LED板塊持續走熱部分上市公司股價漲超50%

LED板塊近期持續走熱，從5月初至今不到一個月，申萬LED指數已上漲超過40%，而三安光電、長方照明、德豪潤達等公司相繼上演股價漲停，近一個月來股價都已上漲超過或接近50%。

行業轉暖是令這些公司股價炙手可熱的重要原因。行業龍頭三安光電董事長林秀成告訴記者，今年第一季度，隨著經濟回暖，LED整體市場需求強勁回暖，一季度末資料來看，訂單非常飽和，基本上接近飽滿負荷的生產。

德豪潤達有關負責人也在接受媒體採訪時表示，LED市場快速升溫，目前新建商場以及商場改造都啟用LED照明，許多大型LED廠商生產安排緊湊，“手中訂單都做不完，需求量突然超過預期，整個市場產能也跟不上，大部分封裝企業都處於滿產狀態”。

業內人士分析說，LED節能環保是替代性需求，經濟不景氣的時候，政府公司企業對替代性需求要求不是很強，因要先滿足緊缺需求，一旦經濟好轉的時候，替代性需求將比傳統型需求增長更快。

股價的突出表現也讓更多人知悉LED行業巨大的需求增長空間。今年年初，發改委等六部委聯合發佈的《半導體照明產業節能規劃》提出，LED照明節能產業產值年均增長30%左右，2015年達到4500億元，其中LED照明應用產品1800億元。

為應對目前供不應求的局面，多家LED企業負責人在接受記者問詢時表示將進一步提高現有設備達產率。三安光電人士就透露說，由於存在機器檢修和試驗性需求，目前144台MOCVD設備達產率在85%左右，未來三年通過提高技術水準達產率有望達到95%。

行業擴產也在穩步推進。三安光電27日晚間發佈定增預案，計畫募資總額不超過33億元，資金主要用於投入蕪湖光電產業化(二期)專案建設，根據預案，該專案擬投資總額為40.757億元，項目建成後年產LED外延片122.3萬片，藍、綠晶片256.14億粒。

儘管如此，對於股價短期內如此大幅上漲，還是有市場人士表示擔憂，“資本市場的反應有些過度，現在離LED市場爆發還有一段距離，但不可否認，行業拐點已經到來。”一位不願具名的券商分析師說。

有業內人士提醒，2010年LED投資大幅擴張，曾致使此後兩年行業都處於產能過剩的尷尬境地，現在行業應多做一些產業鏈上的整合，而不僅僅是大量的直接投資。林秀成就表示，三安光電將把產業鋪及到整個LED產業鏈的各個環節，同時會尋找一些產業鏈其他環節中實力較強的公司進行合作。


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