節能環保吹響“集結號” 光伏有望打頭炮？

7月12日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，研究部署加快發展節能環保產業等工作。從具體細節來看，包括高效節能產品、環保裝備等領域都獲得明確的政策支持。分析人士指出，新能源電力行業雖然未在此次會議中明確提出，但是從行業產值和產業帶動力等角度來看，同樣有望獲得決策層重視。其中，此前率先獲得國務院常務會議關注的光伏產業，或許有望再度成為社會各界及資本市場關注的焦點。

 “穩增長”政策再發力 節能環保產業助力

近期，由於經濟下行形勢逐步加劇，決策層也是將政策重心逐步向“穩增長”傾斜，包括棚戶區改造、金融“國十條”、啟動財政存量資金等措施由此接踵而至。而在上週五的國務院常務會議中，進一步明確提出要加快發展節能環保產業、促進資訊消費，可以看出，既具備經濟轉型特徵、又擁有較強經濟帶動力的產業，已經成為當前政策傾斜的主要目標。

早在國務院提出加快棚戶區改造工作後，部分機構即有預期，還會有更多符合“穩增長、調結構、促改革”協調發展的行業，將會受到政策關注。高盛高華宏觀經濟學家宋宇在6月份的一篇報告中指出，儘管還很難判斷，但是類似於節能環保這樣的行業，必然會進一步獲得更多的政策扶持。在7月12日的國務院常務會議中，節能環保產業再獲青睞，並且不同以往的是，此次會議在工作細節上提出非常明確的要求:

一要推動節能環保和再生產品消費。政府公務用車、公車要率先推廣使用新能源汽車，同步完善配套設施。到2015年，使高效節能產品市場佔有率提高到50%以上。

二要提升產業技術裝備水準。推動高效鍋爐、高效電動機等領域節能技術裝備升級。加快大氣、水、土壤等污染治理技術裝備研發推廣。加大關鍵共性技術攻關，提高自主創新能力。發展壯大合同能源管理等節能環保服務業。

三要加快節能環保重點工程建設，完善污水管網等城鎮環境基礎設施，開展綠色建築行動。

四要營造有利的市場和政策環境，健全法規標準，完善價格、收費和土地政策。

五是加大中央預算內投資和節能減排專項資金支持力度，繼續安排國有資本經營預算支出支援重點企業實施節能環保專案。廣泛開展國際交流和合作。

並且，本次會議中，還有一些前所未有的提法。例如“加快發展節能環保產業，既要有政策支持，更要創新機制，鼓勵引導社會資本包括民間資本積極參與”，這表明決策層不僅著眼行業短期的發展，更要從根本的參與機制、門檻破除等方面打開行業成長空間，有利於節能環保行業在中長期成為經濟支柱產業。

新能源早有伏筆 光伏產業重新起航？

在節能環保產業大發展的背景下，新能源電力產業也不應被忽視和遺忘。東方證券在一份專題報告中指出，節能環保產業不僅要解決歷史遺留問題，更是要從整體著眼改善經濟結構。例如，為減少電力行業中火電污染嚴重的問題，既要積極推進脫硫脫硝工作，也要積極發展新能源電力產業，改變電力供給結構。根據這個思路，像光伏這樣的產業，也應該在節能環保工作中受到重視。然而，上週五的國務院常務工作會議中，新能源電力產業並未獲得隻字片語的關注，這又應該如何理解？

事實上，在上個月，國務院已經特地召開常務會議，對新能源電力產業中的光伏產業予以特別的政策措施支持。具體包括以下六大措施：

加強規劃和產業政策引導，促進合理佈局，重點拓展分散式光伏發電應用；

電網企業要保障配套電網與光伏發電專案同步建設投產，優先安排光伏發電計畫，全額收購所發電量；

完善光伏發電電價支持政策，制定光伏電站分區域上網標杆電價，擴大可再生能源基金規模，保障對分散式光伏發電按電量補貼的資金及時發放到位；

鼓勵金融機構採取措施緩解光伏製造企業融資困難；

支援關鍵材料及設備的技術研發和產業化，加強光伏產業標準和規範建設；

鼓勵企業兼併重組、做優做強，抑制產能盲目擴張。

從時間線來看，在決策層推進“穩增長、調結構、促改革”協調發展的過程中，光伏產業是第一個被具體提及並給予具體政策措施扶持的產業。因此可以認為，在上週五的國務院常務會議中，以光伏為代表的新能源電力產業，並非是被政策遺忘，恰恰是政策率先關注的領域。

對此，大智慧財經評論員蘭天風認為，目前決策層對光伏產業予以特別的重視，也是可以理解的。一方面，我國光伏產業在過去十年的時間裏，出現非常快速的發展，但是同時也陷入“內冷外熱”的尷尬中，一旦國外需求下滑，國內光伏產業往往就會陷入困境中。此前，包括賽維、尚德等大企業出現的危機，也說明國內光伏產業的“生態產業鏈”較為脆弱，因此，對於這種產值相對較大、內需相對薄弱的產業，恰好可以通過政策扶持來啟動國內市場、規範行業發展，不僅能夠起到穩定經濟和就業的作用，還能重塑產業鏈建設，可謂一舉多得。

另一方面，經過此前幾年的危機洗禮後，大量的低端產能逐步退出市場，當前國內光伏產業已經處於“出清”狀態，從企業的財務狀況、行業的市場集中度等情況來看，相對比較健康。因此當前政策再來發力助推，就能起到事半功倍的效果。今年以來，包括英利等一線企業加速整合產業鏈上下游，越來越多的上游企業進入下游的光伏電站領域，在此背景下，國內光伏市場的啟動已經正式拉開帷幕。隨著分散式光伏補貼等政策落地後，光伏行業的發展預計還將進一步加快。


國內前15大光伏企業市場佔有率持續提升


國內光伏新增裝機量預測（單位：GW）

因此，目前多家機構開始關注光伏產業的投資機會。國信證券在一份報告中指出，今年上半年，由於光伏產品價格逐步觸底，包括東方日升、向日葵、陽光電源等光伏企業的淨利潤增速都將達到50%以上，而光伏行業的整體業績增速也將好於風電、鋰電池等其餘新能源電力子行業。方正證券則指出，眼下雖然中歐光伏“雙反”談判進展緩慢，但是考慮到雙方的根本利益所在，以及國內市場啟動等因素支持，預計“雙反”問題不會對國內光伏產業帶來明顯負面影響。在此背景下，投資者可以密切留意行業景氣度的拐點時機，關注光伏企業在“否極泰來”中的投資機會。


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