廣東稀土產業整合調查

近兩年隨著一系列產業政策出臺，稀土資源引起資本市場關注，一度被A股市場爆炒。如今，鉛華洗盡，稀土板塊不再獨領風騷，但產業整合的步伐卻從未停止——北方以包鋼一家獨大的輕稀土整合已無懸念，南方則以中重稀土領軍呈現群雄逐鹿格局。

在南方稀土產業中，廣東省的整合路徑備受關注，拋開“資本暗戰”、“央企與地方國資之爭”等常見諸報端的說法，證券時報記者深入稀土礦區一線，探訪產業整合背後的真實面貌，第一站是世界客都——廣東梅州。

中國南部，4月雨水洗過的青山鬱鬱蔥蔥，如果不細心留意的話，路人可能很難發現草叢間的塑膠導管。這些導管將一種含有硫酸銨的藥水輸送到山上並灌注到山體中，含有稀有金屬元素的滲透液體從山底的洞口流出，匯入沉澱池，再經過幾道工序，就完成了初級稀土產品的開採。

此處正是梅州市平遠縣，這裏是廣東省最早開採稀土的縣。記者走訪平遠縣期間，梅州市上報的梅州稀土新材料產業入選2013年省市共建戰略性新興產業基地。隨著稀土新材料產業基地建設，平遠也許在不遠的將來，就能實現50億產值的稀土夢，並帶動500億稀土應用產業規模。藍圖儘管宏偉，但平遠縣正面臨著一些難題，這些問題在其他區域稀土整合中也普遍存在。

採礦證合併難題

在廣東全省經審批發放的4個稀土採礦許可證中，平遠就占其二。平遠縣也是廣東省最早完成稀土產業整合的地區，早在2007年省國資旗下廣晟資產經營公司就介入該縣2家大型稀土采選、冶煉分離企業的重組。

然而，平遠縣稀土產業整合只停留在產業鏈前端的礦山開採、分離冶煉環節，50%以上的稀土產品出口國外，本地稀土深加工產業發展相對薄弱，沒有形成較為完整的產業鏈。甚至，礦區整合過程中，就連旨在解決礦區內礦權重疊問題的兩張採礦證合併一事都由於種種原因遲遲未能成行。

沒有挖掘機，沒有礦洞，甚至鮮見礦工，這就是平遠縣華企稀土實業有限公司旗下的黃佘稀土礦區。平遠縣兩張稀土採礦證均在這家公司手中，兩張採礦證共7個采區，年生產稀土氧化物500噸。其中，仁居稀土礦採礦證為國土資源部頒發。

“一張採礦證要比兩張好。”平遠國土資源局一位官員說，由於一家企業同時擁有兩張採礦證且均在同一礦區，礦區內礦權重疊，存在多點開採及資源儲量與開採規模不協調的問題，對原持有的採礦權證範圍及周邊礦產資源進行整合勢在必行。

仁居-黃佘稀土礦區是廣東省的重點整合礦區。2008年，省國土資源廳按《國務院辦公廳轉發國土資源部等部門對礦產資源開發進行整合意見的通知》以及《廣東省主要礦產資源開發整合總體方案》的要求，對上述礦區、礦權中實為一礦兩證的仁居稀土礦與黃佘稀土礦進行合併整合為一個礦區。

按照規劃，整合後由原來的仁居-黃佘稀土的7個分散區塊連成一片，形成一個統一的整合礦區，採礦區面積由原1.4平方千米整合為10.1平方千米，保有儲量約2萬噸氧化物，生產規模由原來的年產22萬噸達到年產80萬噸的礦石量，該方案已於2011年5月得到國土部的認可批復。

根據整合方案，華企公司按照專案建設政策、法規要求，認真開展了整合專案資源核查、建設方案可行性研究、環保、水保、土地複墾、水資源利用方案等一系列技術方案的制訂與申報評審工作。同時，在原有採礦許可證內，開展了技術改造和大量的環境綜合治理工作，成效顯著。在國家主管部門開展的稀土企業環保核查和行業准入審查中，成為目前唯一一家通過環保核查和行業准入的南方離子型稀土開採企業。

然而，礦山整合工作開展歷時近五年，華企公司依然未取得整合後的採礦證，企業後續發展受到嚴重制約。究其原因，並非主管單位不予批復，而是其他行政部門審批程式出現卡殼。

“證一直辦不下來，主要是沒過環評關，不是環保不達標，而是少了一紙立項批文。”華企稀土一位元負責人告訴證券時報記者，兩張採礦證合併需要通過環保部環評，而環評需要發改委立項的批復檔，但由於仁居-黃佘礦區歷史問題複雜，早在上世紀80年代就已存在，發改委無法批復立項。

平遠縣稀土資源開採始於1985年，80年代後期達到高峰，持證礦山一度多達60多家，稀土氧化物生產能力最高時達2000多噸/年。2002年後，稀土礦山經過整頓規範，由60多家整合為2家。2008年3月後，2家稀土礦山開展資源整合，全部由廣晟公司統一進行開採、加工，整合完成後稀土氧化物生產規模可達2200噸/年。

“因為經歷了集體所有制、民營以及國企多個階段，很多立項所需檔都無從尋找了，所以這件事就一直這麼懸著。”華企稀土有關負責人顯然有些無奈，“這好比是船開出渡口，已經到了河中間，就是不給靠岸。”

冶煉分離或先行

在廣東省政府2012年5月份出臺的《關於推進我省稀土行業整合的意見》中，2013年底的目標是：通過聯合、並購、合資等市場化手段，由省稀土產業集團完成對省內現有稀土采選、冶煉分離企業的整合；加強省稀土產業集團與資源地合作，形成合理利益共用機制。

稀土冶煉分離企業的整合，被業內視為最有可能在年內實現的目標。在《關於推進我省稀土行業整合的意見》中，廣東省政府支持廣東省稀土產業集團與省內現有稀土冶煉分離企業合資合作，實現全省稀土冶煉分離企業的聯合重組。在不增加省內稀土冶煉分離能力的前提下，由省稀土產業集團參與建設國家批准的省內兼併重組、優化佈局專案，收購省內稀土冶煉分離產品。

目前，廣東省從事稀土冶煉分離的企業主要有廣東富遠稀土新材料股份有限公司、廣東珠江稀土有限公司、廣州建豐五礦稀土有限公司、德慶興邦稀土新材料有限公司、陽江市宏傑稀土有限公司、清遠市嘉禾稀有金屬有限公司6家，合計年分離能力約1.5萬噸，占國內離子型稀土礦冶煉分離能力的三分之一。

作為南方目前規模最大的離子型稀土分離企業之一，平遠縣本地企業廣東富遠稀土新材料股份公司最有可能成為冶煉分離企業整合的主體。

早在1987年，平遠縣就興建了稀土分離廠，90年代先後建成了二三十家小型稀土金屬冶煉廠。後期經梅雁集團對本市的稀土分離廠改造升級及礦山整合，2005年建成年處理氧化物5000噸的廣東富遠稀土新材料股份公司，屬國內分離規模最大、生產能力最強的南方稀土分離企業之一。2007年，引進廣晟公司對其進行了重組。

走訪平遠縣期間，記者試圖就廣東省內冶煉分離企業的聯合重組政策及進展情況等問題採訪富遠公司，公司有關負責人以稀土產業發展在當前屬於敏感話題，且公司為上市公司子公司，不宜透露過多未披露信息為由，未予以正面答復。

產業整合路徑

儘管“辦證難”，但華企稀土仍不懈努力，一個原因就是礦區整合帶來礦產資源量上升，更重要的是，整合是大勢，只有不斷做大做強才能立於不敗之地。“這個行業的趨勢就是：地方國企吃掉民企，省屬國企吃掉地方國企，現在央企也對地方虎視眈眈。”現在已是省屬國企控股的華企稀土一位高管如此感歎。

實際上，國家鼓勵並積極推動這一產業整合。根據國務院《關於促進稀土行業持續健康發展的若干意見》，1～2年內南方離子型稀土行業“前三”佔有的份額要達到80%。目前“前三”的名單雖未明確，但廣晟公司作為目前廣東省內唯一合法的稀土採礦權人，對進入“前三”恐不無野心。

早在去年2月27日，廣東省稀土產業集團掛牌成立，與上市公司廣晟有色均屬廣晟公司的子公司。廣東省國資委主任溫國輝曾多次強調，廣東省將以廣晟公司為龍頭，整合廣東稀土資源。

掛牌後不久，廣東省稀土產業集團就與韶關、河源、汕尾、茂名、肇慶、清遠、揭陽等7個省內主要的稀土資源地政府簽訂《稀土產業發展合作框架協議》。結合廣東省礦產資源“十二五”規劃，廣東省未來幾年內的稀土資源整合思路漸次清晰，即在梅州等現有資源的開採利用的基礎上，逐步整合全省重點稀土資源地的稀土礦產。

如果按照這一路徑完成整合，廣晟的稀土資源量將十分驚人。按照廣東省國土資源廳的稀土資源儲量(2005年)，全省離子型稀土礦床30處，其中大型規模稀土礦床1處，而最具開採價值的離子型稀土資源累計探明儲量(REO)52.5萬噸，保有資源儲量52萬噸。有專家預估，廣東省未經地質勘探而實際具備開採條件的離子型稀土資源，遠遠超過地質儲量表上的數量。

但是，國土資源部嚴格把控稀土礦產品開採，稀土礦產品採礦證已停發多年。在沒有獲得新發探礦權和採礦證之前，廣東省稀土整合路徑只是一種設想，稀土礦區整合也許只能在現有礦區上做文章。

資料顯示，廣東全省現有的稀土採礦許可證為4個，合計採礦區面積1.78平方千米，保有資源儲量(礦石量)1564.58萬噸，規劃礦山年生產能力(礦石量) 124萬噸，折氧化物(REO)1550噸／年。這其中，梅州市擁有3個(平遠2個，大埔縣1個)。廣晟公司2007年就已完成對廣東4個稀土採礦許可證並購。

產業基地成型

二十多年的稀土資源開發利用經驗，平遠縣已逐步形成從開採、冶煉分離到加工應用相對完整的產業體系。不過，平遠縣在稀土產業鏈後端的稀土材料應用方面發展仍較為薄弱，產業集約化程度不高，產品附加值不高。

平遠縣政府也意識到這一點，提出將稀土產業重心由礦山開採、冶煉分離轉移到深加工和產品應用。旨在將平遠打造成全國有重要影響的稀土新材料、元器件製造基地和應用中心。

平遠縣稀土產業發展規劃的總體目標是：建設1-2個省級稀土研究開發中心；形成2-5傢俱有國內競爭力的大型稀土企業。到2020年，全行業直接銷售收入達到50億元左右，帶動形成包括電子資訊、汽車、石化、新能源等產業在內的超200億元的稀土應用產業規模。值得注意的是，梅州市稀土產業2012年的工業總產值為26.5億元，須在未來幾年時間內實現產值翻番才能達到預期目標。

“50億元產值中，稀土新材料直接銷售收入將達到40億元，這完全是有可能實現的。”據平遠縣經濟和資訊化局官員介紹，平遠縣產業轉移工業園已經規劃了高端磁性材料、螢光材料、貯氫材料、稀土金屬合金等項目投資建設，隨著這些項目陸續達成，產能釋放將帶來產值增加。

據介紹，平遠縣健躍稀有金屬有限公司、平遠縣永達礦業有限公司以及廣晟智威稀土新材料股份有限公司投資上億元的稀土新材料及應用產品專案目前均已落戶該工業園區。而廣東中合稀有金屬再生科技有限公司、廣東創輝稀土新材料有限公司投資的稀土項目也將在今年開工建設。

“未來，我們還將繼續加大招商引資力度，將平遠縣建設成南方稀土新材料基地。”平遠縣經濟和資訊化局官員表示，平遠縣毗鄰江西贛州、福建龍岩，而贛州、龍岩都是目前我國稀土產業的重要基地，稀土產業基地建設，對形成閩、粵、贛稀土產業金三角有著重要意義。

與此同時，為對接資本市場，平遠縣政府決定與梅州市中合投資發展有限公司、深圳市創東方投資管理有限公司和深圳市招商銀行銀科投資管理有限公司結成戰略合作夥伴關係，設立平遠縣政府引導型產業投資基金——平遠縣稀有金屬產業投資基金(有限合夥)，投資於政府重點發展的稀有金屬等產業。平遠縣政府引導型產業投資基金由平遠縣嶺東投資管理有限公司出資1000萬元共同參與組建，基金規模初定為1億元，其餘90%由基金管理機構募集籌措。


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