LED照明的LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物，如砷化鎵、磷化鎵、磷砷化鎵等半導體制成，它是利用固體半導體芯片作為發光材料。稀有金屬鎵在現代半導體工業應用廣泛，主要以化合物砷化鎵出現，占到金屬鎵總應用的80%左右，砷化鎵主要用在3G手機、半導體無線通訊及LED照明上。

電費有漲沒降，節省電流耗量已成為用戶關心的課題，除了減少用電外，采用高節能及綠色環保的高科技電燈，乃最直接見效的方法。

電燈是人們生活必須品，不管是住家、工廠、商場，甚至是禮堂和公園，總是需要有燈光，電燈占有的重要地位，由此可見。

燈管及燈泡是家家戶戶要用到的，若能選用節能又環保的電燈，長遠來說，節源又省錢，受益無數。

節能與綠色環保電燈，包括住家及辦公樓適用的納米日光燈、LED日光燈、LED燈泡、LED筒燈，工廠適用的LED礦燈、無極燈，還有適用於街道及公園的LED投光燈。

以納米日光燈來說，節電效果達55％以上，產品操作壽命長達3萬個小時以上，而且光亮度高、顯色性好、減少光衰、燈光穩定及操作溫度底。

LED業者指出，適合工廠的LED礦燈，產品操作壽命超過6萬個小時，節能度達55％以上，長期累計，為廠家省下大筆開銷。


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在行業格局發生變化的同時，全球LED照明產品價格也陸續顯現“禁白”效應。受到上遊芯片技術提升和價格快速下降影響，LED照明與傳統照明產品間的價格差距正逐漸縮小，下遊LED照明產品價格下降已成不爭事實。當前，LED照明產品的價格正以約每年20%的速度下降，許多區域無論是取代40W或60W的LED球泡燈最低售價甚至已低於10美元，漸漸逼近傳統節能燈的價格。

有媒體指出，影響LED產品價格、推動價格下降的因素主要有兩大方面：一方面是技術的提升使LED生產成本得以下降。近年來，LED上遊芯片領域投資 巨大，目前芯片價格已降至2010年的30%；同時，新技術層出不窮成為了該行業企業未來LED面對價格壓力的有力武器。另一方面，由於LED照明的巨大 前景吸引了眾多資本的湧入，市場競爭的日趨激烈使得降價不得不成為LED企業的重要競爭手段。

相關研究機構認為，得益於上中遊價格逐步走低的優勢，到2014年全球LED照明產品均價仍有下降空間，預計2013至2014年中國LED室內照明產品價格年均下降20%左右，LED照明市場將有望迎來新一輪的強勢爆發。

行業內部整合頻現

同時，LED照明市場價格的下降也催生了該行業內部的整合及優勝劣汰，越來越多的國際廠商趨向於收購各種區域性通路廠商或技術廠商來拓展自有照明通路、建立專利網或發展整體解決方案來增強自身競爭力，以保持市場領先地位。

無獨有偶，飛利浦也在通過收購各種零組件供應商與控制系統廠商，建立起強大的專利網。此外，透過收購區域性照明廠商，也為其拓展各區域的照明通路提供 了有效助力。照明設備制造商Acuity Brands近年也大量收購各種照明解決方案的廠商，其目的是與智能管理系統結合，發展其智能照明產業。

針對上述愈發明顯的收購潮，業內人士指出，巨頭爭相介入LED照明行業，有助於改善該行業日趨明顯的同質化現象，解決目前行業集中度較低的困境。

相對於海外LED照明巨頭通過收購的方式提升行業集中度，我國國內LED照明行業集中度的提升則是借助於當前海外市場“禁白”潮流的“東風”，去年8 月歐盟公布LED照明產品能效新標准，其中規定在2014年第二階段能效指數為0.2，是我國目前實施標准的2.2倍，新規實施後，單就產品達標的認證及 抽查費就必須增加約1萬元，這將淘汰一部分為海外LED照明做代工謀生的一些中國中小燈具廠商，從而有效促進提升該行業在中國的集中度。


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對於LED行業的未來，多位與會的業內人士均認為，隨著技術的成熟，LED照明產品價格越來越接“地氣”，行業將迎來結構性機會。

對LED照明企業而言，2013年既是充滿機遇的一年，也是一個是非年。同質化競爭下，深圳億光、奇力光電等不少業內知名的LED照明企業倒閉；與此同時，爆發性的市場增長使得部分LED照明企業賺得盆滿缽滿。

“目前重慶本土有一定規模的LED照明企業有20餘家，行業增速在10%~20%，高於全國平均水平。”昨日，國家LED照明研發與產業聯盟副秘書長、重慶市LED照明研發與產業聯盟秘書長陳偉民告訴商報記者。

 新聞縱深

高速發展引發洗牌 渝企應創區域品牌

浙商證券日前的研報指出，LED照明產業2014年滲透率進入大幅攀升階段，因而看好LED產業的成長。“價格戰、低毛利等問題依然困擾著行業，可以預見，LED照明市場的爆發必將引發行業的洗牌。”陳偉民認為。“今年注定將是行業洗牌年。”王書學稱。

“面對競爭沖擊，重慶LED照明企業一方面要做好抱團發展的准備，打造區域品牌，共同加強技術創新，增強抗風險的能力。”陳偉民表示。吳長江則認為，目前 的機遇也是挑戰，需要企業從資金、團隊、產業鏈等方面進行准備。重慶市科委的相關負責人也在年會上表示，目前科委有多個扶持項目涉及LED照明行業，涵蓋 技術創新、高新技術企業申報、人才等多方面，支持資金也從幾十萬至幾千萬元不等。國家LED照明研發與產業聯盟副秘書長陳偉民：“目前重慶本土有一定規模的LED照明企業有20餘家，行業增速在10%~20%，高於全國平均水平。”


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由於在能源效率和環境友好等方面具有明顯優勢，LED技術正得到越來越多的應用。特別是近期美國、加拿大和歐洲推進白熾燈禁售，令LED照明設備替代潮興起，從而激發市場需求增長。目前海外企業普遍看好2014年LED照明市場發展前景，並預計該領域將成為未來業務重點和增長動力。
 
美政府扶持力度加大

2014年開始，美國和歐洲將逐步禁用40W-60W的白熾燈泡。這一政策令LED照明產品獲得更廣泛應用的機會，並刺激全球LED照明製造商加速生產，進一步提高LED照明滲透率。

眼下美國政府正逐步加大對LED照明的扶持力度，通過增加對具有“能源之星”認證的照明產品的補貼，促使LED燈具價格下降。美國“能源之星”項目自1992年開始實行，旨在指導消費者選擇高能效產品。購買“能源之星”產品的消費者將享受專案予以的減稅或直接補貼等優惠。

歐洲主要的LED照明公司包括總部位於德國慕尼克的歐司朗（OSRAM）。該公司曾經是西門子的全資子公司，於去年7月離開西門子系統獨立發展，其產品廣泛使用在公共場所、辦公室、工廠、家庭以及汽車照明各領域。該公司在法蘭克福上市的股價過去一年上漲了94%。
 
日本起步早滲透率高

在能源危機尤為突出的日本地區，LED產業的增長率驚人。早在1998年日本就啟動了產業化項目“21世紀光計畫”，成為全球最早的發佈支持LED發展政策的國家之一。此外日本也是全球最早禁售白熾燈的國家。

在日本政府大規模支持下，LED行業得到迅速發展，LED照明產品的滲透率以指數級的速度增長。特別是2011年的“3·11大地震”後，隨著福島核電站事故引發節電節能措施的推廣，日本LED照明滲透率大幅提升。根據統計，目前LED燈泡在日本的滲透率達60-70%，高居全球第一。


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受益於LED照明高速增長及消費電子開始引用藍寶石,藍寶石需求2014年有望大幅增長,台廠產能滿載欲提價;11月份LED燈泡零售價格下跌、中國地區降價最明顯,價格下行利於進一步刺激市場需求;2014年全球LED球泡燈及燈管需求年增八成以上,高成長確定。

2013-2016年是全球LED照明黃金髮展期,滲透率將從20%提高至45%左右,是不可多得的成長較快、確定性也比較高的行業。

2012年LED燈銷售量約為4億隻,預計2013年達到7.7億隻,2015午22億隻,到2016年則為30億隻。其中2012-2016年複合增長率高達67%。大陸是全球照明產品生產工廠,2013年有60%的LED燈由大陸生產,伴隨全球LED照明的陸續啟動,大陸生產LED照明產業鏈廠商必將受益。


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2013年以來，LED企業訂單飽滿，產品產量增加，銷售額同步增長，企業滿負荷或超負荷運轉，產能利用率逐步提升。而LED照明產品已成為下一代新光源的發展方向，產品通過示範應用得到進一步推廣，節能減排效果日益顯著。2014年的LED產業又將如何發展?我們從上、中、下 遊和設備等幾個方面對產業發展的趨勢進行分析預測。

上遊：價格戰逐漸轉為技術戰LED芯片行業增產不增收，而藍寶石還要繼續漲價，所以芯片沒有太大降價空間。

要說2013年開始的是價格戰和兼並戰的話，2014年之後，LED產業上遊將漸漸轉向技術戰和專利戰。2013年LED芯片行業已經處在增產不增收 的狀態，而藍寶石還要繼續漲價，所以芯片沒有太大的降價空間。如果沒有技術的突破，未來兩年的降價幅度都會有所放緩。

中遊：照明市場增長帶動封裝規模化。

受到上下遊兩方擠壓的封裝企業通過聯合、兼並等方法，用規模化生產緩解生存壓力。

2013年全球LED照明市場增長快速。有數據顯示，2013年LED用於照明應用的產值達到37億美元，占整體LED封裝產值比例達到29%。預計 2014年照明占整體封裝比例將會達到33%，成為所有LED應用當中占比最高的類別。2014年預計全球LED照明產品出貨量將增長68%，產值達 178億美元。受LED照明需求向好的影響，很多封裝企業2013年的產值超過了曆史最高水平。在背光市場滲透率趨於飽和的當下，中國LED封裝企業如何把握全球照明市場快速發展的機遇，將成為決定企業成敗的重要因素。

目前外延片正在從2英寸逐步過渡到4英寸，芯片成本在逐漸降低，如果這一技術成熟，未來幾年內芯片價格還是有下降空間的，所以上遊企業被迫從事技術突 破工作。而當技術達到瓶頸的時候，就只能壓縮產業鏈環節。芯片企業開始向封裝延伸，有些芯片大廠甚至開始直接制造燈具。

同時，很多下遊企業也開始做封裝，受到上下遊兩方擠壓的封裝企業只能向上遊或者下遊走。但LED產業上遊的投資規模、技術門檻要遠高於中下遊，封裝企業向上遊擴張的可能性很小，所以很多封裝廠選擇往下遊擴張做燈具。

由此，封裝企業將走向兩個方向。一是橫向、縱向整合，走規模化道路。封裝的形式及尺寸根據下遊客戶的需求來制作，下遊客戶需求繁多導致封裝產品型號較 多，而這樣多的產品型號不符合大生產的要求。所以一些封裝企業開始縱橫合並，通過聯合、兼並等方法，用規模化生產緩解生存壓力。大企業與下遊形成策略聯 盟，吃掉小企業的市場空間，這都是市場區域集中、規模化的表現。二是一部分封裝企業將向下遊延伸。封裝轉做照明的企業可以自己做封裝，然後做產品，再用高 性價比和規模化生產提高企業的競爭力，但市場渠道的弱勢是這些封裝廠面臨的最大問題。

下遊：高中低端產品定位明確大部分企業會因為打造渠道的資金成本過高而選擇給國內外大企業做OEM或者ODM。

2013年全球照明市場最重要的特點是隨著LED照明產品價格快速下降和白熾燈淘汰等因素，全球爆發了LED光源對傳統光源的替換潮。其中球泡燈和燈 管是最受市場歡迎的替代型光源。2014年，降低產品價格、積極爭取招標項目、大力進行道路照明建設及改造、推廣智能照明和提升品牌形象等，將成為全球 LED照明廠商的主要發展策略。

就國內市場而言，隨著室內照明市場的快速啟動，傳統照明企業陸續轉戰LED照明市場。轉型快的，有渠道資源的傳統照明企業有很大優勢，但大部分LED 企業會因為打造渠道的資金成本過高而選擇給國內外大廠做OEM或者ODM。有實力的LED企業開始大範圍地尋找有渠道、規模優勢的企業進行整合，或者形成 戰略聯盟。

設備：國產MOCVD蓄力待發

設備不光要產能大，做出來的產品一致性也要好，這樣才能讓芯片企業接受國產設備。

MOCVD外延爐是LED生產的核心設備，我們一般把MOCVD設備的數量作為衡量產能的指標。到2012年底，國內裝備MOCVD設備1050臺， 真正實現量產的不到500臺，開工率不足50%。2013年上半年LED市場向好，LED企業不斷開啟已購置的MOCVD設備，逐漸達到滿負荷生產;企業 正在通過合作、並購重組的方式進行整合，進一步釋放產能。

隨著國內芯片行業的快速發展，芯片國產化率不斷提高，設備的需求量逐漸增大。國內LED產業需要有實力的、屬於自己國家的MOCVD設備制造企業的出現，以提升整個LED產業的技術及創新能力。國產MOCVD設備能否成功，主要在於自主研發及創新，國內企業必須了解國外設備的優缺點，做到技術上的突破 才能實現真正意義上的國產化。經曆了多年的大力研發和對核心技術的攻關，國內多家企業推出了具有自己特色的國產MOCVD設備，也標志著中國企業在LED 芯片生產的核心設備國產化的道路上取得了一定成績。MOCVD設備國產化意味著長期被國外壟斷的技術被打破，國內眾多LED企業將告別對國外設備的完全依賴。

2014年，國產MOCVD設備生產企業將從以下幾個方面完善自身實力：一是提高設備的一致性和穩定性，設備不光要產能大，做出來的產品一致性也要 好，這樣才能讓芯片企業接受國產設備。二是提升生產規模，能接受國內外大的訂單、有產業化生產能力的企業才能實現可持續發展。三是完善技術支撐能力，及時 和芯片企業溝通，以客戶的需求來定制設備。四是攻關核心零部件的國產化。零部件加工涉及氣體控制箱、加熱器、石墨托盤等多個方面，真正把這幾個部分做成熟 的難度很大，因此很多生產國產MOCVD設備的廠家使用的核心零部件還是由國外進口。從長遠角度來看，國內缺乏精密機械加工技術，很多零部件需要精密機械 加工，所以對於重要關鍵材料的研究也會讓國內企業投入更多精力。如果能突破這些瓶頸，今後幾年國產MOCVD生產廠家一定會大有作為。


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Strategies Unlimited公司預計，照明LED營收(包括替換燈和燈具)預計到2017年的年複增長率為30%，屆時總結將達到130億美元的規模。

HB-LED過去幾年價格下降很大，這使得LED燈泡價格得以下降，但價格的下降仍在繼續。

Strategies Unlimited公司LED與照明研究主管Philip Smallwood表示，封裝LED的平均售價與前幾年比下降幅度較，因為超高功率LED市場份額在增長。”

盡管所有LED價格都在下降，但超高功率LED(價格更高)滲透率的增長拉升了所有封裝LED的總體平均售價。

效率提升持續在進行，1W封裝的可商用照明LED的平均光效提升到超過100lm/W，而多芯片陣列光效可達到200lm/W。

LED應用的攔路石不再是光效，而是成本。照明應用在過去幾年有許多種不同的封裝出現，包括陣列、高顯指、更小色彩分檔、定向、多方向和高壓LED。


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LED照明產業概述LED應用分為顯示和照明兩大類。以發光二極管(LED)為光源的新型照明，稱為半導體照明，簡稱LED照明，以半導體照明為主體的產業稱為LED照明產業。LED照明的產業鏈包括上遊的原材料、設備(單芯片)及外延生長;中遊的芯片制造;下遊的封裝和產品開發生產與應用;配套產 業包括相關設備、配件、材料等。上遊環節技術含量高、資本投入大、質量影響大、利潤空間高，LED發光顏色和發光效率與制作LED的材料和制程有關，且上 遊占LED制造成本70%左右，對LED產業極為重要;中遊是技術和資本密集型環節，芯片是目前專利競爭最為激烈的環節，具有投資強度大但見效慢的特點; 下遊環節包括LED封裝和燈具的開發生產應用，是與市場聯系最為緊密的環節，技術含量相對較低，投資門檻也較低，因而是LED產業中規模最大並且發展最快的領域。

國際LED照明產業現狀LED照明產業正處於高速發展期，目前全球LED產業可以分為四大地區。一是歐美地區，以通用照明為主攻方向，強調產品的高可靠性和高亮度。二是日本，技術最為全面，無論是通用照明，還是背光顯示，都具備很強實力，其發展方向兼顧通用照明、汽車、手機和電視。三是韓國和中國臺灣 地區，以筆記本電腦顯示屏背光、LED-TV背光和手機背光為主攻方向，出貨量大、單價低、毛利低。四是中國大陸，以黃綠光為主，主攻戶外顯示屏、廣告屏、信號燈領域。

在國內產業政策和國際市場需求的雙重拉動下，中國的LED照明產品市場也在加速發展。目前，全球LED產能在向中國轉移，全球50%左右的LED封裝和60%以上的LED應用都在中國進行。我國已成為全球半導體照明產業發展最快的區域。

國內LED照明產業發展政策憑借節能環保的先天優勢，LED產業成為啟動綠色照明革命的強力引擎，被譽為“新光源與新能源的黃金交叉點”，持續得到國 家和各級地方政府的支持。2006年初，國務院發布《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》，將“高效節能、長壽命的半導體照明產品”列入中長期規劃第一重 點領域(能源)的第一優先主題(工業節能)，在國內外引起廣泛關注;同年10月，國家“十一五”863計劃“半導體照明工程”重大項目正式啟動。2008 年1月10日，國家財政部、國家發展和改革委員會(以下簡稱“國家發改委”)聯合發布了《高效照明產品推廣財政補貼資金管理暫行辦法》，推動LED產業的 快速發展。2011年11月4日，由國家發改委聯合5部委印發的《關於逐步禁止進口和銷售普通照明白熾燈的公告》明確提出，將按階段淘汰白熾燈，並計劃到 2016年10月1日，普通白熾燈將徹底退出市場。發改委還組織起草半導體照明產業“十二五”規劃，並將和財政部參照綠色照明政策，研究制定鼓勵LED推 廣措施。此項措施的頒布與實施將對我國照明產業起到巨大推動作用。

與此同時，在“十二五”節能減排的大背景下，我國政府針對公共照明也出臺一系列的鼓勵政策，加快我國環保、節能減排步伐，擴大LED產品內需，加速推 廣LED照明產品應用領域。包括“十城萬盞”、“千裏十萬盞”、“綠色照明城市”等相關系統工程，推動LED照明產品認知度，為其創造良好的市場空間。

隨著LED在節能減排、帶動相關產業轉型、轉變經濟發展方式等方面的作用進一步顯現，我國有望出臺更為有力的LED產業發展促進措施，其政策空間和市場空間都有很大的提升潛力。

我國LED照明產業標准化現狀經過近幾年的發展，我國的LED產業基本形成了比較完整的產業鏈。與此同時，LED照明相關標准的制定、標准體系的建立 也進入快速發展階段。目前，國內涉及LED與半導體照明的標准項目已基本覆蓋外延芯片、封裝器件、產品應用、測試設備等產業鏈各個環節。

我國LED照明產業分布現狀(一)在“國家半導體照明工程”的推動下，我國已建立了上海、廈門、大連、南昌、深圳、揚州和石家莊等7個國家半導體照明工程產業化基地。國內LED產業分布狀況如下：

(1)珠三角：主要集中於深圳、中山、佛山、惠州、廣州、江門和東莞等地。珠三角地區是國內半導體照明產業化發展最活躍和最快的區域之一，封裝和應用 在國內規模最大，離市場最近，投資活躍，承接海外企業轉移較多。最明顯的競爭優勢是市場優勢。目前廣東市場LED照明用量占全國50%。其中，廣州產業基 礎集中於研發、檢測、設計等高端服務平臺及下遊封裝領域，深圳半導體照明產業已初步形成“藍寶石—外延—晶粒—封裝—應用”的完整產業鏈，江門主要集中於 下遊封裝、應用領域，並已向上、中遊的外延芯片制造延伸。

(2)長三角：以上海、江蘇和浙江的杭州、寧波為代表的長三角地區，LED產業配套能力較強，高端應用突出，人才、資金比較集中。其中，上海市已經在 半導體芯片制造和封裝應用方面呈現出良好的產業發展態勢，並形成了比較完整的產業鏈與企業群;江蘇半導體照明產業在電子信息產業發展的帶動下，目前在半導 體照明封裝及應用方面已經初具規模;寧波具有堅實的產業基礎(起步較早，同時為燈具生產基地)和經濟區位優勢。


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2013年，LED照明產品在商業照明和家居照明領域大放異彩，LED室內照明應用首次超越戶外景觀照明，以超過80%的速度增長。下遊照明領域的火熱，也惠及LED產業鏈的中上遊企業。

“今年，商用照明將開花結果，家居照明也會迅速啟動。”官勇在高工產研新興產業投資策略會上對今年的市場充滿信心。他認為，下遊市場打開，將給整個產業鏈帶來巨額利潤，上遊芯片產能過剩局面已經得到有效緩解。

過去幾年，各地方政府出臺對進口LED外延芯片生產設備補貼政策，導致上遊芯片廠商大量外購生產設備，造成局部產能過剩（中低功率芯片供過於求）。不 過，去年LED照明市場啟動，消化了部分產能。“目前情況看，芯片市場基本達到平衡。” 高工LED總裁張小飛接受記者采訪時表示。

“好的企業，2014年的利潤至少應該翻倍，利潤增長率只有50%的企業可能都有問題。”官勇認為，資本市場上LED板塊在去年經曆一輪上漲，今年大多數上市公司可以兌現市場預期。不過，在行業整合的大趨勢下，資金實力不強的小企業將有危機。


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2014年3月19日，LEDinside首席顧問行情分析會開幕，強大的分析師團隊分別就專研的領域進行深度解析，與參會嘉賓們分享第一手的調查數據和最直觀最詳實的分析報告。

倒裝LED正式起量，至2017年將達55億美元

首先是該機構首席分析師儲於超先生就LED封裝先進技術發展前景進行探討，儲於超表示倒裝LED正式起量，至2017年將達55億美元。

儲於超表示盡管LED照明市場的普及程度不斷提高，但市場競爭日趨激烈。LED照明廠商除了降價來滿足消費者的需求之外，2014年紛紛開始將導入新技術於LED照明應用來拉開與競爭對手的差距。其中倒裝LED(lipChipLED)逐漸受到照明市場的重視。

倒裝LED由於結構上可以承受大電流驅動，因此具有高信賴性、高光通量，以及降低成本的幾項優點。目前已經應用在FLASHLED與車用照明等相關領域。 至於在照明應用上，各家LED廠商2013年開始也紛紛推出相對應的產品至客戶端送樣。盡管倒裝LED技術存在市場已經相當長的一段時間，但受限於諸多原 因遲遲無法普及，包括技術門檻，例如共晶制程的良率仍需要提升。制造商有限，使得單價偏高，進而影響客戶的接受程度等。

該機構觀察到，倒裝LED有機會在2014下半年開始大量的導入電視背光應用上，隨著越來越多LED廠商投入倒裝LED技術領域逐漸形成規模經濟，將有機 會促使成本進一步的下滑，該機構預估倒裝LED的市場規模將從2013年的15億美元快速成長，至2017年將會達到55億美元的規模。

價格下降，LED光源替換潮席卷全球

長期跟蹤全球LED照明市場動態和趨勢的該機構分析師王婷女士在演講中指出，替代性照明產品價格的快速下降帶來了全球LED光源的替換潮。其中球泡燈和燈 管由於消費者接受度高和可替換性強成為市場需求量最高的替換光源類型。相較與2013年，2014年全球LED球泡燈需求數量將增長86%，而LED燈管需求數量增長率則達到89%。


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