上下遊企業實現良性互動，使稀土價格走向理性並使之穩定至關重要。通過企業為主體，包括冶煉和應用企業的商業儲備和合理庫存，發揮蓄水池作用並抑制投機行為和過度炒作；加大行業整頓整合步伐，提高行業進入門檻，提高集約化經營程度。針對稀土冶煉分離及主要功能材料產能嚴重過剩狀況，一方面扶優扶強，從政策、機制等方面支持重點企業；另一方面引導企業調整產品結構，實現產業升級，走差異化發展道路。通過政策引導和市場競爭，促進形成一批具有核心競爭力，可與國外同類企業一比高下的骨幹企業。更為重要的是，加強稀土推廣與應用，最大限度拓展稀土應用市場，擴大應用量，這才是稀土產業生存與發展的驅動力和根本出路。對此可以從以下幾方面加以分析。

一、國際和國內經濟大氣候的影響

盡管仍存在一些不確定因素，但總體來看，以美國為代表的世界各國經濟正緩慢而艱難地走向複蘇。我國經濟盡管調低了GDP增速，但目前正是轉變經濟增長方式和調整產業結構的最佳時期。今後國際、國內高技術產業發展的增速將會高於GDP的增速，因而從宏觀層面來看有利於稀土產業的發展。

二、戰略性新興產業發展帶來的機遇

“十二五”期間和其後相當長時間內，我國戰略性新興產業將會有長足的發展，將成為拉動我國經濟增長新的引擎，而稀土原材料將在戰略性新興產業中具有不可替代的重要作用。稀土應用將助推戰略性新興產業，隨著戰略性新興產業的發展，稀土產業將迎來自身的發展。

今年2月22日，國家發改委公布了《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》，涉及新一代電子信息技術、先進制造業、生物工程、新能源、新材料、新能源汽車、節能環保七個戰略性新興產業的3100種產品，其中很多產品都因使用了稀土原材料而具有優異的性能和很高的性價比。如稀土永磁直驅電機用於風力發電，不但簡化了風機結構並節省能源，而且具有較好的低電壓穿越能力，有效地提高上網率。再如新能源汽車兩個重要的部件主驅動電機和動力電池都離不開稀土功能材料，核磁共振儀（MRI）盡管有超導磁場型，但性價比較高，市場占有率最高的主導型產品還是采用稀土釹鐵硼永磁體。

三、稀土在傳統產業中應用具有很大發展空間

石油化工、冶金機械、玻璃陶瓷等行業是實體經濟的重要支柱，更是消費大量高豐度元素如鈰、鑭等的重要應用領域，而不應該在稀土應用中被忽略。據統計美國2010年稀土消費量中催化劑占60%，合金占7%，玻璃占7%，陶瓷占10%，拋光占7%，合計占總消費量的91%，使用最多的是鈰和鑭，這也可從美國多年來大量進口鈰類產品得到佐證。

總體看來，傳統產業升級換代勢在必行，而在眾多的產品中添加少量或微量稀土，成本增加不多，性能有很大提高，因而具有優異的性價比。在鋼、鐵、有色金屬等結構材料中是如此，在石油化工催化劑、光學玻璃中應用也是如此。再如稀土Y型分子篩可使輕油產率提高3%－8%，可降烯烴10－15%，並具較高辛烷值，預計2020年FCC催化劑可用稀土1萬噸。

稀土在鑄鐵中加入量只有千分之幾或更低，作為孕育劑、蠕化劑和球化劑，可生產出性能優異的稀土灰鐵、稀土蠕鐵或稀土球鐵，在汽車、機床、冶金備件、大口徑球鐵鑄管中有廣泛應用。稀土在有色金屬材料中應用和在稀土助劑中應用，是今後要特別關注和給與支持的兩個領域。過去稀土在鋁、銅、鋅等合金中應用已取得很好效果，而近年來鎂合金發展異軍突起，稀土鎂合金種類已占鎂合金總數一半以上。稀土在鎂合金中加入量只有0.1－0.6%左右，目前已開發出一系列高強、耐熱、耐蝕，兼有良好室溫、高溫綜合性能和加工性能的稀土鎂合金。2010年我國原鎂產量達68.4萬噸，占世界產量80%。如加大研發推廣力度，今後稀土鎂合金在汽車、摩托車、自行車、3C產品、高速列車及軍工產品生產中必將有不俗的表現。

稀土助劑包括晶型改性劑、無鉛化穩定劑、發泡輕量化助劑、表面助劑等，已成功應用於橡膠、塑料、塗料、樹脂等高分子材料。全球高分子材料產量已超過3億噸，體積產量已超鋼鐵。我國已成功開發生產了以富鑭、富鈰為原料的新型稀土助劑，總產能超過15萬噸/年。預計2015年橡塑稀土功能助劑用量可達20萬噸，“十二五”期間累計可消耗鑭鈰化合物1.9萬噸。

四、世界稀土供應多元化的影響

近幾年來，世界各國加快了稀土開采和建立冶煉分離工廠的步伐。美國鉬公司的芒廷帕斯分離工廠已恢複擴建形成1.9萬噸氧化物生產能力，澳大利亞Lanas公司位於馬來西亞關丹市的工廠一期1.1萬噸氧化物已投產，加上日本在越南工廠，美國鉬公司的愛沙尼亞工廠以及印度、俄羅斯產能，中國以外的稀土氧化物已形成3.5萬噸左右的能力，世界稀土供應多元化格局已成現實。三至五年後，還將會有更多的國外稀土礦山和冶煉分離廠投產。新的格局加劇了各國稀土原料企業之間的競爭，包括中國企業與中國以外企業的競爭，以及中國以外企業之間的競爭。以成本為主的價格博弈，以質量為主的服務博弈，將呈現日趨激烈的態勢，總體上有利於稀土應用企業，而稀土開采及冶煉分離企業的高銷售利潤率可能會成為明日黃花。對於已明顯過剩的國內稀土冶煉分離能力，將明顯失掉相當數量的海外市場供應量，同時國內逐漸形成稀土買方市場。如何消費更多的稀土尤其是鈰、鑭、釤、釔等，是今後稀土產業生存與發展的要義。否則上遊熱，中下遊冷，最終全行業都冷下來。

五、發達國家重構稀土產業鏈的影響

以美國為代表的發達國家痛感實體經濟弱化，不利於GDP的增長和增加就業，因而啟動重建實體經濟策略，大力發展以制造業為代表的眾多產業。具體到稀土行業，美國已逐步恢複重構稀土產業鏈。除了加大勘探和開采稀土礦力度，恢複稀土原材料生產以外，還恢複、擴大以釤鈷和釹鐵硼磁體為主的稀土功能材料生產能力。據美國國會研究和服務中心（CRS）測算，2010年美國磁性材料占美國稀土總用量的3.3%，到2015年這個數據將達到13%。日本、美國等國家最近又展開了新一輪專利戰，從而大大限制了我國稀土功能材料的海外市場拓展。今後不論是稀土原料還是稀土材料，對外出口都不容樂觀。而最靠得住的還是加強推廣應用，以國內稀土應用的增量彌補出口的減量，甚至還可以大於出口的減量，保證稀土全產業鏈的可持續發展。

六、替代技術及減量化技術的影響

由於中重稀土價格較高及供應趨緊，以及2011年稀土價格暴漲的影響，國內外學術界及產業界，都加快了研發推廣稀土減量化技術及替代技術的步伐。如釹鐵硼磁體中的鏑用量減半以上而性能不減，如高檔鐵氧體替代成本較高的釹鐵硼，以及對稀土拋光材料的低價位替代產品等。在發光材料方面，技術進步產生了更重要的替代。LED用發光材料，使用數量上比三基色熒光材料有了大幅減少。如1克LED粉可生產20只9W的白光LED燈，LED粉中稀土占40%~50%，而1克三基色粉只能生產1只9瓦三基色燈，銪等昂貴元素用量將大幅減少。LED燈的光通量一般為100 lm/W以上，而三基色燈一般只有60 lm/W左右。今後隨著LED燈產量增加和價格下降，將會更多取代三基色燈，稀土用量尤其是中重稀土用量也會隨之降低。

嚴格地講，稀土在很多高端功能材料方面的應用是難以替代的。如鐵氧體磁體代替釹鐵硼磁體，在比磁能積等指標上差距甚大，用鐵氧體磁體組裝的器件，至少在體積、重量、使用性能上難與釹鐵硼磁體相比。在很多中高端應用上，稀土功能材料仍有不可撼動的剛性需求。


七、稀土應用將產生明顯的綜合效益

稀土原材料的應用已日益廣泛地滲透進國民經濟的各個產業部門，應用於新能源、新能源汽車、新材料、生物工程等領域。同時產生了舉世公認巨大的GEP，即環境生態效益，其價值要遠遠大於稀土產業鏈自身效益。稀土也對改進提升人類生活質量貢獻良多。當我們打開手機、電腦、DVD機，當我們享用LED燈和高清晰度的LED彩電，當我們開上純電動車時，會深切感受到稀土使我們的環境在改善，生活變得更美好，稀土令我們的世界更美麗。

稀土行業是個小產業，但稀土及與之相關的產業是朝陽產業，稀土應用是大領域，大舞臺。稀土應用過去、現在、將來都是稀土產業發展的重要驅動力。只有重視和強化稀土應用項目，不遺餘力地推廣稀土應用技術，實現稀土原料企業與應用企業的良性互動，才能發揮好稀土對推動高科技產業發展，和傳統產業升級換代“四兩撥千斤”的倍增效應，在鼓勵發展稀土下遊應用產業的同時，實現稀土全產業鏈均衡、合理、可持續的發展。


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今日滬市金屬繼續分化，截止收盤，滬銅、滬鋁主力合約分別收跌0.04%、0.9%，滬鉛收平，滬鋅則收漲0.4%。

雖缺乏外盤指引，滬期銅上午反彈，大量前期進口銅到貨，市場流通多為進口品牌，沖擊國內現銅市場，現銅開盤升水報價尚在千元，隨後快速回落，持貨商急於換現，主動調降升水，市場仍以觀望為主，近第二交易時段現銅升水已下滑近300元/噸，中間商多觀望等待現銅升水價格穩定，整體成交謹慎。

今日稀土價格僵持為主，買盤仍舊稀疏，但傳聞稀土收儲或將在5月10-15日啟動，供應商因此有一定挺價心態，觀望情緒較為強烈。目前鐠釹價格略上行，其他價格持穩為主。

宏觀方面。繼上月中國總理李克強等高官公開否認短期刺激政策後，中國財長樓繼偉近日也強調，當前中國經濟增速放緩是合理回歸，也是結構再平衡的結果。中國不會采取短期大規模刺激政策來推動經濟增長。

行業方面。中糧期貨董事總經理王在榮預測，5月金屬市場將總體延續箱體震蕩走勢，操作上可采用高拋低吸做法，關注區間上下沿，保持組合投資，靈活操作的思路為主。

倫銅短期可能反彈上試6900美元/噸一線，但上方也面臨較強阻力。滬銅主力合約1407短期在48800-49000元/噸仍有一定阻力，預計短期波動區間在46500-49000元/噸，短期再次探低的可能性不大。


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鎢市場行情：贛州鎢協與五礦有色5月鎢精礦報價皆下調，跌幅相對上個月有所收窄，市場整體表現繼續冷清，貨源充足，但下遊需求低迷，總體仍供過於求。價格更接近實際市場，廢鎢市場仍有一定成交量，其中刀片需求相對良好，整體交易氛圍尚可，故行情略顯堅挺。目前市場觀望氣氛較濃，預計近幾日鎢品價格或小幅下調。

鉬市場行情：鋼廠招標數量相對較少，且部分鋼廠招標價格也有一定的下調。鉬精礦市場商家分歧較大，報價多維持穩定，鉬鐵支撐力較弱，不排除小幅下行的風險。廠家訂單減少，觀望市場。連短期鉬市穩中偏弱。

今日鎢精礦市場整體表現繼續冷清，貨源充足，但下遊需求低迷，總體仍供過於求。預計若沒有收儲等外力作用，5月鎢價仍將上漲乏力，或繼續跌近10萬大關。

昨日下午五礦有色及贛州鎢協公布的5月指導價的繼續下調，65度黑鎢精礦都是11萬元/噸，盡管跌幅相比4月份有所收窄，但仍較大。據了解目前市場60度鎢精礦10.2萬元/噸附近、65度鎢精礦10.5萬元/噸附近，指導價價格仍高於市場實際價格，所以短期內對實際成交影響不大，但仍一定程度上打擊了商家的信心。

生產商盡管仍在不斷生產，但現在價格出貨意願不高，靜觀市場為主；持貨商也多繼續觀望，但隨著指導價的繼續下跌，出貨意願增強，部分商家想出貨但報價仍偏高，成交僵持；采購商趁勢繼續壓價，成交不暢。


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本月五礦等機構指導價下調，今鎢精礦行情繼續走弱。廢鎢市場仍有一定成交量，其中刀片需求相對良好，整體交易氛圍尚可，故行情略顯堅挺。目前市場觀望氣氛較濃，預計短期廢鎢行情多將延續平穩走勢。

廢鎢行情持穩。目前廢鎢鑽頭不含稅主流收購價集中在185-188元/kg，進口廢鎢刀片176-180元/kg，國產廢鎢刀片167-170元/kg，廢拉絲模具178-181元/kg，廢純鎢213-221元/kg。W≥70%磨削料主流收購價集中在1.75-1.8元/度；50%＜W＜70%，1.65-1.75元/度；30%＜W＜50%，1.45-1.55元/度，穩。


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安徽省寧國市西塢口鎢錫礦普查（續作）項目日前順利通過安徽省公益性地質調查管理中心專家組野外驗收，質量等級為優良。經初步估算，鎢錫礦資源量有望達中型規模。

據了解，該項目是安徽省地質勘查專項費（基金）項目，由安徽省地礦局322地質隊地質調查研究所承擔其地質普查工作。本次普查共施工鑽孔14個，完成鑽探工作量7807.21米，大致查明了西塢口地區鎢錫礦的規模、產狀、形態和礦石質量等，對皖南地區下一步找礦工作具有重要的指導意義。


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昨日贛州鎢協與五礦5月鎢精礦指導價均下調，跌幅相對上個月有所收窄，價格更接近當前市場實際成交價，受其影響，商家心態有所轉弱，預計近日鎢市行情或趨低運行。

宏觀方面，30省一季度GDP增速低於全年目標，多地新一輪引資；京津冀2020年形成一小時交通圈，構築軌交網絡；商務部：5月後外貿有望回升。


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LED照明的LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物，如GaAs（砷化鎵）、GaP（磷化鎵）、GaAsP（磷砷化鎵）等半導體制成的。在LED行業中，2009年該消費金屬鎵約為25噸，2010年達到50噸左右，2011年將達到75噸左右，2012年突破100噸，連同現代半導體工業（無線通訊和LED照明）的使用量約占金屬鎵全年產量的80%左右。正是由於LED下遊產業的發展導致了對金屬鎵的需求出現爆發式增長。

LED行業9月進入旺季，亦望再度迎來板塊行情。盡管因TV背光調整和淡季因素，臺灣芯片和封裝行業7、8月整體偏淡，但照明加速啟動和旺季疊加仍望使三季度高景氣維持。


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LED的芯片是化合物芯片，由砷、鎵、氮和銦等多種元素的化合物（具體成分視所需要發射的光譜決定）在藍寶石底材上外延生長出來的。目前市售LED晶片，材質基本以ALGaInP(磷化鋁鎵銦)、InGaN(氮化銦鎵)為主。其中：紅光、黃光晶片的材質是ALGaInP；藍光、白光、綠光晶片 的材質是InGaN。

隨著LED照明市場的爆發點臨近，行業競爭加劇，業內整合持續深化，趨勢將更為突出。企業通過並購重組、資源整合、強強聯手、優勢互補來增強整體實力 以便在市場真正爆發之時占據競爭優勢。自2012年9月以來，業內已經發生6起大型整合並購案，金額達40.95億，涉及兩岸三地，多為強強聯手完成產 能、渠道、專利、人才和市場資源整合。

整合大潮來臨

早在2006~2007年間，臺灣地區的LED產業就通過合並、重組形成了完整了產業鏈和幾家巨頭並立的產業格局。而近幾年，在國家積極扶持下，大陸 LED市場飛速發展，行業競爭加劇，企業之間開始出現分化。面對市場，特別是照明市場擴張在即，通過並購重組、資源整合、強強聯手、優勢互補來增強整體實 力以便在市場真正爆發之時占據競爭優勢已經成為許多企業的共識。

2013年，行業已進入整合關鍵期，企業間的協作模式需要產業鏈縱向橫向的多方合作。2012年上遊產能結構性產能過剩，競爭加劇，並購在一定程度減 少重複投資，減輕惡性價格競爭，提升雙方整體抵禦風險能力。另一方面，對照明市場爆發的預期，不少企業選擇通過並購完成產能、渠道、專利、人才和市場資源整合。

“馬太效應”加速

葉寅夫指出，之前節能燈泡推出時，也是發生了3次的廠商整並潮，當時曆時約10~20年，才讓節能燈泡產業逐漸走向健康，並順利取代白熾燈泡，現在LED照明也正走這樣的趨勢，且現在這波倒閉潮都發生在技術低、資本額小的廠商。

預期，隨著產業進入高速成長期，品牌和渠道聯合，產業鏈深度整合趨勢在近年將愈演愈烈，馬太效應即將顯現。

整合的優勢

對於在擴大市場競爭區域和增強核心競爭力方面，如德豪潤達收購雷士照明，三安光電收購美國參股Luminus，臺灣璨圓等。通過縱向一體化的整合並 購，企業打通上、中、下遊全產業鏈，實現整體化布局。其次通過跨國並購，促使企業進行跨國並購的重要驅動力是專利和國際市場，LED的專利長期掌握在幾大 國際巨頭手中，特別是芯片環節，通過收購國外企業可以繞開專利壁壘，獲得國際廠商專利支持。

整合是力量，而收購兼並無疑是一種行之有效的資源整合方式，在經濟全球化的今天已成為企業快速實現資本積累、資源占有、市場擴張的一種重要途徑，種種 整合背後是行業資源進一步向優勢企業集中，進而顯現出企業優勝劣汰的生存之道。只有通過大浪淘沙般的洗禮，才可使整個行業更加健康有序的發展，整合是行業 的必經過程，借行業人士的一句話："LED照明的征途，翻過去就是綠洲。"

產業群拐點已近

上遊芯片市場：2012年，我國半導體照明產業整體規模達到了1920億元，較2011年的1560億元增長23%，增速有所放緩，成為近幾年國內半 導體照明產業發展速度最低的年份。其中上遊外延芯片、中遊封裝、下遊應用的規模分別為80億元、320億元和1520億元。其中，2012年國內企業芯片 營收增長23%，達到80億元；2011年國內GaN芯片產能利用率在50%左右，全年產量僅為1150億顆，產量增速為63%，遠大於產值增速。整體來 看，芯片的國產化率達到72%，在照明應用方面也取得了較大進展，特別是中小功率照明應用國產芯片的競爭力逐步顯現，雖然照明用芯片市場占有率仍然較低， 約為25%左右，但2011年17%相比，有較大增長。

中遊封裝：2012年，我國LED封裝產業規模達到320億元，較2011年的285億元增長了12%，產量則由2011年的1820億只增加到 2410億只，增長32%。從產品結構來看，SMD-LED封裝增長最為明顯，占到整個LED器件產量的50%左右，已經成為LED封裝的主流產品。 2012年專注小尺寸背光的聚飛光電和專注大尺寸背光的瑞豐光電獨領風騷，2013年有望延續。

下遊應用：2012年，我國半導體照明應用領域的整體規模達到1520億元，整體增長率達到24%，是整個產業鏈上增長最快的環節，但受到產品價格較 大幅度降低的影響，增速也成為近幾年最低。其中照明應用產品產值增長40%，以28%的市場份額繼續成為市場份額最大的應用領域。LED照明燈具產品產量 超過3億只，國內市場需求快速提升，產品出口比例有所降低，為56%；背光應用增長32%，占整個應用領域產值的19%；最為成熟的景觀應用在2012年 增長有所放緩，為19%，在整個應用產值中的比例為22%，較2011年有所降低；LED顯示屏增長率有所放緩，在應用產值中的占比降到13%。隨著價格 的進一步下降，下遊應用廠商已經最先感受到春江水暖。

LED行業迎來分水嶺

LED產品價格的下降和質量的穩定提升，使得需求逐步回暖，由此行業上、中、下遊公司集體受益。同方股份副總王良海就曾經在6月對南都記者頗為高興地表示，由於訂單充裕，機器都是滿負荷運轉。彼時，多家LED上市公司老總亦透露此類現象並不鮮見。

行業集中度提升已成趨勢

在廣東省照明協會秘書長劉俊看來，對於中小LED公司而言，政府大單拿不到，激烈競爭下質量價格無優勢，渠道建設上門檻提升等多重原因導致了競爭力缺乏，面臨不得不退出的嚴峻局面。

以政府訂單為例，政府會設定一個大致的要求，小企業自然與政府大訂單執手相看淚眼。而在行業激烈的競爭中，部分中小企業靠劣質、便宜取勝，而一旦某一 批次出現問題就會受到很差的影響。"中山雄記以前大家賣10塊錢時候他就只賣三塊，一個燈利潤微薄，然後壓著一些供應商的款。"一位LED行業人士透露。在渠道銷售方面，由於電子商務渠道迅速增長，許多過往傳統依托代理商和經銷商向下一級級鋪貨的方式已經不再如從前奏效。而電商對於倉儲、物流、互聯網 運營都有一定要求，中小公司也難以跟上。從長遠來看，上中下遊企業間並購整合的加速，有利於整個LED產業進一步走向成熟，讓市場回歸有序競爭。


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